2019年及2020年上半年中国外卖产业发展报告.pdf

1 2 一、 2019 年 中国 外卖产业发展概况 移动互联网、城镇化和服务业的发展为我国 餐饮和 外卖产业的快速发展创造了 有利条件 。 2011 年，中国城镇化率首次超过 50%， 2019 年，中国城镇化率已经达到了 60.6%，城市消费成为人们日常生活的主要场景，为餐饮 和外卖 产业孕育 了巨大的消费群体 。 截至 2019 年 年 底 ，中国外卖消费者规模 达到约 4.6 亿人，占 城镇常住人口 数量的一半 以上 ，在互联网网民中的 占比 也不断上升，达到 50.7%。 （一）餐饮和外卖产业成为我国消费增长的重要驱动力量 根据国家统计局公布的数据， 2019 年，全国餐饮业实现收入 46721 亿元，同比增长 9.4%（见图 1），超过同期 GDP 的增速（ 6.1%）。餐饮业收入占我国社会消费品零售总额的比重连续 5 年提升， 2019 年达到 11.3%，相比 2014 年提升了 1.2个百分点， 餐饮消费 成为我国消费增长的重要驱动力量。 图 1 2010-2019 年中国餐饮业收入与增长率 数据来源：国家统计局 0%4%8%12%16%20%010000200003000040000500002010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019单位：亿元餐饮业收入 增长率（右轴）3 艾瑞咨询 的调查 数据显示 ， 2019 年 中国 餐饮 外卖产业规模 为 6536 亿元，相比 2018 年增长 39.3%（见图 2）。 与此同时，外卖产业的渗透率也继续提升。 2019 年全年外卖产业渗透率达 到 14.0%，相 比 2018 年的 11.0%提升了 3 个百分点。美团 2019 年财报显示 ， 2019 年美团 餐饮外卖业务继续保持强劲增长 势头 ，全年交易笔数同比增长 36.4%至 87 亿笔 ，交易 金额同比增 长 38.9%至 3927 亿元，日均交易笔数增长 36.4%至 2390 万笔 ， 每 笔 订单 的平均价值同比增长 1.8%。 图 2 2015-2019 年中国餐饮外卖产业规模与增长率 数据来源： 艾瑞 咨询 （二） 2019 年 中国 外卖消费者规模达到 4.6 亿人 艾瑞 咨询 的调查 数据显示，截至 2019 年 年 底 ， 中国外卖消费者规模约 4.6 亿人，相比 2018 年 年底 增长 12.7%， 在 9亿 网民中 的 占比约 为 50.7%（见图 3）。根据国家统计局公布的数据， 2019 年 年末 我国城镇常住人口 为 84843 万人 ，按 此491 1,258 3,053 4,692 6,536 404.0%156.5% 142.6%53.7% 39.3%0.0%50.0%100.0%150.0%200.0%250.0%300.0%350.0%400.0%450.0%01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0002015 2016 2017 2018 2019外卖收入（亿元） 增长率4 计算，外卖消费者占 我国城镇常住人口 数量的 53.9%。 图 3 2015-2019 年 中国外卖消费者规模及 增长 率 数据来源：艾瑞 咨询 （三）外卖商户规模稳步 增长 ， 数字化、 在线化 速度 明显 加快 众多 的 餐饮 和零售 商户织 成了城市的毛细血管 网 ，是城市 功能 的有机组成 部分 ， 商户 的有效运转和 数字化、 在线化程度 的提升在 一定 程度上代表了 城市的经济活力 和 数字经济 的 发展水平。 我国 外卖商户规模稳步 增长 ， 除餐饮 外， 近两年甜点 饮品、生活超市 、生鲜果蔬 、 鲜花 绿植、医药健康等 品类的商户 数量 快速增长 ， 数字化、 在线化速度明显加快。 （四） 外卖成为就业蓄水池，有效发挥了稳就业的作用 外卖骑手作为“互联网 +服务业 ” 和 “ 智能 +物流 ” 的关键环节，是伴随平台经济的发展而产生的庞大就业群体。 近11,356 20,856 34,338 40,601 45,770 83.7%64.6%18.2%12.7%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,00050,0002015 2016 2017 2018 2019用户规模（万人） 增长率5 年来，伴随着 互联网外卖服务在消费者生活中 的日益 普及，外 卖 骑手 通过配送连接用户和商家， 活跃在城市的大街小巷，保障了 外卖 便利性和 配送及时性 ， 在城市生活中扮演着越来越重要的角色。 以 美团外卖为例， 2019 年，通过美团获得收入的 骑手总数达到 398.7 万人， 比 2018 年增长 23.3%。 2020年 2 月 25 日，人社部、市场监管总局和 国家 统计局联合发文，正式发布 “ 网约配送员 ” 等 16 个新职业信息。这意味着外卖骑手有了职业名称 “ 网约配送员 ” ， “ 网约配送员 ” 正式进入国家职业大典。 二、 中国 外卖 消费的 主要 发展特征 2020 年 2 月底，美团研究院和中国饭店协会外卖专业委员会针对外卖消费者开展了问卷调查（以下 简称 “ 消费者 调查 ” ） ,共回收 7298 份问卷 ,其中有效问卷 7220 份 ,主要结论如下： （一）消费场景多元化，外卖成为人们的常规就餐方式 1.消费场景多元化。 改善生活已经成为餐饮外卖重要的消费场景。在回答“您一般在什么样的场景下外卖点餐（可多选）”这一问题时， 66.9%的消费者选择“有点儿懒，不太想出去”， 31.7%的消费者选择“外卖选择样式较多”， 29.5%的消费者选择“时间紧张，点外卖可节省时间”， 28.8%的消费者选择“换个口味，吃点儿好的犒劳下自己”， 24.1%的消费者选择“天气原因”，其它选择还包括错过饭点、附近没有6 饭馆、食堂饭比较难吃等（见图 4）。 图 4 消费者点外卖的主要场景 数据来源：美团研究院、中国饭店协会外卖专业委员会 2020 年 2 月外卖消费者问卷调查 ,有效问卷 7220 份 2.消费时间灵活化。 工作日午餐和晚餐是外卖需求最为集中的时间段，早餐、夜宵、下午茶等消费需求也逐渐成长起来（见图 5）。在回答“ 加班的时候晚饭 一般 怎么解决 ” 时，57.0%的 消费者 选择叫外卖， 21.4%的 消费者 选择附近餐馆或食堂吃， 13.5%的消费者选择回家吃 ， 另有 8.1%的消费者选择不吃 或者 采用其他就餐方式。 外卖 成为人们 “ 按 需 吃饭 ”和“按时 吃饭 ”的 重要 保障 。 4.3%12.5%14.1%14.5%24.1%28.8%29.5%31.7%66.9%其他食堂饭比较难吃附近没有什么饭馆错过了饭点，点外卖填饱肚子天气原因，如太热 /太冷 /刮风 /下雨等换个口味，吃点儿好的犒劳下自己时间紧张，点外卖可节省时间外卖选择样式较多有点儿懒，不太想出去7 图 5 消费者点外卖的时段分布 数据来源：美团研究院、中国饭店协会外卖专业委员会 2020 年 2 月外卖消费者问卷调查 ,有效问卷 7220 份 3.消费选择多样化 。 通常情况下，人们往往会选择在周围 1 公里范围内就近用餐。外卖配送大大提升了消费者就餐的便利性和丰富性，将人们的餐馆选择范围扩大至周围 3 公里甚至 5 公里。消费者调查显示， 82.1%的消费者表示外卖扩大了自己的餐馆选择范围，其中， 17.5%的消费者表示外卖将餐馆选择扩大了 10 家以上， 23.4%的消费者表示外卖将餐馆选择扩大了 6-10 家（见图 6）。 图 6 外卖扩大了 消费者 餐馆选择范围 数据来源：美团研究院、中国饭店协会外卖专业委员会 2020 年 2 月外卖消费者问卷调查 ,有效问卷 7220 份 0.9%17.0%15.4%25.8%23.4%17.5%其他没有变化扩大 1-3家扩大 4-5家扩大 6-10家扩大 10家以上8 4.消费升级品牌化 。 出于品牌喜好、食品安全等方面的考虑，消费者在叫外卖时对品牌商户较为青睐。消费 者 调查显示， 65.7%的消费者对外卖有明显的品牌偏好，其中， 9.3%的消费者明显偏好 5 家以上品牌商户， 29.6%的消费者明显偏好 3-5 家品牌商户， 26.9%的消费者明显偏好 1-2 家品牌商户（见图 7）。 图 7 消费者点外卖的品牌偏好情况 数据来源：美团研究院、中国饭店协会外卖专业委员会 2020 年 2 月外卖消费者问卷调查 ,有效问卷 7220 份 5.下沉 市场 增速较快。 美团外卖数据 显示 ， 2019 年一线城市、新一线城市、二线城市是外卖消费的主力市场，占全国订单总量的 64.7%，但低 线城市的 外卖订单量、 订单金额增长速度显著高于高线城市。 美团 2019 年 财报显示， 低线 城市 是 平台外卖用户增长的 主要 驱动力 ，大多数新用户来自三线及以下城市。同时 ，低线城市 交易 金额 增长 迅速， 2019 年第四季度，美团餐饮外卖在低线城市的交易额增幅 高 达 45%。 34.3%26.9%29.6%9.3%无明显品牌偏好是 , 偏好 1-2家是 , 偏好 3-5家是 ,偏好 5家以上9 相比于外卖市场相对成熟的高线城市，低线城市的外卖市场拥有更为广阔的发展空间：一方面，随着移动互联网的普及度提升、城镇居民人均可支配收入的增长、互联网餐饮服务平台和品牌商户对四五线城市餐饮市场的重视和布局，低线城市的外卖消费者数量在今后几年里仍将保持较快增速，从而奠定低线城市外卖产业发展的基础。另一方面，随着低线城市消费者外卖行为习惯的不断养成，消费者的消费频率也将逐渐提升，成为低线城市外卖产业发展的助推器。 6.用户评价愈发 重要 。 在回答“ 影响你选择一家餐厅叫外卖的主要因素 （可 多选 ）”问题 时， 58.8%的消费者 选择 了口碑评价， 50.0%的消费者 选择了 菜系风味 ， 49.8%的消费者选择 了 食品 安全 ， 41.0%的消费者 选择 了 价格 水平 ，另有 消费者选择了品牌喜爱、服务 水平 、 配送时间 、营养健康、促销信息等 （见图 8） 。 图 8 消费者选择外卖商户的主要考量因素 数据来源：美团研究院、中国饭店协会外卖专业委员会 1.1%7.9%13.8%14.8%18.0%18.1%41.0%49.8%50.0%58.8%其他促销信息营养健康配送时间服务水平品牌喜爱价格水平食品安全菜系风味口碑评价10 2020 年 2 月外卖消费者问卷调查 ,有效问卷 7220 份 （二） 外卖消费向更多品类、更多消费场景 拓展， 开启万物到家时代 餐饮一直是外卖的主要消费品类，但近年来餐饮品类的订单量占比持续下降，甜点饮品 、 水果 生鲜、生活超市 、 医药健康等 其他品类 的需求 快速 增长 ， 外卖消费向更多 品类 、更多消费场景拓展 ，极大地 方便 了 人们的 日常 生活 。 消费者调查 显示， 51.0%的消费者 表示 曾使用外卖 买菜买水果、买饮品 ， 46.4%的消费者曾使用外卖买蛋糕甜点 ，41.7%的消费者曾使用外卖买生活用品 ， 25.3%的消费者 曾使用 外卖买药 ， 22.6%的消费者曾使用外卖买生鲜肉 类，还有 消费者表示曾使用外卖买鲜花、服装等商品 （见图 9） 。 外卖的配送速度 快、时效性 强 ， 30 分钟至 1 个 小时 就可配送到家，极大地 方便 了 人们的 日常 生活。 图 9 消费者使用外卖购买非餐饮 品类 情况 3.9%9.0%12.2%22.6%25.3%41.7%46.4%51.0%51.0%买服装其他买鲜花买生鲜肉类买药买生活用品买蛋糕甜点买饮品买菜买水果