前瞻2020：金融科技的热点赛道和业态.pdf

Copyright 2018 - 2020. All Rights Reserved.金融科技微洞察金融科技微洞察 Copyright 2018 - 2020. All Rights Reserved.前瞻 2 0 2 0Copyright 2018 - 2020. All Rights Reserved.金融科技微洞察2019年来，金融科技产业大事迭起，全球投融资热度持续。本报告统计了中美英三国目前最受关注的 200余家金融科技企业，按照 CB Insights的赛道划分，发现约四分之三的企业分布在银行与信贷、支付、保险三条赛道上，其中个人贷款和信用卡服务、企业贷款和供应链金融、创新性保险产品、支付服务等是最重要的细分赛道。其余企业分布在安全与监管科技、金融类企业服务、不动产和汽车金融、资产和财富管理、资产交易平台及区块链等赛道上。报告归纳了各个赛道上的主要发展趋势。随后报告讨论了金融科技产业的 5个当前热点业态，分别是金融 SaaS、开源软件、金融科技出海、开放银行和监管科技，归纳了这些业态的概念、产生原因和现状。最后报告介绍了在金融科技的大潮下，金融机构和创新企业各自的战略措施。概要2Copyright 2018 - 2020. All Rights Reserved.金融科技微洞察全球金融科技企业投融资热度持续3-50501502503504505500100020003000400050006000700080009000融资次数融资金额 (百万美元 )融资金额融资次数注：融资事件不包括蚂蚁金服，蚂蚁金服在 16年 Q2和 18年 Q2的融资量达到惊人的 185亿美元，资料来源于 CB Insights全球金融科技公司融资事件次数和总额在近年来整体呈现上涨趋势。Copyright 2018 - 2020. All Rights Reserved.金融科技微洞察中英美三国热点金融科技企业赛道分布4 以 Crunchbase热度前 200或达到独角兽估值的三国企业为样本 CB Insights将金融科技分为 10个赛道，本报告整合为 9个赛道，发现银行与信贷、支付、保险为最主要的一级赛道，个人贷款和信用卡服务、企业贷款和供应链金融、创新性保险产品、支付服务等为主要二级赛道。注释：数据库筛选分类关键词包括 insurance, banking, payments, asset management, wealth management, lending ,financial exchanges, fintech, insurTech，或者标签为 UnicornCopyright 2018 - 2020. All Rights Reserved.金融科技微洞察赛道分布5Copyright 2018 - 2020. All Rights Reserved.金融科技微洞察银行与信贷主要赛道和代表公司6个人贷款与信用卡服务贷款超市（ Marketplace lending）企业贷款与供应链金融核心系统和 API 普惠金融是竞争焦点为创业公司提供企业和个人信贷服务是新兴业务以票据和财务信息为依托的供应链金融是企业贷款着力重点越来越多基于云计算的银行核心系统、解决方案和 API输出数字银行目前以基础银行服务为主，业务扩张潜力较大。数字银行服务Copyright 2018 - 2020. All Rights Reserved.金融科技微洞察保险业主要赛道和代表公司7保险产品创新数据和技术服务美国的医疗和房屋相关保险创新较多，特别是医疗保险和健康管理相结合的生态打法较为普遍。许多企业面向小企业、创业公司推出“普惠保险”产品。大数据采集和分析是保险技术服务商的核心业务。互联网销售平台Copyright 2018 - 2020. All Rights Reserved.金融科技微洞察支付业主要赛道和代表公司8支付服务支付技术和工具支付行业一片红海，传统支付业务玩家基本固定，跨境支付仍有较大空间。业务上，以支付为切入口，依托商家经营数据进行账单和供应链管理、客户管理，基于支付建立生态。架构上，以支付 API嵌入垂直行业SaaS成为趋势。基于新型载体的支付技术和工具出现参考资料：爱分析Copyright 2018 - 2020. All Rights Reserved.金融科技微洞察安全与监管科技主要赛道和代表公司9安全技术反欺诈反洗钱合规技术安全技术包括网络安全、存储安全、数据安全、密码管理、身份权限管理等细分市场。反欺诈反洗钱是最热门的细分赛道，广泛应用于金融、电商、博彩等行业。合规技术领域玩家较少，空间较大Copyright 2018 - 2020. All Rights Reserved.金融科技微洞察不动产和汽车金融主要赛道和代表公司10汽车金融和交易地产按揭贷款地产租售服务和物业管理地产投资英美有丰富多样的地产金融科技公司，覆盖租赁、购买、物业管理和资本筹集多个环节，尤其在地产投资平台和按揭贷款管理细分赛道上十分活跃。相比之下中国不动产金融形式单一，蕴含很大潜力。