2020中国互联网租车行业洞察报告.pdf

2020中国互联网租车 行业洞察报告2020 MobTech袤博 . All rights reserved.ONTENTS中国互联网租车 行业大环境 分析1报告目录中国互联网租车 企业玩家 分析2中国互联网租车 未来趋势 分析4中国互联网租车 消费者 大数据33中国互联网租车行业大环境分析4互联网租车三大模式：长租、短租、分时租赁互联网租车指 “ 线上下单，线下取车”的一种租车模式，根据租赁周期不同，可分为长租、短租、分时租赁三大板块Source： Mob研究院自主绘制长 租租赁 租赁周期： 单 次租期 90天以上 客 群对象： 以企业客户为主，适合企业员工班车、接送客户等用车场景 车辆特征： 车型多元化，大型巴士、商务轿车、 SUV等全覆盖 计费方式： 企业采购协商费用短租租赁 分时租赁 租赁周期： 单 次租期 1天以上， 90天以内，可分为日租、周租、月租 客 群对象： 以个人客户为主，适合商务差旅、周边自驾游等用车场景 车辆特征： 以轿车、 SUV等生活用车为主 计费方式： 按 天计费， 油费 自理 租赁周期： 以分钟 /小时计算单位提供随取即用的租赁服务业务 客 群对象： 以个人客户为主，适合短途通勤、拜访客户、周末市内出行等场景 车辆特征： 以新能源汽车为主 计费方式： 按分钟或小时计费5行业洗牌：尾部企业举步维艰，头部玩家迭代升级十五年 间 ， 在网络发展和征信体系完善的推动 下，行业 由 萌芽探索期 迈 入整合震荡期 。市场现呈现 两极分化趋势，中小企业难以为继，而头部企业迭代升级Source： Mob研究院研究整理1萌芽探索期阶段发展特征：“ 从无到有 ” 线上租车平台诞生 以长租和短租业务为主的互联网租车平台成立 ， 传统租车行业开始注入互联网基因 ， 以连锁门店形式快速跑马圈地 消费者租车方式由原来的： 线下直接采购； 电话预定 、 线下取车 ， 转变为 线上预定 、 线下取车模式 ， 租车更为便利和智能 用身份驾驶证 、 信用卡认证租车行业 大 事件： 2006年 ， 至尊用车 、 一嗨租车成立 2007年 ， 神州租车 成立（ 2006-2012年 ）2增长爆发期（ 2013-2016年 ）阶段发展特征：“从有到新”共享租车模式大爆发 以私家燃油车为主的 P2P共享租车平台由爆发增长到洗牌 、 转型 在政府对新能源汽车大量扶持下 ， 以新能源汽车为主的汽车分时租赁平台大量涌现 租车模式转变为自助租车 ， 全程 “ 无人化 ” 操作行业大事件： 2013年 ， PP租车和凹凸租车 （ P2P） 上线 2013年 ， EVCARD（ 分时租赁 ） 成立 2015年 ， 宝驾租车 、 友友用车主营业务由P2P转型为分时租赁 2015年 ， 以盼达用车 、 Gofun出行等分时租赁平台成立 3行业整合期（ 2017年至今）阶段发展特征：“从新到精”优胜劣汰，业务融合扩张 随着征信系统发展 ， 芝麻信用免押金租车模式成为趋势 汽车分时租赁企业加速 洗牌 为了提高车辆使用率 ， 扩大业务范围 ， 头部企业竞相布局长租 、 短租 、 分时租赁等多元业务行业 大事件： 2017年 ， 交通部发布 关于促进汽车租赁业健康发展的指导意见 鼓励分时租赁发展 ， 并且倡导 采用信用模式代替押金模式 2018年 ， 神州租车宣布进军分时租赁领域 2019年 ， 立刻出行 、 途歌停止运营6市场庞大：有本无 车“本本族” 规模 超过 1.4亿2019年我国汽车保有量高达 2.6亿，汽车驾驶员数量突破 4亿，并且两者差距逐年增大。 初步 推算，我国有本无车人群至少有 1.4亿，潜在租车客群规模庞大Source：公安部交通管理局2012-2019中国汽车保有量和驾驶员数量1.1 1.4 1.5 1.7 1.9 2.2 2.4 2.6 2.0 2.2 2.5 2.8 3.1 3.4 3.7 4.0 0.9 0.8 1.0 1.1 1.2 1.3 1.3 1.4 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019汽车保有量（亿量） 汽车驾驶员数量（亿人） 差值7新能源汽车企业财政部 关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告 ：自 2021年 1月 1日至 2022年 12月 31日， 对购置的新能源汽车免征车辆购置税 。财政部 关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知 表示综合技术进步、规模效应等因素，将 新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至 2022年底 ，同时平缓 补贴退坡力度和 节奏 。汽车租赁平台 基础配套设施政策 护航：引导规范分时租赁有序发展政府 制定 免征新能源车辆购置税，延长补贴期限，推动充电 桩建设等一系列政策，规范引导分时租赁行业有序发展Source： Mob研究院研究整理交通 运输部 关于促进汽车租赁业健康发展的指导意见 鼓励汽车租赁经营者通过兼并重组、合资合作、上市融资等方式 ，提升规模化水平 ；明确 表示支持鼓励分时租赁 发展 。交通运输部 交通运输新业态用户资金管理办法（ 试行 ） 规定 汽车 分时租赁的单份押金金额不得超过运营企业投入运营车辆平均单车成本价格的 2%；汽车 分时租赁用户押金最长退款周期不应超过 15个 工作日 。国家发改委 电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020 年 ) ，我国充电基础设施发展的目标是到 2020 年， 建成集中充换电站 1.2 万座，分散充电桩 480万个 ，满足全国 500万 辆电动汽车充电需求 。国家 能源局 2018年能源 工作指导意见 年内计划建成充电桩 60万个 ，其中公共充电桩10万个，私人充电桩 50万 个 。鼓励充电桩等配套基础设施建设，完善分时租赁下游配套设施推动汽车租赁平台规模化、品牌化发展，规范分时租赁平台押金制度免征车辆购置税，延长补贴期限，鼓励新能源汽车发展8资本动向：近两年融资事件 一览资本依旧关注互联网租车市场，从近两年的投融资事件来看，头部玩家、技术服务供应商、境外旅游租车企业受到青睐Source： IT桔子， Mob研究院研究整理2019-2020中国互联网租车投融资情况简介： P2P共享租车平台金额 ： 数千万人民币轮次：收购投资方 ：车好多集团瓜子租车（ PP租车）2019.3北京新方向简介 ： B端业务 ，为汽车租赁企业提供软件服务金额：数百万人民币轮次：战略投资投资方：谷多资本2019.4 2019.5 2019.6 2019.8 2019.12 2020.5一嗨租车简介 ： 互联网租车头部企业金额：数亿美元轮次：私有化退市投资方 ： Teamsport Bidco Limited凹凸租车简介 ： P2P共享租车平台金额： 未透露轮次：战略投资投资方：前海梧桐并购基金租租车简介 ： 境外旅游租车及服务金额 ： 数千万美元轮次： C轮投资方 ：启明创投微租车简介 ： B端业务 ，提供分时租赁技术服务金额：未透露轮次： B轮投资方 ：济南中纬投资管理Soda苏打共享车简介 ： B端业务 ，为车企提供技术产品和解决方案金额： 1000万人民币轮次： A+轮投资方 ：朗仁科技小灵狗出行简介 ：新能源租车， 发力下沉市场、老年人代步车金额 ： 6.877亿人民币轮次： A轮投资方 ：鄞 城集团2019-2020年互联网租车投资方向 头部玩家 +技术服务供应商 +境外旅游及服务联动云租车简介 ： 互联网租车头部企业金额：数亿 人民币轮次： A+投资方：上海国企改革发展股权投资基金合伙企业皇包车简介 ： 境外旅游租车 及 服务金额： 5000万美元轮次： C+轮投资方 ：深创投2020.69资产 之 重：产业结构复杂，运营维护困难Source： Mob研究院研究整理汽车供应方汽车厂商 /汽车经销商B端车源租车公司金融租赁公司C端个人车主 用户互联网租车平台方长短租租车平台分时 租赁租车平台第三 方服务方提供车源技术供应方车联网技术商无人驾驶及 AI技术商定位服务技术商地图导航提供技术汽车保险 征 信平台 通信服务支付 平台车辆回收 方二手车回收提供保险、信用评级等服务P2P租车平台运维支持方加油站 &充电设施运营方车位资源提供方停车 在线停车平台维修自 建维修众 包维修平台汽车经销商动力电池回收提供租车服务车辆残值处理提供车辆维修、 充电等服务互联网 租车为重资产、重运营的 产业。 产业上游盘活汽车厂商闲置车源， 下游为用户提供租车服务，解决 用户自驾出行痛点10盈利之轻：营收结构单一，车辆成本难控制互联网租车平台 营收 结构单一，租金和二手车残值收入占据大头；成本居高不下，车辆采购、 租赁为核心 支出。未来 仍需探索新的营收增长 点，提高对上游的议价能力Source：各环节收入和成本占比，由 Mob研究院结合专家访谈和上市公司财报估算出汽车租金收入 二手车残值收入 广告保险等 其他收入收入结构 =成本结构 =车辆采购 /租赁成本车辆相关运营相关= 车辆维修 成本 车辆保险 成本= 人员成本 门 店成本 营销推广等 其他成本（占比约为 20%）（占比约为 80%）（占比约为 65%） （占比约为 30%） （占比约为 5%）车辆燃料、违章等成本“ 大刀阔斧，提收入 ” 探索更多元的收入结构 更为合理的规划车辆使用周期，提高车辆残值收入如何提高互联网租车企业盈利能力？“ 节衣缩食，降成本 ” 降低车辆采购成本：规化采购车辆，提高议价能力；适当选择主机厂滞销的库存车辆，降低采购成本；背靠大树好乘凉，引入车企基因 降低运维成本：科学布局车辆分布点位，提高整体车辆利用率；完善车辆报修系统，及时维修车辆，力求损失最小化