2019年中国LoRa（长距离广域网）行业概览.pdf

1 .leadleo 2019年 中国LoRa（长距离 广域网）行业概览 概览标签 ：物联网、广域网、低功耗、LPWA、LoRa 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系 头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。 未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造 、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行 为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头 豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号 、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或 聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。2 2019.11 LeadLeo leadleo 400-072-5588 头豹研究院简介 头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会议 行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助用 户实现知识共建，产权共享 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据， 通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展 300+ 50万+ 行业专家库 1万+ 注册机构用户 公司目标客户群体覆盖 率高，PE/VC、投行覆 盖率达80% 资深分析师和 研究员 2,500+ 细分行业进行 深入研究 25万+ 数据元素 企业服务 为企业提供定制化报告服务、管理 咨询、战略调整等服务 提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、 报告库及内部研究团队提供技术支持服务 地方产业规划，园区企业孵化服务 行业峰会策划、奖项评选、行业 白皮书等服务 云研究院服务 行业排名、展会宣传 园区规划、产业规划 四大核心服务：3 2019.11 LeadLeo leadleo 400-072-5588 报告阅读渠道 头豹科技创新网 leadleo PC端阅读全行业、千本研报 头豹小程序 微信小程序搜索“头豹”、手机扫右侧二维码阅读研报 图说 表说 专家说 数说 详情请咨询4 2019.11 LeadLeo leadleo 400-072-5588 Semtech公司于2012年收购Cycleo公司，并于2013开始推广LoRa技术。LoRa技术凭借其低功耗、远距传输、大连接量、 低成本等突出优势快速渗透至智慧消防、智慧水务、智慧路灯等领域，应用推广步伐日益加快。伴随着国际LoRa联盟、中 国CLAA联盟、中国ICA联盟等LoRa技术标准联盟组织的创建与发展，LoRa技术应用趋于标准化，其应用领域日渐扩展， 用户数量不断增加，逐渐成为LPWA技术体系的重要技术成员。根据中国LoRa芯片出货量以及LoRa芯片市场价格进行计 算，中国LoRa芯片市场规模从2014年的35.1万美元增长至2018年的12,375.2万美元，年复合增长率达333.3%。 LoRa技术性能优势突出 LoRa技术在物联网应用需求日渐增长的背景下应运而生，其在建设成本、网络建设灵活度、数据保密性、功耗等性能方面具有 突出优势，可嵌入多个物联网应用场景，应用推广步伐逐步加快。 LoRa技术标准联盟推动行业发展 LoRa技术具有低功耗、远距离、大连接量等突出特点，在智慧消防、智慧燃气、智慧社区等商用领域具有高适用性，而以中兴 克拉主导的CLAA联盟和以阿里云主导的ICA联盟通过建立LoRa技术标准聚集各方主体，推动基于LoRa技术的商用方案快速落地， 打造LoRa行业良性生态圈，有利于行业进一步发展。 布局全产业链的厂商不断增多 伴随着LoRa应用规模日益扩大，LoRa行业各细分领域的市场竞争愈发激烈，LoRa产业链上、中、下游的各类厂商以垂直领域应 用为着重点，逐步拓展业务布局范围，实现全产业链布局，为客户提供针对多个垂直领域的端到端综合解决方案，以取得市场发 展优势。具有多年物联网技术工作经验的专家表示，布局全产业链的厂商不断增多是LoRa行业的重要发展趋势。 企业推荐： 拓宝科技 艾森智能 四信通信 概览摘要5 2019.11 LeadLeo leadleo 400-072-5588 目录 名词解释 - 04 中国LoRa行业市场综述 - 06 中国LoRa行业驱动因素 - 15 中国LoRa行业制约因素 - 17 中国LoRa行业相关政策 - 19 中国LoRa发展趋势 - 20 中国LoRa行业竞争格局 - 22 方法论 - 29 法律声明 - 306 2019.11 LeadLeo leadleo 400-072-5588 名词解释（1/2） 物联网：通过RFID（Radio Frequency Identification，无线射频识别）、感应器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联 网连接起来，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络概念，包含感知层、传输层、平台层、应 用层四个组成架构。 NB-IoT：由通信行业标准化组织3GPP制定的构建于蜂窝网络的标准化物联网授权频谱通信技术。 FSK：载波频率随数字信号而变化的一种调制方式。 3GPP RAN：The 3rd Generation Partnership Project Radio Access Network，第三代合作伙伴计划中的无线接入网络项目组。 2G：The 2nd Generation Wireless Telephone Technology，第二代移动通信网络技术，以数字语音传输技术为核心。 3G：The 3rd Generation Wireless Telephone Technology，第三代移动通信网络技术，可支持高速数据传输。 4G：The 4th Generation Wireless Telephone Technology，第四代移动通信网络技术，能快速传输数据、高质量音频、视频和图像。 5G：The 5th Generation Wireless Telephone Technology，第五代移动通信网络技术，其峰值理论传输速度可达10Gb/s。 WiFi：Wireless Fidelity，将电子终端以无线方式互相连接的技术。 蓝牙：Bluetooth，一种短距离无线通信技术。 Zigbee：一种新兴的短距离无线通信技术，用于传感控制应用（Sensor and Control）。 LTE：Long Term Evolution，长期演进技术，是电信中用于手机及数据终端的高速无线通讯标准技术。 eMTC：Enhanced Machine Type Communication，基于LTE演进的物联网接入技术，支持高速移动可靠性和拥塞控制，为授权频谱 技术。 Sigfox：由法国的Sigfox公司创制，以超窄带技术建设物联网设备专用的无线网络技术。7 2019.11 LeadLeo leadleo 400-072-5588 名词解释（2/2） 最大耦合损耗：Maximum Coupling Loss，MCL，从基站天线端口到终端天线端口的路径损耗，MCL越大，设备覆盖能力越强。 基站：在一定的无线电覆盖区中，通过移动通信交换中心，与移动终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。 授权频谱技术：主管机关分配给授权电信商使用的频谱段技术。 LPWA: Low Power Wide Area，低功耗广域网技术，在低功耗实现远距离无线信号传输。 SIP：System In a Package，是将多种功能芯片，包括处理器、存储器等功能芯片集成在一个封装内的封装方式。8 2019.11 LeadLeo leadleo 400-072-5588 中国LoRa行业市场综述物联网无线传输技术 物联网无线传输技术 物联网有四层组成架构，分别为感知层、传输层、平台层和应用层，其中，传输层利用多种网络通信技术传递由感知层识别和采集的信息。物联 网传输层的网络通信技术可分为无线传输和有线传输技术，现阶段，无线传输技术是物联网领域的主流网络通信技术。无线传输技术可进一步分 为广域网技术和局域网技术，广域网技术还可分为授权频谱技术和非授权频谱技术，非授权频谱技术包括LoRa、Sigfox等技术，授权频谱技术 包括2G、3G、4G、NB-IoT、eMTC等。NB-IoT、eMTC、LoRa、Sigfox等技术同具有低功耗、低速率、强覆盖等特点，同属LPWA技术。 物联网无线传输技术架构 无线传输 广域网 局域网 LPWA 非授权频谱 蓝牙 Zigbee 授权频谱 2G 3G 4G NB-IoT eMTC LoRa Sigfox 5G WiFi LPWA技术介绍 LPWA，Low Power Wide Area，低功耗广域网技术，指 用于物联网，并可在低功率情况下进行长距离通讯的无线 网络通讯技术。NB-IoT、eMTC、LoRa、Sigfox均为典型 LPWA技术。2G、3G、4G、5G等技术具有高速率、大连 接量等特点，适用于车联网、视频监控、VR、AR、自动 驾驶等物联网应用场景，而LPWA技术具有低功耗、强覆 盖等特点，适用于智慧水务、智慧路灯、智慧燃气、智慧 烟感等物联网应用场景。 物联网通讯技术应用场景对比 2G、3G、 4G、5G LPWA 车联网 视频监控 VR AR 自动驾驶 智慧水务 智慧路灯 智慧燃气 智慧烟感 来源：头豹研究院编辑整理9 2019.11 LeadLeo leadleo 400-072-5588 中国LoRa行业市场综述LoRa技术定义及特点 LoRa技术定义 LoRa（Long Range Radio）是一种低功耗广域网无线传输技术， 具有低功耗、远距离、大连接量、低速率等特点。LoRa最早由法 国Cycleo公司创建，而在2012年，Cycleo公司被美国Semtech公 司收购，LoRa技术相关知识产权归Semtech公司所有。LoRa采用 线性扩频调制技术，不仅具有与FSK调制模式相同的低功耗特性， 并进一步扩展通信距离，增强网络抗干扰能力。 LoRa技术特点 低功耗 远距离 大连接量 低速率 电池寿命： 10-20年 通信距离： 1-20km 节点数： 万级至百万级 数据速率： 0.3-50kbps LoRaWAN简介 LoRaWAN（ Long Range Radio Wide Area Network）是LoRa联盟 （LoRa Alliance ）为LoRa远距离通信网络设计的一套通讯协议和系统架构。 LoRaWAN是一种媒体访问控制（MAC，Media Access Control）层协议， 可通过私有网络或公共网络进行构建。LoRaWAN协议对三类终端设备进行 定义，分别为Class A、Class B、Class C，三类终端设备休眠期依次递减， 功耗依次递增。 应用 LoRa MAC MAC 选项 Class A Class B Class C LoRa 调制 原始ISM带 LoRaWAN协议网络层级 物理层 MAC层 Class A Class B Class C 来源：LoRa联盟，头豹研究院编辑整理 在每次上行后都会紧 跟两个短暂的下行接 收窗口，从而实现双 向传输 在指定时间打开接收 窗口，终端需从网关 接收时间同步的信标 接收窗口处于常开状 态，只在发送时短暂 关闭10 2019.11 LeadLeo leadleo 400-072-5588 中国LoRa行业市场综述LoRa技术相关组织发展状况 LoRa联盟发展状况 LoRa联盟于2015年由思科（Cisco）、IBM、Semtech等多家 厂商共同发起创立，是一个以推动LoRa技术应用发展为目标的 非营利组织。LoRaWAN网络协议由LoRa联盟创建并管理。截 至2019年11月，LoRaWAN协议网络已覆盖全球142个国家， LoRaWAN网络运营商达121家，LoRa联盟成员数量超500个。 全球LoRaWAN协议网络部署步伐日益加快，其中，亚太及欧洲 地区增长尤为显著，2018年全年分别增长了30%和50%。 中国CLAA联盟发展状况 全球LoRaWAN协议网络覆盖情况，截至2019年11月 中国CLAA联盟（China Lora Application Alliance，简称CLAA） 是在LoRa联盟支持下，由中兴通讯发起，各行业物联网应用创新 主体合作创建的技术联盟。中国CLAA联盟主导并推动CLAA联盟 标准协议的发展。截至2019年11月，CLAA物联网生态圈已经发 展超1,300个成员，完成超100个商用项目部署，累积部署超1万 个网关，在网超100万个终端。 来源：LoRa联盟，中兴克拉官网，头豹研究院编辑整理 中国ICA联盟发展状况 中国ICA联盟（IoT Connectivity Alliance，简称ICA）是由阿里 巴巴联合多家IoT产业链合作伙伴共同成立的技术标准联盟。中国 LoRa应用联盟主导并推动LinkWAN联盟标准的发展。截至2018 年9月， ICA联盟成员超过350家，涵盖芯片、传感器、模组、智 能硬件、云平台、软件、安全、系统集成各产业链合作伙伴，包 括信通院、高通、Intel、TI、博世、施耐德、松下、海尔、美的、 庆科、金雅拓等企事业单位。11 2019.11 LeadLeo leadleo 400-072-5588 中国LoRa行业市场综述中国LoRa产业链分析 上游 中游 下游 芯片供应商 商业模式包括Semtech公司直销、IP授权、 晶圆授权三种 产品类型包括LoRa终端芯片和LoRa网关芯片 模组供应商 LoRa芯片成本占比约为50% LoRa模组市场平均价格区间为4-5美元 网关供应商 大型网关市场价格区间约为3,500-5,000元 小型网关市场价格区间约为1,000-2,000元 平台服务商 提供连接管理、应用开发、设备管理等 平台服务 解决方案服务商 针对不同垂直领域提供解决方案 应用领域包括智慧消防、智慧水务、 智慧社区、智慧园区、智慧市政等 燃气表 水表 烟感警报器 气体监测仪 路灯 家电 部分企业 兼具两种 主体身份 终端设备供应商 来源：头豹研究院编辑整理 中国LoRa行业产业链图谱 中国LoRa产业链分析 中国LoRa产业链包括上游的芯片供应商、模组供应商，中游的平台服务商、网关供应商，下游的解决方案服务商、终端设备供应商。上游的芯片供应商为模组供应商提 供LoRa终端芯片和LoRa网关芯片，模组供应商为中游的网关供应商以及下游的终端设备供应商提供模组产品。中游的平台服务商为下游的解决方案服务商提供连接管 理应用开发、设备管理等平台服务，网关供应商为下游的解决方案服务商提供LoRa网关产品。下游的解决方案服务商针对不同垂直领域提供基于LoRa技术的综合应用 解决方案，应用领域包括智慧消防、智慧社区、智慧园区、智慧市政等，终端设备供应商为最终用户提供基于LoRa技术的终端设备，包括燃气表、水表、烟感警报器等。12 2019.11 LeadLeo leadleo 400-072-5588 中国LoRa行业市场综述LoRa产业链上游分析（1/2） LoRa芯片市场现状 LoRa技术知识产权由Semtech公司所有，因此，LoRa芯片领域的运作模式可分为三种，（1）Semtech直接生产及销售其LoRa芯片产品，（2） 芯片厂商获得Semtech的IP授权后生产、销售LoRa芯片，（3）芯片厂商获得Semtech的LoRa晶圆授权后生产、销售SIP级LoRa芯片。现阶段， 中国LoRa芯片市场以Semtech直销方式为主，Semtech的核心LoRa芯片产品包括SX1301和SX1268。2018年9月，阿里云IoT与Semtech正式签 署了LoRa IP授权协议，成为继意法半导体ST后第二个获得Semtech公司LoRa芯片IP授权的厂商，阿里巴巴旗下的翱捷科技亦随后发布其首款 LoRa芯片ASR6501。在中国市场中，获得Semtech公司LoRa晶圆授权的芯片厂商有国民科技、群登科技、升哲科技等。 Semtech LoRa芯片产品情况 Semtech SX1301 用于室外 LoRaWAN大 型网关的数字基带芯片 应用领域： 智能计量 安全传感器网络 农业监测 Semtech SX1268 22dBm远距离低功耗 LoRa 射频收发器，覆盖 中国频段 应用领域： 智能电表 供应链和物流 楼宇自动化 农业传感器 翱捷科技LoRa芯片产品情况 （获得Semtech IP授权典型代表） ASR6501 集成LoRaWAN， LinkWAN及AliOS 应用领域： 智能表计 智能井盖 智能路灯 智能烟感 升哲科技LoRa芯片产品情况 （获得Semtech晶圆授权典型代表） Chip 内置BLE和LoRa芯片，支 持近场和远场通信协议 应用领域： 智能消防 人员定位 车辆定位 LoRa芯片是LoRa产业链集中度最高的一个环节，而随着LoRa技术的逐步推广应用，多家 中国芯片厂商通过获得Semtech公司IP授权或晶圆授权的方式进军LoRa芯片市场，LoRa 芯片市场单一供应商格局逐渐打破。获得相关授权的中国芯片厂商可根据市场需求创建新 的芯片架构，并自行增加各种外设，形成具有部分自主知识产权的LoRa芯片，有助于优化 LoRa芯片市场的产品结构。 LoRa芯片市场分析 来源：Semtech官网，翱捷科技官网，升哲科技官网，头豹研究院编辑整理13 2019.11 LeadLeo leadleo 400-072-5588 中国LoRa行业市场综述LoRa产业链上游分析（2/2） LoRa模组市场现状 不同于高集中度的LoRa芯片市场，中国LoRa模组厂商数量众多，市场集中度低，市场竞争激烈。在中国市场中，LoRa模组典型代表厂商包括 华普微、群登科技、友讯达、艾森智能、唯传科技、四信通信、利尔达、门思科技等。在LoRa技术的应用推广步伐日益加快的发展背景下， LoRa模组的市场规模逐步扩大，而LoRa模组的市场价格从2014年的8-10美元降至2018年的4-5美元，产品价格下滑趋势明显。在LoRa模组 的生产成本结构中，LoRa芯片占比最高，约为50%。 部分LoRa模组厂商发展状况 模组厂商 LoRa相关业务布局 LoRa模组代表产品 华普微 已发布多款低成本LoRa 双向收发模组，支持 433-915MHz工作频段，全部支持SPI接口，发展 成套LoRaWan产品为华普微重点发展战略 RFM95/95P RFM96 RFM98/98P 群登科技 群登科技在其S76G和S78G两种SiP模组演进版本 中部署带有LoRa技术的全球定位系统方案，可用 于监控包括货物和车辆 S76G S78G 唯传科技 唯传科技自主研发LoRaWAN物联网操作系统和 中间件平台KitLink，可一站式为客户提供模组、 终端、网络管道、中间件和应用软件平台 M100C LM1276/1278 四信通信 LoRa终端模组能在恶劣室外环境中工作，适用于 低数据速率无线监测和控制设计 F8L10D F8L10S 利尔达 利尔达拥有NB-IoT、LoRa、Wi-Fi、BLE、 ZigBee、RF等通讯方案，可应用于地下停车场节 能照明、无线四表集抄、分室能耗监测等领域 LSD4WN-2N717M91 LoRa模组和NB-IoT模组市场对比 除LoRa技术外，NB-IoT技术亦是物联网领域的重要无线 传输技术，LoRa技术和NB-IoT技术之间的竞争受到市场 高度关注。模组在LoRa产业链和NB-IoT产业链中均具有 重要地位。LoRa模组和NB-IoT模组的成本结构相近，芯 片在LoRa模组和NB-IoT模组的成本结构中占比均约为 50%。不同于LoRa技术，NB-IoT为授权频谱技术，主要 由中国电信、中国移动、中国联通三大通信运营商进行运 营，而自2017年NB-IoT进入商用阶段，中国三大通信运 营商为加快NB-IoT的推广速度，通过向NB-IoT模组厂商 发放补贴的方式来降低NB-IoT模组产品的市场价格。 2017年，NB-IoT刚开始兴起，NB-IoT模组平均市场价 格处于70元的高位，而在2018年中国最大规模NB-IoT模 组采购招标案中（“中国移动500万片NBIoT模组招 标”），NB-IoT模组最低报价已降至20元以下。LoRa模 组市场价格虽亦呈现逐年下降的趋势，但NB-IoT模组产 品价格的下降趋势更突出，对技术应用的推广作用更明显。 来源：头豹研究院编辑整理14 2019.11 LeadLeo leadleo 400-072-5588 中国LoRa行业市场综述LoRa产业链中游分析 LoRa平台服务市场现状 按服务内容的不同，LoRa平台服务可分为连接管理平台、设备管理平台、应用开发平台。 连接管理平台：连接管理平台主要运用于通信网络上，负责网络连接配置、故障管理、IoT资费管理、网络资源用量、保证终端联网稳定等工作。LoRa网关 及终端设备接口协议标准在连接管理平台中发挥关键作用，而由中兴克拉主导的CLAA联盟标准和由阿里云主导的LinkWAN联盟标准是中国市场的主流 LoRa协议标准，因此，中兴克拉CLAAMSP平台和阿里云LinkWAN平台在中国市场中占据领先发展优势。除中兴克拉和阿里云外，中国联通于2018年通 过与中兴克拉合作的方式发布LoRa连接管理平台产品。2019年11月，LoRa联盟发布LoRaWAN Regional Parameters 2-1.0.0标准，纳入由中兴克拉 和阿里云合作建立的LoRaWAN CN470频谱技术标准提案，该提案整合中兴克拉CLAA联盟标准（PlanB 26M）和阿里LinkWAN联盟标准（PlanA 20M），有利于改善中国市场LoRaWAN协议碎片化问题，LoRa连接管理平台服务将更趋规范、统一。 设备管理平台、应用开发平台：在设备管理、应用开发服务方面，平台服务商常出现设备管理、应用开发两种平台功能交叉互现的情况。设备管理平台主要 负责对终端进行故障排查、远程监控、系统升级、生命周期管理等工作。应用开发平台主要为开发者提供应用开发工具和后台技术服务，包括业务逻辑引擎、 API接口、数据储存和扩展等。在中国市场上，百度、阿里巴巴、腾讯、京东、小米、华为等互联网、科技领域巨头均已研发出包含设备管理和应用开发功 能的平台，处于领先发展地位。除互联网巨头旗下的服务平台外，LoRa产业体系相关厂商亦推出LoRa技术相关设备管理平台和应用开发平台，如艾森智能 的loraFlow.io平台、唯传科技KitLink云平台等。 LoRa平台服务市场参与者 摄图网 给你创意和灵感 dolor. 摄图网 给你创意和 灵感 Strengths 连接管理平台 摄图网 给你创意和灵感 dolor. 摄图网 给你创意和 灵感 W 设备管理平台 应用开发平台 LoRa网关市场现状 LoRa网关是实现终端节点无线传输的关键设备。现阶段，中国LoRa网关厂 商数量众多，市场集中度低，市场竞争激烈。在中国市场中，LoRa网关产 品主要采用Semtech的SX1301基带芯片及相关模组产品。2018年，大型 网关市场价格区间约为3,500-5,000元，小型网关市场价格区间约为 1,000-2,000元。中国LoRa网关典型厂商包括中兴克拉、门思科技、光通 国际、唯传科技等。除网关产品的稳定性、标准化程度等指标外，市场亦 逐渐开始关注网关产品的网络转换能力，如从LoRa网络转换至2G、3G、 4G等网络，四信科技、唯传科技等网关厂商陆续推出多链路网关产品， LoRa网关市场竞争日趋激烈。 来源：头豹研究院编辑整理15 2019.11 LeadLeo leadleo 400-072-5588 中国LoRa行业市场综述LoRa产业链下游分析 LoRa解决方案服务及终端设备市场现状 下游的LoRa服务商和终端设备供应商之间具有紧密联系，基于LoRa技术的综合解决方案以LoRa终端设备为核心，下游的部分企业兼具解决方案 服务商和终端设备供应商两种主体身份，既能提供终端设备产品，又能通过集成终端提供不同垂直领域的综合解决服务方案。LoRa技术具有低功 耗、远距离、大连接量等突出特点，在公用服务领域具有高适用性，如智慧消防、智慧水务、智慧社区、智慧园区、智慧市政等，而LoRa解决方 案服务商能根据不同应用服务领域集成各类设备及通信服务为客户提供综合解决方案服务，如在智慧园区应用方案中，解决方案服务商通过集成 LoRa智慧烟感警报器、LoRa智慧水表、LoRa智慧气体检测器、LoRa网关、LoRa连接管理平台等设备及服务为客户提供综合解决方案。LoRa应 用解决方案常需采用多种终端设备，而从各类终端设备在LoRa应用解决方案中的应用情况来看，智慧烟感警报器的应用占比最高，约为37%，智 慧表计、智慧气体检测器、智慧路灯、智慧家电等设备的应用占比约为28%、14%、8%、3%。 10% 3% 8% 14% 28% 37% 0% 10% 20% 30% 40% 其他 智慧家电 智慧路灯 智慧气体检测器 智慧表计 智慧烟感警报器 LoRa解决方案服务及终端设备市场分析 LoRa终端设备应用占比情况，2018年 LoRa解决方案及终端设备类型多样，LoRa解决方案及终端设备是LoRa产 业链中集中度最低的环节。LoRa解决方案服务商典型代表包括中兴克拉、 广电集团、罗万信息、八月科技、南鹏物联、云拓网络、普天通达、上海 雍敏等。多数LoRa解决方案服务商均设有相关LoRa终端设备产品。在解决 方案服务市场竞争日渐激烈的发展环境下，向LoRa行业产业链中上游延伸 成为LoRa解决方案服务市场的重要发展方向，以中兴克拉为例，中兴克拉 以应用解决方案为立足点，进一步带动网关、平台等业务发展，市场竞争 优势逐步扩大。 中兴克拉LoRa业务布局 IWG系列网关 SIME系列定位 CLAA MSP平台 智慧消防 智慧社区 智慧园区 智慧市政 智慧工地 智慧水务 GSP系列传感 来源：头豹研究院编辑整理16 2019.11 LeadLeo leadleo 400-072-5588 中国LoRa行业市场综述中国LoRa芯片行业市场规模 35.1 581.7 2,566.7 6,297.6 12,375.2 17,688.3 22,931.7 31,005.6 40,456.2 46,995.1 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 2014 2015 2016 2017 2018 2019预测 2020预测 2021预测 2022预测 2023预测 万美元 中国LoRa芯片行业 市场规模 年复合增长率 2014-2018年 333.3% 2018-2023年预测 30.6% Semtech公司于2012年收购Cycleo公司，并于2013开始推广LoRa技术。LoRa技术凭借其低功耗、远距传输、大连接量、低成本等突出 优势快速渗透至智慧消防、智慧水务、智慧路灯等领域，应用推广步伐日益加快。伴随着国际LoRa联盟、中国CLAA联盟、中国ICA联盟 等LoRa技术标准联盟组织的创建与发展，LoRa技术应用趋于标准化，其应用领域日渐扩展，用户数量不断增加，逐渐成为LPWA技术体 系的重要技术成员。 中国LoRa芯片行业市场规模（按销售额计），2014-2023年预测 根据中国LoRa芯片出货量以及LoRa芯片市场价格 进行计算，中国LoRa芯片市场规模从2014年的 35.1万美元增长至2018年的12,375.2万美元，年 复合增长率达333.3%。2013年为LoRa技术的商用 元年，LoRa技术在2014年仍处于初步推广阶段， 因此，中国市场2014年的LoRa芯片出货量仍处于 低水平。在中国CLAA联盟、ICA联盟的发展带动下， LoRa技术在中国市场的应用推广速度显著加快， LoRa芯片出货量快速上升。 LoRa技术作为LPWA技术体系的重要技术成员，其 在低功耗广域网物联网场景的应用深度将逐步加深。 伴随着中国CLAA联盟协议和LinkWAN协议两大 LoRa技术标准协议的逐步统一，中国LoRa技术应 用的标准化程度将进一步提升，应用规模将进一步 拓展。预计至2023年，中国LoRa芯片市场规模将 达46,995.1万美元。 中国LoRa芯片行业市场规模数据分析 来源：头豹研究院编辑整理17 2019.11 LeadLeo leadleo 400-072-5588 中国LoRa行业驱动因素LoRa技术性能优势突出 LoRa技术在物联网应用需求日渐增长的背景下应运而生，其在建设成本、网络建设灵活度、数据保密性、功耗等性能方面具有突出优势，可 嵌入多个物联网应用场景，应用推广步伐逐步加快。 在建设成本方面，LoRa网络部署简单，建设成本低 NB-IoT和LoRa技术同为LPWA技术，两者之间存在技术应用竞争关系，相比NB-IoT网络，LoRa网络部 署更简单，建设成本优势更突出。NB-IoT为授权频谱技术，NB-IoT网络由通信运营商统一完成部署， 通信运营商需大面积建设基站方能实现NB-IoT技术应用，而LoRa为非授权频谱技术，用户可自建LoRa 网络，无需大面积建设基站，网络部署更简单。此外，NB-IoT基站的平均市场价格约为8万元，而大型 LoRa网关的平均市场价格区间约为3,500-5,000元，LoRa技术在建设成本方面优势突出。 在数据保密性方面，LoRa网络可由用户自建而成，数据保密性得到有效保障 在机控检测、环境检测等应用领域，用户尤为注重数据保密性，而LoRa网络可由用户自建而成，终端数 据由用户自身掌握，相比NB-IoT、2G、3G、4G、eMTC等授权频谱技术，LoRa技术更能满足机控检测、 环境检测等领域用户的数据保密性需求。 在网络建设灵活度方面，LoRa技术可支持公共网络和私人网络，网络建设灵活度高 LoRa为非授权频谱技术，用户可选择公有云或私有云的方式建成LoRa网络。在私有云方式下，LoRa网 络由用户自行建立和运营，而在公有云方式下，LoRa网络由相关运营平台负责部署和维护。NB-IoT为 授权频谱技术，NB-IoT网络只能由具有网络运营资质的通信运营商进行运营。相比NB-IoT网络，LoRa 网络的建设灵活度更高，用户可根据自身应用需求选择不同建设方式。 在功耗方面，LoRa技术的功耗表现优于NB-IoT技术 LoRa是基于ALOHA协议的异步通信方式，可根据具体应用需求设定相应休眠时间，有利于保存电池电 量，而NB-IoT为授权频谱技术，必须定时进行网络同步，从而消耗额外电量。 LoRa技术优势（对比NB-IoT技术） 指标 NB-IoT LoRa 建设成本 NB-IoT基站 8万元 大型LoRa网关 3,500-5,000元 网络建设 灵活度 通信运营商 统一运营 公共网络和 私人网络 数据保密性 授权频谱 不能自建网络 自建网络的终端 数据由用户掌握 功耗 定时同步网络 消耗额外电量 异步通信 可设定休眠时间 来源：头豹研究院编辑整理18 2019.11 LeadLeo leadleo 400-072-5588 中国LoRa行业驱动因素LoRa技术标准联盟推动行业发展 LoRa技术具有低功耗、远距离、大连接量等突出特点，在智慧消防、智慧燃气、智慧社区等商用领域具有高适用性，以中兴克拉主导的CLAA 联盟和以阿里云主导的ICA联盟通过建立LoRa技术标准聚集各方主体，推动基于LoRa技术的商用方案快速落地，打造LoRa行业良性生态圈， 有利于行业进一步发展。 LoRa技术标准联盟在LoRa商用方案中发挥关键作用 LoRa商用方案涉及多方主体，如政府、硬件设备厂商、平台服务商、网络设备厂商等，CLAA联盟、ICA联盟等LoRa技术标准联盟以LoRa相关协 议标准为契机联合各方参与主体，推动基于LoRa技术的公共服务应用方案快速落地。以CLAA联盟为例，CLAA联盟的主导者中兴克拉采用城市级 战略合作伙伴模式拓展LoRa公共服务应用。在城市级战略合作伙伴模式下，中兴克拉凭借其在LoRa技术标准、网络运维等方面的优势与各重点城 市具有资质、渠道、客户资源的大型企业建立战略合作关系，如各城市的燃气集团、水务集团、大型工厂等，而政府在合作方案中提供园区、土 地等资源，加快招商引资速度。此外，中兴克拉还可带动CLAA联盟厂商参与到项目中，促进各类厂商之间的合作，打造LoRa行业生态圈。 园区 土地 金融 战略合作伙伴 资质资源 渠道资源 客户资源 CLAA标准及生态支撑 综合解决应用方案 网络连接及维护 政府 中兴克拉 CLAA联盟厂商 网关厂商 终端设备厂商 模组厂商 中兴克拉城市级战略合作伙伴模式 在LoRa技术标准联盟带动下，多个LoRa商用项目落地 在CLAA联盟、ICA联盟等技术标准联盟的发展带动下，多个 LoRa商用项目逐步落地，有力推动LoRa技术应用推广。 来源：中兴克拉官网，阿里云官网，头豹研究院编辑整理 联盟 项目 LoRa具体应用 中兴克拉 CLAA 普洛斯智慧物流园 烟感警报 水电能耗管理 深圳LoRa城域网络 智能家居 表计类接入 济南历下区智慧消防 3,000套烟感警报器 440套用电感测终端 阿里云 ICA 菜鸟物流园区 4个LoRa微型网关 4个基站 覆盖了20万平方米 LoRa商用项目相关情况19 2019.11 LeadLeo leadleo 400-072-5588 中国LoRa行业制约因素LoRa技术稳定性不佳 LoRa为非授权频谱技术，工作网络