2019年中国智慧医疗行业概览.pdf

2019年 中国智慧医疗行业概览 概览标签 ：智慧医疗、智慧城市、软件应用 报告作者：程浩洋 2020/01 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系 头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。 未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造 、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行 为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头 豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号 、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或 聘用其他任何第三 方代 表头 豹研 究院 开展 商业 活动 。 leadleo2020.1 LeadLeo leadleo 头豹研究院简介 头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会议 行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助用 户实现知识共建，产权共享 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据， 通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展 300+ 50万+ 行业专家库 1万+ 注册机构用户 公司目标客户群体覆盖 率高，PE/VC、投行覆 盖率达80% 资深分析师和 研究员 2,500+ 细分行业进行 深入研究 25万+ 数据元素 企业服务 为企业提供定制化报告服务、管理 咨询、战略调整等服务 提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、 报告库及内部研究团队提供技术支持服务 地方产业规划，园区企业孵化服务 行业峰会策划、奖项评选、行业 白皮书等服务 云研究院服务 行业排名、展会宣传 园区规划、产业规划 四大核心服务：2020.1 LeadLeo leadleo 报告阅读渠道 头豹科技创新网 leadleo PC端阅读全行业、千本研报 头豹小程序 微信小程序搜索“头豹”、手机扫右侧二维码阅读研报 图说 表说 专家说 数说 详情请咨询2020.1 LeadLeo leadleo 智慧医疗（简称：WIT120）建设是基于现有医疗信息平台，利用先进的物联网技术，整合卫生信息资源和各级卫生系统，形成信 息高度集成的医疗卫生指挥、应急、管理、监督信息网络系统，实现患者与医务人员、医疗机构、医疗设备之间的高度协同，逐 步实现医疗产业信息化。 智慧医疗涉及信息技术、人工智能、传感器技术等多个学科，智慧医疗建设不仅可实现医疗系统信息化，还能够改变和优化中国 传统的医院管理流程。优化后的医院管理流程可从单纯的疾病治疗为主，逐步过渡到以预防疾病、保健为主，实现医院服务人性 化、医疗智能化、管理精细化。中国智慧医疗在下游终端采购量不断增加等因素驱动下，预计未来五年市场规模（以营业收入计） 将保持18.9%年复合增长率，到2023年智慧医疗行业市场规模（以营业收入计）将达到 2,503亿元人民币。 中国各个地区智慧医疗市场渗透率不断提升 中国是人口大国，庞大的人口基数带来了更为广阔的医疗市场空间。目前中国医疗卫生资源占据全球的2，其中 80 的医疗资源集中 在城市，医疗资源分配不均衡，这也为智慧医疗带来了更多的发展机遇。随着互联网技术的发展和SaaS等新模式的推广应用，未来农村 医疗卫生体系也将成为智慧医疗行业巨大的潜在市场。 5G落地，驱动智慧医疗行业快速发展 5G技术的发展将推动智慧医疗的发展和应用，成熟的5G网络可为医疗行业提供大数据医学影像的传输、低时延、高可靠性的网络保障、 移动化的网络覆盖能力、海量医疗设备连接，及高效的本地化计算能力等。此外，5G还可赋能医疗健康，未来将在医疗检测与护理、医 疗诊断与指导、远程医疗操控等方面带来创新应用，加速医疗升级。 智慧医疗向人工智能化方向发展 目前，全球社会正在进入大健康科技革命，根据行业统计，截至2018年底，中国医院部署人工智能应用并成熟使用的占比仅为33.6%，仍 有42%的医院并未尝试接入任何人工智能技术。人工智能技术在医疗领域内应用潜力巨大。随着AI技术发展和在医疗领域成功落地项目的 增多，医疗行业人工智能市场规模逐年快速增长。 企业推荐： 金仕达卫宁、东华软件、创业慧康 概览摘要2020.1 LeadLeo leadleo 名词解释 - 06 中国智慧医疗行业市场综述 - 07 定义及分类 - 08 发展历程 - 09 产业链分析 - 10 中国智慧医疗行业市场规模 - 13 中国智慧医疗行业驱动因素 - 17 市场渗透率不断提升 - 17 5G落地推动智慧医疗发展 - 18 中国智慧医疗行业风险分析 - 19 中国智慧医疗行业相关政策 - 21 中国智慧医疗行业发展趋势 - 22 数据化、标准化发展 - 23 人工智能化发展 - 24 中国智慧医疗行业竞争格局 - 25 中国智慧医疗行业投资企业 - 26 专业观点 - 32 方法论 - 33 法律声明 - 34 目录2020.1 LeadLeo leadleo HIS：医院信息管理系统（Hospital Information System），覆盖医院所有业务和业务全过程的信息管理系统。利用电子计算机和通讯设备，为医院所属各部门提供病人 诊疗信息和行政管理信息的收集、存储、处理、提取和数据交换的能力并满足所有用户的功能需求的平台。 CIS：临床信息系统（Clinical Information System），支持医院医护人员的临床活动，并收集和处理病人的临床医疗信息，丰富和积累临床医学知识，并提供临床咨询、 辅助诊疗、辅助临床决策，提高医护人员工作效率，为病人提供更多、更快、更好的服务。 PHIS：公共卫生信息管理系统（Public Health Information System），主要通过建立区域卫生信息共享平台，实现区域范围内横向业务机构和纵向管理机构的互联互通， 以及各项卫生服务信息的共享，提供信息展示、互动，加强卫生决策和监督，建立完善的卫生信息系统体系，优化卫生资源配置，规范业务管理流程，逐步提高居民整 体健康水平。 PACS：图像存储与传输系统（Picture Archiving and Communications System），对医院的数字医疗设备所产生的数字化医学图像信息进行处理的综合应用系统。 SaaS：软件即服务（Software-as-a-Service），一种通过互联网提供软件的模式，用户不用再购买软件，而改为向提供商租用基于Web的软件，管理企业经营活动，且 无需对软件进行维护，服务提供商全权管理和维护软件。 SARS：非典型肺炎（Severe Acute Respiratory Syndromes），一种传染性疾病，全称为严重急性呼吸综合征。 架构技术：架构技术是进行软件架构的过程中所需具备的知识、技能及所使用的一系列工具、方法等的综称。 电子病历：基于特定系统的电子化病人记录，该系统提供用户访问完整准确的数据、警示、提示和临床决策支持系统的能力。电子病历基于语义的电子病历利用知识库、 语义关联性实现计算机对医学知识的识别和推理，为临床医生提供更为智能化的决策帮助。 名词解释2020.1 LeadLeo leadleo 智慧医疗定义 智慧医疗（简称：WIT120）的建设是基于现有医疗信 息平台，利用先进物联网技术，整合现有卫生信息资源 和各级卫生系统，形成信息高度集成的医疗卫生指挥、 应急、管理、监督信息网络系统，实现患者与医务人员、 医疗机构、医疗设备之间的互动，逐步达到医疗产业信 息化。 智慧医疗涉及信息技术、人工智能、传感器技术等多个 学科，其建设不仅可实现医疗系统的信息化，更重要的 是能够改变和优化中国传统的医院管理流程。优化后的 医院管理流程可从单纯的医疗为主，逐步过渡到预防、 保健为主，实现医院管理的服务人性化、医疗智能化、 管理精细化。高效、高质量的智慧医疗不但可有效提高 医疗质量，更可有效阻止医疗费用的攀升。在不同医疗 机构间建起智慧医疗系统，可将医院之间的业务流程进 行整合，实现医疗信息和资源的共享和交换，从而大幅 提升医疗资源的合理化分配。此外，智慧医疗可实现医 病患者与医务人员、医疗机构、医疗设备之间的互动。 随着智慧医疗的大规模运用，可提高医疗卫生服务机构 的服务质量和服务效率，提升卫生行政部门服务质量、 事务效率，强化绩效考核，加强监管力度，实现与社保、 药监、计生、公安、民政的快速协作和智慧决策。 中国智慧医疗行业市场综述定义 框架类别 基础作用 影响 基础环境 通过建设公共卫生专网，实现 与政府信息网的互联互通 建设卫生数据中心，为卫生基 础数据和应用系统提供保障 基础数据库 包括药品目录数据库、居民健 康档案数据库、PACS影像数据 库、LIS检验数据库、医疗人员 数据库、医疗设备等卫生领域 的六大基础数据库 实现医院管理的服务人性化、 医疗智能化、管理精细化 软件基础平台及数 据交换平台 提供基础架构服务、虚拟优化 服务器、存储服务器及网路资 源 高效、高质量的智慧医疗可有 效阻止医疗费用的攀升 保障体系 提供优化的中间件，包括应用 服务器、数据库服务器、门户 服务器等 大幅提升医疗资源合理化分配 综合服务体系 包括应用、流程和信息服务的 后勤保障 实现医病患者与医务人员、医 疗机构、医疗设备之间的互动 从技术角度分析，智慧医疗的框架包括基础环境、基础数据库群、软件基础平台及 数据交换平台、综合服务体系、保障体系五个方面。 智慧医疗框架分类 中国智慧医疗是基于现有信息平台，整合各类资源从而达到医疗产业信息化，智慧医 疗能够实现与医疗机构各部门快速协作，提高工作效率 来源：头豹研究院编辑整理2020.1 LeadLeo leadleo 中国智慧医疗行业市场综述分类（1/2） 来源：头豹研究院编辑整理 智慧医疗行业分类智慧医院系统 中国智慧医疗主要组成部分为智慧医院系统和区域卫生系统。智慧医院系统包括医院信息系统 （Hospital Information System，HIS）、实验室信息管理系统（Laboratory Information Management System，LIS）、医学影像信息的存储系统（Picture Archiving and Communication Systems，PACS）。上述三个部分可实现病人健康状况、医疗信息和行政管理信息的收集、存 储、处理、提取及数据交换和利用。此外，智慧医院系统运用远程图像传输、大量数据计算处 理等技术实现医疗服务水平的提升。其功能主要体现在： 病患信息管理：该功能可管理病人的家族病史、既往病史、各种检查、治疗记录、药物过敏等 电子健康档案，并为医生制定治疗方案提供帮助，此外，医生和护士可以做到对病患生命体征 监控等工作； 医疗急救管理：在伤员较多、无法取得家属联系、危重病患等特殊情况下，借助医疗急救管理 技术、高效的信息储存和检验方法，快速实现病人身份确认，确定其姓名、年龄、血型、紧急 联系电话、既往病史、家属等有关详细资料，为急救病患争取治疗的宝贵时间； 药品存储管理：药品存储管理技术应用在药品的存储、使用、检核流程中，可简化人工与纸本 记录处理，防止缺货及方便药品召回，避免类似的药品名称、剂量与剂型之间发生混淆，强化 药品管理，确保药品供给及时； 血液信息管理：将血液信息管理技术应用到血液管理中，能够有效避免条形码容量小的弊端， 可以实现非接触式识别，减少血液污染，实现多目标识别，提高数据采集效率； 药品制剂防误管理：通过药品制剂防误管理技术在取药、配药过程中加入防误机制，在处方开 立、调剂、护理给药、病人用药、药效追踪、药品库存管理、药品供货商进货、保存期限及保 存环境条件等环节实现对药品制剂的信息化管理，避免用药疏失，保证病患用药安全； 医疗器械与药品追溯管理：通过医疗器械与药品追溯管理技术可准确记录物品和患者身份，包 括产品使用环节的基本信息、不良事件所涉及的特定产品信息、可能发生同样质量问题产品的 地区、问题产品所涉及的患者、尚未使用的问题产品位置等信息，追溯到不良产品及相关病患， 控制所有未投入使用的医疗器械与药品，为医疗事故处理提供有力支持； 信息共享互联管理：通过信息共享互联管理技术可准确记录医疗信息和共享互联，整合成一个 综合医疗网络。经过授权的医生可以翻查病人的病历、患史、治疗措施和保险明细，患者也可 以自主选择或更换医院。 智慧医疗在智慧医院系统中应用 医疗 领域 器械 领域 病患信息管理 医疗急救管理 药品存储管理 血液信息管理 药品制剂防误管理 信息共享互联管理 智慧医 院系统 中国智慧医疗医院系统能够实现对病人病情的实时监控、对药品的储存管理与信息共 享互联，有利于对于病人疾病的实时监控与建档保存2020.1 LeadLeo leadleo 中国智慧医疗行业市场综述分类（2/2） 来源：头豹研究院编辑整理 区 域卫生 系统 ：区域卫生系统包括收集、处理、传输社区、医院、医疗科研机构、卫生监管部门 记录的所有信息的区域卫生信息平台。区域卫生系统建设包含居民健康档案系统、电子病历信息 系统、预约挂号服务系统、区域远程协同诊疗服务体系、分级诊疗服务平台、综合卫生管理系统 等功能模块的建设。 居 民健康 档案 系统：该系统集成各独立、耦合的信息系统的工具性平台，让多个系统融合为一个 系统，着力于打破各系统的界限，为医疗卫生各级用户提供统一的居民健康档案管理查询平台。 健康档案系统设立的目的是建立一个用户友好的环境，在该环境下授权用户可以方便地访问区域 卫生信息云平台中存储的客户相关健康信息数据。 电 子病历 信息 系统：该系统目标是建立友好的用户环境，在该环境下被授权的医护专业人员可方 便且详尽地浏览患者的电子病历信息。包含病人基本信息、切换历次就诊、全景视图横轴日期 时间、全景视图纵轴生命体征、全景视图纵轴医嘱、完整视图入院记录等不同功能。 预 约挂号 服务 系统：该系统可为患者提供网络、电话、银行卡、现场等多种服务预定方式，既能 满足医疗卫生机构日益提高的业务敏捷性和灵活性需求，又能缓解市民看病难的现状。 区 域远程 协同 诊疗服 务系 统：该系统颠覆传统远程会诊模式，以患者全景诊疗信息为核心，在全 景会诊触控交互终端实现远程同屏、交互操作及视音频交流。即时高效，无需准备资料，任何全 景终端可即时发起会诊，全面客观，全面、完整地浏览患者全景资料，客观诊断。此外，该系统 兼并同屏交互、应用同屏技术，支持同一时刻多组会诊并行。 分 级诊疗 服务 系统：该系统建立以区域医学影像中心、临床检验中心、远程医疗系统、双向转诊 系统和检验检查结果互认系统为核心，实现医疗资源优化组合，减少不必要的检查诊疗，降低医 疗成本，提高服务质量。 综 合卫生 管理 信息系 统：该系统从各类业务数据中心分析和挖掘出关联性、普遍性等信息，帮助 管理者做出正确决策，从而对医疗卫生行业进行管理和决策，在充分掌握各种信息条件下，通过 管理信息系统辅助医院管理者进行决策。 智慧医疗行业分类区域卫生系统 医疗 领域 器械 领域 居民健康档案系统 电子病历信息系统 预约挂号服务系统 区域远程协同诊疗 服务系统 区域远程协同诊疗 服务系统 综合卫生管理信息 系统 区域卫 生系统 智慧医疗在区域卫生系统中应用 中国智慧医疗区域卫生系统能够实现分级诊疗、区域远程协同诊疗等功能，有利于各 级医疗卫生单位协作发展，降低医疗机构间信息交换成本2020.1 LeadLeo leadleo 中国智慧医疗行业市场综述发展历程 来源：头豹研究院编辑整理 萌芽期（2 0 0 3 - 2007 年 ） ：2003年，中国SARS重大疫情灾害爆发后，暴露出中国对于突发公共卫生事件的应急机制不健全、公共卫生发展严重滞后的问题。政府开始加大 对公共卫生领域等区域性医疗卫生信息化建设的研究和投入。2004年，中国医疗体制改革推动了针对城镇居民的社区卫生服务系统和农村医疗保险信息系统等多个医疗信 息化产品的快速发展，延伸和完善了中国医疗信息化产品线。截至2007年，中国大型医院基本建立了成熟的HIS系统，其应用范围不断扩展，无线技术和手持设备等也逐渐 应用到HIS系统中。2007年，中小型医院开始部署HIS系统，社区医疗服务中心和乡镇卫生院也开始建立HIS系统。 发 展 期 （ 200 8-2013 年 ） ：2008年，中国政府逐步引入临床管理信息系统（CIS），该系统是以病人为中心，用影像存档和传输系统（PACS）、放射信息系统（RIS）、检 验信息系统（LIS）、病理信息系统（PIS）、手术信息系统（ORIS）实现信息综合管理。截至2009年，中国的大型医院处于CIS系统建设的发展期，诸如PACS等各子系统的 应用正逐渐成熟。由于各子系统的部署和运营处于相对独立的阶段，信息化建设比较发达的医院已经开始进行集成。2010年，中共中央、国务院发布了关于深化医药卫 生体制改革的意见。为了保证医改的成功，3年内各级政府将投入 8,5 00 亿 元，加大卫生系统信息化建设的推进力度。2012年，疾病控制、妇幼保健、社区卫生以及新农 合等智慧医疗建设在各地区逐渐展开，但是目前建设重点还是省级平台。2013年，新的医疗体制改革的推行和实施，为医疗卫生信息化提供了契机，预示着中国医疗卫生 信息化将开始步入发展阶段。 成熟期 （2014年至今 ）：2014年，中国逐步推进基本管理信息系统（MIS），该系统是医院和医疗管理部门对基础业务的管理。随着信息化应用的深入，医疗机构对于管理 信息系统的需求逐步增强，医院成本核算管理和OA是主要的管理信息系统。在新的医疗改革方案中，公立医院对成本核算的需求驱动了对信息系统的需求。2016年，中国 医院的成本核算系统建设还处于起步阶段，原因是政府的管理政策正在制定和调整中，不同医疗机构的成本核算系统发展区别较大。随着社区卫生医疗网络的建立，社区卫 生的成本核算系统以及OA建设进入成熟阶段。 2003年，SARS重大 疫情灾害爆发 萌芽期 发展期 发展期 2004年，医疗体制改革 2007年，中国的大型 医院基本建立了成熟 的HIS系统 2008年，中国政府逐 步引入临床管理信息 系统（CIS） 2009年，中国的大型 医院处于CIS系统建 设的发展期 2010年，中共中央、 国务院发布了关于 深化医药卫生体制改 革的意见 2012年，疾病控制、 妇幼保健等智慧医疗 建设在各地区展开 2013年，新的医疗体 制改革的推行和实施 2014年，中国逐步推 进基本管理信息系统 （MIS） 2016年，中国医 院的成本核算系统 建设进入成熟阶段 中国智慧医疗的发展经历了三个阶段：医院管理信息化（HIS）阶段、临床管理信息 化（CIS）阶段和局域医疗卫生服务（GMIS）阶段2020.1 LeadLeo leadleo 中国智慧医疗行业市场综述发展现状 来源：头豹研究院编辑整理 智慧医疗行业现状 现阶段，中国智慧医疗行业开始以医院临床信息为发展方向， 但由于医院信息繁杂，整合难度较大，仍处于缓慢探索中。目 前，中国智慧医疗建设的重点开始从以费用管理为主的医院信 息化初级阶段逐步过渡到以医院临床信息为主的高级阶段。智 慧医疗的开发和应用正在向深度发展，开始从早先的侧重于经 济运行管理，逐步向临床应用、管理决策应用延伸，逐步实现 “以收费为中心”向“以病人为中心”的信息化医院转变。目前， 三级医院100 %开展了智慧医疗建设，二级及以下级别的医院中 80%已经开展了智慧医疗建设，大多数以HIS系统为主。HIS系 统的应用基本成熟并逐步扩展应用。CIS、PACS、RIS等系统应 用逐渐成熟并得到推广，但是整合难度较大，目前发展较慢。 截至2019年，中国智慧医疗投资总体规模较低，地区经济发展 水平的差异和医院的级别不同导致信息化发展不均衡，中小型 医院以及农村医疗卫生体系的智慧医疗建设尚处于起步阶段。 此外，中国智慧医疗领域起步较晚，智慧医疗提供商呈现小、 多、散和低水平竞争的现象还没有得到根本性的转变。从中国 智慧医疗市场来看，高端的医疗电子产品还是主要依赖进口， 大多数医疗电子企业都存在着规模小、品牌影响力弱、缺乏核 心技术等问题。因此，中国智慧医疗领域还需要加速提高技术 创新能力，逐渐实现智慧医疗尖端技术与产品自主化，向智慧 医疗高端市场进行渗透。中国智慧医疗投入每年实际的投入只 占医院年收入的0.3-0.5%，而发达国家是 3-5%，两者存在10 倍 的差距。中国智慧医疗行业是从中国少数大型综合医院开始发 展，逐步向中小型医院市场普及。 以费用 管理为 主的医 院信息 化初级 阶段 早先的侧重 于经济运行 管理 向临床应 用 、 管理决策应 用延伸 发展 不均匀 市场需 求推动 产业 升级 以医院临床 信息为主的 高级阶段 渗透率 较低 政策大 力支持 CIS、PACS 、 RIS等系统 应用逐渐成 熟并推广 政策要求医疗机构全面部署智慧医疗 智慧医疗的开发和应用正在向深度发 展 中国智慧医疗投入占医院年收入的0.3-0.5% ，发达国家3-5% 智慧医疗行业发展现状示意图 中国智慧医疗目前已全面布局三级医院，二级及二级以下医院已布局80%，目前智慧 医疗投资仍具有广阔空间2020.1 LeadLeo leadleo 中国智慧医疗行业市场综述应用领域 来源：头豹研究院编辑整理 智慧医疗行业消费者画像 智慧医疗行业消费者画像 以病人为中心 规模小 整合难度大 医疗及个人端 以系统管理、个人服务 为主，要求较为严格 医疗机构 医疗机构设 备管理为主 个人健康 检测个人信息， 保护人身安全 设备管理 药品、耗品管理系统 健康设备 加强人机交互 设备研发 终端管理 医疗安全监控系统 卫生领域 智慧医疗以辅助为主， 帮助政府机构有效管理 卫生防疫 疾病控制，病源控制 措施 病源管理 分析病人的主要来源， 从而找出病源高发区 卫生监督 数据实时监控 和公开 （1）医疗机构领域 智慧医疗将来应用领域仍然以医疗机构为主。例如药品、耗品管理系统，解决病房人手不足的医疗安全监控系统等。 （2）个人健康领域 未来智慧医疗将会大幅应用在个人健康领域，例如睡眠呼吸暂停综合症检测仪，目前这方面的仪器已经有投入实际应用的，未来有更多类似的仪器产品，全面监测个人的 健康情况，甚至有救护能力，可应对意外情况发生。 （3）卫生防疫领域 智慧医疗在卫生防疫等领域应用不断上升，例如疾病控制，通过发热门诊数据自动连接和报警，分析病人的主要来源，从而找出病源地，提早采取病源控制措施。SARS由 于未有先例，相关机关难以核查病源种类，如果有智慧医疗的帮助，传播路线可以被看到，病源地容易溯源。 （4）卫生监督领域 智慧医疗在卫生监督方面的应用市场广阔，例如很多医院的污水处理效果差强人意，如果在污水出口都装上传感器，数据实时监控和公开，在这样的压力下，可有效监督 医疗机构处理污水排放，智慧医疗可以起到辅助监管作用。 中国智慧医疗目前已全面布局医疗机构、个人健康、卫生防疫、卫生监督等领域2020.1 LeadLeo leadleo 中国智慧医疗行业市场综述产业链 智慧医疗行业的上游主要由电子设备供应商组成，中游参与者是智慧医疗提供商，智 慧医疗行业下游主要由居民个人以及医疗服务机构构成 来源：企业官网，头豹研究院编辑整理 智慧医疗行业下游 主要由居民个人及 医疗服务机构构成。 医疗服务机构主要 由医院、卫生院、 社区卫生服务中心、 门诊部、疗养院、 妇幼保健院、专科 疾病防治机构、疾 病预防控制中心、 医学科研机构、各 级医疗卫生行政管 理机构构成 组 成 硬 件 智慧医疗提供商 终端用户 电子设备组成 覆盖5,000 家医院 覆盖4,000 家医院 覆盖6,000 家医院 电子设备提供商 占 比 软 件 提供软硬件支持 占智慧医疗 成本较大 提供技术服务 强议价能力 弱议价能力 渗透率低 数据库系统（成本占比45%） 软件架构（成本占比25%） 工具软件（成本占比15%） 信息安全 硬 件设施（成本占比15%） 下游 上游 中游 推广、销售 定制、购买 代 表 企 业 需 求 推 动 政 策 支 持 三级医院100% 开展智慧医疗建设 二级及以下级别医院80% 已经开展智慧医疗建设 80% 在城镇 竞争激烈 议价能力弱 大量投资机构进入市场 资本推动行业发展 争取实现全面渗透2020.1 LeadLeo leadleo 中国智慧医疗行业市场综述产业链上游分析 中国智慧医疗上游主要为电子设备供应商，其中以数据库系统占据较高成本，智慧医 疗上游市场产品更新速度较快，竞争激烈 来源：专家访谈，头豹研究院编辑整理 智慧医疗上游产业链分析 智慧医疗产业链上游成本占比，2018年 数据库系统： 由文件型桌面数据库技术发展到大型关系型数据库技术、XML数据库、面向对象数据库。目前医院大量采用关系型数据库技术如MS SQL SERVER、ORACLE等，而XML数据 库等也愈多地被智慧医疗提供商采用。 软件架构： 软件架构指对直接构成系统的抽象组件及其相互关系的一种描述，按照组件间不同的通讯方式可以分为C/S架构、B/S架构、分布式计算、对等系统、基于构件架构、面向 服务体系结构等多种类型，这些架构目前都应用在智慧医疗的不同场景中。 工具软件： 在智慧医疗生产的整个周期中涉及许多种工具软件，包括开发工具软件、辅助设计工具软件和管理类工具软件等。开发工具软件主要包括编译器、除错器、性能分析、集 成开发环境等。 信息安全硬件设施： 信息安全硬件设施经历了从强调保密通信的数据安全阶段、强调网络环境的网络信息安全时代，网络信息安全需要实现“保护检测反应恢复”四个环节共同协作。智 慧医疗的安全技术严格地讲包含3类：隐藏、访问控制和密码学，隐藏类的如数字水印、访问控制类的如网络防火墙、密码学类的如数字签名等。 数据库系统 45% 软件架构 25% 工具软件 15% 安全设施 15% 数据库系统 软件架构 工具软件 安全设施 智慧医疗上游行业主要由电子设备供应商组成。电子设备主要包括计算 机、通信、网络、控制、视频监控和多媒体等，其成本占智慧医疗提供 商总成本的比例较高。智慧医疗行业的上游行业的技术更新换代较快， 产品性价比不断提高，软硬件设备市场竞争激烈。因此，软硬件产品价 格总体上呈下降趋势，上游和智慧医疗提供商的采购成本也呈现正相关 关系。从行业整体格局来看，电子设备行业整体上供过于求，且市场竞 争充分，上游企业处于较被动的地位。智慧医疗提供商由于采购量较大， 具有一定的议价优势。 智慧医疗上游软硬件供应商提供的设备主要包涵以下模块组成：数据库 系统（成本占比45%）、软件架构（成本占比25 %）、工具软件（成本占 比15%）、信息安全硬件设施（成本占比15%）。 智慧医疗上游硬件组成分析2020.1 LeadLeo leadleo 中国智慧医疗行业市场综述产业链下游分析 来源：国家统计局，卫健委，头豹研究院编辑整理 下游终端分析 智慧医疗行业下游主要由居民个人以及医疗服务机构构成。医疗服务机构构成主要由医院、卫生院、社区卫生服务中心（站）、门诊部、疗养院、妇幼保健院、专科疾病 防治机构、疾病预防控制中心、医学科研机构、各级医疗卫生行政管理机构构成。因此，智慧医疗行业的发展与医疗卫生行业信息化进程密切相关。 医疗卫生服务提供机构：如大、中小型医院、区域卫生服务中心等。上述机构主要关注的是如何保证服务质量、提高服务效率，以及如何有利于针对性的服务的开展、健 康管理的系统化等。 公共卫生专业机构：如卫生监督所、疾病预防控制中心、急救中心、妇幼医疗保健中心、血液中心等要关注的是如何加强疾病管理、卫生管理、应急管理、健康教育等方 面。 卫生行政部门：如卫生部、卫生厅、卫生局，上述机构主要关注的是如何提高卫生服务质量、强化绩效考核、提高监督管理能力、化解疾病风险等方面。 相关部门：如保险、食品药品监督、计生、公安、民政等相关部门主要关注的是风险管理、业务协同等方面。 居民个人：主要关注的是如何能获得可及的、优质的卫生服务主要关注于获取连续的健康信息、全程的健康管理等方面。 大型医院 民营 三甲 一甲 二甲 中小型医院 区域卫生中心 医改投入增加 现代渠道 终 端 用 户 HIS为核心 （1）大型医院的信息化已经进入整合 阶段，未来会保持稳定的发展速度。 大型医院的信息化建设主要是整合HIS系 统和CIS系统，通过HIS的升级推动HIS向 临床信息化发展，如电子病历、在线临床 医疗信息共享等。同时PACS系统、预算 管理系统、数字化医院集成平台等也会快 速发展 （2）中小型医院的信息化建设进 入快速发展期。 未来几年，中小型医院的信息化建设 主要是以经济管理为核心的HIS系统， 并在原有的HIS上增加医疗保险接口， 在基本的财务核算等功能完善之后， 也将逐步转移到临床信息化阶段 （3）区域性卫生中心呈现出加速 发展的态势。 中国逐年加大对医疗体制改革投入， 区域性公共卫生信息化建设呈现出 加速发展的态势，并逐步成为未来 中国智慧医疗市场的主体。区域智 慧医疗建设进入高速发展阶段 中国智慧医疗下游为个人及各类医疗服务机构，覆盖范围较广，涵盖大型医院、中小 型医院及各区域卫生中心2020.1 LeadLeo leadleo 中国智慧医疗行业市场综述市场规模 来源：中国卫计委，头豹研究院编辑整理 2014年中国智慧医疗总体市场规模为 437 亿 元，预计2018年将达到 1, 049 亿 元，2014年到2018年智慧医疗市场将保持平稳高速的增长，其年均复合 增长率为24.4%。在智慧医疗行业拥有超过十年项目管理经验的专家表示，2014-2018年，行业规模增长迅速原因包括：（1）中国老龄化问题严重， 国家政策层面扶持，医疗改革以及前沿科技逐渐趋于成熟，上述因素都为智慧医疗产业发展创造了新的历史机遇；（2）根据卫健委要求，中国二 级医院在2023年要达到 70%以上智慧医疗部署，三级医院在2023年要达到 90%以上智慧医疗部署；（3）医疗卫生行业越来越多的业务需要智慧医疗 系统支持，信息化需求呈现加速发展的特征。中国三级城市以下的医院也已进入信息化的快速成长期，大型医院的智慧医疗体系逐渐进入整合时期， 软件和硬件的升级需求增加；（4）智慧医疗提供商营业收入及相对占比均快速提升，显示下游医院端不断加大信息化投入。此外，从不同年度医 院智慧医疗投入的金额上来看，2018-2019年度落在 500万以上智慧医疗投入区间的医院占比快速提升，说明单体医院的智慧医疗投入加强。随着智 慧医疗的深化以及农村医疗保障体系的建立，智慧医疗行业的市场容量将进一步扩展。 在下游终端采购量不断增加因素驱动下，预计中国智慧医疗行业未来五年市场规模（以营业收入计）将保持 18.9%的年复合增长率，到2023年智慧 医疗行业市场规模（以营业收入计）将达到2,503亿元人民币。 中国智慧医疗行业市场规模（按营业收入计），2014-2023年预测 437 552 706 880 1049 1248 1485 1767 2103 2503 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 2014 2015 2016 2017 2018 2019预测2020预测2021预测2022预测2023预测 亿元 中国智慧医疗行业市场规模 年复合增长率 2014-2018年 24.4% 2018-2023年预测 18.9% 中国智慧医疗虽然起步较晚，但随着中国经济的快 速发展，社会生活水平的提高，中国智慧医疗市场 的投资规模持续扩大，已经连续5年保持20%左右的 增长率，远高于全球市场 5.1%的年均复合增长率。 在各类医疗行业解决方案中，HIS系统将以 16.4%的 年均复合增长率保持稳定发展，其市场份额在总体 解决方案中比例逐渐减小；CIS系统预计会保持 23.6%的年均复合增长率，市场份额不断提高；社区 卫生信息系统将保持高速增长，预计年均复合增长 率为 72. 3%；区域医疗解决方案也进入高速增长，将 保持50.3%的年均复合增长率。 中国人口老龄化及政策推动行业发展，中国智慧医疗市场规模将保持较高的增长速度 持续扩大2020.1 LeadLeo leadleo 中国智慧医疗行业驱动因素市场渗透率不断提升 中国智慧医疗发展迅速，智慧医疗覆盖范围较广，下