2017-2018年物流行业大数据研究报告.pptx

1,2017-2018年物流行业大数据研究报告,3,1物流行业整体现状,0.85,3.4,4.1,8.7,10.8,0,2,4,6,8,10,12,全社会旅游总费用全社会住宿和餐饮总费用,全社商品房销售总额全社会卫生医疗总费用,物流行业总费用额,2015年社会各领域总费用额对比,数据来源：XX；XX；社会物流总额：社会物流总额指第一次进入国内需求领域，产生从供应地向接受地实体流动的物品的价值总额；再生资源物流：报告期内进入需求领域，经再生产加工后可重复利用的废旧物资总额。单位与居民物流：报告期内进入需求领域，经社会物流服务，从提供地送达接收地的单位与居民的物品价值总额。 4,一个体量凌驾于多个行业之上的庞然大物物流2015年我国社会物流总额为219.2万亿，总费用额为10.8万亿。同期，我国全社会商品房销售金额为8.7万亿、全社会卫生医疗总费用为4.1万亿，全社会住宿和餐饮总费用为0.85万亿，物流行业的总费用额均远高于公民日常直接接触的行业。,单位：万亿,工业物流,93.04%,进出口物流4.74%,农产品物流,1.60%,单位与居民物流0.23%再生资源物流0.39%,2015年全国社会物流细分市场总额单位：万亿,社会物流总额219.2万亿,5,2015年，全社会物流总费用额为10.8万亿其中运输版块市场份额最大，费用额为5.8万亿；保管费和管理费分别为3.7万亿和1.4万亿。,运输费用占到总费用额的一半以上,运输费53.21%,保管费,33.94%数据来源：XX,管理费12.84%,总费用额10.8万亿,5.8万亿,3.7万亿,2015社会物流总费用额构成1.4万亿,6,物流总费用额在GDP中的占比国际上通常用物流费用在GDP中的占比来衡量一个国家物流发展水平。图表显示，我国物流总费用在GDP中的占比处于下降的态势，说明物流行业在不断的优化产业结构，提升自身行业效率。但与美国的对比中，我们仍有超过8%的差距，对标物流总费用额10.8万亿的市场数字，那么占比每下降1%，对应的市场价值都将数以千亿计算。,物流总费用额在GDP中占比高，存在下降空间物流总费用额在GDP中的占比每下降1%，对应节约千亿成本,20.00%18.00%16.00%14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2003年-2014物流总费用额在GDP中的占比中国 美国,数据来源：XX,7,物流产业运行流程及产业图谱产业投融资解读产业细分领域解读,2物流产业分析,8,物流产业流程运输、仓储和物流平台是物流中的3个核心环节,卖方,原材料采购成品入库门店配送电商配送,仓储,支线同城,最后一公里站点,购买方,运输,干线城际仓储,物流平台,信息管理,危险品库,仓储技术及设备制造自动化系统集成,物流平台,仓储,仓储地产,个人仓储,个人自助仓,终端快递柜,移动机器人（AGV）,立体化仓库,特种仓储冷藏库,铁路运输,水运运输,管道运输,终端代收站,仓储库房通用仓储,运输,公路运输,整车,零担,民航运输,查询平台,物流信息,快递信息,网页端,App端,网页端,App端,第一、二方管理（企业方）,快递100 菜鸟裹裹交易平台,同城 58速运 蓝犀牛,快狗,达达,第三方管理,路运交易城际 货车帮 货车帮 卡行天下 林安班车,航运,仓储交易,管理平台第四方管理,零担物流,城配,药品配送,B2B,快递,综合配送餐饮配送,整车物流,信息平台,注：本页仅用于辅助说明本报告内容，不可用作他用 9,普,10,物流产业-产业投融资解读BAT、资本、国家队和物流巨头，共同推进物流产业发展物流产业得到四方势力合力推动，以BAT为代表的互联网巨头，重点投资方向为连接供求的物流平台；国家队重点投资大型港口码头和物流设备制造，以中海集运77.84亿收购大型集装箱企业佛罗伦和中远海运3.68亿欧元收购比雷埃夫斯港口为代表；传统资本商涉及物流各个环节；行业巨头则以拥有全国166的物流园区的普洛斯为代表，重点投资方向是其核心优势业务仓储，但也积极向平台和运输方向延伸。,BAT资本,国家队行业巨头,阿里：自建+投资腾讯：平台为主百度：平台为主红杉钟鼎北极光创投,菜鸟物流快狗点我达货车帮G7oTMS云鸟丰巢、福佑卡车等货运中国网,大型港口码头、设备制造、平台、供应链等中海集运 佛罗伦远洋投资 九曳供应链（冷链）国开金融 G7以仓储巨头普洛斯为例，普洛斯除巩固仓储优势外，积极将业务向线上平台、供应链等领域延伸丰巢洛 壹米滴答斯福佑卡车,平台为主创新为主,基础设施全领域,信息来源：XX根据公开信息整理,物流产业-产业投融资解读阿里全面布局，腾讯、百度紧随其后阿里做为国内电商的领军厂商，和物流行业关系较为密切。除搭建菜鸟网络物流平台外，在运输和仓储领域也积极布局。腾讯从投资数量来看不如阿里，但也已经覆盖了物流平台、仓储和运输三大版块；百度目前以投资物流平台为主。,以各家企业优势业务作划分11,物流平台,仓储设备制造心怡科技快仓,跨境物流新加坡邮政Lazada,运输配送全峰快递圆通快递百世快递饿了么日日顺一智通人人快递京东,仓储菜鸟仓储苏宁华南城,oTMS百度物流罗计物流蓝犀牛信息来源：XX根据公开信息整理,运输,仓储,交易平台菜鸟网络卡行天下运满满货车帮汇通天下G7,物流产业链分析-物流平台,物流平台分为两类，信息平台和管理平台。信息平台分为物流信息查询平台和物流信息交易平台。查询平台主要以物流信息查询和发布为主，交易平台在查询平台的基础上增加买卖双方直接交易功能，并且在买卖双方,交易全程提供配套服务。管理平台的主体通常是企业主，管理平台的作用主要是合理调配资源、提高效率等。,交易,跟踪,延伸服务,信息平台供求信息对接,管理平台运输管理,仓储,管理财务,管理客户管理数据来源：XX根据公开信息整理12,管理,其它,管理员工,13,整合社会资源的巨型管理平台-菜鸟网络天网+地网+人网，合力打造中国智慧物流骨干网菜鸟物流网可拆分成天网、地网和人网3大版块。天网是由数据驱动的云供应链协同平台，强调电子商务及物流数据的交互和分享；地网是借由庞大的地面网络不断聚集货物、人气，让天网的数据能力落地；人网是主打“最后一公里”物流服务和基于消费者真实生活中各种场景下的便民服务。,天网电子商务数据交换,地网物流服务,阿里菜鸟系统商家后台系统合作伙伴系统,ISV应用224个国家,2800个县609万条专业线路,170万快递员3000家合作伙伴,23万辆车3000家合作伙伴,主要组成,主要功能,主要意义,连接,仓储+运力,调配社会人力资源,调配社会物流资源,为社会物流资源搭建协同作业平台,人网服务载体,用户终端服务,2015 年， 我国单位 GDP 中仓储成本虽有所下降，但仍高达 5.8%， 美国同期水,平为 2.7%。未来一段时间仓储的主旋律仍是降低成本。降低成本需要三方的共同努力，地产商要在合适地段拿地，仓储仓库要迎合市场的需求，提供高标准服务，仓储技术及设备制造则要为行业的发展输送源源不断的动力。,物流产业链分析-仓储三大版块，协同推动行业发展,仓储技术及设备制造仓储库房仓储地产,数据来源：XX；14,仓储效率提升货物存储基础建设,15,代表：平安不动产物流地产具有稳健回报的特点，所以成为了养老基金、社保基金和校园基金理想的投资对象。外资基金代表：黑石、KKR、凯雷等,物流产业链分析-仓储外资、民资、国企和基金是仓储地产行业中的主要参与者仓储占地面积大，税收和就业贡献能力一般，所以如何在合适的地点从政府拿到地，是仓储地产商的核心能力。,代表：普洛斯依托国外物流发展的经验及先进的规划和设计理念，在国内提前布局。外资厂商在国内主流仓储行业占据80%的市场份额，实力强劲。,代表：宝湾物流拿地是仓储地产的核心能力之一国企在拿地方面有着天然的优势近几年又引入外资厂商的先进经营理念在产品和标准化等方面均向普洛斯等巨头看齐,代表：宇培和易商近几年发展迅猛，既有先进的运营理念，也有充沛的资金资源，大肆攻城略地，势头迅猛。,传统外强,民资新贵,精进中的国企,主要参与者,16,PE（轻资产）代表：普洛斯通过拿地开发，项目建成后短期持有，然后剥离出售给国外类似养老基金等追求回报率稳定的基金实现快速的资金收回及业务扩张。,物流产业链分析-仓储PE、自持和自用是仓储地产开发的主要模式自持（重资产）,代表：宝湾物流仓储用地审批政策收紧，土地资源及拿地能力都是行业中最为核心的竞争力之一。通过各地的仓储网点、自行持有地产和物业的管理能力，带来了全流程服务能力。自用代表：菜鸟菜鸟通过银泰和复兴获得了拿地的能力，在全国8个城市设立重要仓储节点，成为菜鸟物流网络天地人三网中的重要组成部分。,17,物流产业链分析-仓储冷库人均占有面积低，危险品仓库存缺口我国冷库的面积居世界第三，但人均面积很低，仅为0.143立方米。此外因我国冷链仓储大多建于上世纪90年代，现还面临设计理念落后、技术落后和设备老旧等问题，从而降低了有效供给。危险品库房基本属于供不应求的状态，因库房分布的情况，部分地区的市场空缺可达到25%30%。,25%,危险品仓市场缺口情况,有效供给,市场缺口,数据来源：XX；XX,0.44,0.3350.14375%,美国,印度,中国,2016年美、德、中三国人均冷库容量对比,美国,印度,中国,18,物流产业链分析-仓储我国仓储设备自动化程度低，未来将持续增长发达国家的仓储自动化平均普及率达到80%，而我国目前仅为20%。未来几年内，在仓储自动化领域，我国预计将以15%左右的增长率增长，进一步缩小与发达国家之间的差距。,数据来源：XX,390,12.8%440,11.1%495,14.7%580,15.9%800,2013,2014,2015e,2016e,2017e,2018e,20132018年仓储自动化集成系统市场规模及增长情况,市场规模,增长率,80%,20%,发达国家,中国,自动化仓储普及情况,单位：亿15.9%690,19,数据来源：XX,74.1%,75.3%,75.5%,76.3%,77.8%,75.1%,74.7%,75.4%,1.7%11.4%,1.6%11.3%,1.5%11.7%,1.5%11.5%,1.5%11.2%,1.6%13.7%,1.8%14.4%,1.8%14.7%,0.0%,40.0%20.0%,80.0%60.0%,100.0%,12.8%2008,11.8%2009,11.2%2010,10.6%2011,9.5%2012,9.7%2013,9.2%2014,8.0%2015,物流产业链分析-运输公路运输占比最高，达到国内整体货运量的75%公路运输因其运输的机动性，网络的广泛覆盖等特点，一直是多数货运的首选，随着市场规模的不断扩大，基础设施也不断完善，使得公路运输长期占据货运量的75%左右；铁路运输份额持续下降，水运货运持续上升。120.0%20082015年全国货运量结构,铁路货运量,公路货运量,水运货运量,民用航空货运量,管道货运量,20,物流产业链分析-运输公路零担市场分散程度很高，体现在公司多和头部厂商份额低中国公路运输的企业有78万家，“小”“散”“乱”“差”是行业最主要的问题。他们经常表现为一人一车一电话的作坊模式。中国零担市场前10名市场份额之和占行业整体的1.8%，美国零担市场前10市场份额之和却高达70%。头部厂商的市场份额大，有利于充分调配资源，达到降低成本提升效率的目的。,数据来源：XX；XX,1.80%,美国,中国,2015中美零担物流市场前10名所占市场份额对比70%,前10,其它,2015中国零担企业Top10,物流产业链分析-运输快递行业持续高速增长，业务量占全球总量的四成2011年2016年，中国快递行业持续以50%左右的增长率高速增长，目前已成为世界第一快递大国。2016年全球700亿件快递中，中国贡献300亿件，占比40%左右，快递业总收入也首破4000亿大关。,单位：亿件,36.7,56.9,91.9,139.6,206.7,312.8,55.0%,61.5%,51.9%,48.1%,51.3%,2011,2012,2013,2014,2015,2016,20112016全国快递量及增长情况,中国40%,全球其它国家60%,2016年中国快递量在全球总量中的占比,中国,全球其它国家数据来源：XX；XX21,约700亿件,22,申通10.42%,韵达10.27%,顺丰,其它47.16%,2016年全国快递量情况中通9.64%,以顺丰、圆通、申通、中通和韵达主导的快递行业，已形成了自己的市场格局。2016年快递市场Top5企业的业务量占据了中国快递,物流产业链分析-运输五大快递企业占据国内整体市场业务量的半壁江山,8.25%数据来源：根据各公司财报与XX数据综合测算,总体业务量的一半以上。圆通14.26%全年312.8亿件,23,3快递物流类App分析,快递物流类整体App覆盖情况物流类App分析快递类App分析,通讯社交,地图导航,应用商店,工具,旅游,阅读教育,图片摄影,餐饮,分类信息出行,汽车服务,健康美容快递物流 母婴医疗社区服务,新闻,视频,音乐,网络购物,智能硬件,O2O,金融理财,游戏,0%,20% 房产,60%40%,80%,100%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,数据来源：XX 移动数据研究中心，XX,使用率=应用类别活跃率/应用类别覆盖率*100%24,快递物流类App整体覆盖率低该类App对用户宣传力度还有待于提升快递物流类App整体覆盖率处于各类App覆盖率尾部，但使用率与出行类App、地图导航类App相近，考虑到快递物流类App的实际使用场景以及电商App内部物流功能的分流，我们认为快递物流类独立App的使用率还算较高。但覆盖率较低，说明该类App对用户的宣传力度不够，用户不知道通过此类App可以更好的达到管理物流的目的，所以此类App在对用户宣传方面还有待于提升。,覆盖率,使用率,各类别应用覆盖率/使用率分布情况,物流类App和快递类App有不同的使用场景我国通常以30kg作为划分线，高于30kg为物流，低于30kg为快递。物流和快递两类App的使用重合情况上，仅为0.36%，重合度较低，表明两类人群的使用需求并不相同，有着不同的使用场景，所以我们将会对物流和快递类App进行单独分析。重合率为0.36%,物流类App货物30kg,快递类App货物30kg,数据来源：XX 移动数据研究中心，XX,重合率计算方式：同时安装物流类app和快递类app的用户数安装物流类app和快递类app的设备总量*100%25,物流及快递类App Top10在快递类App Top10中，快递行业前五厂商的App除顺丰速运跻身Top10外，通达系均未上榜，用户更多使用的是第三方的快递App。在物流类Top10中，货车帮排名第一，传统物流厂商仅德邦一家上榜。,快递类App Top10,物流类App Top10数据来源：XX 移动数据研究中心，XX26,27,物流类App用户年轻化，男性用户占比高，这是一个需要力量的行业物流类App的用户以2635岁的用户居多，占比超过一半。男性在整体用户数量中占比62.3%，考虑到物流和快递之间的30kg分界线，以及数据体现出来的年轻化和男性化，反映出这是一个需要力量的行业。,数据来源：XX 移动数据研究中心，XX,37.7%,物流类App用户性别比例,20.28%,56.28%62.3%,18.74%,4.10%,0.60%,25岁以下,26-35岁,36-45岁,46-55岁,55岁以上,物流类App用户年龄分布,女,男,0.24%,0.24%,0.23%,0.21%,0.19%,0.18%,0.17%,0.17%,0.17%,0.17%,0.16%,0.16%,0.16%,0.16%,0.14%,0.14%,0.14%,0.14%,0.14%,0.14%,0.13%,0.13%,0.13%,0.13%,0.12%,0.11%,0.10%0.05%0.00%,0.20%0.15%,0.25%,天津,宁夏,北京,山东,河北,河南,广西,山西,青海,上海,江苏,甘肃,湖北,安徽,江西,云南,浙江,新疆,黑龙江,吉林,辽宁,内蒙古,广东,贵州,陕西,湖南,物流类App在各省物流市场的渗透情况App渗透率较高的城市，并没有和货车保有量较高的城市相对应据数据计算，货车保有量Top10省份（即蓝色柱状图标注的省份）的货运汽车数量总和为794万，而按照各省物流类App 渗透率的Top10来计算货运汽车总和为521万辆，差额273万量，占全国货运汽车总量的近20%。厂商可在江苏、安徽、云南、辽宁、广东等货运汽车保有量高但App渗透率较低的省份发力，抢占市场份额。各省物流类App渗透率0.30%,渗透率计算方式：该省安装某类App的设备数量该省设备总量*100%28,货车保有量Top10省份数据来源：XX 移动数据研究中心，XX,29,视频,通讯社交 金融理财 网络购物,游戏,新闻,应用商店,音乐,餐饮,教育,快递物流,旅游,图片摄影,阅读,出行,汽车服务 智能硬件 分类信息 地图导航 健康美容,房产,物流类App用户相关联应用分析物流类App用户工作繁忙且相对孤独物流类App用户的关联应用，视频类应用排在第一位，覆盖略高于移动整体用户，表明用户对于在线娱乐、在线消磨时间的需求很迫切；通讯社交类应用的覆盖明显高于移动整体用户，表明该类人群可能经常出外，所以需要通讯社交类的App强化与家人和朋友的联系；餐饮类也明显高于移动整体用户，可能的原因是需要经常在工作场所订餐或到陌生环境在线寻找就餐地。物流类App用户应用类别覆盖对比,物流类App用户应用类别覆盖,移动整体用户,数据来源：XX移动数据研究中心，XX根据某类应用覆盖总和在所有关联应用覆盖率总和中的占比计算,30,物流类App全国安装情况华东地区较集中从热力图可以看出，物流类App的用户在华东地区及沿海城市集中度比较高。西部主要集中在成都、重庆一带。数据来源：XX 移动数据研究中心，XX,31,1.04%,1.02%,0.99%,0.97%,0.97%,0.73%,0.72%,0.71%,0.70%,0.69%,0.69%,0.66%,0.65%,0.65%,0.63%,0.61%,0.61%,0.59%,0.58%,0.58%,0.58%,0.57%,0.57%,0.57%,0.56%,0.55%,0.80%0.60%,1.00%,快递类App在快递重点市场的渗透情况重点省份渗透率不足在全国各省份快递类App的渗透率与快递业务量Top10省份对比中，可以看到在渗透率前十的省份中，快递业务量Top10的省份只出现了4个，像浙江、福建这样的快递量大省，在App的渗透率中，只占到中部位置，而河南河北更是直接掉至队尾。全国各省快递类App渗透率1.20%,0.40%0.20%0.00%蓝色为快递业务量Top 10省份数据来源：XX 移动数据研究中心，XX,数据来源：XX移动数据研究中心，XX根据某类应用覆盖总和在所有关联应用覆盖率总和中的占比计算32,通讯社交 金融理财,视频,网络购物,游戏,音乐,图片摄影,新闻,应用商店,旅游,教育,快递物流,餐饮,阅读,地图导航,出行,汽车服务 分类信息 健康美容 智能硬件,医疗,快递类用户相关联应用分析快递类App主要用户或以行业从业人员为主与移动整体用户对比中，快递类App偏爱餐饮和地图导航类应用。我们推测这种情况可能是受行业从业人员的影响，所以快递App类主要用户或以行业从业人员为主，普通用户的用户数量可能还较少。快递类App用户应用类别覆盖对比,快递类App用户应用类别覆盖,移动整体用户,THANK YOU,