2019年中国办公软件行业概览.pdf

1 leadleo 2019年中国办公 软件行业概览 概览标签 ：软件、互联网、信息技术 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系 头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。 未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造 、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行 为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头 豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、 商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘 用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。2 2019.11 LeadLeo leadleo 400-072-5588 头豹研究院简介 头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会 议行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助 用户实现知识共建，产权共享 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据， 通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展 300+ 50万+ 行业专家库 1万+ 注册机构用户 公司目标客户群体覆盖 率高，PE/VC、投行覆 盖率达80% 资深分析师和 研究员 2,500+ 细分行业进行 深入研究 25万+ 数据元素 企业服务 为企业提供定制化报告服务、管理 咨询、战略调整等服务 提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、 报告库及内部研究团队提供技术支持服务 地方产业规划，园区企业孵化服务 行业峰会策划、奖项评选、行业 白皮书等服务 云研究院服务 行业排名、展会宣传 园区规划、产业规划 四大核心服务：3 2019.11 LeadLeo leadleo 400-072-5588 报告阅读渠道 头豹科技创新网 leadleo PC端阅读全行业、千本研报 头豹小程序 微信小程序搜索“头豹”、手机扫右侧二维码阅读研报 图说 表说 专家说 数说 详情请咨询4 2019.11 LeadLeo leadleo 400-072-5588 办公软件是指可进行文字处理、表格制作、幻灯片制作、图形图像处理、简单数据库处理等方面工作的软件。2014年中国 办公软件市场规模（按用户数量计）为5.2亿人，2018年增长至6.5亿人，期间年复合增长率为5.7%。预计未来5年内，中 国办公软件市场规模将以5.0%的年复合增长率稳步增长。 中国智能移动设备的普及推动着中国办公软件行业向着移动化、轻便化的方向发展 随着移动智能设备出货量的高速增长，客户移动办公需求持续增强，中国办公软件行业未来将获得更大的发展空间。目前金山软 件已开发移动端办公软件：WPS Office 移动专业版，移动版办公软件可帮助用户打破办公软件使用的地点限制，方便用户可在 任何地点使用办公软件，将会极大地提高工作效率。 中国办公软件商正积极寻求各方合作，达成战略合作伙伴关系 金山软件目前与各邮箱服务平台达成合作关系，用户可在办公软件系统内将文档直接利用内置的邮箱功能进行发送和收取邮箱， 为用户提供了极大的便利，同时目前金山软件公司于腾讯合作开发办公软件RTX腾讯通系统，RTX腾讯通系统是腾讯公司推出的 企业级即时通信平台。当前金山公司已经与众多知名公司达成战略合作伙伴协议，办公软件公司与其他公司的企业合作可不断丰 富办公软件产品的功能，提高创新能力，研发出更具有特色的办公软件。 中国办公软件行业竞争激烈，行业内市场集中度较高，头部企业占据较大的市场份额 中国办公软件行业头部企业有金山WPS、永中Office、红旗Office等，头部企业占据90.0%以上的市场份额，由于政府企业办公 软件体量大、易续费的特点，成为竞争最激烈的板块。不仅如此，中国大型互联网公司也相继布局办公云服务、协同办公等领域， 未来也将加剧中国办公软件行业的竞争，同时，中国办公软件行业还要面临国际先进办公软件系统的冲击。 企业推荐： 金山软件 永中软件 中科红旗 概览摘要5 2019.11 LeadLeo leadleo 400-072-5588 目录 名词解释 04 中国办公软件行业市场综述 05 中国办公软件定义及分类 05 中国办公软件行业发展历程 06 中国资产管理行业产业链 07 中国办公软件行业市场规模 10 中国办公软件行业发展现状 11 中国办公软件行业驱动因素（知识产权保护、保护正版软件） 12 中国办公软件行业驱动因素（科创板开板） 13 中国办公软件行业驱动因素（新设企业持续增长，需求旺盛） 14 中国办公软件行业风险分析（盗版软件泛滥、知识产权受到侵犯） 15 中国办公软件行业风险分析（中国办公软件企业资金短缺） 16 中国办公软件行业相关政策法规 17 中国办公软件行业发展趋势 18 中国办公软件行业竞争格局概述 21 金山软件 22 永中软件 23 中科红旗 24 方法论 256 2019.11 LeadLeo leadleo 400-072-5588 名词解释 Word：微软公司的文字处理器应用程序，为了给用户提供用于创建专业文档工具。 Excel：微软公司为使用Windows和Apple Macintosh操作系统编写的一款电子表格软件。 PowerPoint：微软公司的演示文稿软件，用户可在投影仪或者计算机上进行演示，也可将演示文稿打印出来，制作成胶片。 RTX：腾讯公司推出的企业级实时通信平台，致力于帮助企业提高运作效率、降低沟通成本、拓展商业机会，是一种高度可管理、低成 本、易部署的IT平台。 操作系统：管理计算机硬件与软件资源的计算机程序，也是计算机系统的内核与基石。操作系统需要处理如管理与配置内存、决定系统 资源供需的优先次序、控制输入设备与输出设备、操作网络与管理文件系统等基本事务。操作系统也提供一个让用户与系统交互的操作 界面。 ios：由苹果公司开发的移动操作系统，最初为iPhone 而设计，后陆续套用于 iPod touch 、iPad 及 Apple TV 等产品。 Android：一种基于Linux的自由及开放源代码的操作系统，主要使用于移动设备，如智能手机和平板电脑，由Google公司和开放手机联 盟领导及开发。 Windows：美国微软公司研发的一套计算机操作系统，问世于1985年，起初仅是模拟环境，后续的系统版本伴随微软不断更新而升级， 目前已经成为最广泛应用的计算机操作系统。 集成电路：一种微型电子器件或部件，采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线进行互联，制作 于小块或几小块半导体晶片或介质基片，随后封装于一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。7 2019.11 LeadLeo leadleo 400-072-5588 中国办公软件行业市场概述定义及分类 办公软件定义 办公软件是指可进行文字处理、表格制作、幻灯片制作、图形图像处理、简单数据库处理，同时也包括为企业提供实时通 讯、文档数据分享等方面工作的软件。 办公软件分类 文字处理软件可用于文字编辑、排版、校对和印刷。 来源：企业官网，头豹研究院编辑整理 文字处理类 数据处理类 企业服务类 视频、图像处理类 主要包括各类即时通讯类和文档分享类软件，可帮助 企业提高工作效率。 数据处理软件主要包括数据的收集、存储、处理、整 理、检索和发布。数据处理软件的使用有利于科学管 理，极大提高了办公效率。 视频、图像处理软件可播放音频、视频和图像文件， 可实现对视频、图像的修复、像素处理、美化等功能。8 2019.11 LeadLeo leadleo 400-072-5588 中国办公软件行业市场概述发展历程 萌芽期（1988-1996年）：1988年，中国第一套文字处理软件WPS1.0发布，标志着中国办公软件的开端。1994年，WPS占据中文文字处理市场的90%，同年 微软Word4.0进入中国市场，微软Ofiice进入中国，给中国本土办公软件树立了行业标杆，推动中国办公软件行业的萌发。 探索期（1997-2002年）：随着随着Windows操作系统的普及，Word逐渐开始进入中国市场，同年WPS97发布，这是第一个在Windows平台下运行的中国 本土文字处理软件，2002年10月，无锡永中科技有限公司在北京正式推出永中Office个人版集成办公软件V1.0正式版，获得众多用户的好评，被视为中国办公 软件的一颗“新星”，虽然与国际先进办公软件微软Office存在较大差距，但为中国办公软件追赶微软Office提供了新的动力。 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014年， 金山办公软件开发了融 合最新移动互联网技术 的移动办公应用-WPS 移动版 2003年， WPS Office2003在全中国统 一上市，推动中国办公软件 行业进入发展阶段 1994年， 微软Word4.0同 年进入中国市场 萌芽期 探索期 发展期 成熟期 1988年， 中国中国第一套文字 处理软件WPS1.0发布 1997年， WPS 97发布，是第一个 在Windows平台下运行 的中国本土文字处理软件 发展期（2003-2011年）：2003年，中国软件开启了自主研发的道路，龙头企业金山软件公司召集行业精英开始研发具有完全自主知识产权的WPS Office软件， 2005年中国正式推出具有自主知识产权的WPS Office 2005，实现了办公软件中国国产化。2007年金山软件推出WPS Office 2007并推向海外市场，开启了中 国办公软件国际化的篇章。2011年，金山软件推出金山云存储，集存储、备份、协同、共享为一体，标志着中国办公软件逐渐向移动化、云端化办公发展。 来源：企业官网，头豹研究院编辑整理 成熟期（2012年至今）：2011年，为顺应移动互联网潮流，金山办公软件开发了融合最新移动互联网技术的移动办公应用WPS移动版。截止2014年5月， WPS for Android的月活跃用户数量逾4,500万，WPS for iPad/iPhone月活跃用户数量超300万，移动办公软件的出现标志着中国办公软件行业进入成熟期。9 2019.11 LeadLeo leadleo 400-072-5588 中国办公软件行业市场概述产业链 Windows操作 系统 ios操作系统 计算机操作系统、计算机硬件 办公软件 各类用户 下游 中游 上游 用户较多， 覆盖面较广 作为软件开 发的基础 研发、编写办公软件 个人用户 政企用户 金山办公软件WPS 来源：企业官网，头豹研究院编辑整理 计算机硬件 仅适用于 Apple设备， 覆盖相对较小 可用于所有 计算机 仅适用于苹 果设备 用于组装计 算机 Microsoft Office 365 WPS 是中国政府应用最广 泛的办公软件之一，在中国 所有省级政府办公软件的采 购中，WPS Office占据总 采购量近67.0%的市场份额 Microsoft Office 365是一 款被全世界广泛应用的办公 软件，产品线丰富，可满足 各种办公需求 家庭用户 推广、销售 不同用户按需购买 398/年 498/年 1,998/年 维护、解决 客户问题 更新、升级10 2019.11 LeadLeo leadleo 400-072-5588 中国办公软件行业市场概述产业链上游 中国办公软件产业链上游参与主体为各类计算机操作系统和计算机硬件。 计算机操作系统：办公软件的开发需要基于不同的计算机操作系统。对于不同的操作系统，办公软件需要迎合操作系统的运行环境和运算逻辑，开发对应的软件。 目前中国市场上最主流的两种操作系统是微软公司的Windows系统和苹果公司的ios系统，稳定的计算机操作系统是办公软件运行的基础。微软Windows系列 的系统如Windows 10、Windows7共计占据全球超过85.0%的市场份额，苹果公司ios系统占据超5.0%市场份额。中国虽然曾经也出现过一些国产操作系统， 如红旗Linux，深度Linux（Deepin）、startOS（起点操作系统）、中标麒麟（NeoKylin），但是由于使用人数较少，市场份额较小，逐渐退出舞台。近年来 中国中兴新支点操作系统、华为“鸿蒙”操作系统等新系统的出现，成为中国计算机操作系统新的希望。 计算机操作系统的研发具有周期长、研发成本高的特点。在计算机操作系统早期研发阶段，1961年的IBM总裁沃森决定研发“System 360”，意图彻底解决电 子计算机的兼容性和通用性问题，共计投入50亿美元研发成本；数据显示，2014-2018年间，微软公司共计投入研发成本高达631亿美元，研发成本排名全世 界科技公司第5，其中仅用于开发Windows Vista的人员超过10,000人，花费5年时间，研发费用超过200亿美元。微软公司已经实现打通全产业链，微软公司 在基于Windows系统上研发出的Office系列办公软件已成为主流办公软件。 计算机硬件：计算机硬件由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备组成，计算机硬件设备知名制造商如IBM、DELL、HP、CISCO、英特尔、华为等国 际知名大企业，2016年计算机硬件出货量排名前三企业为惠普、联想和戴尔，占据超过50.0%以上的市场份额。上述企业发展稳定，设备质量稳定，货源充足， 计算机硬件提供商较多，上游竞争激烈，价格透明，且办公软件对于计算机硬件要求较低，选择普通性能的计算机硬件即可承载，所以办公软件行业受上游价格 因素影响较小。从总体来看，计算机硬件设备制造的稳定发展，有利于为办公软件提供更可靠的设备，为办公软件的发展奠定基础。上游计算机硬件企业正在全 力整合资源，通过绑定销售方式打通全产业链，计算机硬件企业在销售计算机时，将操作系统和办公软件预装在计算机中，形成绑定销售，打通产业链。 办公软件上游 计算机操作系统 计算机硬件 Microsoft Windows 主流计算机操作系统，被世界各地 区广泛使用，系统稳定、可靠 Apple ios 为苹果设备研发的专用系统，被用 户广泛接受，仅在苹果设备上运行 硬件设备制造商 国际知名的设制造商有IBM、DELL、 HP、CISCO、华为等 来源：企业官网，头豹研究院编辑整理 世界主流使用的 计算机操作系统 提供商众多，供 给充足，价格透 明，行业受上游 影响较小11 2019.11 LeadLeo leadleo 400-072-5588 中国办公软件行业市场概述产业链下游 中国办公软件产业链下游参与主体为各类用户，以个人用户和政企用户为主。不同的客户可根据需求选择不同的产品。政企用户对产品的功能要求更高，所以在 选择办公软件时多选择功能强大的商业版，个人和家庭用户多选择基础版。中国国家计算机二级考试就以基础的办公软件使用为考试内容，中国大部分高校也将 计算机二级证书列为学习考试重点内容。中国大部分地区已经将计算机基础操作列入初中、高中考试必修项目，考试内容也以基础的办公软件操作和使用为主。 中国办公软件行业下游用户数量也逐年增加， 2014年用户数量为5.2亿人，2018年增长至6.5亿人，期间年复合增长率为5.7%。 中国办公软件行业下游需求旺盛。中国就业人数总量从1949年的1.8亿人增加到2018年的7.8亿人，扩大了3.3倍，其中城镇就业人数达到4.3亿人，就业人数的 不断扩大，保证了中国办公软件行业下游旺盛的需求，促进行业快速发展。 目前WPS Office和微软office365是使用最多的两款办公软件，其中WPS Office中国政府应用广泛的办公软件之一，在中国所有省级政府办公软件的采购中， WPS Office占据总采购量近67.0%的市场份额。WPS Office在企业中应用也极其广泛，如中国工商银行、中国石油天然气集团公司、国家电网公司、鞍钢集团 公司、中国核工业集团公司等公司均采用WPS Office，中国国产办公软件已经开启了追赶国际先进办公软件的进程。 微软Office365是世界上应用最广泛的办公软件，内置Word、Excel、PowerPoint等软件，不仅可满足各种日常办公需求，还能够提供众多增值服务。 办公软件下游 个 人 用 户 政 企 用 户 Word Excel PowerPoint Word Excel PowerPoint Outlook 来源：企业官网，头豹研究院编辑整理 Exchange One drive WPS 云 免费使用 金山词霸 企业定制收费 WPS个人PC版 WPS企业版 398/年 1,998/年 产品单一、 服务项目较少， 仅满足日常简 单办公需求 One note SharePoint 产品丰富、 服务项目全面， 集存储、分享、 协同一体，可极 大提高企业办公 效率 个人用户销售成本高，销售价格低， 购买增值服务较少，续费难度较高 占据市场份额 较小，低于10% 占据超90%的 市场份额 政企用户购买量大， 购买价格高，购买 增值服务能力强， 签订长期合同易续 费，保证办公软件 公司长期稳定收益 价格敏感度较高，倾向使用免费产品 价格敏感度较低，更加关注产品品质 主要 产品 主要 产品12 2019.11 LeadLeo leadleo 400-072-5588 中国办公软件行业市场概述市场规模 随着中国信息技术的发展、互联网基础设施建设的不断完善，互联网对各个行业的渗透将有望持续推动互联网用户规模增长。对办公软件行业而言，随着办公需 求的提升，用户从原来简单的“使用产品功能”逐步转变为现在的“使用产品服务”，用户忠诚度不断提高，随着办公软件功能的逐步强大，增值服务的不断增 多，用户对于正版软件使用意识和尊重知识产权意识逐步提高，用户通过付费使用服务在行业市场中占比显著提高，不断推动办公软件行业的发展。 2014年中国办公软件市场规模（按用户数量计）为5.2亿人，2018年增长至6.5亿人，期间年复合增长率为5.7%。根据专家预测，未来5年内，中国办公软件市 场规模将以5.0%的年复合增长率稳步增长，预计2023年中国办公软件用户数量将突破8亿人次，办公软件的使用将会成为人人必备的技能。 中国全国初中电脑考试已将办公软件Office 2007的使用（包括Word 2007、Excel 2007、PowerPoint 2007等的使用）列入考试内容，未来越来越多的学 生将在学校里接受办公软件知识的学习，办公软件列入必考科目将推动办公软件的使用变成一种必备的生存技能，中国办公软件用户的市场规模也将不断扩大。 中国企业逐渐意识到先进办公软件的重要性，根据需求购买办公软件。在满足基本的办公软件需求后，企业为提高工作效率，逐步开始引进如智能OA、RTX、 钉钉等、百度云、Smartoffice、云考勤、微信考勤等即时通讯类、文档分享类或企业协作类软件，可帮助企业提高工作效率，节约人力成本和时间成本。 5.2 5.6 5.9 6.2 6.5 6.8 7.2 7.5 7.9 8.3 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 2014 2015 2016 2017 2018 2019预测 2020预测 2021预测 2022预测 2023预测 亿/人次 中国办公软件市场规模（用户数量） 年复合增长率 2014-2018年 5.7% 2018-2023年预测 5.0% 来源：中国互联网络信息中心，头豹研究院编辑整理 中国办公软件市场规模稳步增长，2014年 中国办公软件市场规模（按用户数量计） 为5.2亿人，2018年增长至6.5亿人，期间 年复合增长率为5.7%。根据专家预测，预 计未来5年内，中国办公软件市场规模将以 5.0%的年复合增长率稳步增长13 2019.11 LeadLeo leadleo 400-072-5588 中国办公软件行业市场概述发展现状 在全球办公软件行业中，以美国微软为代表的海外 厂商处于领军地位，是办公软件产业技术的主要创 新者和核心技术掌握者。微软作为办公软件行业的 先行者，用户布满全球各地。随着全球互联网的高 速发展，部分国家在网络基础设施就绪度、可持续 发展环境方面占据优势，但在产业与技术创新、信 息化应用方面有待提升，具有较大的发展空间。 从行业技术壁垒来看，办公软件行业属于高新技术 行业，进入行业需要较高专业知识。办公软件公司 核心技术的积累和创新研发能力是推动基础办公软 件企业取得竞争优势的关键因素，微软公司凭借着 数十年的积累，沉淀了众多的行业人才，在行业中 拥有良好的口碑，用户覆盖全球各个国家和地区， 并且大部分用户忠诚度较高，已成为世界办公软件 行业的标杆企业。随着微软公司产品地不断升级， 服务项目的不断增加，给其他办公软件企业也带来 更大的压力，督促着各其他办公软件公司不断创新， 研发新产品。 中国办公软件市场目前以金山软件的WPS为 代表，占据较大市场份额。金山软件在产品及 服务上在金融、能源、航空等多个重要领域得 到广泛应用，在政府部门优势尤其明显，目前 已覆盖 30 多个省市自治区政府、400 多个市 县级政府，在世界 500 强中服务120 家企业， 服务比例达 57.5%。 中国办公软件也在不断创新，研发新产品。近 年来，中国办公软件的发展重心也逐步转移到 智能化、移动化、便捷化的道路上来。中国各 办公软件企业纷纷推出移动端办公软件APP， 并提供各种云存储，数据共享等功能，不断丰 富自己的产品线，增加服务项目，提高服务质 量。 凭借着国家“一带一路“的战略方针，中国办 公软件厂商也积极对外扩张，为海外企业提供 办公应用相关的信息化技术服务和解决方案， 充分利用中国技术成熟及信息化应用效益方面 的优势，与”一带一路”国家实现协同互补发 展，逐步在世界范围内扩展中国办公软件的市 场份额。 虽然目前中国已 进入成熟期，产 品功能逐步完善， 但大部分软件仍 以模仿微软 Office为主，自 主研发能力较弱， 创新能力较国外 先进企业仍有差 距 美国微软公司的 办公软件仍是全 球办公软件的领 军者，掌握核心 技术，创新能力 强，用户基础大， 在全球覆盖面积 广，用户忠诚度 高，并且产品线 丰富、功能强大 来源：企业官网，头豹研究院编辑整理14 2019.11 LeadLeo leadleo 400-072-5588 中国办公软件行业驱动因素知识产权保护、保护正版软件 中国越来越重视知识产权的保护，保护正版软件，打击盗版软件，维护市场秩序 2007年12月10日，全国软件正版化工作会议在北京召开，会议深入分析软件正版化工作面临的新形势、新问题、新任务和新要求，表彰 开展软件正版化工作的示范单位，并研究部署下一阶段任务，进一步推进软件正版化工作 2013年5月，中国国家新闻出版广电总局发布推进使用正版软件工作部际联席会议成员单位职责，对各单位提出要求： （1）新闻出版总署（版权局）：承担联席会议办公室工作；组织协调对使用正版软件情况的检查和督导，组织开展使用正版软件的宣传、 培训、表彰；负责对企业使用正版软件情况的监管； （2）工业和信息化部：负责软件产品管理；加强对新出厂计算机预装正版操作系统软件的监督管理；加强政府信息安全管理；督促软件 生产商和供应商提高软件产品质量、做好售后服务； （3）工商总局：积极维护软件市场公平竞争秩序；维护软件消费者的合法权益； （4）知识产权局：参与推进政府机关使用正版软件相关工作。 来源：中国国家新闻出版广电总局，头豹研究院编辑整理 中国政府重视知识产权保护 国家版权局、信息产业部、商务部、 财政部等组织相关会议，讨论中国 软件正版化工作的开展和落实 制定政策保护正版软件 软件公司权益得到保障 正版软件得到法律保护，更多人通 过正规渠道购买软件，为软件开发 企业带来了更多的收益 研发更好的产品回馈用户 收益更高，软件公司就拥有更多资 金去开发和完善软件，为客户提供 更好的服务 知识产权保护 保护正版软件 2001年中国国务院颁布计算机软 件保护条例等相关法律法规，保 护正版软件的权益15 2019.11 LeadLeo leadleo 400-072-5588 中国办公软件行业驱动因素科创板开板，为办公软件此类高新技术企业提供更便捷的融资渠道 来源：头豹研究院编辑整理 2019年6月，中国科创板正式开板，由于科创板具有申报门槛较低、注册制、流程简易等特点，且只适用于高新技术企业，为中国办公软件行业内公司提供了 一条全新的融资渠道。2019年11月，金山软件正式登陆科创板，金山软件本次拟融资金额为20.50亿元，用于WPS Office办公软件研发升级、办公领域人工智 能基础研发中心建设等4个方向。金山软件开盘报140元，较每股45.86元的发行价上涨94.14元，涨幅超200%，金山软件在登录科创板后较短的时间内便获得 了充足的资本支持，为金山软件的发展提供了动力，北京致远互联软件股份有限公司和北京宝兰德软件股份有限公司也依靠办公软件业务成功登录科创板，上述 办公软件企业的成功上市为中国办公软件融资发展开辟了一条全新的道路，也给与一些创投基金充足的信心去支持中小型办公软件公司的发展。 中国办公软件行业其他高新技术公司未来也有机会借助科创板舞台，获得大量资金，帮助企业解决资金困难，企业将资金应用于产品研发，软件升级、产品后期 服务、市场营销等方面，未来中国办公软件行业产品质量将会更高，服务将会更加完善，有利于推动行业健康快速发展。 办公软件企业 登录科创板 1 2 3 4 科创板 1 面向世界科技前沿 面向中国重大需求 面向经济主战场 2 3 中国科创板定位方向 中国办公软件行业内的高新技 术企业符合科创板要求和定位 企业在资本市 场获得资金 资金用于软 件研发升级 推动中国办公 软件行业发展 科创板为办公软件企业提供新的融资渠道16 2019.11 LeadLeo leadleo 400-072-5588 中国办公软件行业驱动因素新设企业持续增长，需求旺盛 552.8 607.4 670.4 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2016 2017 2018 万户 中国新登记企业 年复合增长率 2016-2018年 10.1% 中国新设企业持续增多，下游需求旺盛。2014年9月，“大众创业、万众创新”的概念首次出现在夏季达沃斯论坛上，论坛进行过程中提出要在中国掀起“大众 创业”、“草根创业”的新浪潮，形成“万众创新”、“人人创新”的新势态。此后，中国企业登记数量持续增长。 中国国家市场监督管理总局综合规划司数据显示，2016年中国新登记企业552.8万户，2017年新登记企业607.4万户，2018年新登记企业670.4万户。新登记 的企业需要通过购买相关的办公软件才从事日常的生产和经营活动，持续增长的企业数量不断扩大下游市场需求，推动中国办公软件行业发展。 中国办公软件行业正处在良性循环发展的背景下。下游旺盛的需求将会促使办公软件企业不断更新完善自己的产品，提高服务质量，同时也会为办公软件企业带 了更多的收益，办公软件企业有充足的资金投入研发后将提供更好的产品和服务给客户，同时市场营销的力度也能够得到加强，有利于推动中国办公软件行业的 发展。 来源：中国国家市场管理监督局，头豹研究院编辑整理 下游需求旺盛 中国新登记企业增多 用户对软件要求更高 不断丰富软件功能， 完善产品 用户愿意付费试用增值服务 为软件企业带来丰厚收益 提供更好的办 公软件产品 形成良性循环17 2019.11 LeadLeo leadleo 400-072-5588 中国办公软件行业风险分析市场竞争风险 中国办公软件在经营过程中面临着较大的市场竞争风险。在办公软件国际市场中，海外竞争对手处于优势地位，对中国市场上也造成较大冲击，形成较强的市场 竞争风险。海外办公软件公司起步早，资金充足，且存在将操作系统与办公软件打包出售的情况，可能使中国办公软件行业面临市场竞争风险。海外办公软件企 业如美国微软公司，产品线丰富，功能强大，目前微软公司最新推出的Office 365包含Outlook、Word、Excel、PowerPoint、Access 、Publisher、 Exchange、OneDrive、SharePoint、Teams、Yammer、Power BI、Stream等多种软件和服务，而中国办公软件产品目前仍停留在只能提供Word、Excel、 PowerPoint等最基础程序的阶段，并且中国办公软件布局、功能、板式仍存在模仿微软公司的现象。 来源：公司官网，头豹研究院编辑整理 中国办公软件行业面临竞争风险主要原因是由于中国办公软件行业资本薄弱，研发经费不足导致创新能力较弱。中国办公软件企业上市公司数量较少，金山软件、 北京致远互联软件股份有限公司和北京宝兰德软件股份有限公司三家行业龙头企业仅在中国科创板上市，且上市时间较短，融资金额较少，与美国办公软件巨头 微软公司相比，资金力量相对较为薄弱，没有充足的资金进行产品创新研发，从而导致中国办公软件仍处于模仿国外先进办公软件的阶段，并未创新性地研发出 具有特色功能的软件。美国微软公司早在1986年登录纳斯达克，随后在资本市场获得大量的资金，具有充足的研发经费，保证了微软办公软件开发的创新能力， 在微软公司上市后的40多年时间里，微软公司始终保持着资金充足的状态，保证了微软公司在世界办公软件行业始终处于领军地位。 包含的程序 包含的服务 微软为用户提供消息协作服务、在线存储服务、团队信息集成、企业社会化网络等服务 微软为用户提供基础的文字、数据处理软件功能，可满足日常基本需求18 2019.11 LeadLeo leadleo 400-072-5588 中国办公软件行业风险分析知识产权纠纷风险 中国办公软件行业面临着知识产权纠纷风险。中国办公软件品牌尚处于不断发掘市场、努力扩张的阶段，办公软件开发公司的知识产权面 临不同形式的知识产权侵犯，公司实施或保护知识产权的能力弱且成本高。由于软件产品复制简单，一些小型软件公司通过破解正版软件 的方式，然后销售给消费者获得利润，从而减少大量的研发成本，但由于此类侵权现象难以追查和杜绝，甚至会出现一些知识产权互相起 诉的情况，因此，如果办公软件开发公司的知识产权未能得到充分保护，公司未来业务发展和经营业绩将受到不利影响。如2010年 VirnetX与苹果公司发起各种知识产权和专利诉讼，主要围绕4G LTE安全通信和虚拟专用网络有关的专利互相诉讼长达8年时间。长期的 知识产权诉讼将会消耗企业较大的时间成本和人力成本，影响企业健康发展。虽然中国和世界已经逐步制定法规保护知识产权，如中国国 家新闻出版广电总局发布推进使用正版软件工作部际联席会议成员单位职责，意在保护中国正版软件知识产权，但由于追查时间较长， 鉴别难度较大，一旦被认定发生侵权行为，对于企业将会造成巨大影响，对行业造成冲击。 来源：中国国家新闻出版广电总局，头豹研究院编辑整理 用户 盗版 影响最大，对软件企业带来损失最重 用户盗版是业界公认的给产业发展带来损失较大的盗版形式，指用户 特别是企业用户未经许可或者超许可范围商业性使用他人软件的现象。 最难以预防 系统集成商或电脑销售商在电脑中为客户预先安装操作系统或部分应 用软件，此类软件并未得到授权，构成了非法预装。 传播范围最广 一些网站提供免费或有偿下载的软件，如果这些软件未经过合法授权， 用户下载此类软件成为非法下载，当前此类侵权行为最为广泛。 软 件 盗 版 侵 权 三 种 行 为 硬盘 预装 网络 盗版 相关部门应加大执法力度，保护 正版软件，维护良好的市场秩序 导致知识产权纠纷19 2019.11 LeadLeo leadleo 400-072-5588 中国办公软件行业相关政策（1/2） 政策名称 颁布日期 颁布主体 主要内容及影响 正版软件管理工作指南 2016-07 中国国家版权局 规定了软件正版化工作责任制度、软件日常使用管理规定、 软件配置管理规定、 软件台账管理规定。明确软件使用管理 台账种类和管理办法、软件安装维护管理规定等细则 国务院办公厅关于印发政 府 机关使用正版软件管理办法的通 知 2013-08 中国国务院办公厅 规定各级政府机关的计算机办公设备及系统必须使用正版软 件，禁止使用未经授权和未经软件产业主管部门登记备案的 软件。且各级政府机关工作人员不得随意在计算机办公设备 及系统中安装或卸载软件等细则 国务院关于印发进一步鼓励软 件产业和集成电路产业发展的若 干政策的通知 2011-01 中国国务院 提出要对企业从事的软件开发与测试、信息系统集成、咨询 和运营维护、集成电路设计等服务类业务的收入给予免征营 业税的优惠政策、财税政策、投融资政策、研究开发政策、 进出口政策、人才政策、 知识产权政策、市场政策等内容， 并在政策落实方面予以扶持 关于印发的通知 2004-04 中国科学技术部 通过多项措施促进中国软件企业在基础软件和共性软件领域 的突破，提高软件企业科技创新 来源：头豹研究院编辑整理20 2019.11 LeadLeo leadleo 400-072-5588 中国办公软件行业相关政策（2/2） 来源：头豹研究院编辑整理 2004年4月，中国科学技术部发布了关于印发的通知（以下简称“实施 意见”），实施意见提出软件产业是国民经济和社会发展的基础性、战略性产业，“十五”期间是中国软件产业发展的关键时期， 掌握软件核心技术和关键技术，实施意见主要提出了三方面要求：（1）提高软件企业技术创新能力的目标和原则；（2）中国将采 取有力措施，全面促进软件企业技术创新能力的提高；（3）软件企业要不断提高对技术创新的认识，努力提高自身技术创新能力，中国 应加速软件技术的产业化，全面提高中国软件企业的技术创新能力和竞争力，逐步形成中国自主的软件产业体系。 2011年1月，中国国务院印发国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知（以下简称“通 知”），通知提出软件产业和集成电路产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。近年来，在国家一系列 政策措施的扶持下，经过各方面共同努力，中国软件产业和集成电路产业获得较快发展。中国应继续完善激励措施，明确政策导向，对于 优化产业发展环境，增强科技创新能力，提高产业发展质量和水平，具有重要意义。各地区、各有关部门要高度重视，加强组织领导和协 调配合，抓紧制定实施细则和配套措施，切实抓好落实工作。发展改革委要会同有关部门及时跟踪了解政策执行情况，加强督促指导，确 保取得实效。 2013年8月，中国国务院出台国务院办公厅关于印发政府机关使用正版软件管理办法的通知（以下简称