2019年中国垃圾回收处理行业白皮书.pdf

1 报告编号19RI0827 头豹研究院 | 环境保护系列白皮书 400-072-5588 2019 年 中国垃圾回收处理行业白皮书 报告摘要 宏观研究团队 垃圾回收处理即通过焚烧、填埋、回收等方式对垃 圾进行回收处理的过程。中国垃圾回收处理行业包 含垃圾分类运营行业、垃圾焚烧处理行业及垃圾回 收行业，其中垃圾回收行业涉及塑料回收行业、电 子回收行业及纸回收行业。2018 年中国垃圾回收处 理行业市场规模为 2,282.1 亿元， 2014-2018 年复合 增长率为 6.3%。中国垃圾回收处理行业受政策影响 较大，在中国垃圾分类相关政策支持下，预计垃圾 回收处理行业未来将加速增长。 热点一：城市化促进垃圾清运量增加 热点二：垃圾填埋 PPP 模式得到广泛运用 热点三：“互联网+”推动垃圾回收处理行业发展 中国城镇化进程持续推进加快城市餐饮业及制造业发 展，同时提高了城市居民对垃圾清运处置的需求，进而 推动中国垃圾回收处理行业发展。近十年来，中国城镇 化进程不断推进，城镇化率稳步提升。伴随城市化持续 推进以及人民生活水平提升，预计城市生活垃圾产生及 清运量都将持续增加。 中国传统的垃圾处理设施由政府投资建设，事业单位运 营。 对于垃圾填埋项目， 受技术水平和人才资源的限制， 地方政府自建自管流程较长且管理难度高，项目实施效 果差。因此，部分城市采用 PPP 模式进行垃圾填埋场建 设，已取得优异效果，如车里垃圾填埋场改造提升 PPP 项目、张家口北部片区生活垃圾填埋场项目等。 环境企业积极运用“互联网+”，推动垃圾回收处理的分 类治理体系建设。垃圾回收处理行业龙头企业启迪桑德 推出“好嘞社区便民服务亭”分类服务，通过“互联网+”模 式，居民在社区 APP 预约收集垃圾，由专员负责分类 收集。该服务有效保障垃圾分类政策落实，且居民可获 得现金或奖品积分奖励，目前已成功于山东、浙江部分 地区社区推行，有助于推进垃圾分类运营行业发展。 叶圣豪 邮箱：tod.lifrostchina 分析师 行业走势图 相关热点报告 环境保护系列行业概览 2019 年中国无人机环保监测 行业概览 环境保护系列行业概览 2019 年中国智慧环保行业概 览 环境保护系列行业概览 2019 年中国科创板环保行业 概览 2 报告编号19RI0827 目录 1 方法论 . 8 1.1 研究方法 . 8 1.2 名词解释 . 9 2 中国垃圾回收处理行业综述 . 13 2.1 中国垃圾回收处理行业定义及分类 . 13 2.2 中国垃圾处理行业发展历程 . 14 2.3 中国垃圾回收处理行业政策分析 . 17 2.3.1 中国垃圾分类运营行业相关政策分析 . 17 2.3.2 中国垃圾处理行业相关政策分析 . 19 2.3.3 中国垃圾回收行业相关政策分析 . 22 3 中国垃圾回收处理行业产业链 . 27 3.1.1 上游分析 . 27 3.1.2 下游分析 . 29 4 中国垃圾回收处理行业市场现状分析 . 32 4.1 中国垃圾回收处理行业市场规模 . 32 4.2 中国垃圾回收处理行业前十企业（以垃圾处理量计） . 33 4.3 中国垃圾综合处理产业园区概述 . 34 4.4 典型城市垃圾回收处理行业概述 . 36 4.4.1 上海垃圾回收处理行业概述 . 36 4.4.2 北京垃圾回收处理行业概述 . 39 3 报告编号19RI0827 5 中国垃圾回收处理行业相关子行业概览 . 42 5.1 中国垃圾分类运营行业概览 . 42 5.1.1 中国垃圾分类运营行业定义 . 42 5.1.2 中国垃圾分类运营行业特点 . 42 5.1.3 中国垃圾分类运营行业驱动因素 . 43 5.1.4 中国垃圾分类运营行业发展趋势 . 44 5.2 中国垃圾填埋行业概览 . 47 5.2.1 中国垃圾填埋行业定义 . 47 5.2.2 中国垃圾填埋行业特点 . 49 5.2.3 中国垃圾填埋行业驱动因素 . 49 5.2.4 中国垃圾填埋行业发展趋势 . 51 5.3 中国垃圾焚烧行业概览 . 54 5.3.1 中国垃圾焚烧行业定义 . 54 5.3.2 中国垃圾焚烧行业特点 . 54 5.3.3 中国垃圾焚烧行业驱动因素 . 55 5.3.4 中国垃圾焚烧行业发展趋势 . 56 5.4 中国垃圾回收行业分析 . 59 5.4.1 中国废纸回收行业 . 59 5.4.2 中国塑料回收行业 . 68 5.4.3 中国电子回收行业 . 73 6 中国垃圾回收处理行业投资企业推荐 . 79 6.1.1 杭州立佳环境服务有限公司 . 79 4 报告编号19RI0827 6.1.2 河南百川畅银环保能源股份有限公司 . 80 6.1.3 广东台泉环保科技有限公司 . 82 6.1.4 中冶节能环保有限责任公司 . 84 6.1.5 中国环境保护集团有限公司 . 87 6.1.6 重庆三峰环境产业集团有限公司 . 88 6.1.7 河北中废通网络技术有限公司 . 90 6.1.8 上海悦易网络信息技术有限公司 . 92 6.1.9 深圳回收宝科技有限公司 . 94 6.1.10 江苏大信环境科技有限公司 . 96 5 报告编号19RI0827 图表目录 图 2-1 中国生活垃圾成分分类 . 13 图 2-2 中国垃圾回收处理行业发展历程 . 14 图 2-3 中国垃圾分类运营行业相关政策 . 17 图 2-4 中国垃圾填埋行业相关政策 . 20 图 2-5 中国垃圾焚烧行业相关政策 . 21 图 2-6 中国电子回收行业相关政策 . 22 图 2-7 中国废纸回收行业相关政策 . 24 图 3-1 垃圾回收处理行业产业链 . 27 图 4-1 中国生活垃圾清运量，2013-2017 年 . 33 图 4-2 中国垃圾回收处理行业市场规模（以垃圾处理量统计） ，2014-2023 年预测 33 图 4-3 2018 年中国垃圾回收处理行业前十企业（以垃圾处理量计） . 34 图 4-4 常州静脉产业园示例 . 35 图 4-5 上海市垃圾分类指南 . 37 图 4-6 上海市垃圾回收处理政策 . 38 图 4-7 北京市生活垃圾清运量，2013-2017 年 . 4 0 图 4-8 北京市生活垃圾分类指南 . 41 图 5-1 中国部分垃圾分类 PPP 项目 . 45 图 5-2 中国厨余垃圾产生量，2014-2018 年 . 46 图 5-3 垃圾填埋步骤 . 47 图 5-4 垃圾填埋场分类 . 48 图 5-5 中国垃圾清运量，2013-2017 年 . 50 6 报告编号19RI0827 图 5-6 垃圾焚烧优势 . 51 图 5-7 中国垃圾无害化处理量：卫生填埋，2013-2017 年 . 53 图 5-8 中国垃圾填埋行业 PPP 项目 . 53 图 5-9 PPP 及 BOT 模式概览 . 57 图 5-10 中国生活垃圾无害化处理率，2013-2017 年 . 58 图 5-11 中国生活垃圾无害化处理量：焚烧，2013-2017 年 . 59 图 5-12 中国废纸进口量，2014-2018 年 . 62 图 5-13 中国纸及纸板消费情况，2018 年 . 63 图 5-14 中国年快递业务量，2009-2018 年 . 64 图 5-15 千鸟互联产业链整合步骤 . 66 图 5-16 绿色再生塑料一览 . 71 图 5-17 ZenRobotics 机器人示例 . 72 图 5-18 电子废弃物分类 . 73 图 5-19 爱回收自助回收 ATM 概览及信息化发展趋势 . 77 图 5-20 日本 NEC 公司自动拆卸废电路板工艺流程及效果概况 . 78 图 6-1 杭州立佳投资亮点 . 80 图 6-2 百川环保垃圾发电项目分布一览 . 81 图 6-3 台泉研发设备与 DTRO 设备的对比 . 83 图 6-4 中冶节能企业资质 . 86 图 6-5 中环集团项目一览 . 88 图 6-6 三峰环境设备样图 . 90 图 6-7 中废通合作企业 . 92 7 报告编号19RI0827 图 6-8 爱回收旗下业务平台 . 93 图 6-9 回收宝旗下业务品牌 . 95 图 6-10 江苏大信环境科技有限公司主要产品一览 . 97 8 报告编号19RI0827 1 方法论 1.1 研究方法 头豹研究院布局中国市场， 深入研究 10 大行业， 54 个垂直行业的市场变化， 已经积累 了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境，从环境保护、垃圾焚烧、垃圾填埋、垃圾分类领 域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩 张， 到企业走向上市及上市后的成熟期， 研究院的各行业研究员探索和评估行业中 多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法， 采用自主研发的算法， 结合行业交叉的大数据， 以多元化的调研方法， 挖掘定量数据背后的逻辑， 分析定性内容背后的观点， 客观 和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势， 在研究院的每一份 研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、 竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。 研究院秉承匠心研究， 砥砺前行的宗旨， 从战略的角度分析行业， 从执行的层面阅 读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 头豹研究院本次研究于 2019 年 11 月完成。 9 报告编号19RI0827 1.2 名词解释 垃圾分类： 按一定规定或标准将垃圾分类储存、 分类投放和分类搬运， 从而转变成公共 资源的一系列活动的总称。 分类的目的是提高垃圾的资源价值和经济价值， 使其物尽其 用。 安全填埋： 一种改进和强化的垃圾卫生填埋方法， 主要用于处置具有危险性的有害工业 固体废物。 卫生填埋：一种采取防渗、铺平、压实、覆盖等方式对城市生活垃圾进行处理的垃圾处 理方法。 生活垃圾：日常生活中或为日常生活提供服务的活动中产生的固体废物。 危险特性：包括腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性。 BOT 模式：Build Operate Transfer，即建设-经营-转让，是私营企业参与基础设施建 设，向社会提供公共服务的一种方式。 PPP 模式：Public Private Partnership，政府与私人组织之间，为了合作建设城市基 础设施项目， 或是为了提供某种公共物品和服务， 以特许权协议为基础， 彼此之间形成 一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同明确双方的权利和义务。 生活垃圾焚烧发电： 生活垃圾处理过程中， 通过设置焚烧锅炉， 利用锅炉产生的蒸汽供 热，将生活垃圾充分快速燃烧，使生活垃圾有效转换成电能、热能。 TOT 模式：Transfer Operate Transfer，即移交-经营-交还，是一种项目融资方式，政 府部门或国有企业将建设好项目一定期限的产权或经营权有偿转让给投资人， 由其进行 运营管理。 投资人在约定期限内通过经营收回全部投资并得到合理回报， 双方合约期满 10 报告编号19RI0827 之后，投资人将该项目交还政府部门或原企业。 两会：中华人民共和国全国人民代表大会和中国人民政治协商会议。 GWP：Global Warmming Potential，物质产生温室效应的指数。 电子废弃物：E-Waste，电子垃圾，因损坏或过时而被废弃的电子或电器设备及其零部 件。 3C 产品：Computer Communication Consumer Electronics，计算机、通信、消费 类电子产品。 生产者责任延伸：Extended Producer Responsibility，即 EPR，是政策要求生产者对 销售产品的整个生命周期承担责任的制度。 WEEE 基金：Waste Electrical and Electronic Equipment 基金，即废弃电器电子产 品处理基金。 电子呆料：电子尾料，电子产品生产过程中剩余的电子元器件以及相关物料。 “互联网+” ：利用信息通信技术以及互联网平台，让互联网与传统行业进行深度融合 的一种新的发展生态。 O2O：Online To Offline，即线上到线下，是将线下的商务机会与互联网结合，让互 联网成为线下交易的平台。 废纸回收： 将废纸按照规定或标准分类储存、 投放和搬运， 从而转变成公共资源的一系 列活动的总称。 禁物：对人身健康、安全及环境产生危害的物质，如医疗垃圾、污染的个人卫生用品、 有害废弃物、沥青、有毒粉末、放射性物质、石棉及其类似物。 不可利用物： 杂质和杂纸的总称。 其中， 杂质指不属于废纸组成部分并且可通过干法分 拣的外来物质，如金属、塑料、玻璃、纺织品、木材砂子、建筑材料和合成材料等。杂 11 报告编号19RI0827 纸指某类废纸中含有的不符合该类废纸预期用途的其他种类的废纸。 C端： 个人消费者或终端用户，区别于 B 端用户的集群效应，C 端用户通常以个人为核 心，存在多样化、个性化需求。 B端： 企业用户，B 端用户实际上是具有同一类特征的消费者群体，群体内个性化需求 种类较少，并具有明显的规模化效应。 APP：Application，指安装在智能移动终端上的软件，为原始系统提供个性化的模块 添加与升级功能。 机械强度：材料在经受弯折、拉伸、挤压和冲击等外力作用时所能承受的最大负荷。 垃圾资源化： 废弃垃圾分为不同类别后， 按照不同类别进行循环再利用， 最终成为再生 资源。 衍生物：由简单化合物通过少量生化反应所制得的较为复杂化合物。 热值：单位质量（或体积）的燃料完全燃烧时所释放的热量总和。 BOPP：Biaxially Oriented Polypropylene，双向拉伸聚丙烯薄膜。 PVC：Polyvinyl Chloride，聚氯乙烯。 PE：Polyethylene，聚乙烯，一种高分子材料。 PET：Polyethylene Terephthalate，聚对苯二甲酸乙二醇酯。 PI：Polyimide，聚酰亚胺。 压敏胶： 一类对压力具有敏感性的胶粘剂， 使用时不需要添加固化剂或溶剂， 也不需加 热，只需施加轻度指压，即能与被粘物粘合牢固，主要用于制造压敏胶粘带。 塑料粒子：塑料颗粒，以塑料的半成品形态进行储存、运输和加工成型的原料。