2019年中国K歌APP行业概览.pdf

1 .leadleo 2019年 中国K歌APP行业概览 概览标签 ：移动应用、K歌APP、数字音乐、智能修音 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系 头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。 未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造 、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行 为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头 豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号 、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或 聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。2 2019.11 LeadLeo leadleo 400-072-5588 头豹研究院简介 头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会议 行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助用 户实现知识共建，产权共享 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据， 通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展 300+ 50万+ 行业专家库 1万+ 注册机构用户 公司目标客户群体覆盖 率高，PE/VC、投行覆 盖率达80% 资深分析师和 研究员 2,500+ 细分行业进行 深入研究 25万+ 数据元素 企业服务 为企业提供定制化报告服务、管理 咨询、战略调整等服务 提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、 报告库及内部研究团队提供技术支持服务 地方产业规划，园区企业孵化服务 行业峰会策划、奖项评选、行业 白皮书等服务 云研究院服务 行业排名、展会宣传 园区规划、产业规划 四大核心服务：3 2019.11 LeadLeo leadleo 400-072-5588 报告阅读渠道 头豹科技创新网 leadleo PC端阅读全行业、千本研报 头豹小程序 微信小程序搜索“头豹”、手机扫右侧二维码阅读研报 图说 表说 专家说 数说 详情请咨询4 2019.11 LeadLeo leadleo 400-072-5588 K歌A P P是指依托移动互联网技术，基于智能手机、平板电脑等载体，围绕用户的歌唱需求为用户提供点歌、伴奏、歌词、 MV等唱歌与录制支持，并允许平台内用户对录制并上传的作品进行打分、打赏、评论、转发等操作的在线K歌及游戏的社 交娱乐平台。伴随着中国在线音乐行业的快速发展，Q Q音乐、网易云音乐等音乐播放器的曲库日趋丰富且更新及时，并 通过其社交属性，使平台内用户黏性及活跃度不断提升，为中国K歌A P P行业不断输送伴奏及音乐的同时，带来大量的高 活跃度用户，推动行业整体快速发展。同时，阿里音乐与网易音 乐均开始布局K歌类产品，预计中国K歌AP P 行业市场规模 将保持快速稳定增长，到2023年有望达到60.3亿元人民币，未来五年复合增长率达到20.4%。 版权价值转化 用户原创音乐是K歌APP的核心内容，也是版权价值转化的核心内容。网络技术与大数据技术的普及和应用有助于实现用户原 创音乐的版权交易与管理。此外，K歌APP具有网络社交的跨圈层互动与社会角色虚拟性和可塑性等特点，通过充分运用虚拟包 房的可塑性引入相关的音乐主题IP，并通过主播（包括虚拟角色主播）的议程和互动带动用户的互动与消费，强化用户的消费忠 诚度。 多元化发展 2014年来，人工智能、AR、VR等前沿科技技术的落地应用进一步推动K歌APP行业的发展，并逐渐融入至用户服务及音乐创 作等方面。K歌APP覆盖的音乐与伴奏类型不再局限于流行音乐，还包括电音、说唱、阿卡贝拉、摇滚、古风等多种类音乐风格。 同时，中国K歌APP行业以音乐为核心，开始与线下衣食住行、游玩、娱乐、购物等场景结合，进行跨界营销，为用户提供更高 的参与互动性。 企业推荐： 北京唱吧 北京天籁 腾讯音乐 概览摘要5 2019.11 LeadLeo leadleo 400-072-5588 目录 名词解释 4 中国K歌APP行业综述 5 中国K歌APP行业定义及分类 5 中国K歌APP行业发展历程 6 中国K歌APP行业产业链 7 上游分析 8 下游分析 9 中国K歌APP行业发展现状 10 中国K歌APP行业发展现状 10 中国K歌APP行业盈利模式与成本结构分析 11 中国K歌APP行业市场规模 12 中国K歌APP行业驱动因素 13 泛娱乐生态链逐渐发展成熟拉动K歌APP市场 13 在线音乐市场快速发展 14 中国K歌APP行业风险分析 15 中国K歌APP行业政策分析 16 中国K歌APP行业市场趋势 17 版权价值转化 17 多元化发展 18 中国K歌APP行业竞争格局概述 19 中国K歌APP行业投资企业推荐 20 北京唱吧科技股份有限公司 20 北京天籁传音数字技术有限公司 21 腾讯音乐娱乐科技（深圳）有限公司 22 方法论 236 2019.11 LeadLeo leadleo 400-072-5588 名词解释 APP：手机软件，指安装在智能手机上的软件，完善原始系统的不足与提供个性化应用，使手机完善其功能，为用户提供更丰富的使用 体验。 UGC：User Generated Content，用户生成内容，用户将自己原创的内容通过互联网平台进行展示或者提供给其他用户。 PG C ：Professional Generated Content，专业生产内容，视频媒体专业生产内容或某类产品或服务专家生产内容。 Android 操 作系统：安卓系统，一种基于Linux的自由及开放源代码的操作系统，主要使用于移动设备，如智能手机和平板电脑。 Android操作系统由谷歌公司和开放手机联盟开发，随后谷歌以Apache开源许可证的授权方式，发布了Android的源代码。 iOS操作系统：iOS是由苹果公司针对iPhone开发的移动操作系统，后来陆续套用到iPod touch、iPad及Apple TV等产品上。 MCN：Multi-Channel Network，多频道网络，源于国外成熟的网红经济运作，其本质是一个多频道网络的产品形态，将PGC（专业 内容生产）内容联合起来，在资本的有力支持下，保障内容的持续输出，从而最终实现商业的稳定变现。 UV：Unique Visitor，独立访客，是一种互联网计费方式，一部移动端设备24小时以内访问计为1次。 IP：Intellectual Property，知识产权，特指具有长期生命力和商业价值的跨媒介内容运营的赛事等活动。 DAU ：Daily Active User，日活跃用户数量，是一个用户数量统计名词，用于反映网站、互联网应用或网络游戏的运营情况。DAU统 计一日之内，登录或使用了某个产品的用户数（去除重复登录的用户）。 MA U：Monthly Active Users，月活跃用户数量，是一个用户数量统计名词。 O2O：Online to Offline，线上到线下，指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的平台。 AR：Augmented Reality，增强现实，将虚拟信息与真实世界融合的技术，广泛运用了多媒体、三维建模、实时跟踪及注册、智能交 互、传感等多种技术手段，将计算机生成的文字、图像、三维模型、音乐、视频等虚拟信息模拟仿真后，应用到真实世界中。7 2019.11 LeadLeo leadleo 400-072-5588 中国K歌APP行业市场概述定义及分类 K歌APP定义 K歌APP是指依托移动互联网技术，基于智能手机、平板电脑等载体，围绕用户的歌唱需求为用户提供点歌、伴奏、歌词、 MV等唱歌与录制支持，并允许平台内用户对录制并上传的作品进行打分、打赏、评论、转发等操作的在线K歌及游戏的社 交娱乐平台。 K歌APP分类 来源：企业官网，头豹研究院编辑整理 唱歌软件 点歌系统 代表APP产品： 唱吧、全民K歌、K歌达人、酷我K 歌、天籁K歌 主要功能： 为用户提供在线唱歌的功能 结合社区功能，允许用户将录制 编辑完成后的作品上传至个人主 页，并以评论、回复等方式与社 区内其他用户互动 通过运营人工筛选，推荐优质作 品及优质用户形成热点人气榜单， 鼓励用户产出 为用户提供金币充值等增值服务 代表APP产品： 音王点歌台、麦乐迪KTV、K米 主要功能： 主要为线下KTV的点歌操作系统 软件 通过APP进行无线点歌、包厢音 效、灯光等操作 为用户提供预定KTV包厢的服务 及团购优惠信息推荐8 2019.11 LeadLeo leadleo 400-072-5588 中国K歌APP行业市场概述发展历程 萌 芽 期 （ 19 94-2000年） ：上世纪90年代，量贩式KTV开始进入中国市场。1994年，中国第一家量贩式KTV上海钱柜出现。2000年，北京第一家量贩式KTV麦 乐迪诞生，将K歌发展成为一项主流娱乐活动。但由于物价上涨、附加服务及高消费导致中国KTV在中国消费者群体中的渗透率较低。 探索期（2 0 0 1 - 2006 年 ） ：2000年初，家电厂商借助“家庭K歌”的卖点开始着力推广VCD、DVD、电视、音响等支持K歌功能的家庭用设备产品，促使K歌 逐步成为大众化的娱乐活动。 成长期（2007-2011年）：2009年，易达、好乐迪先后推出家庭卡拉ok机，且网络接入速度大幅提升使消费者可在线更新曲库，激发了消费者的K歌需求。 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2012年， 唱吧APP上线 2009年， 易达、好乐迪先后推出家 2000年， 北京第一家量贩 式KTV麦乐迪诞 生 萌芽期 探索期 成长期 发展期 1994年， 中国第一家量贩式 KTV上海钱柜出现 2000年初， 家电厂商开始着力推广VCD、 DVD、电视、音响等支持K歌 功能的家庭用设备产品 2014年， 全民K歌APP借助腾讯音乐 的版权资源强势进入市场 发展期 （2012年至今） ：进入移动互联网时期后，随着移动互联网应用范围的扩大与移动设备性能的提升，QQ音乐、网易云音乐等在线音乐APP兴起并基于 用户对娱乐活动多元化的需求不断丰富扩展功能。2012年，唱吧APP上线，以在线点歌、录制、剪辑的功能满足了用户随时随地的K歌需求，带动中国K歌 APP快速发展。2014年，全民K歌借助腾讯音乐的版权资源与去中心化熟人社交的理念强势切入市场，在为用户提供伴奏点歌的同时，增加评论、打赏等互动 功能，进一步释放了K歌APP的社交特性，推动中国K歌APP行业进入发展阶段。 来源：企业官网，头豹研究院编辑整理9 2019.11 LeadLeo leadleo 400-072-5588 中国K歌APP行业市场概述产业链 来源：头豹研究院编辑整理 中国K歌APP行业产业链由上游版权提供方（唱片公司、音乐综艺、音乐人、网络红人等）、第三方服务商（网络运营商、支付平台、应用 分发等），中游K歌APP服务商及下游APP用户构成。 中国K歌APP行业产业链关系简图 上游 中游 下游 K歌APP服务商 用户 版权提供方 第三方服务商 唱片公司 音乐综艺 音乐人、 网络红人 通信服务商 支付平台 应用商店 购买音乐版权 授予音乐、伴 奏使用权 提供基础服务 支持 采购宽带、流量 等资源或服务 提供伴奏及作品 后期制作优化 录制上传作品 筛选优秀作品及用户 进行艺人或红人孵化 倾向于选择曲库 丰富、更新及时、 伴奏音质良好、 歌词准确的K歌 APP 多为女性用户 35岁以下年轻 人群体超过80%10 2019.11 LeadLeo leadleo 400-072-5588 中国K歌APP行业市场概述产业链 K歌APP行业产业链上游 版权 提供 方 ：唱片公司、音乐综艺及音乐人与网络红人等版权提供方为中游K歌APP服务商提供基本音乐或伴奏版权支持。在腾讯音乐未和华纳、环球与索尼三 大唱片公司形成紧密合作之前，K歌APP服务商通过预付、合作及资源置换的方式从上游唱片公司获取音乐或伴奏版权。现阶段，K歌APP服务商多以购买转售 权的方式向腾讯音乐、阿里音乐及网易音乐等资源方获取音乐或伴奏版权。 第三方服 务 商：中国电信、中国移动、中国联通等通信服务商为中游K歌APP服务商提供宽带及流量资源并提供基础服务支持。微信支付、支付宝等第三方支 付平台则为K歌APP内用户购买增值服务提供支付渠道与支付安全保障。iOS系统App Store、Android系统的Google Play等移动硬件设备自带应用商店对K歌 APP进行分发与推荐。 来源：头豹研究院编辑整理 版权提供方 版权提供方 K歌APP服务商 通信服务商 音乐人、网络 红人 唱片公司 音乐综艺 中国音乐市场呈现稳步增长态势，且朝着数字化方向发展，未来实体唱片销量将持续 下降，数字化单曲付费下载在未来或逐渐被会员和流量包等功能所替代。现阶段，用 户付费量低但付费意愿逐步提升，同时音乐节、音乐选秀节目、粉丝周边的火热与硬 件设备质量的提升激发了中国消费者对于音乐的娱乐消费需求，为音乐版权提供方提 供了广阔发展空间，议价能力逐渐增强。 以付费下载、增值服务 等方式实现版权价值 出售版权 第三方服务商 第三方服务商 中国通信服务商主要由中国电信、中国移动与中国联通组成，在网络建设规模持续增 长的推动下，其服务不断完善。随着4G网络的持续建设与5G网络的兴起，三大通信 网络运营商不断提升其网络质量、提高网络带宽，形成相互竞争与共同发展的局面。 中国通信服务商对中游K歌APP服务商拥有绝对议价能力。 应用商店 第三方支付 平台 K歌APP服务商 中国第三方支付平台行业中，支付宝与微信支付优势显著，且伴随着补贴力度的增加 与支付场景的覆盖，第三方移动支付APP的渗透率已达到约80%，对中游K歌APP服 务商拥有较强议价能力。 分发与推荐11 2019.11 LeadLeo leadleo 400-072-5588 中国K歌APP行业市场概述产业链 K歌APP行业产业链下游主要涉及用户群体。 中国主流K歌APP用户性别 分布， 201 9年 中国主流K歌APP用户年龄 分布， 201 9年 53.0% 58.7% 55.4% 54.4% 68.1% 53.8% 47.0% 41.3% 44.6% 45.6% 31.9% 46.2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 全民K歌 唱吧 K歌达人 天籁K歌 酷我K歌 K米 女性 男性 18.7% 21.7% 25.3% 28.9% 24.5% 24.9% 28.4% 30.6% 31.3% 31.9% 28.2% 29.0% 31.4% 32.2% 24.7% 25.1% 28.0% 25.6% 14.7% 11.3% 11.9% 9.7% 14.0% 14.1% 6.8% 4.2% 6.8% 4.4% 5.3% 6.4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% K米 酷我K歌 天籁K歌 K歌达人 唱吧 全民K歌 25岁 25-30岁 31-35岁 36-40岁 40岁 从用户性别分析，中国K歌APP中女性用户较多，其中酷我K歌的女性用 户数量达到约68%。女性用户相较于男性用户较容易受明星效应、网红 效应影响。K歌APP借助与明星艺人签约与网络红人入驻等方式，吸引了 大批女性粉丝用户。 从用户年龄分析，35岁以下的年轻用户占比超过80%，85后成为K歌 APP的主要用户群体。此类用户群体多为大学生或年轻上班族，由于学 业或工作压力，对娱乐社交方面需求较大。K歌APP借助其在线点歌、社 交互动等功能优势迅速获得年轻人追捧，并逐渐成为年轻人宣泄情感和 释放压力主要方式之一。 来源：头豹研究院编辑整理 80.5% 78.5% 75.4% 曲库丰富 更新及时 伴奏音质 歌词准确 从用户对K歌APP功能关注度分析，“曲库丰富、更新及时”、“伴奏音质”、“歌词准确”成为用 户较为重视的三个方面，分别达到78.5%、80.5%与75.4%，推动K歌APP在不断完善音源解析度、歌 词匹配度、音轨契合度等核心功能。此外，K歌APP允许用户群体上传作品，吸引APP内其他用户点赞、 打赏、评论等，并培养与扶持优秀用户或红人进行艺人孵化，在经营自由艺人或红人的过程中，共享 其带来的粉丝经济。 K歌APP行业产业链下游12 2019.11 LeadLeo leadleo 400-072-5588 中国K歌APP行业市场概述发展现状 2015年7月，中国国家版权局关于责令网络音乐服务商停止未经授权传播音乐作品的通知正式出台后，使得16家直接提供音源的网络服务商主动下线未授权的 音乐作品超过220万首，宣布中国音乐产业进入数字化版权音乐时代。以QQ音乐、网易云音乐为代表的头部音乐播放器开始采取收费下载、售卖数字专辑、会员 订阅等付费模式。但由于中国消费者的版权意识正处于培养阶段，各大音乐类APP付费下载等营收方式的转化率较低，从而推动音乐类APP行业的商业模式开始向 多元化方向发展，K歌APP广告收益、数字专辑售卖、音乐周边硬件产品、O2O粉丝经济等多元化盈利模式相结合的商业模式优势凸显。同时，中国K歌APP逐渐 从工具类应用向社交型应用转移，基于APP内的高用户活跃度与牢固的社群关系快速发展。 2.02 2.27 2.35 2.41 2.48 10.7% 12.9% 3.5% 2.6% 3.2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 0 1 1 2 2 3 3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 中国K歌APP用户规模及增 长率， 201 7Q4-2 0 1 8 Q4 亿人 随着中国K歌APP行业从工具类K歌软件逐步向直播、短视频、线下KTV、 VR、虚拟社区等多方面发展，其用户规模保持稳定增长。2018年第四季 度用户规模较2018年第三季度用户规模同比增长3.2%，达到2.48亿人。 中国K歌APP行业商业模式 分析 K歌APP 唱片公司 用户 线下KTV 移动KTV亭 在线 K歌 社区 互动 打赏 会员 功能 音乐播 放器 音乐资源方 音乐综艺 独立音乐人 其他 获取版权 提供音乐/伴奏 上传作品 上架 预 约 查 询 前 往 门 店 录 制 上 传 线 上 线 下 来源：头豹研究院编辑整理 K歌APP行业现状分析13 2019.11 LeadLeo leadleo 400-072-5588 中国K歌APP行业市场概述盈利模式与成本结构 K歌APP盈利模式分析 虚拟物品打赏 会员费用 网络广告 硬件设备销售 艺人/红人经纪 虚拟物品的打赏收入是K歌APP的主要盈利来源， 占据总盈利的50%以上。在用户社交过程中，APP 服务商通过提供表情商店、聊天气泡、礼物或道具 等方式销售虚拟礼物用于对优质作品及内容的打赏。 K歌APP内用户可通过付费成为会员，从而享有礼 物折扣、歌曲置顶、个性化主页与会员标识等会员 专属权利。 K歌APP基于平台的用户流量，借助网络广告开展 移动营销业务并收取广告商的网络广告分发费用。 K歌APP服务商围绕用户的需求定制与销售专业级 麦克风、耳机等产品。 K歌APP通过人工筛选平台内用户作品，针对拥有 人气的优质用户进行培养与扶持，孵化自主艺人或 红人，共享其带来的粉丝经济。 K歌APP成本结构分析 K歌APP的盈利模式主要分为虚拟物品打赏收入、会员费用、网络广告收入、硬 件设备销售收入与艺人或红人经纪。 K歌APP的成本主要分为音乐版权采购费用、线上线下推广费用、PGC 内容分成、用户激励支出与人工费用。 版权采购费用 推广费用 内容分成 人工费用 激励支出 除全民K歌APP外，音乐版权的采购费用占据K歌APP的主要 成本构成，超过60%。音乐及伴奏的版权是K歌APP的核心 竞争力，直接影响到平台的曲目覆盖与更新速度。 K歌APP需不断进行线上及线下推广以保持其传播度与实效性， 从而刺激其用户流量的提升。以唱吧APP为例，2015年与湖 南卫视我想和你唱达成冠名，费用高达1亿人民币。同 时，推广费用还包括K歌APP对线下合作KTV地推团队的费用 支出。 60% 20% 10% 8% 2% 中国短视频行业兴起后，对中国泛娱乐行业整体产生了巨大 冲击。K歌APP随之开始强化视频与歌唱的结合。但由于MV 拍摄过程中分镜、转场等操作对技术要求高，用户自产较难。 因此，K歌APP逐渐引入知名MCN机构入驻，以PGC内容带 动用户创作，并给予MCN机构流量分成，行业内标准为4元 /1,000个UV。 人工费用支出主要包括运营人员成本、销售人员成本、行政 人员成本等。 K歌APP通过授予V特权、返还礼品、现金奖励等激励方式鼓 励用户产出。 来源：头豹研究院编辑整理14 2019.11 LeadLeo leadleo 400-072-5588 4.5 6.8 10.9 17.1 23.8 26.1 33.3 41.4 50.4 60.3 0 10 20 30 40 50 60 70 2014 2015 2016 2017 2018 2019预测 2020预测 2021预测 2022预测 2023预测 亿元 中国K歌APP行业市场概述市场规模 中国K歌APP行业市场规模 （按营 收计）， 201 4- 202 3预 测 来源：头豹研究院编辑整理 中国K歌APP行业市场规模 年复合增长率 2014-2018年 51.6% 2018-2023年预测 20.4% 中国移动互联网的快速发展带来了传统业务形态的变革，满足消费者多元化需求的移动应用开始诞生。K歌APP以满足用户的K歌需求为核心，其完善的 K歌工具属性获得了众多歌唱爱好者的青睐。同时，借助智能手机、平板电脑等移动端设备的便利性及丰富的扩展功能，K歌APP以满足用户碎片化与即 时性的K歌体验推动其用户活跃度与用户粘性稳步增长，业务形态及商业模式愈加成熟，其市场规模快速扩大。中国K歌APP行业市场规模（按营收计） 由2014年的4.5亿元人民币增长至2018年的23.8亿元人民币，近五年复合增长率达到51.6%。2014年，全民K歌借助QQ音乐积累的用户资源与腾讯音乐 的音乐版权资源强势进入市场，使中国K歌APP行业市场规模在2015年后实现快速增长。2019年开始，阿里音乐与网易音乐均开始布局K歌类产品，预 计中国K歌APP行业市场规模将保持快速稳定增长，到2023年有望达到60.3亿元人民币，未来五年复合增长率达到20.4%。15 2019.11 LeadLeo leadleo 400-072-5588 中国K歌APP行业驱动因素泛娱乐生态链逐渐发展成熟拉动K歌APP市场 “泛娱乐”是基于互联网和移动互联网的多领域共生，以IP为核心，打造的粉丝经济。2015年暑期档根据同名小说改编的电视剧花千骨在湖南卫视播出后创 造了中国周末剧的最高收视记录，其主题曲随之开始火热，吸引众多K歌APP用户翻唱同时，南派三叔的盗墓笔记改编成网络剧在爱奇艺播出后22小时内点击 量超过1亿，极大凸显出IP后的强大号召力。 近三年，伴随着IP概念的深入，泛娱乐文化产业的发展愈加受到资本与媒介的关注。目前，在以百度、阿里巴巴、腾讯为代表的互联网巨头引领下，包括游戏、演 出、音乐、综艺、直播、网络文学、影视、二次元等在内的中国泛娱乐文化产业生态链已初步构建，推动作为其中重要细分领域的K歌APP迎来新的增长点。 此外，K歌合唱类综艺的火热推动中国K歌APP行业迎来爆发式增长。自2008年浙江卫视的我爱记歌词节目播出开始，各大卫视先后开展K歌类综艺节目的策 划与布局。其中，K歌之王于2009年在江苏卫视首播、2013年北京卫视播出最美和声、2016年湖南卫视推出我想和你唱互动音乐类节目，借助艺人 的影响力有效带动观众及粉丝K歌的喜好，形成“全民K歌”的浪潮。 泛娱乐文化产业版图 泛娱乐文化 产业 游戏 影视 演出 音乐 直播 网络文学 二次元 各细分产业边界模糊，跨界成为 主要趋势 强势IP作用凸显，可围绕IP开发 多元化商业模式 用户喜好愈加多元化，且黏性显 著提升 借助产业间边界模糊的特点发展 连续性粉丝经济运营 2016年 2013年 2009年 2008年 K歌类综艺节目播出时间 借助唱歌其低门槛、易传播、具有群众基础 的娱乐方式，有效吸引大众关注度 凭借KTV演唱模式的节目定位带动 中国范围内的K歌热潮 借助艺人伴唱的演艺形式，激发K歌APP 开发出合唱的K歌模式 区别于以往的星素音乐节目，我想和 你唱艺人与粉丝面对面互动演唱的形 式，并采用唱吧APP、全民K歌APP为 海选渠道，使K歌APP流量快速上涨 来源：头豹研究院编辑整理16 2019.11 LeadLeo leadleo 400-072-5588 中国K歌APP行业驱动因素在线音乐市场快速发展 伴随着数字化音乐的诞生，用户开始习惯在线收听音乐的方式，在线音乐市场迅速发展。百度首先推出了在线音乐，随后酷狗音乐、QQ音乐、酷我音乐、虾米音 乐、天天动听等相继成立。2010年开始，智能手机的大量普及，使在线音乐向移动端过渡，从Android客户端开始，各大在线音乐平台尝试推出音乐APP。2013 年，中国国内三大唱片公司开始实行付费下载，与此同时在线音乐平台也开始尝试付费模式，2014年，QQ音乐第一个推出数字专辑的商业模式，并成为在线音乐 行业的主流模式。 3.8 4.1 4.9 5.5 5.7 7.9% 19.5% 12.2% 4.2% 3.6% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 2014 2015 2016 2017 2018 亿人 % 中国在线音乐用户规模及增长 率，2 014 -2 018 年 73.7% 72.8% 73.1% 73.5% 73.9% 65.8% 67.2% 72.0% 75.6% 78.3% 55.0% 60.0% 65.0% 70.0% 75.0% 80.0% 2014 2015 2016 2017 2018 在线音乐用户渗透率 移动音乐用户渗透率 中国在线音乐用户及移动音乐 用户渗透 率，2 014 -2 018 年 中国在线音乐行业的用户规模持续扩大，2018年达到5.7亿人，同比增长 3.6%，并保持稳定增长。庞大的在线音乐用户规模为中国K歌APP行业创造了 良好的发展动力，并为K歌APP有效导流。 随着移动互联网的快速发展，中国移动音乐用户渗透率已逐步超越在线音乐 用户渗透率，达到78.3%。在移动互联网提速与降费的背景下，在线音乐因满 足用户个人娱乐诉求而快速成长为中国消费者网络娱乐领域的主要方式。同 时，中国在线音乐行业近五年快速发展，QQ音乐、网易云音乐等音乐播放器 的曲库日趋丰富且更新及时，并逐渐从单一的听歌工具发展为综合娱乐平台， 通过与社交属性的有效融合，使平台内用户黏性及活跃度不断提升，从而在 为中国K歌APP行业不断输送伴奏及音乐的同时，为K歌APP带来大量的高活 跃度用户，推动行业整体快速发展。 来源：中国互联网络信息中心，头豹研究院编辑整理17 2019.11 LeadLeo leadleo 400-072-5588 K歌APP的开发与功能设置存在同质化问题。中国K歌APP行业内APP产品的界面设计、功能设置及定位存在同质化现象。 线下O2O的模式执行效果不佳。现阶段，以唱吧APP、全民K歌APP为代表的K歌APP均以合作、加盟或自营的方式打通线下KTV资源，以O2O的模式为用户提 供在线预定包房、灯光控制、酒水点单与交流互动的功能，但未考虑到线下用户前往KTV的K歌状态。在面对面交流的情况下，用户对手机及K歌APP的使用率 较低，对K歌APP的使用仅停留在预定包房等基本功能。 短视频的兴起对K歌APP造成冲击。自短视频的兴起对中国泛娱乐文化产业整体造成了巨大冲击，既有的视频APP、直播APP等产品先后开展对短视频拍摄功能 的补充。但由于歌曲的特性，需要主歌铺垫与副歌升华进行情感传递，短视频的时间限制较难体现歌曲的优势及亮点，从而制约了K歌APP行业对于短视频功能 的开发与设置。 K歌APP 核心板块 功能界定 点唱 后期制作 社区功能 直播、视频 打赏 全民K歌 点歌台 调音台 歌房、抢麦 娱乐 送礼 唱吧 K歌 一键修音 新偶 音视频 礼物 酷我K歌 练唱 音效 家族 录制模式 送礼 主流K歌APP功能设置 以全民K歌APP、唱吧APP、酷我K歌APP为 代表的主流K歌APP的功能设置存在同质化的 情况，均在设置了点唱与后期制作功能的基 础上，向社区化的方向布局。同时，随着短 视频与直播行业的火爆，各款K歌APP产品均 为用户添加了直播与视频功能。 K歌APP的O2O模式 效 果 用户 K歌APP 线下KTV KTV亭 前 往 线 下 场 地 查询位置/预定包间 用户在线下已形成面对面的交流与互动，对 手机及K歌APP需求较低。 同时，KTV亭的收费较贵，虽普及率高，但 用户使用率较低。 传输信息 录音并上传作品 提 供 服 务 短视频的兴起对K歌APP造 成冲击 随着短视频渗透率的持续上升，微信、哔哩 哔哩、虎牙直播等头部流量平台均丰富了短 视频内容生态，短视频逐渐成为互联网内容 消费的重要组成部分。 483.7 643.7 956.1 1520.2 1583.3 1671.4 0 500 1000 1500 2000 爱奇艺视频 虎牙直播 抖音 哔哩哔哩 微信 快手 户均月消耗流量排行榜Top6（联 通），2 01 8年6 月 MB 根据联通大数据发布的户均月消耗流量排行榜 数据，Top1的快手户均月流量达到1671.4MB， 依靠流量积累实现变现，对K歌APP等泛娱乐文 化产业造成巨大冲击。 中国K歌APP行业风险分析 来源：联通大数据，头豹研究院编辑整理18 2019.11 LeadLeo leadleo 400-072-5588 中国K歌APP行业相关政策法规 政策名称 颁布日期 颁布主体 政策要点 关于开展打击网络侵权盗版“剑网 2018”专项行动的通知 2018-07 国家版权局、工业和信息化部、 公安部、国家互联网信息办公室 通知指出将以网站、应用程序、自媒体、新闻聚合类平台为重点，严厉打 击未经授权转载新闻作品的侵权行为、严厉打击未经授权摘编整合、歪曲篡改 新闻作品的侵权行为、坚决整治自媒体通过“洗稿”方式抄袭剽窃、篡改删减 原创作品的侵权行为、着力规范搜索引擎、浏览器、应用商店、微博、微信等 涉及的网络转载行为 国家“十三五”时期文化发展改革 规划纲要 2017-05 中共中央办公厅国务院办公厅 纲要提出将音乐产业发展列入到重大文化产业工程中，并再次强调加强版 权保护。同时指出，音乐产业需释放音乐创作活力，建设现代音乐产业综合体 系，推动音乐产业与其他产业融合发展 关于大力推进我国音乐产业发展的 若干意见 2015-12 国家新闻出版广电总局 意见肯定了音乐作为一种精神文化产品在文化产业中也居于重要地位，具 有广阔的发展空间和市场潜力。加快音乐与科技融合发展推动互联网的创新成 果与音乐产业深度融合，实现传统音乐产业技术进步、融合创新、业态升级， 到“十三五”期末要求基本建成上下游相互呼应、各环节要素相互支撑的音乐 产业综合体系，整个音乐产业实现 3,000 亿元人民币产值 关于加强互联网领域侵权假冒行为 治理的意见 2015-11 国务院办公厅 意见指出将强化对网络文学、音乐、影视、游戏、动漫、软件等及含有著 作权的标准类作品等重点领域的监测监管，及时发现和查处网络非法转载等各 类侵权盗版行为。意见的提出极大的保护了中国K歌APP内的用户自产音乐 作品的权益 关于责令网络音乐服务商停止未经 授权传播音乐作品的通知 2015-07 国家版权局 通知要求自2015年7月起，国家版权局启动规范网络音乐版权专项整治行 动，加强对网络音乐服务商的版权执法监管力度，推动建立良好的网络音乐版 权秩序和运营生态，并指出基于网络音乐服务商未经授权传播音乐作品比较严 重的情况，责令各网络音乐服务商停止未经授权传播音乐作品 近五年来，随着中国在线音乐市场的扩大和中国政府针对在线音乐的一系列监管工作的落实，中国在线音乐产业迅速发展，同时带动K歌APP行 业的规模化发展，K歌逐渐成为消费者主要的文化消费内容之一。然而在这迅速发展的良好势头下，K歌APP在版权相关的环节仍存在问题。各 大在线音乐平台争抢音乐公司的音乐版权资源，版权价格经过中间流程不断提高。2017年9月，中国国家版权局开始遏制在线音乐版权市场的 诸多问题，保障在线音乐市场及K歌APP行业的良性发展，并有效优化其版权市场。 来源：头豹研究院编辑整理19 2019.11 LeadLeo leadleo 400-072-5588 中国K歌APP行业发展趋势版权价值转化 K歌APP的核心业务内容为用户原创音乐，也是版权价值转化的核心内容。伴随着网络技术与大数据 技术的普及和应用，可实现用户原创音乐的版权交易与管理。 在版权登记确权方面，K歌APP业态的出现为独立音乐人和草根歌手提供了现实的价值转化平台， 引入版权登记入口、标识与版权登记号一方面可区别APP内原创音乐的创作版权与用户消费，另 一方面可有效强化版权人权益。 在版权收费管理方面，粗放的按年批次购买版权难以良性的维护创作主体权益，K歌APP服务商具 有即时统计交易与管理的能力及义务，同时按照点播次数收费可有效保证创作主体的版权价值， 促进K歌APP行业的健康发展。 在版权价值量化方面，K歌APP的平台价值主要受用户规模、用户活跃度、内容活跃度（点播热 度）、线上消费指数及线下引流指数影响，通过建设平台方、版权方与消费者供应的版权价值可 量化的动态模型，为版权付费提供客观科学证据。 在版权增值方面，K歌APP以社交互动为核心竞争力，借助其自身优势可有效提升创作主体IP的品 牌价值和创作内容IP的话题热度与消费价值，在实现用户原创音乐版权价值增值的同时满足了消 费者的消费预期与使用体验。 K歌APP是包含网络社交和KTV两种属性的新兴音乐业态形式，具有网络社交的跨圈层互动与社会角 色虚拟性和可塑性等特点。 在K歌APP运营方面，K歌APP的场景社交是其版权价值转化的核心优势。K歌APP可充分运用虚拟 包房的可塑性引入相关的音乐主题IP，并通过主播（包括虚拟角色主播）的议程和互动带动用的 互动与消费。 在创作主题方面，K歌APP可由草根经济的平层化互动与消费方式转向粉丝经济的垂直化互动消费 方式。一方面通过引入明星互动，以明星IP和音乐IP强化用户的消费忠诚度，另一方面也为草根 明星或独立音乐人提供IP价值和版权转化的有效路