美妆行业细分用户洞察报告.pdf

12020-6-12消费升级、品牌细分，疫情+互联网催生美妆新业态2020-6-12美妆行业细分用户洞察报告22020-6-12目录CONTENTS美妆行业概况洞察- 030102 美妆行业细分用户洞察 - 1103 美妆行业发展趋势洞察 - 5232020-6-121美妆市场行业概况洞察42020-6-12国内美妆市场拓展潜力大，高端美妆产品为市场重要增长动力数据来源：Euromonitor 中国目前为全球第二大美妆消费市场，但目前人均美妆消费金额只有44美元，远远落后于美国、日本等发达国家人均美妆消费金额，随着国内经济水平的不断提升和国人美妆意识的觉醒，国内美妆市场份额有巨大的提升空间； 目前国内市场高端化妆品增长率连年领先大众化妆品增长率，其中2017年以来，高端化妆品增长速度更是在20%以上，是化妆品市场强大的增长动力。10.9% 9.1% 8.8% 9.7% 25.0% 28.1%8.8% 7.3% 5.7% 4.7% 5.5% 7.0%0%5%10%15%20%25%30%2013 2014 2015 2016 2017 20182008-2018年中国美妆护肤行业零售规模增长率高端化妆品 大众化妆品18.3% 12.7% 7.7% 6.2% 4.1% 3.6% 3.1% 2.9% 2.8% 2.4%美国 中国 日本 巴西 德国 英国 法国 印度 韩国 意大利2018年化妆品消费市场份额TOP10国家 27444 297美国中国日本 人均美妆消费额（美元） 大众美妆, 74%高端美妆, 26%2017年高端、大众美妆市场份额52020-6-12护肤、彩妆为化妆品行业主流细分市场，彩妆增长趋势突出数据来源： Euromonitor 护肤和彩妆是化妆品行业两大主流细分行业，其中护肤市场规模占比过半；近年来，护肤和彩妆市场均呈上涨趋势，其中彩妆市场年增长率在20%以上。护肤规模2122亿元，No.1品类，市占率52%，增速13%（未来复合增速8.3%）51.7%13.0%10.4%10.1%5.6%1.9% 1.6%5.6%2018年中国化妆品市场细分品类占比护肤 护发 彩妆 口腔护理 沐浴 香水 防晒 其他 6.6% 5.4% 10.7% 13.2%11.5% 12.7% 21.1% 24.4% 0%5%10%15%20%25%30%05001000150020002500 2015 2016 2017 20182014-2018年中国护肤、彩妆市场规模（亿元）和增长率护肤 彩妆 护肤增长率 彩妆增长率62020-6-12美妆品牌多样化发展、集中度走低，精耕细分人群成为必要数据来源：Euromonitor，凯度消费指数 近年来，美妆产品品牌数量不断增长，美妆用户年均购买品牌的数量也越来越多，2018年国内TOP10美妆品牌市场集中度下降3.3%，也说明目前美妆市场品牌多样化、细分化发展成为趋势，精耕细分用户群体的特征和需求，是美妆品牌实现精准定位、成功推广的必要条件。5.5 5.7 5.82017 2018 20192017-2019年美妆用户年均购买品牌数量8256 22649907 2762护肤品牌 彩妆品牌2016-2018年护肤、彩妆品牌数量变化2016 201823.3% 20.0%2012 20182012&2018年中国美妆个护TOP10品牌市场份额72020-6-12亚洲成美妆大牌重要关注点，高端、小众品牌并购为市场热点数据来源：互联网公开数据收集 资本市场动态向来是市场热点的指南针，近年来高速增长的中国市场成为美妆品牌重点战场，欧莱雅和雅诗兰黛均通过收购日韩品牌进一步加强在亚洲尤其是中国的布局； 随着美妆人群的不断细分，小众品牌在互联网滋养下迅速成长壮大，且深得Z世代年轻人青睐，国际大牌美妆公司瞄准高价值小众品牌展开收购成为常态； 随着美妆用户消费高端化的趋势，各大美妆品牌对高端市场重视度提升，高端品牌收购事件增多；此外，药妆和香水等高增长力细分市场以及美妆科技类公司收并购也是美妆市场热点之一。 收购方：雅诗兰黛集团收购额：约11亿美元被收购方：韩国Have& Be（Dr.Jart+母公司）收购方：以色列美妆品牌IL Makiage被收购方：AI（人工智能）驱动的数据科学初创公司NeoWize2018年7月 2019年1月 2019年10月 2019年10月 2019年11月收购方：宝洁收购额：2.5亿美元被收购方：美国护肤品牌 First Aid Beauty（于2008年在美国创立）小众药妆收购 收购方：欧莱雅集团被收购方：娇韵诗旗下Mugler和Azzaro两大香水品牌香水品牌收购 收购方：Coty科蒂集团收购额：6亿美元被收购方：KylieJenner（凯莉詹娜）同名彩妆品KylieCosmetics和KylieSkin 51%股权小众品牌收购收购方：法国欧舒丹集团收购额：9亿美元被收购方：英国奢侈护肤品品牌Elemis高端品牌收购 收购方：资生堂集团收购额：8.45亿美元被收购方：美国醉象Drunk Elephant小众品牌收购2018年6月收购方：欧莱雅集团收购额：约4.5-5亿美元被收购方：韩国时尚及美妆公司Nanda（3CE为旗下美妆品牌）日韩品牌收购 日韩品牌收购美妆科技公司收购2018-2019年美妆市场主要收购事件82020-6-12互联网催化销售渠道重构，美妆销售线上化转移趋势显著数据来源：Euromonitor，公司财报。1% 3% 5% 10% 13% 16% 19% 22%24%27%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182009-2018年化妆品渠道销售份额分布电商 KA CS 百货 直销 其他 36% 44% 53%22% 22% 34%37% 42% 45%0%10%20%30%40%50%60% 2017 2018 20192017-2019年国内上市美妆公司线上销售额占比珀莱雅线上销售占比 上海家化线上销售占比 丸美线上销售占比 随着电商渗透的不断提升、社交媒体和直播的崛起，美妆线上销售占比越来越高，成为近年来增速最快的销货渠道，国内三大上市美妆公司近年来对电商渠道的重视度不断提升，其中珀莱雅2019年电商销售额占比首次达五成以上。92020-6-12美妆营销战场线上化转移，直播带货高速增长数据来源：微博数据研究院，巨量算数，卡思数据。 随着社交平台的普及和美妆销售的线上化转移，电商、短视频/直播、内容社区以及社交平台都已经成为美妆营销和销售的重要渠道；微信社群、品牌私域流量的构建和运营，内容社区KOL的产品推广和用户教育，导购以及KOL的直播带货等都成为品牌营销、销货的主流通道；目前美妆个护是抖音、快手KOL投放TOP1行业，品牌内容以大众品牌为主，奢华品牌增长迅速。 41%36%31%26%23%20%第三方电商平台社交媒体家人朋友品牌官网电商广告品牌专柜美妆用户获取内容信息渠道分布 电商平台： 短视频/直播： 内容社区： 社交平台： 1 美妆个护 1 美妆个护2 互联网/IT 2 食品饮料3 游戏 3 互联网/IT4 食品饮料 4 游戏5 电商 5 汽车消费22% 30%11% 11%68% 58%2018 2019抖音平台美妆品牌内容播放量份额大众品牌中高端品牌奢华品牌 ：129%：188%：270%2019年美妆品牌内容数量增长率2019年抖音&快手 KOL投放TOP5行业抖音 快手102020-6-12市场驱动力：人群细分创造多样需求，“互联网+”催生消费欲望数据来源：麦肯锡，天猫数据 随着经济的发展，国民护肤和美妆意识不断觉醒，下沉城市和年轻人成为两大潜力美妆人群；全民护肤推动美妆产品细分发展，多样化品牌和功能产品涌现，美妆品牌人群定位精细化成为必然；“互联网+美妆”进一步推动美妆消费升级，电商和社交平台的介入不断重构美妆营销和销售渠道。人 货场 美妆消费升级，Z世代&下沉人群崛起 国民经济收入水平不断提升，美妆消费意识觉醒，分别有62%和52%的护肤和彩妆用户未来一年计划提升美妆消费； 下沉城市和Z世代的美妆消费意识不断增强，成为美妆市场重要推动力，尤其后者更愿意为美妆付费，相关产品购买金额和数量都领先于25岁以上人群。电商促进人群细分 品牌细分 品牌多样化、美妆流程精细化 美妆护肤产品多样化，品牌数量持续增长、产品功能功效不断丰富，小众美妆品牌崭露头角； 彩妆、护肤流程精细化发展、护肤、上妆环节更加丰富，刺激用户购入更多种类的美妆产品。 社交平台加码营销、电商促进销售 微博、快手、抖音、小红书、微信等互动性极强的社交平台不断普及，美妆相关的信息内容传播和讨论爆炸式增长。美妆产品用户讨论更加频繁、美妆KOL推荐和种草内容不断涌现，直播、短视频等高互动带货形式高速增长，都为美妆产品的营销推广提供了肥沃的土壤，麦肯锡调研数据显示，分别有7成以上美妆用户在使用社交媒体后，买了更多、更贵的美妆产品、并尝试了新的品牌； 电商平台已经成为美妆产品销售的重要渠道，电商平台的普及让各类美妆产品购买更加便利，促进了下沉城市购买力的释放，频繁的电商节日促销也在一定程度上促进了美妆产品销售增长，凯度数据显示，2019年线上渠道对美妆个护家清品类金额贡献了85%的增长金额。