2016中国生鲜电商物流行业专题报告.pdf

本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws2016中国生鲜电商物流行业专题报告2016/10/26 实时分析驱动用户资产成长 2前言研究定义生鲜电商物流是指通过互联网手段销售生鲜类产品的电子商务企业 ， 经营管理企业的整个物流运作过程，包括企业自行组建物流、仓储体系和与第三方合作的物流、仓储体系。本报告主要研究中国生鲜电商物流行业的发展现状、生鲜电商企业的物流模式和仓储模式。本 报告涉及的厂商包括 ：易果生鲜、天天果园、 中 粮我买网、本来生活；本报告研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区 。研究范畴本 报告中数据来源为易观千帆监测数据 、 企业访谈 、 专家 访谈等 。易观千帆数据来源：通过对 Android用户访问行为持续监测数据进行属性加权 ， 并根据 ios/Android用户调研数据建模得出中国移动互联网用户规模以及相应的用户结构 。易观千帆数据说明：千 帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户 数据 。 截止 2016年第 3季度易观千帆基于对 12亿累计装机覆盖 、 2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果 。 采用 自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。研究方法目录中国生鲜电商典型代表企业分析32 中国生鲜电商物流仓储模式分析1 中国生鲜电商物流行业发展现状中国生鲜电商物流行业的发展趋势42016/10/26 实时分析驱动用户资产成长 3宏观环境的利好，奠定了生鲜电商行业快速发展的基础 中国基础网络 速度持续提升； 中国智能手机普及率持续增长； 中国智能物流、仓储的技术日趋完善； 中国已经完全进入 DT时代； 统计局： 2015年中国大陆人口近13.7亿人，较 2014年增长近 5 ； 统计局： 2015年中国城镇化率为56.1%，较 2014年增长 1.33%； 统计局： 2015年 GDP为 67.67万亿元，同比 2014年增长 6.9%； 统计局： 2015年全国居民人均可支配收入 21966元 /人民币，较 2014年同比增长 7.4%,其 占比结构食品烟酒占比最多，比例为30.6%； 2015年国务院印发了 关于积极推进“互联网 +”行动的指导意见 推动了电子商务行业发展； 2016年国务院办公厅印发了 关于深入实施“互联网 +流通”行动计划的意见 推进冷链物流建设，推进电子商务与物流行业协同发展 ；政治环境经济环境技术环境社会环境中国生鲜电商行业 PEST2016/10/26 实时分析驱动用户资产成长 4中国生鲜电商行业发展潜力巨大，交易规模逐年攀升农贸市场73.0%超市 22.0%生鲜电商 3.0%2016年中国 农产品市场份额农贸市场 73.0%超市 22.0%生鲜电商 3.0%其他 2.0%analysys Analysys 易观2016/10/26 实时分析驱动用户资产成长 52016-2017年中国生鲜电商市场交易规模预测4.2 10.5 40.5 130.2 289.8 542.0 913.9 1449.6150.0%285.7%221.5%122.6%87.0%68.6% 58.6%0%70%140%210%280%350%0300600900120015002010 2011 2012 2013 2014 2015 2016F 2017F交易规模（亿元 人民币） 同比增长率analysys Analysys 易 观2016/10/26 实时分析驱动用户资产成长 6中国 生鲜电商市场 AMC发展曲线中国 生鲜 电商市场 AMC发展模型探索期（ 2005-2009）市场启动 期（ 2009-2012）应用成熟期（ 2017-）高速发展期（ 2012-2017）市场认可度analysys Analysys 易 观时间 ：在互联网上售卖生鲜类产品的平台出现，并逐步受到市场的认可，作为用户购买生鲜产品的一条新途径 ：大批生鲜电商平台涌入市场，用户规模不断攀升 ：国内食品安全事件频发，用户对高品质的食品有了迫切的需求，再加上生鲜电商平台激烈竞争，同质化严重，第一波“浪潮”很快退去 ：伴随着社交媒体和移动互联网的快速发展，生鲜电商市场出现了新的商业模式，生鲜电商市场再度引起人们的关注，市场开始走向差异化竞争 ：生鲜电商市场宏观环境的利好，价值空间的巨大，受到了资本方的高度关注，纷纷获得资金的强大注入，生鲜电商市场迅速崛起AA： 2005年，易果生鲜成立BB： 2008年，沱沱工社成立，专注做有机食品CC： 2012年本来生活网成立，凭借“褚橙进京”事件一炮走红DD： 2013年顺丰优选吹响了“京城荔枝大战”的号角，活动当天免费送出 1.3吨荔枝EF： 2015年中粮我买网创造了 2.2亿美元的行业融资新高E： 2012年、 2014年电商巨头 京东 、天猫纷纷布局生鲜电商市场FNOWG： 2016年易果生鲜融资 2.6亿美元刷新了行业新高记录G2016/10/26 实时分析驱动用户资产成长 72016年生鲜电商市场继续下起“资金雨”，助力生鲜电商企业开疆辟土数千万美元2000万美元2.6亿美元1亿美元3000万美元2.3亿美元1.17亿美元阿里巴巴鼎鑫资本、民享投资KKR、阿里巴巴京东领投峰尚资本、今日资本远东宏信远翼投资、华创资本九阳股份、 Integral富厚资本等A轮A轮C轮D轮B轮B+轮C轮2016-03-062016-03-172016-03-282016-03-292016-03-292016-04-282016-05-24企业 融资金额 投资方 融资轮次 融资时间2016生鲜电商市场部分企业融资情况盘点数据来源： IT桔子，易观整理03060901201501月 2月 3月 4月 5月 6月易果生鲜 本来生活 天天果园 顺丰优选 一米鲜 中粮我买网analysys Analysys 易 观1-6月份部分生鲜电商代表企业移动端月度活跃用户数据体现（单位：万人）2016/10/26 实时分析驱动用户资产成长 82016年部分典型生鲜电商代表企业 移动端 月度活跃用户数据体现数据 来源 ： 千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2016年第 3季度易观千帆基于对 12亿累计装机覆盖 、 2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果 。 采用自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。011223344551月 2月 3月 4月 5月 6月易果生鲜 本来生活 天天果园 顺丰优选 一米鲜 中粮我买网analysys Analysys 易观2016/10/26 实时分析驱动用户资产成长 92016年部分典型生鲜电商代表企业移动端月度 日均启动次数数据 体现数据 来源 ： 千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2016年第 3季度易观千帆基于对 12亿累计装机覆盖 、 2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果 。 采用自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。1-6月份部分生鲜电商代表企业移动端月度日均启动次数数据体现（单位：万次）00.91.82.73.64.51月 2月 3月 4月 5月 6月易果生鲜 本来生活 天天果园 顺丰优选 一米鲜 中粮我买网analysys Analysys 易观2016/10/26 实时分析驱动用户资产成长 102016年部分典型生鲜电商代表企业移动端 月度日均使用时长数据 体现数据 来源 ： 千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2016年第 3季度易观千帆基于对 12亿累计装机覆盖 、 2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果 。 采用自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。1-6月份部分生鲜电商代表企业移动端月度日均使用时长数据体现（单位：万小时）2016/10/26 实时分析驱动用户资产成长 11中国生鲜电 商供应链 结构分析 Analysys 易 观 analysys中国生 鲜 电商供应链结构分析上游供应商 中间渠道商 电商 物流 消费者农产品生产基地农贸批发企业农场 /养殖场经销商进口商品牌商综合类电商平台垂直类电商平台自 建物流第三 方物流终端消费者供货采购 采购入驻采购 发货下单付款配送交付发货发货2016/10/26 实时分析驱动用户资产成长 12生鲜电商市场的快速发展引爆了生鲜电商物流行业的快速发展，交易规模逐年扩充1.3 3.2 12.2 39.1 86.9 162.6 274.2 434.9150.0%285.7%221.5%122.6%87.0%68.6% 58.6%0%70%140%210%280%350%01102203304405502010 2011 2012 2013 2014 2015 2016F 2017F交易规模（亿元 /人民币） 环比增长率analysys Analysys 易 观2016-2017中国生鲜电商物流行业市场交易规模预测易观数据显示，截止至 2015年底，中国生鲜电商物流行业的市场交易规模为 162.6亿元，较 2014年环比增长87%，伴随着生鲜电商市场交易规模的快速增长，预测 2016年中国生鲜电商物流行业的市场交易规模将达到274.2亿元，环比增长 68.6%， 2017年中国生鲜电商物流行业的市场交易规模将达到 434.9亿元，环比增长58.6%。2016/10/26 实时分析驱动用户资产成长 13目录中国生鲜电商典型代表企业分析32 中国生鲜电商物流仓储模式分析1 中国生鲜电商物流行业发展现状中国生鲜电商物流行业的发展趋势42016/10/26 实时分析驱动用户资产成长 14中国生鲜电商市场部分企业物流模式分类自 建 物 流 第 三 方 物 流2016/10/26 实时分析驱动用户资产成长 15自 建物流仓储生鲜电商企业全程冷链配送解决方案区域仓配中心 前置仓预冷、初加工、分级、打包、装箱、集货消费者运输 冷藏车运输 冷藏车运输轮船冷藏运输飞机 冷藏运输产地仓国 内国 外产地供应商拆包、质检、短存、包装、组单、集发短存、简装、最后一公里配送冷藏区（果蔬） 0 -15 常温区（常温品） 20 -25 冷藏区（冻品） -18 至 -22 冷藏区（果蔬） 0 -10 冷冻区（冻品） -18 冷媒 +泡沫箱2016/10/26 实时分析驱动用户资产成长 16生鲜电商企业与第三方合作的流程及配送模式合作根据生鲜电商企业对商品的要求进行采购商品，进行商品的初加工、分级、打包等合作 合作从产地供应商处运往生鲜电商企业的区域仓配中心或产地机场（港口）对商品进行拆包、质检、包装、组单、集发从生鲜电商企业的区域仓配中心发往自有社区站点，再由站点完成最后一公里配送国内外产地供应商产地第三方物流生鲜电商企业销地第三方物流运输交货 委托消费者 生 鲜电商企业与销地第三方物流公司进行系统对接，跟踪车辆配送进程； 生 鲜电商企业对销地第三方物流公司进行 KPI考核（如：破损率、丢失率、时效性等）； 生 鲜电商企业与销地第三方物流公司合作冻品时间限制在 24小时之内；配送业务快速扩张能力强业务快速扩张能力差客户满意度差不存在数据泄露风险2016/10/26 实时分析驱动用户资产成长 17自建物流仓储生鲜电商企业与第三方物流仓储生鲜电商企业优劣势分析资金成本低数据信息泄露风险时效性难以把控资金成本高商品品质难控制客户满意度高时效性掌控能力强商品品质控制能力强仓储适应需求能力强优势劣势仓储适应需求能力差优势劣势物流仓储易形成标准化物流仓储不易形成标准化有利于发展其他核心业务不利于 发展其他核心业务2016/10/26 实时分析驱动用户资产成长 18目录中国生鲜电商典型代表企业分析32 中国生鲜电商物流仓储模式分析1 中国生鲜电商物流行业发展现状中国生鲜电商物流行业的发展趋势4打造生鲜电 商行业全程冷 链物流解决方案服务商2016/10/26 实时分析驱动用户资产成长 19易果生 鲜 &安鲜达：构建高品质、多渠道、强物流三位一体 优势壁垒全球 6 大洲 39 个国家 147 个产地直采买 手团队甄选 4000种优质商品全程冷链物流配送消费者易 果生鲜强渠道创造 单日 GMV破千万下单易果生鲜发起 11个国家领事馆、行业协会以及品牌供应商等 600余家行业伙伴建立国内首个品质联盟中 国 新 西 兰 德 国 丹 麦 加 拿 大 英 国 阿 根 廷代采 冷 链运输 质检 仓储 配送包装加工7大服务，一站平台，全国 10地 11仓，覆盖 310城市 ， 日均产能 10万单2016/10/26 实时分析驱动用户资产成长 20天天 果园持续优化供应链，将 标准化做到源头 ，构建全 供应链产品的标准化商 品采摘产地加工厂抽检收货 预冷 清洗烘干拍照识别颜色瑕疵称 重测甜人工筛选装箱筛选区域仓配中心前置仓人工抽检进入分选通道记录颜色大小商品生产基地消费者冷藏车运输天天果园全供应链产品流通标准化流程运输产地 销地2016/10/26 实时分析驱动用户资产成长 21中粮我买网：依托中粮强大品牌的背书，构建全球供应链生态系统中国 美国 新西兰西班牙 日本 荷兰法国意大利厄瓜多尔白虾 阿克苏苹果法国红酒乌拉圭牛腱子 澳洲鲜橙 美国零食全球 60多个国家 3000多种商品直采华 东站华南 站华 中站华北 站北京 上海广州 大连沈阳 郑州福州 南京成都 重庆武汉 长沙济南 青岛 供应商资质及商品质检报告审核； 商品质量标准现场检验； 针对商品的注水、农药残留、膨大剂、抗生素等 100多项标准检验 针对商品的质量、数量、保质期等进行检验产地检验 入库 检验 出库检验三 重 检 验全 程 自 有 冷 链 物 流 服 务 体 系资金产品服务全国 15地设立 19仓，常温配送覆盖全国，冷链配送覆盖 335个城市杭州2016/10/26 实时分析驱动用户资产成长 22专注产品营销，编辑部的运营方式，做媒体化电商的本来生活运输采购配送下单“记者”团队农产品生产基地搜集各地独特产品上报选题 “编辑”团队消 费 者故事营销粉丝营销营销推广召开“选题会”，深挖具有亮点、值得深度“报道”的产品线 下用户俱乐部2016/10/26 实时分析驱动用户资产成长 23目录中国生鲜电商典型代表企业分析32 中国生鲜电商物流仓储模式分析1 中国生鲜电商物流行业发展现状中国生鲜电商物流行业的发展趋势42016/10/26 实时分析驱动用户资产成长 24中国生鲜电商物流行业未来的发展趋势1 2 34 5生鲜电商物流行业的大数据和信息化技术将会不断升级、改进；伴随着节能环保新产品的开发，生鲜电商物流行业的储藏、运输等成本将会大大节约；伴随着制冷工艺和技术的持续完善，冷链物流的温区将会越来越精细化；冷链设备产品的不断创新，温区的更精细化，冷链物流配送的品类范围将会扩大；自建冷链物流的生鲜电商企业，未来会有多家企业在满足本企业冷链物流需求的基础上，将会服务于第三方，增加自身企业收益； 易观千帆 易观万像 易观方舟 易观博阅网址： analysys 客户热线： 4006-515-715 微 博： 易观智库实时分析驱动用户资产成长