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2016保险行业洞察报告 GEO 集奥聚合 我们要做什么 保险关注人群属性 保险业发展趋势 目录 contents 2 3 保险业现状 1 CHAPTER 01 保险业现状 我国保险总保费规模巨大，位列世界第三 目前我国保险业发展水平低，互联网保险促进国民保险意识提升，保险规模稳固增长 我国保险业连年稳固增长，社会稳定器功能凸显 17222.2 20234.8 24282.5 6212.9 7216.2 8674.1 34.0% 34.5% 35.0% 35.5% 36.0% 36.5% 37.0% 0 5000 10000 15000 20000 25000 2013 2014 2015 原保险保费收入 赔款与给付支出 占比 数据来源：历年保 监会公布数据 我国历年保费收入及赔付情况 单位：亿元人民币 我国保险业在近几年稳步推进，赔付与给付支出占原保费收入比例稳步维持在 36%左右 。作为具有防灾防损和经济补偿功能的保险业，赔款和给付支出的数据体现着保险业对社会经济保障的能力 ，我国保险业充分发挥 了社会稳定器作用 巴西 ,69 印度 ,72 中国 ,387 俄罗斯 ,17 日本 ,450 美国 ,1316 法国 ,231 英国 ,320 中国保险规模已超过英国，成为世界第三大保险国家 Advanced markets 发达保险市场 Emerging markets 新兴保险市场 数据来源： 瑞士再保险 sigma世界保险数据库 以美日英为代表的发达保险市场历史悠久，三国多年来保费收入占据世界前三，随着我国保险市场的飞速发展， 2015年中国总保费规模已超越英国成为世界第三大保险国家 2015年各国保险总保费规模 单位： USD billion 国家 按保费规模排名 美国 1 日本 2 英国 4 法国 5 中国 3 印度 12 巴西 14 俄罗斯 31 中国保险业发展程度仍处于较低水平 备注：保险发展水平两个主要指标：保险深度及保险密度； 保险深度 =一国保费收入 /国内生产总值（ GDP），反映了一国保险业在整个国民经济中的地位； 保险密度 =保费收入 /人口数量，反映了国民参加保险的程度。 在 总 保费规模排名前五的国家里中国名列第三，但保险密度及深度均远远不如前五名的四个国家，人均保费仅为 281美元。目前我国保险业在国民经济地位低，人们对保险认识程度有待提高 中国 3.6% 单位：美元 日本 英 国 法 国 美 国 保险密度 保险深度 4096 3554 4359 3392 281 7.3% 10.8% 10.0% 9.3% 2015年保费规模 TOP5国家保险发展状况 传统保险企业积极拥抱互联网变革 28 34 60 85 110 0 40 80 120 2011 2012 2013 2014 2015 经营互联网保险业务公司数量 单位：家 随着互联网的不断发展，传统公司也积极与互联网结合寻找出路，到 2015年已有 110家保险公司纷纷触网。互联网保险成为各险企新的发力点 数据来源：中保协发布数据整理 互联网保险持续升级，促升国民保险意识 17.7 39.6 291 859 2234 0 500 1000 1500 2000 2500 2011 2012 2013 2014 2015 互联网保险保费收入及渗透率 0.1% 0.3% 1.7% 4.3% 8.0% 互联网保险渗透率（ %） 在经济新常态下 ， 保险业积极拥抱互联网变革 ， 互联网渠道保费规模逐年飞速提升 ， 推动保险业创新升级 互联网作为营销渠道 ， 传播性快 、成本低等特质极大程度的提升了保险曝光度 。 同时互联网保险产品的场景化 、 高频化 、 碎片化趋势增强 ，以便用户可以轻松感受保险为生活带来的便利 ， 从而有助于提升国民保险意识 ， 为保险业带来新的发展机遇 单位：亿 元 数据来源：中保协发布数据整理 CHAPTER 02 人群属性 80后奶爸成保险消费主力 保险主体用户 经济优 渥 广东省用户保险意识水平高 平安广受保险用户青睐 保险用户 80后男性人群占据主体 55.5% 性别 44.5% 保险关注用户基础属性 90后 28.6% 80后 50.3% 70后 20.7% 保险用户男性、 80后是 目前的主要关注人群， 80后男性作为家庭顶梁柱，为保障家庭受益的同时合理规避风险，较其他人群更需要保险 产品； 90后保险 意识觉醒早，随着其经济能力的提升，体量 将会逐步 超过 上 一代 ， 开发新一代的创新型保险不可或缺 数据来源： Gdata 集奥数据分析平台 有娃家庭成保险消费主力 有孩子的保险用户居多，家庭稳定性强。保险的基本职能是转移风险、补偿损失，对家庭和个人有不可低估的保障作用，是有娃家庭进行保障的优质选择 30.7% 无孩子 69.3% 有孩子 保险关注用户家庭稳定性 数据来源： Gdata 集奥数据分析平台 保险用户是较优质的金融用户 保险关注用户的有车有房占比均高于 45%，固定资产持有率较高。同时对金融理财需求也较高，占比超过 50%，有一定的流动资金用于投资。保险用户主体同时也是经济实力比较优渥的高质量用户 保险关注用户资产状况 45.8% 有车 46.9% 有房 55.6% 金融理财 * 数据来源： Gdata 集奥数据分析平台 金融理财需求占比 为保险关注用户中关注 各项理财及投资信托证券类金融产品的 用户占比 保险关注高峰出现在深夜 23点左右 0% 4% 8% 12% 16% 20% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 数据来源： Gdata 集奥数据分析平台 保险关注用户最爱在午夜浏览或使用保险相关网站或 APP，上午也有较平稳的访问表现。两个时间段为较好的推广时段 保险关注用户访问时点活跃度 广东省保民保险意识高 数据来源： Gdata 集奥数据分析平台，保监会 2016年 1-5月全国各地区原保险保费收入情况表；互联网关注人群为各地区有保险相关网站、 APP或关键词搜索访问的用户。 1 广东 2 江苏 3 河北 4 四川 5 湖北 1 广东 2 江苏 3 山东 4 北京 5 四川 保险关注 TOP5省份 保费收入 TOP5省份 保险关注与保费收入 TOP10省份大体相同，排名略有出入，广东和江苏互联网保险关注与保费收入 情况 均表现卓越 各地区保费与关注度对比 二者重合省份 中国平安在 六大保险上市 公司中用户关注度优势明显 大型险企更易获得保民的青睐，中国平安作为互联网保险拓展的带头人之一，在六大上市险企中用户 关注 度具有较强优势 中国平安，55.4% 中国太保，14.5% 中国人寿，14.2% 中国人保，10.2% 中国太平，4.6% 新华人寿，3.4% 用户 关注度 国内六大上市保险企业用户关注度 数据来源： Gdata 集奥数据分析平台 保险用户中对平安银行用户关注度高 保险关注用户在对银行关注情况中对平安银行的关注度最高 ， 各险企合理选择银行代理以及代理产品有利于提高保险企业的市场份额 14.2% 8.1% 7.7% 3.1% 平安银行 农业银行 招商银行 建设银行 银行保险代理是指银行和保险公司开展的一种业务合作方式，即保险公司依托银行的渠道优势， 以获得优质储蓄用户； 保险公司 的银保业务基本处于微利 ，为 占有 市场， 又不得不依靠 银行。但各银保系险企凭借母行，协同效益优势显现，保险用户对建行、招行及农行的关注度相对不低。三家对应险企分别为：建信人寿，招商信诺，农银人寿 - 银行保险代理 保险关注用户各银行关注度 数据来源： Gdata 集奥数据分析平台 CHAPTER 03 保险业发展趋势 保险市场进入洗牌期 车险迎来多样化服务、回归市场定价 健康险迎来发展新起点 互联网保险市场迎来监管元年 剩 者为王 2016 进入互联网监管元年 经过了前些年的野蛮增长，今年保监会逐步加强规范互联网保险业，各保险企业迎来互联网保险监督元年 2013 互联网金融元年 新型 互联网 保险公司成立 2013.11.6“三马”合作的首家互联网保险公司 -众安在线财产保险有限公司开业 传统保险公司独立互联网业务 各家传统 保险公司纷纷成立官网，开启独立互联网业务 第三方 保险 平台导流 主要第三方平台有： 1. 互联网平台（淘宝、网易、京东等） 2. 专业中介（慧择网、中民保险网、新一站等） 3. 兼业代理（携程网、去哪儿网、航空公司等） 互联网 保险市场经过了两年左右的野蛮生长，各类玩家纷纷入局，在 2015年互联网保险 1.0模式基本成型。而今年随着管理制度逐步完善，监管力度逐渐加强，互联网保险迎来大洗牌 商车费改 -促生多样性车险服务及灵活定价方案 2015.6 内蒙古、吉林、安徽、河南、湖北、湖南、四川、新疆、广东、天津、宁夏、青海， 12个省份投入第二波试点 首批在黑龙江、广东、广西、陕西、重庆等 6地开展试点 2016.6 第三批 18个地区逐步开始投入试点。 7月 6日，保监会正式下发了 关于商业车险条款费率管理制度改革试点全国推广有关问题的的通知 ，通知指出保监会决定将商业车险改革试点推广到全国范围。 2016.1 第一批 第二批 第三批 商车费改在降低险企风险压力的同时促进了车主规范驾驶行为习惯。车险费改为消费者与险企互求共赢带来新机遇 在商业车险改革试点运行之前，我国一直沿用的是 2006年出台的车险方案 ，根据车价统一保费定价，产品同质化严重。商车费改 7月起 加大力度全面推行，使定价回归市场，多样性的车险服务将成为发展新趋势 车险费改试点实施流程 健康税优险 -健康险市场撬动点 用户享受税收优惠 投保人购买税优健康 险，支付的保费可以享受每年 2400元（每月 200元）从投保人的税前收入中扣除 开放带病投保 相比传统健康险，税优健康险开放了带病投保、保证续保等优惠政策，即税优健康险不得因被保险人既往病史等原因拒保，并保证续保 零起付，完美衔接医保 税优健康险在理赔时没有起付线，报销比例高（可报销自付费用的 80%以上） 万能险模式 税优健康险采取“医疗保障 +个人账户”的万能险模式，投保人缴纳的保险费如果超过当年所需风险保费，剩余资金将自动转入个人万能账户，可以累计生息 排名 健康险相关搜索词 1 税优健康险 2 健康险哪种最好 3 外籍健康险 4 女性健康险 5 健康险公司 健康险相关搜索词 TOP5 数据来源： Gdata 集奥数据分析平台 税优 险切实贴近民生，互联网搜索程度高，成为国民对健康险关注的一个切入点。 税优险产品不仅丰富了民众的健康保障水平，还将撬动我国健康险 市场 税优险政策优势 小结 - 我国人口众多，保险发展程度仍处于较低水平，国民参与保险度有待提升 ，随着各项变革与技术革新，国民保险意识正在逐步 觉醒，存在巨大增长潜力； 近几年互联网在金融方面的不断发展与尝试，保险作为金融一主要构成更是受到互联网的多方面影响。同时监管部门还提出了商车费改、健康税优险等 政策改革 ，推动着保险业发展，变革丛生，对大中小险企以及互联网公司都是一场机遇，同时也伴随着更大的挑战； 保险市场潜力巨大 变革丛生 机遇与挑战并存 北京集奥聚合科技有限公司 中国领先的第三方数据整合和场景化应用平台 集奥聚合官方网站： geotmt 集奥聚合官方微信：集奥聚合 集奥聚合官方微博： GEO集奥聚合 GEO集奥聚合 是中国领先的第三方数据整合和场景化应用平台。聚焦互联网营销、金融、汽车、房产、旅游等行业，拥有海量线上、线下数据和行业大数据应用产品，致力于深度挖掘大数据的商业价值，成功为多家金融机构提供了端到端的满意的解决方案。 集奥聚合积极布局大数据产业，全面构建大数据生态体系。旗下子公司专注于金融风控、精准营销、个人信用服务，成功为多家金融机构提供了定制化解决方案，充分证明了自己的数据能力，并通过投资、战略合作等方式，不断发掘数据应用场景，实现数据价值最大化。