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1 2019 中国乘用车双积分研究报告 China Passenger Vehicle CAFC-NEV Credits Research Report 能源与交通创新中心2020 年 3 月 2 致 谢 感谢能源基金会为本报告提供资金支持 ,也感谢为本报告提出宝贵意见的所有业内专家与同事。 报告作者 秦兰芝、 安锋 报告声明 本报告由能源基金会资助 ，报告内容不代表资助方及支持方观点。 本报告所有结果仅供研究参考，不承担任何法律责任。 能源与交通创新中心 （ iCET） Innovation Center for Energy and Transportation 北京市朝阳区 东三环中 路 7 号财富公寓 A 座 27H 室 邮编： 100020 电话： 0086 10 65857324 传真： 0086 10 65857394 邮件 ： infoicet 网址 : icet 3 目 录 术语缩写 . 1 名词解释 . 2 执行摘要 . 3 第一章 全球主要乘用车市场燃料消耗量管理及现状 . 14 1 美国 . 14 2 欧盟 . 16 3 日本 . 18 4 中国 . 19 5 小结 . 20 第二章 中国乘用车油耗标准与双积分政策管理进展 . 22 1 第五阶段乘用车燃料消耗量标准要点 . 22 2 双积分政策要点 . 25 3 双积分管理、交易与价格 . 30 4 中国双积分与美国 ZEV 积分政策对比 . 31 第三章 中国乘用车油耗发展及 CAFC 积分合规分析 . 33 1 油耗发展情况 . 33 2 油耗积分及达标 . 36 3 典型企业 CAFC 合规分析 . 40 第四章 中国新能源汽车发展及 NEV 积分合规分析 . 45 1 新能源汽车发展 . 45 2 新能源汽车积分 . 48 第五章 双积分机制对油耗发展的影响 . 52 1 新能源汽车优惠核算对油耗影响 . 52 2 新能源汽车优惠核算对 CAFC 积分的影响 . 56 3 单向积分抵偿对传统车油耗的影响 . 58 第六章 油耗及新能源汽车积分目标实现分析 . 60 1 油耗目标 . 60 2 新能源汽车积分目标 . 64 3 不确定性分析 . 67 第七章 双积分政策实施思考与建议 . 69 附 录 . 71 4 图目录 图 1 NHTSA 历年 CAFE 目标值 . 15 图 2 美国现行轻型汽车温室气体排放标准 . 16 图 3 欧盟乘用车二氧化碳排放自愿协议及标准发展 . 18 图 4 日本乘 用车燃油经济性标准及实际发展 . 19 图 5 中国乘用车车队平均燃料消耗量发展及目标 . 20 图 6 主要汽车市场燃油经济性标准对比 . 21 图 7 中国乘用车各阶 段基于整备质量的油耗限值与目标值 . 24 图 8 双积分政策及其修正案中 BEV 标准车型单车积分方案 . 27 图 9 双积分政策及其修正案中 PHEV 标准车型单车积分方案 . 28 图 10 油耗与新能源双积分结转与交易 . 29 图 11 双积分管理机制中 “关联企业 ”的认定 . 29 图 12 油耗与新能源双积分管理框架 . 30 图 13 油耗与新能源双积分 管理不达标处罚机制 . 31 图 14 2018 年节能技术与 NEV 优惠核算对 CAFC 核算值下降的贡献 . 33 图 15 2018 产量前十国产企业近五年 CAFC 变化趋势 . 34 图 16 2018 产量前十进口企业近五年 CAFC 变化趋势 . 35 图 17 2012-2018 年 CAFC 发展趋势 . 35 图 18 2016-2018 国产与进口企业 CAFC 正负积分数量 . 36 图 19 2013-2018 年国产与进口企业 CAFC 达标情况 . 36 图 20 2013-2018 年不达标企业汽车产量占比 . 37 图 21 2018 年十大规模国产企业 CAFC 达标情况 . 37 图 22 2018 年十大规模进口企业 CAFC 达标情况 . 38 图 23 2018 年度 CAFC 正积分前十国产企业 . 38 图 24 2018 年度 CAFC 正积分前五进口企业 . 39 图 25 2018 年度 CAFC 负积分缺口前十国产企业 . 39 图 26 2018 年度 CAFC 负积分缺口前十进口企业 . 40 图 27 上汽通用五菱关联企业及其股权关系示意图 . 41 图 28 东风汽车有限公司关联企业及其股权关系示意图 . 42 图 29 长安福特关联企业及其股权关系示意图 . 43 图 30 2013-2018 年新能源乘用车生产情况 . 45 图 31 新能源乘用车市场造车势力分布 . 46 图 32 新能源汽车品牌与车型种类发展 . 46 图 33 2016-2018 年纯电动汽车平均续航里程发展 . 47 图 34 分城市新能源汽车单位采购比例 . 47 图 35 2016-2019 年行业单车新能源汽车积分情况 . 48 图 36 2016-2019 年行业新能源汽车积分情况 . 49 图 37 2018 年主要新能源正积分国产企业 . 49 图 38 2018 主要新能源企业单车平均 NEV 得分 . 50 图 39 新能源汽车优惠核算对油耗的影响（ 2018） . 52 图 40 新能源汽车优惠核算对 CAFC 核算值 /目标值的影响 . 53 5 图 41 2013-2018 年乘用车新车车队油耗发展趋势 . 53 图 42 各类企业平均 ICE 油耗发展趋势 . 54 图 43 2018 年主要新能源汽车企业传统车与 NEV 产量 . 54 图 44 2018 年主要新能源汽车企业的 CAFC 核算值 . 55 图 45 2018 年主要新能源汽车 CAFC 核算值与目标值比值 . 56 图 46 新能源汽车优惠核算对国产企业 CAFC 积分的影响（ 2018 年度） . 57 图 47 新能源汽车优惠核算对 CAFC 积分影响（ 2020-2025 情景分析） . 58 图 48 单向积分抵偿对传统车油耗的放松 . 59 图 49 2019-2030 年乘用车发展预测 . 60 图 50 四阶段 CAFC 核算值趋势及后两年达标计划 . 61 图 51 企业平均 CAFC 目标值的变化 . 61 图 52 实现 2020 油耗目标对 NEV 乘用车产量的要求 . 62 图 53 2020-2025 年新能源汽车发展预测 . 63 图 54 实现国 家目标对 ICE 油耗发展的要求 . 64 图 55 行业平均单车 NEV 积分预测 . 65 图 56 NEV 产量预测及 积分合规最低产量需求 . 65 图 57 前十传统车企 2018 年 NEV 量与合规所需量对比 . 66 图 58 2021-2023 年合规所需新能源汽车量与规划产量对比 . 67 图 59 三种情景下 2020 年 CAFC 核算值与 NEV 积分情况 . 68 表目录 表 1 中国乘用车燃料消耗量标准实施阶段 . 22 表 2 CAFC 导入机制及节能与新能源汽车核算倍数优惠 . 24 表 3 双积分政策中保障两个核心目标实现的相关措施 . 26 表 4 新 能源汽车积分政策与美国零排放汽车积分政策对比 . 31 表 5 2018 年 度中国乘用车行业 CAFC 及其积分情况 . 33 表 6 上汽通用五菱及其关联企业双积分情况 . 41 表 7 东风有限及 其关联企业双积分情况 . 42 表 8 长安福特及其关联企业双积分情况 . 43 表 9 2018 年行业新 能源汽车及积分情况 . 48 表 10 2018 年销量前十纯电动车型及积分 . 50 表 11 2018 年销量前五插电式混合电动车型及积分 . 51 表 12 2021-2023 年汽车行业相关参数预测 . 66 表 13 2020 年新能源汽车发展三种假设情景 . 67 1 术语 缩写 缩写 解释说明 ACEA European Automobile Manufacturers Association， 欧洲汽车制造商协会 BEV Battery Electric Vehicle，纯电动汽车 CAFC Corporate Average Fuel Consumption，乘用车企业 平均燃料消耗量， 指 企业 在某年度 生产或进口的乘用车车型燃料消耗量按当年度对应生产或进口量加权计算得出的平均燃料消耗量 。 CAFE Company Average Fuel Economy， 企业平均燃料经济性 CATC China Automobile Testing Cycle，中国汽车行驶工况 FCV Fuel Cell Vehicle， 燃料电池汽车 HEV Hybrid Electric vehicle，混合动力汽车 ，同时使用内燃机和电机 驱动， 不可 外接 充电。 ICEV Internal Combustion Engine Vehicle，传统能源 汽车， 完全使用传统内燃机驱动。 mpg Miles per Gallon， 英里每加仑，为汽车燃料经济性 单位 NEDC New European Driving Cycle， 新欧洲行驶工况 NEV 指 BEV、 PHEV 和 FCV， 现阶段主要包括前两者。在文中 如无 特殊说明，一般指 NEV 乘用车 。 NHTSA National Highway Traffic Safety Administration， 美国国家公路交通安全管理局 PHEV Plug-in Hybrid Electric Vehicle，插电式 混合动力汽车 TCAFC 企业平均 燃料消耗量目标值， 文中 所用 TCAFC-IV 指 四阶段企业平均 燃料 消耗量目标值 。 TZEV Transitional Zero Emission Vehicle，过渡性零排放汽车 WLTC Worldwide Harmonised L