2018年消费机器人市场研究报告.pptx

,2018年消费机器人市场研究报告,风口踏空，三面突围,Part 1 背景：癫狂四年眼见他起高楼，眼见他宴宾客，眼见他楼塌了, 疯狂造物, 价格血战, 资本走冷,1.1 历程回望：疯狂的四年，14年萌芽兴起，15年万亿狂热，16年市场异样，17年风口转向，一地悲凉,2016，一些异样,2014 萌芽,软银发布Pepper。我国工业机器人的快速发展，超越日本成为最大的机器人消费国。一句指代工业机器人的宣言：中国成最大机器人消费国 。给2014年的消费级机器人发展埋下了一颗种子（地雷）。2015，万亿风口2017，风口已走2017，资本界和媒体界已经很少关注消费机器人了。人工智能、自动驾驶、区块链，才是2017年的风口浪尖。,资本遇冷，一地悲凉。,原创自公众号：XXXX,1.1 历程回望：2014年起语音技术萌芽发展，Pepper机器人横空出世，机器人的陪伴使命有了日本首富背书,全球语音助手市场规模不断攀升Size of the virtual digital assistant (VDA),谷歌机器学习：2013-2017 不断提高的语音识别准确率逐渐达到了人们接受的门槛值，语音交互将被广泛接受,机器人陪伴角色有了日本首富背书,market worldwide孙正义：我相信，一个机器人最重要的角色是成为人类的伴侣，增强我们的每日生活，并且帮助我们成长。孙正义 2014年发布pepper，2015年开售，2017爆出巨额亏损。在2014年，Pepper是超时代的，当下已是不稀奇。以上内容取自XX：亚马逊echo音箱报告，关注公众号 XX 回复”echo ”下载，本篇报告回复”机器人”下载。原创自公众号：XXXX,1.2 资本回望：消费机器人投资从14年开始升温，16年到达顶峰，在17年开始回落,从2011年以来，消费级机器人创业公司投资不断，一共有47家公司获得了82次投资。其中在2015、2016两年达到顶峰，在2017年开始遇冷下滑。,原创自公众号：XXXX,交流机器人桌面机器人类人机器人语音助手/智能音箱家庭功能性机器人宠物机器人通信机器人教育机器人娱乐/爱好机器人,关注公众号XX，回复robot,下载高清原图,1.3 造物，师学日本日本是机器人大国，Robotstart协会发布的机器人行业图谱，造型各异，其中机器人划分如下，给国内机器人公司提供了大量借鉴。,原创自公众号：XXXX,日本风设计形态、机械结构的创新为主,2014-2016国内机器人狂潮,2017始国内智能音箱浪潮,1.4 历史关口：在14年节点，美国掀起了音箱浪潮，国内却是借鉴日本，演化了机器人热潮美国和日本同事机器大国。美国的机器设备浪潮更多以软件和应用驱动，演化Echo、Echo show等新设备。日本是机器人大国，在机器人形态、机械结构方面有大量创新。在国内2014-2016年机器人风潮中，受日本风影响颇深。而美国语音技术的风潮要到2017年，才在国内洋洋大观。,以软件和服务应用创新为主美国风原创自公众号：XXXX,造型拟物造型拟人形动物造型IP 造型,摄像头有摄像头无摄像头,屏幕有屏幕无屏幕,移动性桌面式便携式轮式双足式,1.5 市场解构：日本是机器人造物大国，国内家庭机器人同样陷入造物乱象，属性堆叠，创新不穷在造型、移动性、屏幕、摄像头等核心属性上，勾选不同的选项，都能诞生出新的产品。,原创自公众号：XXXX,水下无人机、音箱等,家庭娱乐教育机器人,清洁机器,家庭机器人,其他,2,福玛特Fmart、ECOVACS科沃斯机器人,4,编程机器人 6,打斗机器人 2,Ganker工匠社科技、智造未来机器人,33,Makeblock、Vincross、爱其科技米兔、JORNCO匠客、乐派特、国镓智能,1.5 市场解构：获得投资的47家消费机器人，针对孩子的家庭机器人占据了绝大多数在上文提到获得投资的47家消费机器人，可以划分如下。,家庭机器人中，除了少数明确定位编程和定位打斗娱乐，大部分兼具娱乐、早教、编程、管家等多项功能。功能重叠，扎堆竞争。,KeeKo、快乐智慧科技、小忆机器人、萝卜科技、进化者机器人、优必选、蛋玩科技、天博智TBZ、物灵科技、张小盒机器人、everobo、贝芽科技,*部分企业已不在营业,博雅工道、吉影创新、COWA、Rokid原创自公众号：XXXX,1.6 市场演变：蓝海涌入、红海厮杀到乱战突围从2014年到2017年，原本不大的蓝海市场，迅速厮杀成红海。红海竞争中，消费机器人均价被拉低到千元以下。创业者要么在IP、内容、渠道、编程等寻求乱战突围；要么有资金续命；要么沉寂消隐,涌入2014优必选、萝卜科技、小鱼在家等第一批创业企业，在这一年率先获得融资。,厮杀2015-2016机器人频繁亮相电视节目，媒体资本推波助澜，2年里，有36家消费级公司获得49次融资，同类的产品，同样的大梦想，市场迅速由蓝海杀成红海。,沉寂/突围2017再残酷的竞争，也会有胜出者：拥有资本优势淘云；善于运用渠道的小胖；有IP加持的麦咭机器人等头部阵营，开始红海市场的洗牌。部分企业拿到资金续命，部分企业如物灵，开始转向绘本阅读、stem积木等新方向进行突围。浪潮谁在褪去裸泳原创自公众号：XXXX,店铺名称,产品名称,月付款,价格,畅销榜,百元价位,千元价位,1.7 结局一瞥：红海下的厮杀的突围对天猫平台机器人商品进行统计分析，如下是18年2月，均价大于500，月销大于100的机器人商品（不含扫地机）,巴巴腾、阿尔法蛋、启蒙号是百元价位的头部流量产品。在这之外的差异化，还有IP 加持的麦咭机器人，专注编程的makeblock、能力风暴等。示例：,千元价位必须有大Ip加持，如星战IP；或者必须充分利用屏幕，才能支持起千元价位。示例：,*销售渠道会多元，线上只是一个竞争局部缩影,原创自公众号：XXXX,Part 2：造物狂欢的底层解密风物长宜放眼量, 梦想踏空, 三大价值回落,2.1 行业定义：万亿在哪里，只有10亿美金的容量市场IFR（The International Federation of Robotics ）是公认的权威机构。在他最新发布的2017年服务机器人报告中。他将服务机器人划分为家政机器人、娱乐休闲机器人和医疗助理机器人。IFR将家庭机器人划分为三类,Household Robots：家政机器人。在2015年销量在370万台，2016年470万，销售额160亿美金，2017年预计是610万台，在2018年到2020年四年时间里，出货量会累计有3240万台。这一类机器人，主要指的是扫地机器人；其次是割草机、泳池清扫机等。Entertainment and Leisure Robots：娱乐休闲机器人。2016年出货量是210万，销售额9.8亿美金，2017年预计是250万台，在2018年到2020年四年时间里，出货量会累计有1050万台。这一类机器人中，七成会是玩具和兴趣类机器人（Toy and hobby robots）。Assistive robots：医疗助理机器人。15年销量4713，16年销量5,305台。,在报告中，关于娱乐机器人，提到这么一句：As for entertainment robots, about 2.1 million units were counted in 2016, 22% more than in 2015.Numerous companies, especially Asian ones, offer low-priced “toy robots”.华强北：“怪我咯？”原创自公众号：XXXX,2.2 风口缘起：14年国内玩具领先欧美高速增长，又值语音技术的成熟，促成了15-16年消费机器人的大爆发,中国玩具市场 2007-2017Euromonitor数据显示，我国 2014 年传统玩具市场规模为 580 亿元，近 5年 CAGR 约 11.6%。,全球玩具市场 2007-2016 （单位10亿美元）Statista给出的全球玩具市场，在2016年是888亿美元，从2007年到2016年，CAGR1.42%，增长缓慢。,2015年开始，语音技术开始在美国以智能音箱的形式在大众市场流行。在国内，语音技术的大趋势搭上了玩具增长的周期。,以机器人形态上演了一场消费机器人的造物狂欢。,原创自公众号：XXXX,2016年 888亿美金玩具市场,Toy Industry数据来源： Statista,10亿$家庭娱乐数据来源：ifr,消费机器人市场来源,智能化,2020：120亿美金消费语音助手市场Virtual Digital Assistant (VDA)实物化,Global Household Cleaners Market,数据来源：ZionMarket Research,2020：300亿美金家庭清洁器,100亿美金家政机器人,数据来源：ifr,智能化,2.3 市场溯源：消费机器人是一个智能演化的新品类五年前本无消费机器人，家庭娱乐机器人是由玩具市场智能化和语音市场实物化衍生出的一个交叉市场,数据来源：ZionMarket Research原创自公众号：XXXX,工具性提升效率如扫地机器人,娱乐性娱乐消遣如BB8、初音等机器,2.4 价值溯源：机器人的一个充满幻想的词汇，但三大底层价值，万变不离其宗家庭机器人的三大底层价值,教育性获得教育如早教、编程机器人原创自公众号：XXXX,工具提升效率,玩具开心娱乐,教具获得教育,2.4 价值溯源：机器人的一个充满幻想的词汇，但三大底层价值，万变不离其宗家庭机器人的分类,助手,清洁,IP,陪伴机器人,教育机器人,编程教具,分类,Echo音箱千万级,BB8机器人数十万,狭小市场的竞争红海头部销量数十万,代表年销量,科沃斯扫地机百万级,乐高Mindstorms未知,原创自公众号：XXXX,2.5 历程演义：国内消费机器人的发展史，就是一场梦想踏空，价值回落的悲情史,不能定位成玩具，要从家庭教育和娱乐的交叉地带向上发展 膨胀,物流机器人、商用无人机、高空清洁器,效率工具持续增长的扫地机新兴的,教育价值的回落,娱乐价值的回落,机器人家庭、机器人管家的乌托邦梦想乌托邦的幻灭,工具性,娱乐性,教育性,10亿美金市场的突破口,2015,201820172016,888亿美金玩具市场的智能化原创自公众号：XXXX,2.5 历程演义：国内消费机器人的发展史，就是一场梦想踏空，价值回落的悲情史,突围在即，高处不胜寒,娱乐性,教育性,10亿美金市场的突破口,2018201720162015,Makeblock,编程猫,小西科技,物灵科技,Geek+,效率工具,工具性,888亿美金玩具市场的智能化原创自公众号：XXXX,Part 3：行业迷局的突围策略重剑无锋，大巧不工, 效率突围, 教育突围, 娱乐突围,3.1 突围前提：放下先进技术，跳出已有资源，回归用户价值AI 大火，都想怎么把Ai落地。自身优势太强，都在想怎么利用自身优势做产品。手里拿着锤子，看什么都是钉子。从技术出发、从资源出发的产品设计思路，在这个领域，是行不通的。唯一的处理，只能是从价值出发。,AI 技术导向先考虑技术落地，再考虑用户价值的错误思想。,企业资源导向被自身资源和优势束缚的错误思想。,用户价值导向切换到用户视角的价值本位设计思想。,放下锤子，遍地机会原创自公众号：XXXX,3.2 困境一：卖皮囊、卖新奇的机器人，当了客服、当了迎宾，尽是些不痛不痒、可有可无的场景,迎宾机器人的确是有市场，利用新奇特的价值，在商场、景区，机器人的造型本身是能引流的。,这个市场本身不大（归属于下页的公共机器人范畴），可以被其他新奇东西替代，不可持久，没有门槛，不是刚需。,软银集团向财务省关东财务局提交的2016财年（截至2017年3月）有价证券报告书显示，该公司的债务超过额达到314亿日元（约合人民币18.8亿元）。据东京商工调查（Tokyo Shoko Research）统计，该公司2015财年的营业收入为22亿日元，净亏损117亿日,元（约合人民币7亿元），亏损额高于2014财年的23亿日元。,原创自公众号：XXXX,3.2 效率突围：清洁、物流、安防、送货等领域，机器都在大展宏图比起家庭管家乌托邦式的效率提升，比起机器人前台花架子式的效率提升。家庭清洁、物流配送、安防巡检才是真真切切的效率价值。根据ifr发布的数据，全球商用机器人在2016年共出货59,706台，比2015年增长24%，销售额达到47亿美金。其中最大部分是物流机器人。,物流机器人,安防机器人,农场机器人（如挤牛奶）,公共机器人（如远程监控）,外骨骼机器人,医疗机器人,原创自公众号：XXXX,3.2 效率突围：这几年商业机器人持续发展，产品如果不能围绕场景价值设计，迟早步消费机器人后尘,逡巡不进，更待何时？,情境化商用机器人,（看似无趣，个个刚需）,通用化的商用机器人,（看似全能，其实无能）,商用机器人必须切单一刚需场景，不能以拘泥机器人来找场景，消费机器人前车之鉴，不可重蹈覆辙。目前包括pepper在内的很多通用化的商用机器人，都在以机器人形体，解决无关痛痒的问题。,数据来源IT 桔子、XX分类统计、截止到2018年2月,原创自公众号：XXXX,我有个机器人，要有娱乐价值,用户想要一个好玩的产品,销量爆款 BB8,可玩度不如一个机器狗,￥2688,￥2580,1298,约1280,3.3 困境二：依附机器人形体做娱乐，是自我本位主义，没有站在用户视角做产品除非就是定位在小众的机器人爱好者用户，否则基于机器人形态本位做娱乐产品，就是典型的自我本位主义。,口碑爆款 Cozmo原创自公众号：XXXX,渠道分散的机遇传统产品切入线上新媒体，如乐高；或者新兴产品切入传统电视渠道，如小胖；,人口红利和消费升级的机遇如前文所述，国内玩具市场高于欧美市场快速增长，乐高17年全球市场下滑，中国市场依然两位数增长。品牌分散的机遇玩具市场品牌分散，找准细分场景，阿尔法蛋、巴巴腾、等借势兴起，也是短短几年时间，,3.3 娱乐突围：玩具市场的增长机遇和破局点中国玩具是一个600多亿人民币的大市场，过往模式成熟可鉴。渠道分散、品牌分散，好入场，难做大。在消费升级和玩具智能化的大背景下，从核心要素寻求突围，是行之有效且有屡有成功案例的方式。市场机遇和驱动要素,IP 驱动IP是保持娱乐属性的最好方式 之一；IP 能更好抵御时间的遗忘，更容易经久不衰；乐高、美泰等等无不如此内容驱动持续内容刺激玩具购买课程内容：乐高EV3游戏内容：任天堂amiibo玩法驱动创新玩法，也是创造娱乐价值如索尼toio，任天堂labo，不一而足。原创自公众号：XXXX,蜻蜓点水做教育接入教育内容,接入模块化编程,索尼 koov 编程机器人,彻彻底底做教育乐高 Mindstorms,3.4 困境三：机器人的教育功能蜻蜓点水，教育市场做不好做不透教育是个大市场，蜻蜓点水的太多，价值深耕的太少。,模块化动手,系统化课程,竞赛奖项,教育编程机器人增长已是不争事实，非深耕无以成原创自公众号：XXXX,幼儿园前后,小学低年级,小学高年级及以上,3.4 教育突围：入局的两种模式和三大阶段玩具本身是娱乐和教育兼顾的，但侧重娱乐的玩具，如BB8和侧重教育的玩具是截然不同。截然不同的设计思路、截然不同的决策流程。教育属性也不是简简单单加上逻辑编程这些就能实现的，它需要专精深耕，家长才愿付费。儿童教育的特性按小孩年龄划分为3个阶段，阶段之间有2条鸿沟，彼此差异巨大，一款产品无法通涵。,幼儿启蒙和视觉结合的读绘本、识物体等智能早教玩具,父母心态由自己教育切换到老师教育,父母心态由自由兴趣切换到课程辅导,实践兴趣兴趣教育、积木编程等stem益智玩具,课程培训由课程、老师、竞赛驱动的机器人比赛、编程课,重模式借助课程打动老师撬动市场,轻模式借产品创新触动家长撬动市场,专业教具向下辐射,原创自公众号：XXXX,谢谢观看, 报告完 ,