2019版超高清视频产业发展白皮书.pdf

超高清视频产业发展白皮书 （ 2019版） 2020年 1月I 目 录 一、超高清视频产业发展新特点新进展 . 1 （一）政策体系加快构建，部省联动发展格局逐步形成. 1 （二）前端设备产业化提速，终端渗透率再创新高 . 1 （三）内容供给能力稳步提升，消费者认知进一步深入. 2 （四）超高清 +5G+AI+VR 加速融合，行业应用亮点纷 呈. 2 （五）平台建设取得实效，行业服务能力显著提升 . 3 （六）各国持续发力角逐，频道开播成产业推进主要抓手. 3 二、产业链主要环 节发展情况 . 5 （一）视频采集 . 5 1、摄像机 . 6 2、监视器 . 8 3、切换台 . 9 （二）视频制作 . 11 1、视频编辑 /剪辑 . 11 2、视频编码 . 13 3、视频存储 . 16 （三）网络传输 . 18 1、移动网络 . 18 II 2、固定网络 . 19 3、视频内容分发网络 . 21 （四）终端呈现 . 22 1、电视机 . 22 2、机顶盒 . 25 3、移动智能终端 . 26 4、核心元器件 . 28 （五）内容供给 . 29 1、发展情况 . 29 2、内容市场分析 . 31 3、内容供给发展模式 . 33 （六）行业应用 . 34 1、广播电视 . 34 2、文教娱乐 . 37 3、医疗健康 . 38 4、安防监控 . 39 5、智能交通 . 41 6、工业制造 . 41 三、融合创新 . 42 （一） 5G+超高清 . 42 1、技术特点 . 42 2、应用领域 . 44 （二） AI+超高清 . 45 （三） VR+超高清 . 47 四、政策环境 . 49 （一）国家政策 . 49 （二）地方政策 . 57 五、产业面临的关键问题 . 64 （一）核心技术及元器件短板明显 . 64 （二）端到端综合标准体系尚不完备 . 64 （三）内容总体偏少严重制约产业发展 . 65 （四）商业盈利闭环尚未形成 . 65 六、措施建议 . 66 （一）加快制定标准体系，增强支撑服务保障 . 66 （二）发挥行业组织作用，加强协同创新攻关 . 66 （三）支持先行示范应用，推动试点创新发展 . 67 （四）深化国际交流合作，加强人才引培力度 . 68 附件： 2019年联盟工作总结 . 70 一、超高清视频产业发展 新特点 新进展 （一） 政策 体系加快构建 ， 部省 联动 发展格局逐步形成 2019年 2月 28日， 工业和信息化 部与国家广播电视总局、中央广播电视总台联合印发了超高清视频产业发展行动计划（ 2019-2022年），地方实施方案及配套政策也随即启动，广东、北京、上海等省市也各自发布了地方超高清视频产业发展行动计划， 明确了超高清视频产业和应用发展的主要任务和推进措施，其中 广东启动 “超高清视频产业发展试验区 ”建设， 四川 成都 建设 国内首个国家级超高清视频产业基地“中国 (成都 )超高清创新应用产业基地 ”， 央地联动、多点开花的产业局面逐步形成 。 （二） 前端设备产业化提速 ， 终端渗透率再创新高 我国企业推出了多种超高清视频前端设备，包括 4K/8K摄影机、 4K/8K摄像机、 8K采编播系统、 8K非线性编辑系统等， 主导设计、集成建造了全球首台 “5G 8K”超高清视频全业务转播车， 丰富了超高清视频内容制作工具，为内容供给创造了软硬件条件。同时，超高清视频领域龙头企业推出了多部 8K 超高清电视整机产品，在超高清视频领域起到引领作用。 据统计， 2019 年上半年， 4K 电视在国内电视销售市场占比继续增长，由 2018年底的 66.7%升至 70%， 预计2020年将继续增长，有望超过 80%。 （三） 内容供给能力稳步提升，消费者认知进一步深入 随着 4K 电影、 4K/8K 点播频道日益丰富、超高清频道及专区 陆续开通， 腾讯、优酷等视频网站也应用了 HDR、全景声等新技术， 消费者体验到更多优质的 4K 超高清 视频内容 ，对 4K 超高清的认知不断提高。 同时线下体验渠道也逐渐增多，如建设超高清影院 、 打造 “超高清 ”小镇 、开展大型活动 4K/8K直播活动等 ，带给消费者身临其境的超高清体验。随着优质超高清内容增多， 给消费者带来极致的视觉体验，将促进消费者 对 4K 内容 需求不断增长，形成整个产业生态链的良性循环 （四） 超高清 +5G+AI+VR 加速 融合， 行业应用 亮点纷 呈 结合 5G 商用、人工智能技术、云计算等发展信息，超高清视频在新媒体、文教娱乐、医疗健康、工业制造等重点领域和行业的应用逐步增多。 2019年 “超高清 +5G+AI+VR”融合发展应用不断被发现，面向新媒体、体育赛事、重大活动、工业制造、 医疗 等领域的行业系统集成解决方案逐渐增加，如 2019年男篮世界杯 5G 8K直播 /转播、 青岛 CBA季前赛直播 、 70周年国庆阅兵 5G+4K/8K直播、海尔超高清智慧工厂、 上海交通大学医学院附属瑞金医院 5G+4K/8K+VR腹腔镜手术直播 等案例， 垂直行业 典型应用场景示范逐步建立，超高清视频的行业 应用将进一步发展。 （五） 平台 建设取得实效 ， 行业服务能力显著提升 中央和地方积极构建超高清视频产业公共服务平台， 一方面建设超高清视频产业协同中心，开展超高清电视节目关键设备、系统、网络的集成与验证，强化产业生态体系构建服务能力 ； 另一方面建立超高清视频产业支撑服务平台，提供标准制定、评测认证、知识产权保护、人才培训等支撑服务。 通过发挥行业组织在标准规范制定、行业公共服务 等 方面的积极性，推动全产业链协同发展，营造良好发展环境 ，促进 产业生态体系 有效构建 。 （ 六 ） 各国持续发力角逐 ， 频道开播成产业推进主要抓 手 美国、日本、韩国、欧洲等电子信息技术领先国家地区积极发展超高清视频产业， 在 超高清视频的播出和应用 方面不断发力 ， 力争占据产业发展制高点 。 日本 在 4K/8K感光器件、高端光学镜头和机内光学器件、专业编解码器等核心器件 、 电影摄影机、电视直播摄像机、专业视频监视器、高端视频制作系统等 超高清 视频核心元器件及 前端设备占据全球领先地位， 基于此， 日本 积极推动 8K超高清视频的播出和应用， 在超高清电视频道、艺术（文物展览、文物保护）、教育、医疗等领域已有应用案例。 2018年12月，日本正式开始通过卫星播送 4K、 8K电视信号， 累计开通了 16个 4K频道和 1个 8K频道信号的电视广播，成为世界上铺开 4K 卫星电视频道最多和第一个开通 8K 免费卫视的国家。 2019年， 日本 积极为 2020年东京奥运会 8K电视直播 做准备 。 韩国 在 超高清显示面板、电视、 网络建设等方面具有优势，技术创新 及 5G网络商用 引领国际市场。 2019年，韩国厂商发布了 4K可卷曲屏、 8KOLED屏、 4K微型 LED屏等新技术产品，带动终端电视产品 在技术和市场上占据领先地位。 同时， 韩国 加快 5G 网络 部署 ， 截至 2018年底，已 建设 了近 6000个 5G基站， 为超高清视频提供良好的网络传输条件。 2019年， 韩国 三大运营商（ SK、 KT与 LG U+）积极促进 5G商用，截至 9月， 用户数已超过 300万， 同时 为早期用户提供免费 服务， 如 SKT 提供 了 VR、 4K 视频及手游等， 促进 了 超高清 +5G行业应用。 美国 长期以来 致力于核心技术研究及软件开发， 引领超高清视频产业标准体系及 内容制作， 拥有超高清联盟（ UHD Alliance）、超高清论坛（ UHD Forum）、蓝光光盘协会等多个超高清视频领域行业组织， 在技术创新、标准制定、评测认证及生态体系建立 等方面 ，抢占产业发展主导权和制高点。2019年， 美国消费者技术协会宣布了 8K超高清电视的行业认定标准和官方认定标识，将从 2020年型号产品开始使用 ，规范了美国电视市场。 同时，美国也拥有好莱坞等影视制作基地，提供了众多超高清视频内容 ， 2019 年新增了超过 30部超高清影视作品。 欧洲 注重 超高清 视频内容的发展。 欧盟地区各国国情和网络建设水平参差不一，超高清视频产业推动主要依托行业组织从内容端发力。 2018年 8月于柏林举行的欧洲田径锦标赛上，欧洲广播联盟（ EBU）与多家 EBU会员和行业伙伴共同摄制、处理、分发实时超高清内容，并测试了内容的高帧率（ HFR）、高动态范围（ HDR）和下一代音频（ NGA），推动沉浸式体育内容制作的发展。 欧洲数字电视标准组织（ DVB） 致力于 2020年正式商用 UHD-2（ 8K超高清晰度电视 3200万像素图像系统）。根据 HIS预测， 2021年，欧洲将有 22个 4K超高清频道。 二、产业链 主要环节 发 展情况 超高清视频产业链主要有 视频 采集、制作、 网络 传输、终端 呈现、 内容 供给、行业应用 等 环节。 2019年， 超高清视频 各产业链环节 稳步推进，发展潜能进一步释放，取得了新的 进展 。 （一） 视频 采集 超高清视频采集需要记录的信息量和所产生的数据量巨大，约为高清视频数据量的 24倍，对采集设备的要求较高。目前主要有摄像机 、 监视器、切换台等设备用于超高清视频采集。 2019年，国内外前端设备厂商推出众多 超高清视频采集全新产品，有效支撑了全球越来越多的超高清视频内容生产需要。 未来， 视频采集 系统 将向 IP化 发展 。 传统广电系统视频采集设备主要采用 SDI数字串行接口，传输速率上限为 12G SDI且为单向传输 ，仅能满足 10bit的 4K信号单路传输，不能满足 高质量 HDR及 8K视频制作需要 。 IP化系统具备 100G带宽、双向传输、远距离传输等优点，有利于简化系统链路 、复用控制信号线缆 、提升系统设计性、信号统一调度和管理、降低视频采集系统成本。长远来看，基于 IP远距离传输优势，能够实现远程制作，将极大拓宽超高清视频的应用 场 景和应用 范围。 1、 摄像机 摄像机决定了视频采集源视频的质量， 4K/8K摄像机是超高清视频产业的开端，主要包括 4K/8K专业广播级摄像机（包括摄录一体机、直播系统摄像机、现场转播摄像机等）和 非广播 摄像机 。 2019年，国内外厂商推出 了 多款 4K/8K摄像机，为各级电视台以及电视剧、广告、教育、企业宣传、自媒体等各类影视内容制作应用提供了更多视频采集设备。4K/8K 专业广播级摄像机对硬件处理能力有较高要求 。专业广播级摄像机 对于配套硬件处理能力 ，如高数据量数据处理时的散热能力、摄像机感光元件的尺寸等具有较高要求，同时， 侧重于为后期制作流程和素材保存提供更多的有效信息，所需视频文件码率较高 。 再考虑到制作场景的重要性，对设备性能的稳定性及重要环境下的可靠性要求较高，这些