2019年中国智能床垫行业概览.pdf

1 报告编码19RI0571 头豹研究院 | 家用电器系列概览 400-072-5588 2019 年 中国智能床垫行业概览 报告摘要 消费研究团队 智能床垫是针对人体睡眠习惯、问题，采用多种优 质、健康的原材料，融合先进技术，经过科学的组 合设计出不同软硬度的床垫。受益于智能家居的普 及、居民人均收入提升，2014 年至 2018 年中国智 能床垫行业市场规模由 6.3 亿元增长至 32.3 亿元， 年复合增长率高达 50.5%。 热点一：养老市场发展为行业带来新的增长点 热点二：智能床垫可满足消费者改善睡眠需求 热点三：产品更加智能化 智能床垫由于其具有智能驱动、简易交互、实时监测身 体机能数据、紧急救援、生活求助等功能，不仅为老人 提供智能化家居服务，还可快捷监测并记录老人的健康 数据， 为改善老年人睡眠质量和医生临床提供参考依据， 在养老服务市场上具有先天的优势。随着中国人口老龄 化进程加快及智慧养老方式逐渐流行，智能床垫行业在 养老市场的发展前景广阔。 随着居民对睡眠质量重视程度的提高，居民更愿意购买 相关的助眠产品以解决睡眠障碍问题。在智能化技术不 断发展的背景下， 由智能睡眠衍生的智能床垫、 智能枕、 智能睡眠检测仪、智能灯等产品已相继落地。其中，床 垫作为消费者每天三分之一时间都会使用的家居产品， 其智能化功能的实现将能更好满足消费者的需求，市场 发展前景广阔。 随着物联网的兴起、大数据、云计算、人工智能等技术 的进步，智能床垫产品高度智能化将是行业主要的发展 趋势之一。 现阶段大部分智能床垫的问题在于睡眠护理、 智能调节功能开发匮乏，导致智能床垫产品陷入“只监 测，少方案甚至无方案”的智能尴尬局面。未来，在智能 床垫行业持续发展的推动下，智能床垫产品将逐渐具备 自主学习和自主服务的功能。 姚朝芳 邮箱： csleadleo 分析师 行业走势图 相关热点报告 家用电器系列概览2019 年中国豆浆机行业概览 家用电器系列概览2019 年中国智能洗衣机行业概览 家用电器系列概览2019 年中国功能沙发行业概览 2 报告编号19RI0571 目录 1 方法论 . 5 1.1 研究方法 . 5 1.2 名词解释 . 6 2 中国智能床垫行业市场综述 . 7 2.1 中国智能床垫行业定义及分类 . 7 2.2 中国智能床垫行业发展历程 . 8 2.3 中国智能床垫行业产业链 . 10 2.3.1 上游分析 . 11 2.3.2 中游分析 . 14 2.3.3 下游分析 . 16 2.4 中国智能床垫行业市场规模 . 16 3 中国智能床垫行业驱动与制约因素 . 18 3.1 驱动因素 . 1 8 3.1.1 宏观环境不断改善 . 18 3.1.2 养老市场发展为行业带来新的增长点 . 19 3.1.3 智能床垫可满足消费者改善睡眠需求 . 20 3.2 制约因素 . 2 1 3.2.1 关键零部件依赖进口 . 21 3.2.2 产品弱智能化，用户体验不佳 . 22 3.2.3 产品价格高昂 . 22 4 中国智能床垫行业政策及监管分析 . 23 3 报告编号19RI0571 5 中国智能床垫行业市场趋势 . 25 5.1 产品更加智能化 . 25 5.2 销售渠道多样化 . 26 5.3 床垫新材料的运用愈加丰富 . 27 6 中国智能床垫行业竞争格局分析 . 28 6.1 中国智能床垫行业竞争格局概述 . 28 6.2 中国智能床垫行业典型企业分析 . 29 6.2.1 东莞市慕思寝室用品有限公司 . 29 6.2.2 深圳市格兰莫尔寝室用品有限公司 . 30 6.2.3 北京博智卓康科技有限公司 . 31 4 报告编号19RI0571 图表目录 图 2-1 智能床垫分类 . 8 图 2-2 中国智能床垫行业发展历程 . 10 图 2-3 中国智能床垫行业产业链 . 10 图 2-4 中国钢材综合价格指数，截至 2019 年 7 月 . 12 图 2-5 中国木材价格综合指数，截至 2019 年 7 月 . 13 图 2-6 中国柯桥纺织价格指数，截至 2019 年 7 月 . 13 图 2-7 中国箱板纸价格，截至 2019 年 6 月 . 14 图 2-8 智能床垫产品价格分布区间 . 15 图 2-9 中国智能床垫行业市场规模，2014-2023 年预测 . 17 图 3-1 中国居民人均可支配收入情况，2014-2018 年 . 18 图 3-2 中国城镇化率变化情况，2014-2018 年 . 19 图 3-3 中国 65 岁及以上人口数及占比情况，2014-2018 年 . 20 图 4-1 中国智能床垫行业相关政策 . 24 图 5-1 智能床垫产品呈现智能化趋势 . 25 图 5-2 智能床垫行业销售渠道不断扩张 . 26 图 5-3 床垫新材料应用及影响 . 27 图 6-1MySleepart 融资历程 . 32 5 报告编号19RI0571 1 方法论 1.1 研究方法 头豹研究院布局中国市场，深入研究 10 大行业，54 个垂直行业的市场变化，已经积 累了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境，从人工智能、智能硬件、智能家居等领域着手， 研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企 业走向上市及上市后的成熟期， 研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产 业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法， 采用自主研发的算法， 结合行业交叉的大数据， 以多元化的调研方法， 挖掘定量数据背后的逻辑， 分析定性内容背后的观点， 客观 和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势， 在研究院的每一份 研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、 竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。 研究院秉承匠心研究， 砥砺前行的宗旨， 从战略的角度分析行业， 从执行的层面阅 读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 头豹研究院本次研究于 2019 年 08 月完成。 6 报告编号19RI0571 1.2 名词解释 IoT：Internet of Things，即物联网，是互联网、传统电信网等信息承载体，可让所 有能行使独立功能的普通物体实现互联互通的网络。 供给侧结构性改革： 从提高供给质量出发， 用改革的办法推进结构调整， 矫正要素配置 扭曲， 扩大有效供给， 提高供给结构对需求变化的适应性和灵活性， 提高全要素生产率。 柯桥纺织价格指数： 指在科学的商品分类基础上， 选择有代表性的商品， 采集其成交价 格、成交量、成交金额等数据编制的反映轻纺市场经营纺织品的价格变化情况的指数。 OBM： Original Brand Manufacture， 即自主品牌生产， 指制造商通过建立自主品牌， 自主进行设计、原材料采购、生产以及销售的经营模式。 ODM：Original Design Manufacture，即原始设计制造，指制造方根据市场需求及 采购方的要求，研发设计和生产产品，而采购方负责产品销售的经营模式。 OEM：Original Equipment Manufacture，即原始设备制造，俗称代工生产，指品 牌商不直接生产产品， 而是利用掌握的核心技术负责研发和设计新产品， 控制销售渠道， 具体的加工任务委托生产商生产，产品以品牌商的品牌进行销售的经营模式。 微电机：全称为微型电动机，指直径小于 160mm 或额定功率小于 750mW 的电机。 CRM：Customer Relationship Management，即客户关系管理，指企业为提高核心 竞争力， 利用相应的信息技术以及互联网技术协调企业与顾客间在销售、 营销和服务上 的交互， 从而提升其管理方式， 向客户提供创新式的、 个性化的客户交互和服务的过程。 SAP：System Applications and Products，是 SAP 公司的产品企业管理解决方 案的软件名称。 7 报告编号19RI0571 2 中国智能床垫行业市场综述 2.1 中国智能床垫行业定义及分类 智能床垫是针对人体睡眠习惯和问题， 采用多种优质的原材料， 融合先进技术， 经过科 学的组合设计出来的床垫。 智能床垫包括床芯和床垫两部分， 不包括床体， 其采用内嵌式功 能钢架结构，可将钢架隐藏于床垫内部，具有美观、安全的优点。智能床垫的工作原理是通 过内嵌传感器获取人体特征数据及卧室环境数据， 并将其储存到云端， 在云端对用户的睡眠 状态及质量进行分析， 提供贴合身体曲线的支撑方案， 控制系统根据支撑方案智能调节床垫 的软硬度、支撑度来改善用户睡眠。 智能床垫可根据适用人群和应用领域两个角度进行分类（见图 2-1） 。 以适用人群为分类标准，智能床垫可分为养老看护型智能床垫、助眠型智能床垫和 4D 体感智能床垫等类型： （1）养老看护型智能床垫：养老看护型智能床垫的功能包括检测老年人的心率、呼吸 率、 离床时间和范围等数据， 可记录老年人睡眠质量情况， 出现异常情况时会向总服务台进 行报警， 从而提升老年人的睡眠安全系数， 降低急救风险。 养老看护型智能床垫的适用群体 为老年人，主流应用场所为养老机构。 （2）助眠型智能床垫：助眠型智能床垫具备监测健康数据指标、按摩、睡眠优化等功 能，可有效缓解用户的疲劳程度，提升睡眠质量。助眠型智能床垫的适用群体为广大用户， 尤其是存在睡眠问题的人群。 （3）4D 体感智能床垫：4D 体感智能床垫可结合家庭影院或卧室影院，实现场景联动 和 4D 影音体感。4D 体感智能床垫的适用群体为游戏玩家、电影爱好者等。 以应用领域为分类标准， 智能床垫可分为家用智能床垫、 酒店智能床垫、 医用智能床垫 8 报告编号19RI0571 等类型，分别应用于家庭、酒店、医院等场景。 图 2-1 智能床垫分类 来源：头豹研究院编辑整理 2.2 中国智能床垫行业发展历程 智能床垫是顺应智能家居潮流而出现的产物， 在中国的发展共经历萌芽、 初步探索和技 术成熟三个阶段，现正处于技术成熟阶段（见图 2-2） 。 （1）萌芽阶段（2000 年2013 年） 在智能家居蓬勃发展的背景下， 智能床垫逐渐开始兴起， 部分商家开始将稀土磁性材料 和功能性纺织材料融入到床垫设计中， 试图通过加入功能材料和智能部件增加床垫产品的功 能，从而达到改善用户睡眠状况的效果。该阶段产品以具备磁疗、理疗、按摩、智能升降等 特殊功能的传统智能床垫为主，行业相关技术仍处于萌芽阶段。 （2）初步探索阶段（2014 年2017 年） 2014 年开始，中国各大传统床垫企业纷纷布局智能床垫市场， 如 Mlily 梦百合、喜临 门、顾家家居、穗宝、共享明天科技等企业均推出了智能床垫产品。但该阶段智能床垫产品 的主流功能为监控和提升睡眠质量，还未能根据睡眠情况进行智能调节。 2014 年 6 月，喜临门开始与尔泰合作研发生产科学睡眠与智能卧室系列产品。2014 年 9 月，在第 20 届中国国际家具展上，喜临门发布了“智能床垫健康睡眠系统” ，该系统 具有记录睡眠质量和检测健康状况的功能， 可积累用户健康大数据， 并可延伸提供在线健康 9 报告编号19RI0571 咨询和医疗协同等服务。 同一时期， Mlily 梦百合也推出了其首张智能床垫iMATTRESS 智能床垫。喜临门、Mlily 梦百合于同一时期发布智能床垫产品，在床垫行业掀起了一股智 能潮流。2015 年 8 月起，喜临门、Mlily 梦百合等知名床垫生产商逐渐加大智能床垫的设 计与研发投入，加快推进智能床垫行业的发展。2017 年 6 月，共享明天科技研发的智能共 享床垫率先在深圳较场尾蓝帆客栈投入使用， 使用效果良好， 获得消费者一致好评， 从而引 发酒店行业的振动，纷纷试水智能床垫。截至 2017 年 11 月，共享明天科技的智能床垫已 迅速投入到中国 16 个省级区酒店投放使用， 并和 500 余家中高端酒店签署战略协议。 综上 所述，智能床垫已成为各大床垫品牌的研发趋势。 （3）技术成熟阶段（2018 年至今） 2018 年 9 月，在第 42 届中国（上海）国际家具博览会上，全球床具领导品牌金可儿 推出了最新人工智能睡眠速配系统 AiMatch。 配有 AiMatch 系统的智能床垫可精确计算用 户的身高、 体重、 睡眠习惯， 扫描出在不同舒适与支撑的情况下人体的生理曲线的变化和人 体肌肉与脊椎的放松程度，环回对比 ICA（国际脊骨神经科学会）的研究成果和大数据，全 面评估用户睡眠时的最佳承托方式，并根据评估结果进行智能调节。AiMatch 系统的亮相 重新定义健康睡眠， 消费者可通过科学专业的方式来快速匹配和寻找到最适合的床垫， 将彻 底颠覆传统床垫的购买场景，进一步推动智能床垫行业的发展。 2019 年 3 月，在由中国睡眠研究会、中国床具领军品牌慕思联合举办的 2019 世界睡 眠日主题论坛暨慕思 T9 智能睡眠系统发布会上，慕思发布了首款智能床垫产品慕思 T9，其工作原理是通过床垫获取人体数据后将其上传到云端，通过与云端数据进行匹配， 为用户选择个性化支撑方案， 后台基于支撑方案对床垫进行智能调节， 为用户提供更加舒适、 健康的支撑，以延长用户深度睡眠时间，从而提升睡眠质量。金可儿 AiMatch 和慕思 T9 智能床垫产品的发布， 重新定义了健康睡眠， 掀起新一轮科技睡眠革命， 也标志着中国智能 10 报告编号19RI0571 床垫行业由单向睡眠精确管理阶段转向智能调节阶段。 图 2-2 中国智能床垫行业发展历程 来源：头豹研究院编辑整理 2.3 中国智能床垫行业产业链 中国智能床垫行业产业链上游环节参与主体为原材料供应商， 产业链中游环节参与主体 为智能床垫生产商，产业链下游环节涉及销售渠道和用户（见图 2-3） 。 图 2-3 中国智能床垫行业产业链 来源：头豹研究院编辑整理 11 报告编号19RI0571 2.3.1 上游分析 中国智能床垫行业产业链上游环节参与主体为原材料供应商， 包括智能部件供应商和传 统原材料供应商。 （1）智能部件供应商 拥有数十年智能床垫行业背景的专家表示， 智能部件的成本在智能床垫总生产成本中的 占比约为 20%，包括传感器和芯片两个核心部件。传感器和芯片的准确性和稳定性直接决 定智能床垫产品的质量，因此在产业链的议价能力高。 传感器： 传感器是智能床垫的核心部件之一， 现阶段主流传感技术仍掌握在国外企业 （如 美国的泰科） 手中， 中国传感器行业整体缺乏创新的基础和动力， 尤其在敏感元件核心技术 及生产工艺方面差距较大， 导致中国本土企业生产的传感器在精度、 准确度和抗干扰性方面 与国外产品存在明显差距。 因此， 中国智能床垫的传感器原材料对进口依赖程度高， 进口占 比超过 80%。 芯片： 芯片也是智能床垫的核心部件之一， 包括算法芯片和无线通信芯片等， 现阶段中 国智能床垫行业的芯片产品仍主要以进口为主，进口占比超过 90%，代表企业有德国的 TI 和英国的 ARM。导致中国智能床垫行业对进口芯片依赖程度高的原因主要有以下三点： 中国在芯片领域的突破集中在专用芯片领域， 如华为海思在手机芯片的突破， 但在 IoT 智能 家居领域，通用型的芯片技术仍主要掌握在美国、欧洲、日本、韩国等国家手中；中国芯 片的稳定性与国外相比存在差距， 导致产品质量不稳定， 给用户带来负面影响； 中国芯片 行业支撑不够， 缺乏市场和认可度。 芯片制造完成后， 需要芯片开发工程师进行二次开发和 应用， 由于中国芯片长期依赖进口， 导致芯片开发工程师对于国产芯片架构不熟悉， 需要时 间积累学习，对于有时间限定的项目来说，难以选用国产处理器重新研发。此外，部分企业 出于成本、性能等角度考虑也会优先选择国外芯片。 12 报告编号19RI0571 （2）传统原材料供应商 传统原材料包括电机、钢材、木板、纺织面料、包装材料等，传统原材料供应商数量众 多，属于完全竞争市场，市场供应充足，规模大的原材料供应商掌握着高话语权。传统原材 料成本在智能床垫的生产成本占比超过 35%，因此传统原材料价格波动对智能床垫生产商 的生产成本影响较大。 电机： 智能床垫多采用微电机作为源动力， 中国作为全球微电机的第一大生产国， 能充 分满足智能床垫行业对微电机的需求。 但由于微电机生产企业众多， 中游智能床垫生产商可 选择性多，因此电机供应商议价能力弱。 钢材：钢材是智能床垫的框架材料之一。从供给方面分析，根据国家统计局数据显示， 2014 年至 2018 年中国钢材产量呈稳定态势，年产量保持在 10 亿吨至 11 亿吨左右波动， 可充分满足供应市场需求。 从价格方面分析， 根据中国钢铁工业协会数据显示， 近五年钢材 价格波动显著，自 2014 年起，因中国钢材市场供大于求的市场矛盾加剧，钢材消费持续低 迷，钢材价格大幅下降。2016 年初起，在钢铁行业供给侧结构性改革和钢铁原燃材料价格 上涨的作用下，钢材价格大幅上升（见图 2-4） 。钢材价格的大幅波动增加了智能床垫生产 商控制成本的难度，对企业成本控制和议价能力提出更高要求。 图 2-4 中国钢材综合价格指数，截至 2019 年 7 月 来源：中国钢铁工业协会，头豹研究院编辑整理 13 报告编号19RI0571 木板： 木板也属于智能床垫的框架材料之一。 从供给方面分析， 根据国家统计局数据显 示，中国木材产量呈现稳定增长态势，2014 年至 2018 年中国木材产量由 8,823 万立方米 增长至 8,811 万立方米，年复合增长率为 1.7%，可充分满足供应市场需求。从价格方面分 析， 根据中国木材与木制品流通协会数据显示， 中国木材价格综合指数波动幅度不大， 长期 在 120%至 130%范围内波动， 因此木材原材料价格波动对智能床垫生产商的生产成本影响 较小（见图 2-5） 。 图 2-5 中国木材价格综合指数，截至 2019 年 7 月 来源：中国木材与木制品流通协会，头豹研究院编辑整理 纺织面料： 纺织面料是智能床垫的包覆材料， 根据中国柯桥纺织价格指数显示， 中国原 料类纺织品价格指数呈现波动上升趋势，但波动范围基本在 102 点至 106 点之间，上升幅 度相对较小，因此纺织面料价格波动对智能床垫生产商生产成本影响较小（见图 2-6） 。 图 2-6 中国柯桥纺织价格指数，截至 2019 年 7 月 14 报告编号19RI0571 来源：中国柯桥纺织指数编制办公室，头豹研究院编辑整理 包装材料： 智能床垫的包装材料包括各类纸箱和蜂窝板， 根据中国纸网数据显示， 2016 年初起，环保高压推高原材料价格，致使箱板纸价格大幅上涨，2017 年 10 月左右达到峰 值，约为 2015 年初价格的 2 倍。2017 年 11 月后，新增产能相继投放，市场供应增加， 致使箱板纸价格整体呈现下降的趋势。 随着箱板纸价格的下降， 智能床垫生产商包装成本也 随之减少（见图 2-7） 。 图 2-7 中国箱板纸价格，截至 2019 年 6 月 来源：中国纸网，头豹研究院编辑整理 2.3.2 中游分析 中国智能床垫行业产业链中游环节参与主体为智能床垫生产商。 智能床垫生产商的经营 模式包括 OBM（自主品牌生产） 、OEM（原始设备制造）和 ODM（原始设计制造）三种 类型。OBM 模式可控制产业链议价能力最高的产品研发和销售两个环节，对品牌所产生的 经济效益进行自主支配和决策， 因此 OBM 模式的品牌附加值远高于 OEM 模式和 ODM 模 式。OEM 模式对生产商的研发和设计能力要求不高，生产商仅从事简单来样加工工作，技 术含量低，议价能力弱。现阶段中国智能床垫生产商的经营模式以 OEM 模式为主，仅少数 具备自主研发、 设计能力和销售渠道优势的智能床垫生产商采用 OBM 经营模式。 随着市场 15 报告编号19RI0571 的扩大和消费升级， 部分具备产品研发、 设计能力的生产企业逐步从 OEM 模式向 ODM 模 式转型，现有的 ODM 厂商也积极响应国家“由中国制造向中国创造转变”的号召，大力 度打造自主品牌，建立独立渠道，逐步向 OBM 模式转变。 现阶段，智能床垫产品的价格分布在 2 千至 10 万之间，价格跨度大，可分为以下四个 区间： （1）2,0002,999 元之间，该价格区间产品在市场占比为 14.7%，该类产品功能集 中在睡眠精确、睡眠监测层面，且多为一些没有品牌、小作坊式品牌； （2）3,0009,999 元之间，该价格区间产品在市场占比为 45.2%，主要是一些中高端的智能床垫品牌生产出 来的经典产品，质量和售后都有保障，代表产品为 Mlily 梦百合 iMATTRESS 智能床垫，售 价为 5,998 元;（3）10,00024,999，该价格区间产品在市场占比为 11.2%，代表产品有 Sleep Number i8，售价 3,500 美元（约合人民币 2.2 万元） ； （4）25,000 以上，该价格区 间产品在市场占比为 28.9%，该类产品解决方案较为齐全，可有效解决床垫舒适性问题、 睡眠问题， 代表产品有慕思 T9 智能床垫， 25CM 厚 （MZZZ1-006） 售价 49,950 元， 36CM 厚（MZZZ1-009）售价 86,060 元（见图 2-8） 。 图 2-8 智能床垫产品价格分布区间 来源：头豹研究院编辑整理 16 报告编号19RI0571 2.3.3 下游分析 中国智能床垫产业链下游环节涉及销售渠道和用户。 （1）销售渠道 中国智能床垫行业销售渠道包括线上渠道和线下渠道： 线下渠道包括专卖店、 百货商 场、 家具卖场等， 线下渠道为智能床垫行业主流的销售渠道， 其销售额约占行业总销售额的 90%；线上渠道为天猫、京东等电商平台，其销售额约占行业总销售额的 10%。针对家 用场景而言， 随着互联网的不断普及， 居民的消费方式逐渐由线下消费转为线上消费， 但由 于消费者在购买智能床垫产品前体验需求大， 及智能床垫本身存在不易运输、 物流成本高等 特点， 未来智能床垫行业将逐渐呈现线上线下融合发展的态势， 消费者可通过线下渠道体验 商品和获取安装、维护服务，线上渠道快速浏览、了解和购买智能床垫产品。通过两种渠道 的融合， 实现线上下单、 线下送货的消费模式， 确保消费者能够在最短的时间内以最便捷的 方式完成购买流程。 （2）用户 中国智能床垫行业的用户分为 C 端客户和 B 端客户，C 端客户为家庭用