2019年中国无土栽培行业概览.pdf

1 leadleo 2019年 中国无土栽培行业概览 概览标签：可持续发展、水培、基质栽培、高产量 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系 头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。 未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造 、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行 为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头 豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标 ，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其 他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 报告作者：姚朝芳 2019/122 2020 LeadLeo leadleo 头豹研究院简介 头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会 议行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助 用户实现知识共建，产权共享 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据， 通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展 300+ 50万+ 行业专家库 1万+ 注册机构用户 公司目标客户群体覆盖 率高，PE/VC、投行覆 盖率达80% 资深分析师和 研究员 2,500+ 细分行业进行 深入研究 25万+ 数据元素 企业服务 为企业提供定制化报告服务、管理 咨询、战略调整等服务 提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、 报告库及内部研究团队提供技术支持服务 地方产业规划，园区企业孵化服务 行业峰会策划、奖项评选、行业 白皮书等服务 云研究院服务 行业排名、展会宣传 园区规划、产业规划 四大核心服务：3 2020 LeadLeo leadleo 报告阅读渠道 头豹科技创新网 leadleo PC端阅读全行业、千本研报 头豹小程序 微信小程序搜索“头豹”、手机扫右侧二维码阅读研报 图说 表说 专家说 数说 详情请咨询4 2020 LeadLeo leadleo 伴随着经济的快速发展，中国居民生活水平显著提高，食品消费已由温饱型向质量型转变。居民消费观念的改变，为绿色蔬菜种 植发展提供了巨大的市场，无土栽培作为绿色蔬菜种植的重要方式，也随之崛起。2014年-2018年，中国无土栽培行业市场规模 （按种植面积计）由790.6公顷增长至6,250.5公顷，年复合增长率为68.2%，呈现快速增长的态势。未来五年，在无土栽培技术日 趋成熟及更多参与者加入的趋势下，中国无土栽培行业市场规模将保持21.5%的年复合增长率持续增长，预计到2023年中国无土栽 培行业市场规模可增长至16,561.3公顷。 无土栽培一次性投资成本高 无土栽培行业具有一次性投资高的特点，搭建1亩地大小的温室或大棚至少需要5万元，内部设施投资还需5-20万元。此外，在投产前， 生产商需购买各种设备，因此在投产之前的一次性投资是生产商需考虑的主要问题。 无土栽培具有高产量、高收益的优点 无土栽培是一种高科技农业技术，被广泛应用于农业生产领域。与传统土壤种植技术相比，无土栽培技术不仅科技含量高，而且还具有 高产量、高收益的优点，极大促进农业的进步和发展，同时也增加了农民的收入。以大西红柿、小西红柿、辣椒、黄瓜等为例，通过无 土栽培方式的产量至少为土壤栽培方式的2倍及以上。从价格层面分析，通过无土栽培方式生产的甜椒、黄瓜及生菜的价格均为土壤栽培 方式的2倍，经济效益显著。 京东等巨头强势布局无土栽培市场 2018年12月，京东在北京通州建成了中国迄今为止最大的采用日本技术的太阳光和人工光结合型植物工厂，该植物工厂面积超过10,000 ，基于日本三菱化学控股集团先进的水培技术，产量是传统种植技术的3-4倍，并且比传统种植方法节水90%以上。京东等巨头的强势 介入，将吸引更多资本的目光投至无土栽培行业。 企业推荐： 江苏绿港、荣成农业、妖精的盒子 概览摘要5 2020 LeadLeo leadleo 名词解释 - 06 中国无土栽培行业市场综述 - 07 定义及分类 - 07 发展历程 - 08 应用场景 - 09 市场现状 - 10 产业链 - 11 市场规模 - 17 中国无土栽培行业驱动因素分析 - 18 无土栽培具有高产量、高效益的特点 - 18 创业者及京东等巨头的相继布局 - 19 中国无土栽培行业政策分析 - 20 中国无土栽培行业发展趋势 - 21 大力发展立体栽培技术 - 21 有机生态型无土栽培方式或将成为行业主流趋势 - 22 中国无土栽培行业投资风险 - 23 中国无土栽培行业竞争格局 - 24 行业竞争格局分析 - 24 投资企业推荐 - 25 专业观点 - 31 方法论 - 32 法律声明 - 33 目录6 2020 LeadLeo leadleo 连作障碍：指连续在同一土壤上栽培同种作物或近缘作物引起的作物生长发育异常。 SGS认证：SGS全称为Societe Generale de Surveillance S.A.，通用公证行，SGS认证指SGS根据标准、法规、客户要求等条件对目标进行符合性认证的服务。 RoHS： Restriction of Hazardous Substances， 关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令，由欧盟立法制定的一项强制性标准。 m：square meter，平方米，是面积的公制单位。 PPP：Public-Private Partnership，政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式。 立体栽培：也称为垂直栽培，是立体化的无土栽培方式，该栽培方式在不影响平面栽培的条件下，通过四周竖立起来的柱形栽培或以搭架、吊挂形式按垂直梯度分层栽 培。 春提前：春季作物栽培中，通过提前种植或者采用早熟品种、采取大棚等设施使农产品提前上市，利用比其他产区上市早的特点，获得更多收益。 秋延后：通过延后种植、采用晚熟品种等措施，使产品上市时间避开正常种植作物产品上市时间，延后上市，增强竞争力，获得更高的收益。 水溶肥：是一种可完全溶于水的多元复合肥料。水溶肥能迅速地溶解于水中，更容易被作物吸收，而且其吸收利用率相对较高，更为关键的是水溶肥可应用于喷滴灌等 设施农业，实现水肥一体化，达到省水省肥省工的效能。 名词解释7 2020 LeadLeo leadleo 无土栽培定义 来源：头豹研究院编辑整理 中国无土栽培行业市场综述定义及分类 雾培投资大，管理技术要求高，在实际生产中应用较少，现阶段行业内以水培和基质 栽培为主 无土栽培是指以营养液或固体基质加营养液等方式代替天然土壤栽培作物的方法。无土栽培采用营养液或固体基质替代天然土壤向作物提供良好的水、肥、气、 热等根际环境条件，促使作物完成从苗期开始的整个生命周期。无土栽培是一项新的现代化农业技术，具有如下优点：（1）可避免土壤连作障碍；（2）省 水、省肥、省力、便于管理；（3）作物生长快、产量高；（4）可极大扩展农业生产空间；（5）有利于实现农业生产的现代化。 无土栽培分类 无土栽培的类型和方法众多，按固定方式分类，无土栽培可分为无基质栽培和基质 栽培两大类： （1）无基质栽培 无基质栽培的特点是栽培作物没有固定根系的基质，其根系直接与营养液接触。无 基质栽培又可进一步细分为水培和雾培两类： 水培：植物根系生长在营养液液层的栽培技术。按栽培方法，水培还可分为深液 流水培、营养液膜栽培和浮板毛管栽培等； 雾培：又称为气培或气雾培，是通过雾化喷雾装置将营养液雾化为细小液滴，直 接喷射到植物根系，以提供植物生长所需的水分和养分的一种无土栽培技术。 （2）基质栽培 基质栽培的特点是栽培作物的根系有基质固定。按基质的组成分类，基质栽培又可 分为有机基质栽培和无机基质栽培： 有机基质：泥炭、稻壳、锯木屑、秸秆及树皮等均可作为无土栽培的有机基质； 无机基质：无机基质的种类繁多，包括蛭石、珍珠岩、沙、砾、陶粒、炉渣等颗 粒基质，聚乙烯、聚丙烯、脲醛等泡沫基质及岩棉等纤维基质。 由于雾培投资大，管理技术要求高，在实际生产中应用较少，现阶段行业内以水培 和基质栽培为主。 无土栽培分类（按固定方式划分） 无土栽培 无基质栽培 基质栽培 水培 雾培 有机基质栽培 无机基质栽8 2020 LeadLeo leadleo 无土栽培技术最早源于德国，1985年，德国科学家沙奇斯和克诺最先试用营养液栽培植物并取得成功。1929年，美国加利福利亚大学的格里克教 授采用营养液培育出一株高7.5m、单株产量14.5kg的番茄，这是无土栽培技术首次被引入商业化生产。1950年起，意大利、西班牙、法国、英国、 瑞典、以色列、荷兰、日本等国家对无土栽培技术展开广泛研究，并相继进入应用生产阶段，种植作物也由番茄、黄瓜等蔬菜扩展至花卉、果树等。 中国无土栽培行业起步较晚，兴起于1937年，发展至今共经历了试验研究、生产应用和大规模产业化三个阶段： 来源：头豹研究院编辑整理 中国无土栽培行业市场综述发展历程 无土栽培技术最早源于德国，中国无土栽培行业起步较晚，兴起于1937年，但现已进入 大规模产业化阶段 （1）试验研究阶段（1937年-1989年） 1937年-1941年，上海的四维农场在约200的温室内采用“基质培”栽培番 茄，后因第二次世界大战市场萧条农场停办。1941年，浙江农业大学教授 陈子元开始在上海开展无土栽培试验，后因成本太高而被迫放弃。1975年， 中国山东大学开始用蛭石栽培西瓜、黄瓜、番茄等，均获成功，开启了中 国无土栽培行业的发展。1985年，中国无土栽培面积不足2公顷，大多处于 试验研究阶段； （2）生产应用阶段（1990-2015年） 1990年起，中国无土栽培面积持续增加，意味着中国无土栽培技术逐渐由 试验研究阶段进入生产应用阶段。1990年，中国无土栽培面积已发展至15 公顷，2015年中国无土栽培应用面积已超过1,500公顷。1990年-2015年中 国无土栽培进入迅速发展阶段，无土栽培的面积和栽培技术水平均得到空 前提升； （3）大规模产业化阶段（2016年至今） 2016年，中国科学院植物研究所和福建三安集团共同成立福建省中科生物 股份有限公司，并建立了当时世界面积最大的全人工光植物工厂中科 三安植物工厂，实现了无土栽培蔬菜生产的大规模产业化应用。2018年12 月，以日本水培技术为基础、面积超过10,000的京东水培蔬菜工厂建成， 该植物工厂是中国最大的采用日本技术的太阳光和人工光结合型植物工厂。 无土栽培行业发展历程 1937年-1941年，上海的四维农场在 约200的温室内采用“基质培”栽培番 茄，后因第二次世界大战市场萧条农 场停办 1941年，陈子元教授在上海开展无土 栽培试验，最终以失败告终 1975年，中国山东大学开始用蛭石栽 培西瓜、黄瓜、番茄等，均获成功 试验研究阶段 （1937年-1989年） 生产应用阶段 （1990年-2015年） 大规模产业化阶段 （2016年至今） 2016年，该阶段世界面积最大 的中科三安植物工厂建成，实 现了无土栽培蔬菜生产的大规 模产业化应用 2018年12月，以日本水培技术 为基础、面积超过10,000的 京东水培蔬菜工厂建成 1990年-2011年，中国无 土栽培应用规模由15公顷 增加至超过1,500多公顷 中国无土栽培进入迅速发 展阶段，无土栽培的面积 和栽培技术水平均得到空 前提升9 2020 LeadLeo leadleo （4）航天农业 无土栽培绿色植物是在太空中生产食物最有效的方法，现阶段无土栽培 技术在航天农业的研究上发挥着重要作用。如：美国肯尼迪宇航中心 采用无土栽培在太空中生产宇航员所需的部分粮食和蔬菜已获得成功； 2016年，中国航天员景海鹏在天空二号中展示了采用无土栽培技术种 植蔬菜。 来源：头豹研究院编辑整理 中国无土栽培行业市场综述应用场景 无土栽培技术被广泛应用于园艺、农业科普、农业观光旅游及航天农业等多个领域，行 业发展前景广阔 （1）园艺 无土栽培技术在园艺中的应用包括高档园艺和家庭园艺两类： 高档园艺：大多数国家采用无土栽培生产反季节和长季节的作物，如 陆地上栽培难度大、产量低、质量低的七彩辣椒、高糖生食番茄、迷你 番茄及小黄瓜等，该类产品多用于高档消费或出口创汇，经济效益好； 家庭园艺：利用小型无土栽培装置，可在阳台、楼顶及庭院等空间种 菜养花，不仅具有娱乐性，还具有观赏和食用价值； （2）农业科普 2016年12月，教育部、国家旅游局等11部门印发了关于推进中小学生 研学旅行的意见，要求各地将研学旅行摆在更加重要的位置，高科技 农业示范园作为中小学生农业科普的基地，该政策的发布将推动高科技 农业示范园产业的发展。而无土栽培技术作为高科技农业示范园展示未 来农业的重要方式，也随之加速发展； （3）农业观光旅游 乡村振兴已上升至国家战略，给“乡村旅游”、“休闲农业”、“特色小镇”、 “民宿”和“田园综合体”等产业带来了前所未有的发展良机。而在上述产 业中，生态酒店、生态餐厅、生态园大多将无土栽培作为其中的特色内 容，无土栽培被广泛应用于造型、为餐厅提供食材等领域，成为倡导人 与自然和谐发展新观念的一大亮点； 无土栽培主要应用场景 园艺 农业科普 农业观光旅游 航天农业10 2020 LeadLeo leadleo 来源：头豹研究院编辑整理 中国无土栽培行业市场综述市场现状 蔬菜是无土栽培行业市场份额最高的细分品类，各地区无土栽培呈现以种植当地特色农 产品为主的特点 无土栽培产品构成，2018年 蔬菜, 67.5% 水果, 15.1% 花卉, 14.6% 中草药, 2.8% 从产品构成角度分析，现阶段中国无土栽培行业市场份额最高的品类为 蔬菜，占比接近70%，蔬菜的栽培方式多以水培为主，如青菜、生菜及茼 蒿等均是以水培方式种植。其次是水果，占比约为15.1%，水果的栽培方 式多以固态基质栽培为主。花卉的市场份额则为14.5%，花卉的栽培方式 也是以固态基质为主。中草药的市场份额较少，仅为2.8%，但未来市场 份额有望进一步提高，原因如下：中草药作为特殊的经济产物，土壤、 气候条件、灌溉水源、空气质量等均是影响中草药品质的重要环境因素， 从而影响中草药的药理药效，而通过无土栽培的方式可有效地控制水、 肥、气、热等根际环境条件，为中草药提供良好的生产环境。 中国无土栽培行业区域分布及特色产品 北京：草莓 天津：有机蔬菜 上海：花卉 青岛：蓝莓 浙江：西红柿 从产品分布特点层面分析，现阶段中国无土栽培行业呈现以种植当地特 色农产品为主的特点。如北京的无土栽培以草莓为主，天津的无土栽培 以有机蔬菜为主，青岛的无土栽培以蓝莓为主，上海的无土栽培以设施 园艺，尤其以花卉为主，浙江的无土栽培则以西红柿为主。 从栽培形式来看，各地区都在持续探索适合本地经济水平、市场状况和 资源条件的无土栽培系统和方式。总体来看，南方地区以深夜流水培为 主，东南沿海长江流域以浮板毛管、营养液膜为主，北方地域由于水质 硬度较高，采用水培不利于作物营养的吸收，因此多以基质栽培为主。11 2020 LeadLeo leadleo 中国无土栽培行业产业链分为三个环节，产业链上游参与者为农资提供商，产业链中游参与主体为无土栽培企业，产业链下游涉及销售渠道和消费 者，无土栽培产品主要通过大宗市场、商超、出口及直销等渠道流向终端消费者。 中国无土栽培行业产业链 中游 上游 来源：企业官网，头豹研究院编辑整理 中国无土栽培行业市场综述产业链分析 无土栽培前期投入成本较高，且需安装好各种设备才能开始投产，因此在投产之前的 一次性投资是生产商需考虑的主要问题 农资提供商 温 室 中国企业 国际企业 常规日光温室 200-300元/ 高档玻璃温室 1,000-2,000元/ 基 质 设备 种 子 水 溶 肥 农药 无土栽培企业 销售渠道 消 费 者 大宗市场：约60% 商超：约20% 直销：约5% 出口：约10% 其他：约5% 下游 温室或大棚成本占总生产成本的10%- 20%（按折旧15年计算）12 2020 LeadLeo leadleo 产业链上游市场参与者为农资提供商，主要为中游生产商提供温 室或大棚、基质、设备、种子、化肥及农药等农业生产资料： （1）温室或大棚 成本：无土栽培多在温室或大棚中进行，常见的无土栽培温 室大棚主要有日光温室、拱形薄膜温室、连栋薄膜温室大棚、 连栋智能温室和玻璃智能温室等： 玻璃智能温室的造价最高，多为300-1,000元/（约20- 66.7万元/亩），使用年限也最长； 拱形薄膜温室造价最低，多为1.7万元-2万元/亩，且在 部分地区还可享受政府补贴； 连栋智能温室是主流的现代化智能温室，造价多为260- 500元/（约17.3-33.3万元/亩）。 总体来看，温室或大棚成本较高，按折旧15年计算，温室或大棚 的成本仍占总生产成本的10%-20%。 供给：温室的主框架以国产居多，但核心计算控制系统方面， 由于国际系统稳定性更强，因此多以进口为主。环境控制、 打水车、灌溉机、吊管装置等设备，呈现国产和进口产品平 分市场的态势。 来源：企业官网，头豹研究院编辑整理 中国无土栽培行业市场综述产业链上游（1/3） 温室的主框架以国产居多，但核心计算控制系统依赖进口，环境控制、打水车、灌溉 机、吊管装置等设备，呈现国产和进口产品平分市场的态势 常见的无土栽培温室类型、特点及造价 类型 图片示例 特点 造价 日光温室 多用于北方冬季进行反季节 蔬菜生产 良好的保温性得益于厚实的 墙体及墙体外的无纺布 4-5万元/亩 拱形薄膜温室 在中国中部、南部和北方地 区的春提前、秋延后种植栽 培、育苗及养殖中应用广泛 1.7-2万元/亩 连栋薄膜温室大棚 一种连栋型的薄膜温室大棚 可额外安装内外遮阳系统、 保温系统、自动灌溉、施肥 系统等，实现现代农业生产 6-10万元/亩 连栋智能温室 是国际上主流的现代智能温 室结构，造价较高，通常按 计算 260-500元/ 玻璃智能温室 使用年限更长，造价也更高， 通常按计算 300-1,000元/， 部分进口高档玻璃 智能温室造价达 1,000-2,000元/13 2020 LeadLeo leadleo （2）基础设施及设备：在温室或大棚的基础上，无土栽培还需增加其他生产设备。生产方式不同，导致生产成本存在差异。在以下几类栽培方式 中，营养液膜栽培方式成本较高，多为15,000-35,000元/亩，基质水培和基质槽培成本相对较低，也是较常见的栽培方式，成本多为10,000元/亩左 右。若按5-10年折旧计算，无土栽培设施（除温室或大棚外）成本不高。但在投产前，生产商需购买、安装好各种设备，因此在投产之前的一次性 投资是生产商需考虑的主要问题。 来源：无土栽培网，头豹研究院编辑整理 中国无土栽培行业市场综述产业链上游(2/3) 无土栽培生产方式不同，导致生产成本存在差异，其中以营养液膜栽培技术成本较高， 多为15,000-35,000元/亩 基质槽培 成本（按亩计算）： 基质（约需30m）：2,500元 灌溉设备：2,000元 1万块红砖（栽培槽）：2,000元 60kg聚乙烯薄膜：700元 合计7,200元/亩 基质水培 成本（按亩计算）： 土栽培槽：5,000元 水泥栽培槽：8,000元 铁皮栽培槽：10,000元 基质：350元 700黑色聚乙烯薄膜：500元 合计5,850-10,850元/亩 其他 深液流法：15,000-20,000元/亩 营养液膜栽培：一次性投资约35,000元/亩，简易版需15,000元/亩 有机培 水泥砖块：10,000元 成本（按亩计算）： 成本（按亩计算）： 灌溉设备：3,000元 贮液池：600元 合计13,600元/亩 常见的无土栽培方式基础设施成本（不包括温室或大棚）14 2020 LeadLeo leadleo （3）种子、水溶肥 无土栽培行业的技术门槛主要体现在种子和水溶肥两个层面： 种子 近两年，虽然中国无土栽培种子的研发能力逐步增强，市场占有率也稳步提升，但总体而言，中国无土栽培的种业企业与国际种业相比，仍存在差 距。进口种子连续生长能力更强，种子发芽度更高，纯度也更高，因此尽管进口种子约比国产种子价格高30%，大部分企业，尤其是大型企业仍优 先选择进口种子。 水溶肥 无土栽培营养液的配制是无土栽培的关键技术环节。若配置方法不正确，某些营养元素会因沉淀而失效，或影响作物的吸收，甚至导致作物死亡。 在营养液配置方面，国际对于营养液的研究处于领先地位，但其配方多处于保密状态，生产商只能通过购买的方式获得。国产的营养液配方众多， 且大多对外公开，生产商仅需根据配方购买单体肥配置成营养液。根据常见的几种营养液配方可知：营养液的氮源多以硝酸钙为主，硝酸钾为补 充；钾源以硫酸钾为主，硝酸钾补充；磷源以磷酸二氢钾、磷酸为宜；钾源以硫酸钾为主，硝酸钾补充；钾源以硫酸钾为主，硝酸钾补充； 镁源由硫酸镁提供。 来源：头豹研究院编辑整理 中国无土栽培行业市场综述产业链上游（3/3） 进口种子连续生产能力强、种子发芽度高、纯度高，具有高议价权，价格约比国产种 子高30% 配方名称 用量（毫克/升） 配方名称 用量（毫克/升） 园艺均衡营养液配方 硝酸钙950、硝酸钾810、硫酸镁500、磷酸二氢铵155、 EDTA铁钠盐15-25、硼酸3、硫酸锰2、硫酸锌0.22、硫 酸铜0.05、钼酸钠或钼酸铵0.02 黄瓜营养液配方 （山东农业大学） 硝酸钙900、硝酸钾810、硫酸镁500、过磷酸钙840 番茄营养液配方 （荷兰温室园艺研究所） 硝酸钙1,216、硝酸铵42.1、磷酸二氢钾208、硫酸钾393、 硝酸钾395、硫酸镁466 西瓜营养液配方 （山东农业大学） 硝酸钙1,000、硝酸钾300、硫酸镁250、过磷酸钙250、硫 酸钾120 几种常见作物营养配方15 2020 LeadLeo leadleo 产业链中游是无土栽培企业。无土栽培是一种高技术含量、高投入，同时也是一种高产出、高效益的现代化农业技术。在可靠技术的支撑下，利用 无土栽培技术生产农作物具有高产、优质等优势，同时还可利用温室或大棚等保护设施来控制环境条件进行错季(反季节)生产，将这些高档蔬菜、 瓜果产品出口或销往高档食品超市，可获取较好的经济效益。下文就主流的几种无土栽培的成本及收益作简要分析： 来源：无土栽培网，头豹研究院编辑整理 中国无土栽培行业市场综述产业链中游 无土栽培的投入和盈利情况成正比，在可靠技术的支撑下，利用无土栽培技术生产农 作物具有高产、优质等优势 大叶菜 茄瓜类 生产物料（除去温室、设备等） 收益 150张 育苗盘 + 10,000个 移栽海绵 + 24包 1吨的营养液 10,000株 亩栽 每年产量 85% 存活率 6次 收成次数 = 51,000株 产量： 收益： 每年产量 51,000株 5元/株 单价 每年收益 = 255,000元 生产物料（除去温室、设备等） 50张 育苗盘 + 4,000个 定植海绵 + 10包 1吨的营养液 + + 若干 助剂 若干 助剂 收益 2,500株 亩栽 产量： 每年 两熟 10,000斤 上熟 6,000斤 下熟 每年产量 16,000斤 收益： 每年产量 16,000斤 10元/斤 单价 每年收益 = 160,000元 无土栽培的成本及收益分析16 2020 LeadLeo leadleo 大宗市场, 60.0% 商超, 20.0% 出口, 10.0% 直销, 5.0% 其他, 5% 中国无土栽培行业销售渠道构成，2018年 销售渠道层面，无土栽培产品主要通过大宗市场、商超、直销及出口等 渠道流向终端消费者： 大宗市场：超过60%的无土栽培产品是通过批发渠道到达大宗商品市场， 然后再销向终端消费者。大宗市场商品市场议价能力低，产品经济效益 相对较差； 商超：对产品的外观和品质要求较高，市场份额占比约为20%，代表企 业有盒马鲜生、华润万家等； 出口：市场份额占比约为10%，出口无土栽培产品多按各国的食品标准 生产，符合出口国食品标准，产品议价能力较高； 直销：市场份额占比约为5%，无土栽培企业通过自建电商平台或小程 序等方式，为消费者提供购买平台，消费者线上下单后，生产商按指定 时间进行配送，代表企业有荣成农业。 来源：企业官网，头豹研究院编辑整理 中国无土栽培行业市场综述产业链下游 无土栽培产品消费者月收入多在2万元以上，且主要以白领为主，年龄分布区间多在 20-50岁之间，呈现年轻化的态势 消费者画像层面，无土栽培产品的消费者月收入多在2万元以上，占比高 达70%。职业方面，多以白领为主，占比多为50%。年龄方面，消费者呈现 年轻化的态势，年龄分布区间多为20-50岁，占比约为80%。区域方面， 无土栽培产品消费多集中在大中城市，占比约为75%。造成上述现象的原 有以下几点：大中城市（尤其是白领）消费者收入水平高，对事物品质 要求高，新鲜事物接受程度也高，而无土栽培产品具有高品质、外观整齐 等特点，可充分满足消费者需求；与传统土壤种植产品相比，无土栽培 产品品质虽更好，但售价也相对较高，因此消费者多为高收入消费人群。 中国无土栽培行业消费者画像，2018年 20-50岁 大中城市 月收入2万以上 白领17 2020 LeadLeo leadleo 伴随着经济的快速发展，中国居民生活水平显著提高，食品消费已由温饱型向质量型转变。居民消费观念的改变，为绿色蔬菜发展提供了巨大的市 场。无土栽培作为绿色蔬菜种植的重要方式，也随之崛起。2014年-2018年，中国无土栽培行业市场规模（按种植面积计）由790.6公顷增长至 6,250.5公顷，年复合增长率为68.2%，呈现快速增长的态势。未来五年，中国无土栽培行业市场规模将有望保持21.5%的年复合增长率持续增长，预 计到2023年中国无土栽培行业市场规模将增长至16,561.3公顷，其依据包括但不限于以下两点：（1）无土栽培具有高产量、高效益的特点，极大 促进农业的进步和发展，同时也增加了农民的收入，未来随着技术的逐渐成熟与完善，在农业领域的应用将逐渐增多；（2）创业者携资本进入， 京东等巨头的强势介入，加速无土栽培行业的发展。 来源：头豹研究院编辑整理 中国无土栽培行业市场综述市场规模 780.6 1,750.0 2,987.4 4,859.7 6,250.5 7,896.2 9,852.7 11,868.7 13,674.6 16,561.3 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 2014 2015 2016 2017 2018 2019预测 2020预测 2021预测 2022预测 2023预测 公顷 中国无土栽培行业市场规模 年复合增长率 2014-2018年 68.2% 2018-2023年预测 21.5% 中国无土栽培行业市场规模（按种植面积计），2014-2023预测 居民消费观念的改变，为绿色蔬菜发展提供了巨大的市场。无土栽培作为绿色蔬菜种植 的重要方式，也随之崛起，市场规模呈现快速发展的态势18 2020 LeadLeo leadleo 来源：头豹研究院编辑整理 中国无土栽培行业驱动因素 无土栽培具有高产量、高效益的特点，极大促进农业的进步和发展，同时也增加了农 民的收入 无土栽培及土壤栽培产品产量对比 无土栽培是一种高科技农业技术，被广泛应用于农业生产领域。与传统土壤种植技术相比，无土栽培技术不仅科技含量高，还具有高产量、高 收益的优点，极大促进农业的进步和发展，同时也增加了农民的收入。以大西红柿、小西红柿、辣椒、黄瓜等为例，通过无土栽培方式的产量 约为土壤栽培方式的2倍及以上。从价格层面分析，通过无土栽培方式生产的甜椒、黄瓜及生菜的价格均为土壤栽培方式的2倍，经济效益显著。 产品品质方面，无土栽培技术多在温室或大棚中进行，可为作物提供洁净的生产环境，从而降低病虫害的发生几率，保证农作物的产量与质量， 而且该技术的实质是一种无公害技术，有利于促进作物健康生产，对提升作物的安全性意义重大。 基于上述优势，伴随着无土栽培技术的进一步完善，无土栽培技术在农业生产领域的应用将更加广泛，行业发展前景广阔。 50 45 30 20 20 15 12 10 0 10 20 30 40 50 60 黄瓜 大西红柿 小西红柿 辣椒 kg/年 无土栽培 土壤栽培 无土栽培及土壤栽培产品价格对比 60 20 14 10 8 30 10 7 5 4 0 10 20 30 40 50 60 70 樱桃 甜椒 大西红柿 生菜 黄瓜 元/kg 无土栽培 土壤栽培19 2020 LeadLeo leadleo 无土栽培技术优势众多： （1）与土壤种植相比，无土栽培的产品污染少，产品品质优良； （2）无土栽培作物，尤其是水培蔬菜，具有生产周期短、节水、节 肥、节土、生态和环保等特点； （3）食品安全已上升至国家战略，农业作为食品的源头，备受关注。 绿色农业多次被农业部提及，并给与相应的扶持政策。无土栽培作 为绿色农业的重要方向，也是农作物工厂化生产的重要形式，未来 发展前景广阔。基于上述优势，无土栽培备受农村创业者的青睐。 京东等巨头的强势介入，将吸引更多资本的目光至无土栽培行业。 2018年12月，京东在北京通州建成了中国迄今为止最大的采用日 本技术的太阳光和人工光结合型植物工厂，该植物工厂面积达超 过10,000，基于日本三菱化学控股集团先进的水培技术，产量 是传统种植技术的3-4倍，并且比传统种植方法节水90%以上。 该植物工厂主要为京东生鲜自有线上品牌“京觅”及线下超市 7FRESH提供蔬菜产品，目标客户为一二线城市消费者。京东通 过该销售模不仅充当产品生产者，还充当经销商的角色，有效解 决生产者与消费者之间、生产者与经销商之间的信息不对称问题， 实现自产自卖、节约信息成本。 来源：头豹研究院编辑整理 中国无土栽培行业驱动因素 无土栽培技术优势众多，吸引创业者携资本进入及京东等巨头的强势布局，加速了无 土栽培行业的发展 传统蔬菜种植业与京东植物工厂市场交易模式对比 京东 植物工厂 京觅 （京东生鲜线上品牌） 7FRESH （京东线下超市） 一二线城 市消费者 菜农 消费者 批发市场 经销商 消费者 产品 产品 信息 信息 产品 产品 信息 信息 特点 流通环节 市场反馈 目标人群 传统蔬菜种植业 产销分离 多层级分销 信息不对称 所有消费者 京东植物工厂 自产自销 直接面向消费者 及时反馈、调整 一二线城市消费者20 2020 LeadLeo leadleo 来源：头豹研究院编辑整理 中国无土栽培行业政策分析 无土栽培作为一项高科技农业技术，备受国家重视。国家及各地政府相继发布一系列 政策，以推动无土栽培行业的发展 无土栽培作为设施园艺的核心技术，与生物技术一起被列为20世纪对农业产生巨大影响的两大高科技农业技术，无土栽培发展水平和应用程度已成 为世界各国农业现代化水平的重要标志之一。因此，国家及各地政府相继发布一系列政策，以推动无土栽培行业的发展。 中国无土栽培行业相关政策 政策名称 颁布日期 颁布主体 主要内容及影响 关于设施农业用地管理有关 问题的通知 2019-12 自然资源部、农业农村部 在原有的设施农业用地管理方法基础上，对设施农业用地政策的多个方面进行了改进，突出亮 点是明确提出设施农业可使用一般耕地，不许落实占补平衡。该设施