2016-2017中国生鲜电商物流行业研究报告.pptx

,2016-2017中国生鲜电商物流行业研究报告,2016/10/26,实时分析驱动用户资产成长,2,前言研究定义生鲜电商物流是指通过互联网手段销售生鲜类产品的电子商务企业，经营管理企业的整个物流运作过程，包括企业自行组建物流、仓储体系和与第三方合作的物流、仓储体系。研究范畴本报告主要研究中国生鲜电商物流行业的发展现状、生鲜电商企业的物流模式和仓储模式。本报告涉及的厂商包括：易果生鲜、天天果园、中粮我买网、本来生活；本报告研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。研究方法本报告中数据来源为易观千帆监测数据、企业访谈、专家访谈等。易观千帆数据来源：通过对Android用户访问行为持续监测数据进行属性加权，并根据ios/Android用户调研数据建模得出中国移动互联网用户规模以及相应的用户结构。易观千帆数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第3季度易观千帆基于对12亿累计装机覆盖、2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,目录,中国生鲜电商物流行业发展现状中国生鲜电商物流仓储模式分析中国生鲜电商典型代表企业分析中国生鲜电商物流行业的发展趋势,1234,2016/10/26,实时分析驱动用户资产成长,3, 统计局：2015年GDP为67.67万亿元，同比2014年增长6.9%； 统计局：2015年全国居民人均可支配收入21966元/人民币，较2014年同比增长7.4%,其占比结构食品烟酒占比最多，比例为30.6%； 中国基础网络速度持续提升； 中国智能手机普及率持续增长； 中国智能物流、仓储的技术日趋完善； 中国已经完全进入DT时代；, 2015年国务院印发了关于积极推进“互联网+”行动的指导意见推动了电子商务行业发展； 2016年国务院办公厅印发了关于深入实施“互联网+流通”行动计划的意见推进冷链物流建设，推进电子商务与物流行业协同发展； 统计局：2015年中国大陆人口近13.7亿人，较2014年增长近5 ； 统计局：2015年中国城镇化率为56.1%，较2014年增长1.33%；,经济环境技术环境,政治环境社会环境,宏观环境的利好，奠定了生鲜电商行业快速发展的中国生鲜电商行业PEST,2016/10/26,实时分析驱动用户资产成长,4,58.6%,中国生鲜电商行业发展潜力巨大，交易规模逐年攀升,农贸市场73.0%,超市 22.0%,生鲜电商 3.0%,2016年中国农产品市场份额,农贸市场 73.0%,超市 22.0%,生鲜电商 3.0%其他 2.0%,analysys, Analysys 易观,2016/10/26,实时分析驱动用户资产成长,5,2016-2017年中国生鲜电商市场交易规模预测,4.2,10.5,40.5,130.2,150.0%,285.7%,221.5%,122.6%289.8,87.0%542.0,68.6%913.9 1449.6,140%70%0%,210%,280%,350%,6003000,900,1200,1500,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016F 2017F,交易规模（亿元 人民币）,同比增长率,analysys, Analysys 易观,A,丰优选吹响了,亿美元的行业融,“京城荔枝大,资新高,战”的号角，,活动当天免费,NOW,送出1.3吨荔枝,炮走红 G G：2016年易果,E,：国内食品安全 F,事件频发，用户对,：生鲜电商市场宏,高品质的食品有了,观环境的利好，价值,D,迫切的需求，再加,空间的巨大，受到了,C,烈竞争，同质化严 纷纷获得资金的强大,重，第一波“浪,和移动互联网的快速,发展，生鲜电商市场,2016/10/26,实时分析驱动用户资产成长,6,中国生鲜电商市场AMC发展曲线中国生鲜电商市场AMC发展模型,市场认可度,analysys, Analysys 易观,时间,探索期（2005-2009）：在互联网上售卖生鲜类产品的平台出现，并逐步受 B：2008到市场的认 年，沱沱工可，作为用户 社成立，专购买生鲜产品 注做有机食的一条新途径 品A：2005 B年，易果生 鲜成立：大批生鲜电商平台涌入市场，用户规模不断攀升,F：2015年中粮注入，生鲜电商市场,市场启动期 高速发展期 应用成熟期（2009-2012） （2012-2017） （2017-）D：2013年顺 我买网创造了2.2C：2012年本来生活网成立，凭借“褚橙进京”事件一上生鲜电商平台激 资本方的高度关注，：伴随着社交媒体潮”很快退去 迅速崛起出现了新的商业模式，生鲜电商市场再 E：2012年、2014度引起人们的关注， 年电商巨头京东、市场开始走向差异化 天猫纷纷布局生鲜竞争 电商市场,生鲜融资2.6亿美元刷新了行业新高记录,2016/10/26,7,企业,融资金额数千万美元2000万美元2.6亿美元1亿美元3000万美元2.3亿美元1.17亿美元,投资方阿里巴巴鼎鑫资本、民享投资KKR、阿里巴巴京东领投峰尚资本、今日资本远东宏信远翼投资、华创资本九阳股份、Integral富厚资本等实时分析驱动用户资产成长,融资轮次A轮A轮C轮D轮B轮B+轮C轮,2016年生鲜电商市场继续下起“资金雨”，助力生鲜电商企业开疆辟土2016生鲜电商市场部分企业融资情况盘点,融资时间2016-03-062016-03-172016-03-282016-03-292016-03-292016-04-282016-05-24数据来源：IT桔子，易观整理,1月易果生鲜,2月本来生活,3月天天果园,4月顺丰优选,5月一米鲜,6月中粮我买网,analysys, Analysys 易观,2016/10/26,实时分析驱动用户资产成长,8,2016年部分典型生鲜电商代表企业移动端月度活跃用户数据体现1-6月份部分生鲜电商代表企业移动端月度活跃用户数据体现（单位：万人）1501209060300,数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第3季度易观千帆基于对12亿累计装机覆盖、2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,1月易果生鲜,2月本来生活,3月天天果园,4月顺丰优选,5月一米鲜,6月中粮我买网,analysys, Analysys 易观,2016/10/26,实时分析驱动用户资产成长,9,数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第3季度易观千帆基于对12亿累计装机覆盖、2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,2016年部分典型生鲜电商代表企业移动端月度日均启动次数数据体现1-6月份部分生鲜电商代表企业移动端月度日均启动次数数据体现（单位：万次）55443322110,1月易果生鲜,2月本来生活,3月天天果园,4月顺丰优选,5月一米鲜,6月中粮我买网,analysys, Analysys 易观,2016/10/26,实时分析驱动用户资产成长,10,数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第3季度易观千帆基于对12亿累计装机覆盖、2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,2016年部分典型生鲜电商代表企业移动端月度日均使用时长数据体现1-6月份部分生鲜电商代表企业移动端月度日均使用时长数据体现（单位：万小时）4.53.62.71.80.90,2016/10/26,实时分析驱动用户资产成长,11, Analysys 易观,analysys,中国生鲜电商供应链结构分析中国生鲜电商供应链结构分析,上游供应商,中间渠道商,电商,物流,消费者,农产品生产基地农贸批发企业农场/养殖场,经销商进口商品牌商,综合类电商平台垂直类电商平台,自建物流第三方物流,终端消费者,供货采购,入驻采购,采购,发货,配送交付,下单付款发货发货,2016/10/26,实时分析驱动用户资产成长,12,285.7%,221.5%,140%70%0%,280%210%,350%,2201100,440330,550,1.32010,150.0%3.22011,12.22012,39.12013,122.6%86.92014,87.0%162.62015,68.6%274.22016F,58.6%434.92017F,交易规模（亿元/人民币）,环比增长率,analysys, Analysys 易观,生鲜电商市场的快速发展引爆了生鲜电商物流行业的快速发展，交易规模逐年扩充2016-2017中国生鲜电商物流行业市场交易规模预测,易观数据显示，截止至2015年底，中,国生鲜电商物流行业的市场交易规模为162.6亿元，较2014年环比增长87%，伴随着生鲜电商市场交易规模,的快速增长，预测2016年中国生鲜电商物流行业的市场交易规模将达到274.2亿元，环比增长68.6%，2017年中国生鲜电商物流行业的市场交易规模将达到434.9亿元，环比增长58.6%。,2016/10/26,实时分析驱动用户资产成长,13,目录,中国生鲜电商物流行业发展现状中国生鲜电商物流仓储模式分析中国生鲜电商典型代表企业分析中国生鲜电商物流行业的发展趋势,1234,2016/10/26,实时分析驱动用户资产成长,14,中国生鲜电商市场部分企业物流模式分类,自 建 物 流,第 三 方 物 流,2016/10/26,15,区域仓配中心,前置仓,预冷、初加工、分级、打包、装箱、集货,消费者,运输,冷藏车运输,冷藏车运输,飞机冷藏运输,产地仓,国 内,国 外轮船冷藏运输,产地供应商,拆包、质检、短存、包装、组单、集发实时分析驱动用户资产成长,短存、简装、最后一公里配送,自建物流仓储生鲜电商企业全程冷链配送解决方案常温区（常温品）20-25,冷藏区（果蔬）0 -15 冷藏区（冻品）-18 至-22 ,冷冻区（冻品）-18 冷藏区（果蔬）0 -10 ,冷媒+泡沫箱,2016/10/26,实时分析驱动用户资产成长,16,合作,根据生鲜电商企业对商品的要求进行采购商品，进行商品的初加工、分级、打包等,合作,合作,从产地供应商处运往生鲜电商企业的区域仓配中心或产地机场（港口）,对商品进行拆包、质检、包装、组单、集发,从生鲜电商企业的区域仓配中心发往自有社区站点，再由站点完成最后一公里配送,国内外产地供应商,产地第三方物流,生鲜电商企业,销地第三方物流,运输,交货,委托,消费者,生鲜电商企业与第三方合作的流程及配送模式 生鲜电商企业与销地第三方物流公司进行系统对接，跟踪车辆配送进程； 生鲜电商企业对销地第三方物流公司进行KPI考核（如：破损率、丢失率、时效性等）； 生鲜电商企业与销地第三方物流公司合作冻品时间限制在24小时之内；,配送,数据信,息泄露,2016/10/26,实时分析驱动用户资产成长,17,自建物流仓储生鲜电商企业与第三方物流仓储生鲜电商企业优劣势分析,不存在数据泄露风险仓储适应需求能力强,资金成本低业务快速扩张能力强优势,仓储适应需求能力差,客户满意度高时效性掌控能力强商品品质控制能力强优势,物流仓储易形成标准化,客户满意度差物流仓储不易形成标准化风险时效性难以把控商品品质难控制劣势,有利于发展其他核心业务,资金成本高不利于发展其他核心业务业务快速扩张能力差劣势,2016/10/26,实时分析驱动用户资产成长,18,目录,中国生鲜电商物流行业发展现状中国生鲜电商物流仓储模式分析中国生鲜电商典型代表企业分析中国生鲜电商物流行业的发展趋势,1234,2016/10/26,实时分析驱动用户资产成长,19,买手团队甄选 4000种优质商品,全程冷链物流配送,消费者,易果生鲜强渠道创造单日GMV破千万,下单,易果生鲜&安鲜达：构建高品质、多渠道、强物流三易果生鲜发起11个国家领事馆、行业协会以及品牌供应商等600余家行全球 6 大洲 39 个国家 147 个产地直采 业伙伴建立国内首个品质联盟,中国,新西兰,德国,丹麦,加拿大,英国,阿根廷,打造生鲜电商行业全程冷链物流解决方案服务商代采 冷链运输 质检 仓储 加工 包装 配送7大服务，一站平台，全国10地11仓，覆盖310城市，日均产能10万单,2016/10/26,实时分析驱动用户资产成长,20,商品采摘,产地加工厂,抽检收货,预冷,清洗,拍照,识别颜色瑕疵,称重测甜,人工筛选装箱,筛选,区域仓配中心,前置仓,人工抽检,烘干进入分选通道,记录颜色大小,商品生产基地,消费者,冷藏车运输,天天果园持续优化供应链，将标准化做到源头，构建全供应链产品的标准化天天果园全供应链产品流通标准化流程,运输,产地,销地,2016/10/26,实时分析驱动用户资产成长,21,中粮我买网：依托中粮强大品牌的背书，构建全球供应链生态系统,中国,美国,新西兰,西班牙,日本,荷兰,法国,意大利,厄瓜多尔白虾乌拉圭牛腱子,法国红酒澳洲鲜橙,阿克苏苹果美国零食,全球60多个国家3000多种商品直采,华东站,华南站,华中站,华北站,北京,上海,广州沈阳,大连郑州,福州成都,南京重庆,武汉,长沙,青岛, 供应商资质及商品质检报告审核； 商品质量标准现场检验；, 针对商品的注水、 针对商品的质农药残留、膨大 量、数量、保剂、抗生素等100 质期等进行检多项标准检验 验,产地检验,入库检验,出库检验,三,重,检,验,全 程 自 有 冷 链 物 流 服 务 体 系,资金,产品,服务,全国15地设立19仓，常温配送覆盖全国，冷链配送覆盖335个城市,济南杭州,22,专注产品营销，编辑部的运营方式，做媒体化电商的本来生活,运输,采购,下单,“记者”团队,搜集各地独特产品农产品生产基地2016/10/26,上报选题,“编辑”团队,消费者,故事营销,粉丝营销,营销推广,召开“选题会”，深挖具有亮点、值得深度“报道”的产品配送实时分析驱动用户资产成长,线下用户俱乐部,2016/10/26,实时分析驱动用户资产成长,23,目录,中国生鲜电商物流行业发展现状中国生鲜电商物流仓储模式分析中国生鲜电商典型代表企业分析中国生鲜电商物流行业的发展趋势,1234,2016/10/26,实时分析驱动用户资产成长,24,中国生鲜电商物流行业未来的发展趋势,1,2,3,4,5,生鲜电商物流行业的大数据和信息化技术将会不断升级、改进；,伴随着节能环保新产品的开发，生鲜电商物流行业的储藏、运输等成本将会大大节约；,伴随着制冷工艺和技术的持续完善，冷链物流的温区将会越来越精细化；,冷链设备产品的不断创新，温区的更精细化，冷链物流配送的品类范围将会扩大；,自建冷链物流的生鲜电商企业，未来会有多家企业在满足本企业冷链物流需求的基础上，将会服务于第三方，增加自身企业收益；,THANK YOU,