2020年Q1大中华地区兼并收购排行榜.pptx

2020年Q1大中华地区兼并收购排行榜,目录简介市场评论大中华地区已公布交易及顾问排行榜中国大陆已公布交易及顾问排行榜香港地区已公布交易及顾问排行榜台湾地区已公布交易及顾问排行榜免责条款,全球并购活动热图,摩根大通 交易笔数 交易额(亿)平均交易规模（百万,9$205$2,277.8,金额(十亿),$81.1,$58.8,$33.9,$18.1,交易数量 交易笔数变动-3.9%14.0%-12.9%-14.0%57.7%-19.5%0.8%-40.1%,$43.4,32.5%,9.5%,$19.3,-18.7%,-39.1%,亚太区并购活动回顾,会德丰,Admiral Power Holdings Ltd,-,01/22/2020,02/27/2020,03/20/2020辽宁忠旺集团中房股份多重卖方$5,766.1,01/31/2020日立高新日立-$4,898.7,亚太并购：细分（目标方统计）,交易类型,亚太并购：季度交易额,澳新并购：季度交易额,亚太并购：2020年第一季度摘要（目标方统计）,$7,824.3,$5,818.4,凯德商用信托,凯德商用新加坡信 托,-,31%,17%,15%,11%,7%7%,6%,3% 3% 0%,金融 工业消费品，周期性 消费品，非周期性 科技基础材料 通讯能源公用事业 综合经营,6,0005,0004,0003,0002,0001,0000,$500$400$300$200$100$0,交易金额 (十亿，美元),交易宗数,0,200,400,600,800,$0,$20,$40,$60,$80,交易金额 (十亿，美元)交易宗数大中华并购：季度交易额,2,5002,0001,5001,0005000,$0,$100,$200,$300,交易金额 (十亿，美元)交易宗数日本并购：季度交易额,0,500,1,000,1,500,$250$200$150$100$50$0,交易金额 (十亿，美元)交易宗数*图表包括各地区内所有相关交易（目标方或买方或卖方）,2020第一季度,2020年第一季度，亚太地区的兼并收购活动总交易量为1,782 亿美元，与去年同期相比下降了4.2%。其中超过十亿美元的交易为31笔，较去年同期下降6.1%。以中国公司或资产为目标的交易占 总交易量的32.9%。金融业是第一季度目标所在最多的行业， 占了地区总量的30.9%。金融业总交易量和交易笔数较 去年同期呈现双下降趋势，分别下降7.4% 和 20.2%。,2,- 2020年第一季度私募股权有关的交易额与去年同期相比下降17.2%，为349亿美元。红杉资本成 为第一季度最活跃的私募股权投资者，一共参与了34笔交易。而四川发展(控股)责任有限公司成 为地区内金额最大的私募股权交易的买家。,公司收购,跨境交易,私募股权,资产出售,少数股东购买,多数股东购买,交易类型,金额(十亿),交易数量,交易笔数变动,公司收购$29.384.30%-27.11%,跨国,$20.96,-25.30%,-23.91%,大中华区并购活动回顾,$4,805,四川路桥,Admiral Power Holdings Ltd,大陆并购：季度交易额,香港并购：季度交易额,大中华并购：细分 (目标方统计）,台湾并购：季度交易额,国家能源投资集团 有限责任公司,-$5,818,-,-$1,871,30%,21%,14%,10%,7%8%,7%,2% 1%0%,金融 工业基础材料消费品，非周期性 科技消费品，周期性 通讯能源公用事业 综合经营,2000180016001400120010008006004002000,$0,$50,$100,$150,$200,$250,交易金额 (十亿，美元),交易宗数,500450400350300250200150100500,$0,$10,$40$30$20,$50,$60,$70,$90$80,交易金额 (十亿，美元),交易宗数,9080706050403020100,$0,$2,$4,$6,$8,$10,$12,交易金额 (十亿，美元)交易宗数*图表包括各地区内所有相关交易（目标方或买方或卖方）,3,2020第一季度,02/27/2020会德丰,03/20/2020辽宁忠旺集团中房股份多重卖方$5,766,03/30/2020成都农村商业银行成都兴城投资安邦保险集团$3,551,03/27/2020神华财务有限公司,05/02/2020汇丰银行,根据彭博收集的数据显示，2020年第一季度大中华区企业或资产参与的兼并收购活动共计 1,395起，交易金额共计873.7亿美元。就交易宗数而言，与去年同期基本持平，而交易金额却 较去年1,227.5亿美元下降近28.8%。从交易金额来看，金融行业成为本季度目标所在最热门行业。前十大交易中目标在金融业的 共计6笔，其余均匀分布在工业、基础材料等领域。本季度第一大交易为Admiral Power对会德 丰的私有化收购，交易金额达58.2亿美元。在2020年第一季度的大中华区兼并收购交易财务顾问排行榜中，汇丰银行表现亮眼，以62.0 亿美元位列大中华地区财务顾问排行榜榜首。而从法律顾问排行榜来看，北京通商律师事务 所以57.7亿美元的交易量位列第一，方达律师事务所位列交易笔数第一，共参与15笔交易。大中华并购：2020年第一季度摘要（目标方统计） 总结日期目标方收购方卖方价值(百万美元),四川发展（控股） 责任有限公司,顾问榜首,大中华地区已公布交易财务顾问排行榜,01/01/2020 - 03/31/2020,大中华地区已公布交易法律顾问排行榜 （成交量排行）,01/01/2020 - 03/31/2020,大中华地区已公布交易法律顾问排行榜 （交易数排行）01/01/2020 - 03/31/2020,总计,中国已公布交易财务顾问排行榜,01/01/2020 - 03/31/2020,中国已公布交易法律顾问排行榜 （成交量排行）,01/01/2020 - 03/31/2020,中国已公布交易法律顾问排行榜 （交易数排行）,01/01/2020 - 03/31/2020,总计,5,香港已公布交易财务顾问排行榜,01/01/2020 - 03/31/2020,香港已公布交易法律顾问排行榜 （成交量排行）,01/01/2020 - 03/31/2020,香港已公布交易法律顾问排行榜 （交易数排行）,01/01/2020 - 03/31/2020,总计,6,台湾已公布交易财务顾问排行榜,01/01/2020 - 03/31/2020,台湾已公布交易法律顾问排行榜 （成交量排行）,01/01/2020 - 03/31/2020,台湾已公布交易法律顾问排行榜 （交易数排行）,01/01/2020 - 03/31/2020,总计,7,件 资 料的 权 利。彭博及其供 应 商相信此 处 信息 来 自可靠的 来 源，但 并 不保 证 信息的准确性。此 处 的信息或意 见 均不 构 成 买 入或,彭博保留排行榜 资 格的最 终决 定 权 及索取相 应 文卖 出 证 券或商品的投 资 建 议 。鉴 于 专业 服 务产 品的,动态 特性，季度/年度末排行榜可能 与 彭博 专业 服 务数 据有所不同。,8,彭博排行榜准则彭博已发布的亚太区排行榜是根据已公布交易总价值而排名，除非标题另有说明。非美元交易价值会在公布当时转换为美元。 彭博归类列入兼并、收购、资产剥离、自购股权或公司分立的交易将会得分。地区和行业排行榜将会根据私人公司的上市最终母公司（如适用）风险涉及国家与行业为基础。任何投资集团、银团或合资企业成员公司的顾问均符合排行榜的得分资格。顾问费用对于顾问排行榜的得分并无任何影响。,通用数据库准则当收购方发布收购条款，且目标公司确认收购要约后，交易即被视为已经公布。 被视为提议状态中的交易将不会得分。有关彭博排行榜的标准与指南的完整版本，请接入彭博专业服务系统: LEAG,Thanks,