2020年中国后智能厨房案例研究报告.pdf

中国 后智能 厨房案例 研究报告2020年22020.7 iResearch Inc. w ww.iresearch导语后智能厨房形态，指在实现智能厨房单品功能的基础上，将各个烹饪环节的智能功能互联，形成的自动化厨房及周边生态。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。1.0 现代厨房燃气灶出现，多种电器协助烹饪 ， 如吸油烟机、 消毒柜、电饭煲等； 高端、时尚、美观； 烹饪器具增多，厨房成为家庭重地。2.0 智能单品厨房支持预约、远程控制、云端菜谱的厨房智能电器出现； 实现部分步骤的自动化； 有效减轻烹饪过程中的劳累程度。3.0 后智能厨房自动化烹饪，支持模块式整合智能功能； 柜体式设计，可放置在家中任何房间； 实现烹饪全流程的自动化。32020.7 iResearch Inc. w ww.iresearch摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。本报告中作为案例的富港万嘉后智能厨房系统，从 2016年开始专利布局，目前共计申请了 1130项智能厨房的专利，致力于实现全自动化烹饪。该项技术打破原有厨电功能局限，用智能化技术衔接从备菜到清洁的整个流程，是智能厨房领域的前瞻式尝试。未来，在后智能厨房领域，我们持续可期能实现从个人健康饮食、从高精度还原烹饪技术，从商业餐饮数字化等维度给家庭厨房以及餐饮市场带来革新。1991年，物联网概念首次出现， 2005年，国际电信联盟正式提出“物联网”的定义，物联网成为继计算机、互联网之后，世界信息产业的第三次浪潮。智能家居是物联网在消费者端的重要应用， 2012年进入国家五年规划，是产业转型的一大方向。随着物联网、 5G、云计算、 AI技术的发展和应用，智能家居进入快速发展期。新中产作为社会的中坚力量，一直是新技术新场景的尝试和购买的主力军。他们购买智能厨房的主要动机是被新技术概念所吸引，目前使用最多的是远程控制厨电开 /关等智能功能。新中产认为使用厨房最麻烦的流程是餐后清洁和备菜，最想要拥有的智能化厨房是全自动化烹饪。厨房烹饪操作复杂，需要人工介入的环节较多，目前厨房的智能化进程仍处于初级阶段， 50.2%的新中产智能厨房用户认为厨房的智能化程度有很大的提升空间。主要局限在于： 1）大多智能单品有自有的生态平台，不能实现互联互通； 2）算法 /软件技术较弱，底层数据 有 较大地发挥潜力 ； 3）有突破性的基于新场景的智能厨房功能有待开发。SMS4中国智能厨房行业背景 1中国智能厨房用户需求分析 3后智能厨房展望及案例启示 4中国智能厨房发展机会与挑战 252020.7 iResearch Inc. w ww.iresearch全球范围内物联网技术受关注 促进以消费者需求为驱动的智能家居市场发展1991年，物联网概念首次出现， 2005年，国际电信联盟正式提出“物联网”的定义，物联网成为继计算机、互联网之后，世界信息产业的第三次浪潮。物联网的应用方向包括政策驱动型、产业驱动型和消费者驱动型。其中消费者驱动型市场主要为智能家居市场。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。美国麻省理工学院 (MIT)的 Kevin Ashton教授首次提出物联网的概念。国际电信联盟 (ITU)正式提出“物联网”的定义。“物联网” 将具有自我标识、感知和智能的物理实体基于通信技术有效连接在一起，被称为继计算机、互联网之后，世界信息产业的第三次浪潮。IBM首次提出“智慧地球”概念，建议新政府投资新一代的智慧型基础设施。当年，美国将新能源和物联网列为振兴经济的两大重点。温家宝总理在无锡视察时提出“感知中国”，无锡市率先建立了“感知中国”研究中心，中国科学院、运营商、多所大学在无锡建立了物联网研究院。其后，物联网被正式列为国家五大新兴战略性产业之一，写入十一届全国人大三次会议政府工作报告。2005年 11月 2009年 8月1991年 2009年 1月 28日 2015-2016年2015年 5月，华为公司公开“ 1+2+1” 的物联网发展战略， 10月微软公司正式发布物联网套件 Azure IOT Suite；此后，思科、软银、谷歌、亚马逊、苹果、 Intel、 高通、 SAP、 IBM、 阿里巴巴、腾讯、百度、 GE、 AT&T等全球知名企业均从不同环节布局物联网，产业大规模发展的条件正快速形成。产业驱动消费者驱动政策驱动智慧城市智能化生产智能家居共享经济1990-2020年物联网概念起源及发展62020.7 iResearch Inc. w ww.iresearch物联网是互联网之后的又一大创新方向，近十年国家出台多项政策鼓励以智能化为方向的产业体系升级。 2010年物联网首次写入政府工作报告， 2012年智能家居位列物联网 9大重点领域应用示范工程之一，列入国家五年规划。 2019年，国家标准委明确提出将完善人工智能、物联网、大数据等新一代信息技术标准体系建设。中国智能家居：政策环境大力鼓励物联网技术和应用发展，完善信息技术标准体系来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017年 1月 工信部 信息通信行业发展规划物联网分册 智能家居位列物联网 9大重点领域应用示范工程 之一。2012年 2月 工信部 物联网“十二五”发展规划 智能家居进入五年规划 行业重视程度进一步提高2017年 7月 国务院 新一代人工智能发展规划 明确人工智能发展战略目标。人工智能的第一份国字号文件2018年 9月 国务院关于完善促进消费体制机制，进一步激发居民消费潜力的若干意见2019年 3月 上交所上海证券交易所科创板企业上市推荐指引完善人工智能、集成电路、物联网、大数据、网络安全、智慧城市等新一代信息技术标准体系。推进智能行业标准体系完善2010-2020年中国智能家居行业相关政策升级智能化、高端化、融合化信息产品，重点发展适应消费升级的智慧家庭产品等新型信息产品。2010年 3月十一届全国人大三次会议政府工作报告物联网被正式列为国家五大新兴战略性产业之一，写入政府工作报告。物联网首次写入政府工作报告2019年 3月 国家标准委 2019年国家标准立项指南重点推荐包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、 人工智能、大数据、云计算、 新兴软件、互联网、 物联网和智能硬件 等企业 。推荐智能企业投融资2019年 9月 科技部国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引到 2023年，布局建设 20个左右试验区。探索人工智能与经济社会发展深度融合大力发展物联网技术和应用 深化物联网与经济社会融合发展，支撑制造强国和网络强国建设。以智能化为方向升级产品72020.7 iResearch Inc. w ww.iresearch 2020.7 iResearch Inc. w ww.iresearch中国智能家居： 经济社会环境居民消费能力提高，房地产市场进入转向升级的良性调整期2014年以来，中国经济进入新常态，居民消费成为重要的经济驱动之一。随着居民生活和消费水平的提升，消费升级换代的需求随之出现，智能化成为消费者品牌的新一轮战略高地。房地产业是中国国民经济的支柱产业，近年来房屋价格增速逐步放缓，在繁荣期大量积累的大量库存需要逐步消化，新建住宅也需要向高质量的方向发展，智能化产品在前装市场的潜力将逐步放大。来源：国家统计局。 来源：国家统计局。18311 20167 21966 23821 25974 28228 30733 13220 14491 15712 17111 18322 19853 21559 10.1% 8.9% 8.4% 9.0% 8.7% 8.9%9.6% 8.4% 8.9% 7.1% 8.4% 8.6%2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192013-2019年中国居民人均可支配收入和消费支出人均可支配收入（元）人均消费支出（元）人均可支配收入增长率（ %）48.6 51.5 51.2 52.1 53.6 57.0 62.8 7.9 8.1 7.4 7.7 7.2 6.6 6.8 13.4% 5.9%-0.7% 1.8% 2.9% 6.3% 10.1%-0.4% 2.7% -8.8% 4.6% -7.0% -8.3% 3.0%2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192013-2017年中国商品住宅房屋施工面积和竣工面积商品住宅房屋施工面积（亿平方米）商品住宅房屋竣工面积（亿平方米）商品住宅房屋施工面积增速（ %）商品住宅房屋竣工面积增速（ %）82020.7 iResearch Inc. w ww.iresearch 2020.7 iResearch Inc. w ww.iresearch3132578457323111A轮天使轮B轮战略投资C轮种子轮C轮后2013-2019年 中国智能家居行业投资轮次分布投资事件 (个）中国智能家居：投融资情况（一）投资轮次以 A轮为主，行业投资处于初级阶段从 2014年开始，行业巨头纷纷布局物联网市场，智能家居市场的投资热度快速上升。 2018-2019年，智能家居行业的投资逐步回归理性。投资事件主要集中在 A轮和天使轮，说明行业处于初级阶段，仍具有较大的投资机会。来源：根据企业公开信息、财报、 IT桔子等数据库整理。 来源：根据企业公开信息、财报、 IT桔子等数据库整理。3085159175133 130732013 2014 2015 2016 2017 2018 20192013-2019年 中国智能家居行业各年度投 资事件数量投资事件 (个）92020.7 iResearch Inc. w ww.iresearch 2020.7 iResearch Inc. w ww.iresearch中国智能家居：投融资情况（二）投资主要集中在产品端，底层智能硬件 /软件技术投资空间大来源：根据企业公开信息、财报、 IT桔子等数据库整理。 来源：根据企业公开信息、财报、 IT桔子等数据库整理。2019年中国智能家居亿元以上融资事件时间 公司 细分领域 轮次 融资额2019.12 厨芯 后厨智能 B轮 2.3亿人民币2019.11 睿赛德 开源社区 B轮 1亿人民币2019.11 移芯通信 物联网芯片 A轮 1亿人民币2019.11 绿米联创 解决方案 B+轮 1亿美元2019.08 特斯联 解决方案 C轮 20亿人民币2019.08 知存科技 AI芯片 A轮 1亿人民币2019.08 安思疆科技 智能 3D传感 A轮 1亿人民币2019.05 智普信 智能产品 Pre-A轮 1亿人民币2019.05 创米科技 智能家居产品 A轮 1亿人民币2019.05 欧瑞博 ORVIBO 智能家居产品 C轮 1.3亿人民币2019.04 龙电电气 智能配电 战略投资 2.5亿美元2019.02 地平线 人工智能 B轮 6亿美元2019.02 素士 智能牙刷 C轮 2亿人民币2019.01 Broadlink 智能平台 E轮 1.4亿人民币2019.01 优点科技 智能门锁 /安防 B轮 7亿人民币从投资事件的细分领域分布来看，大多投资集中在用户端产品。一方面智能技术为产品设计带来突破，出现不少有潜力的新创企业；另一方面国内智能底层软件 /硬件技术研发的参与者较少，在该领域仍然存在较大机会。用户端产品，79.11%硬件8.3%系统解决方案7.3%软件技术3.8%销售渠道1.5%2013-2019年中国智能家居行业投资事件分布情况102020.7 iResearch Inc. w ww.iresearch 2020.7 iResearch Inc. w ww.iresearch厨房智能需求大 应用场景多且粘性强厨房场景中人工环节多，操作复杂，智能化挑战大、需求高智能家居包括多个场景，如以空间区分的厨房场景、卧室场景、客厅场景、浴室场景，以功能切分的安防场景、室内环境、影音娱乐等。其中厨房应用场景多、粘性强，是最需要实现自动化的场景之一。但因为厨房场景涉及较多的人工决策，目前智能化程度低，未来将成为智能家居重要增长引擎。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 样本：一线、新一线新中产智能厨电用户， N=1000；于 2019年 12月使用艾瑞iUserSurvey调研数据获得。智能家居卧室场景客厅场景浴室场景安防场景室内环境影音娱乐厨房场景触点多粘性强智能化低2020年中国智能厨房特性从备菜、烹饪到清洁，存在较多节点作为一日三餐的准备场所，使用频繁厨电智能化进程晚于大家电，处于初级阶段智能厨房30.1%室内环境智能（照明等）19.8%智能机器人管家17.2%家电的人机交互14.3%家电联动9.1%智能安防5.4%智能睡眠4.0%2019年中国智能用户最期望实现智能化的场景