2019-2020信息技术产业形势分析报告.pptx

2019-2020信息技术产业形势分析报告,一全球信息技术产业发展基本情况 二我国信息技术产业面临有利条件 三推动产业高质量发展的有效路径,交流提纲,一、全球信息技术产业发展基本情况,发展趋势,全球IT支出正从手机、PC和内部数据中心基础设施等饱 和细分市场向云计算、物联网设备等市场转移。企业纷纷向云端转移，企业软件继续显示出强劲的增 长 带动势头。“软件定义”全面融入经济社会各领域，软件的创新引擎 作用更加凸显。,（一）2019年全球IT产业发展持续放缓，2020年产业链景气度将有望提升2019-2021年全球IT支出预测（单位：十亿美元）2020年全球IT产业增长（1.3%-5.4%）,根据Gartner的预测，2019年全球IT支出总额将为3.7万亿美元，支出增长率从2018年的4.0%降低至0.4%，创近年来新低。,一、全球信息技术产业发展基本情况,（二）2019年硬件产品出货量持续下滑，2020年5G商用有望带动产业增长,全球经济下行、电子产品需求下滑和半导体产业进入硅周期下行，全球半导体市场持续低迷。,半导体设备：预计2019年全球半导体制造设备销售金额将 达576亿美元，较去年644亿美元的历史高点下滑10.5，2020年可望逐渐回温，预期增长5.5%，达608亿美元，并 于2021年达到668亿美元，再创历史新高。数据来源：国际半导体产业协会（SEMI）.2019.12半导体销售：WSTS预测，2019年全球半导体销售额约4089.88亿美元，同比下降12.8%（自2001年以来的最大跌 幅）,2019-2021年全球主要IT设备出货量（单位：亿台）,数据来源：Gartner.2019.9,驱动因素：新技术应用,随着5G商用在全球范围内的逐渐展开，人工 智能、物联网、大数据等新兴技术将充分释 放行业活力，未来产业链上下游景气度将有 所提升。,一、全球信息技术产业发展基本情况,（三）2019年软件产业持续高速发展，2020年数字创新蓄势待发,12%,23%,21%,17%,26%,20%,17%,30%,13%,20%,25%20%15%10%5%0%,35%30%,软件,设备信息服务 新兴科技 电子通讯,全球市场 美国市场,2019年全球IT支出占比,17%,15%,14%,11%,9%,6%,5%5%,4%,2%,6%,18%16%14%12%10%8%6%4%2%0%,2019年研发相关项目占所有公开项目比例,全球范围互联网用户达到41亿人，年均增长10%；全球固定宽带平均下载速率达71.55Mbps，提升37.2%；全球活跃社交媒体用户数量达37.25亿人，增长9.6%；2020年至2023年间，直接数字化转型投资支出将接近7.4万亿美元；到2025年，超过一半的中国500强企业将成为软件生产商，超过90% 的应用程序为云原生应用程序。数据来源：联合国2019全球投资报告.IDC.2019.12,软件投入成为主要驱动力。软件和信息服 务的支出占全球总支出的33%，美国市场 中，软件和信息服务支出占50%。驱动因素：数字浪潮,一、全球信息技术产业发展基本情况,（四）2019年IT基础设施云化势头强劲，2020年“万物互联、乘云而上”态势喜人,108.45亿，27%,微软,89.95亿，35%,亚马 逊,13.32亿，64%,阿里,6.7亿，80%,腾讯,排名前五的供应商阿里、,腾讯、中国电信、亚马逊和 华为，共同占据中国超75 的云计算服务市场份额。数据来源：IDC，2019.12,随着全球5G商用落地，各大巨头纷纷加大投入布 局云产业基础设施，云计算迎来了产业发展黄金 期。2020年全球云基础设施开支占比所有IT基础,设施的比例有望达到53%。数据来源：2019第三季度财报，亿美元，中信建投,驱动因素：产业数字化,推动企业上云实施指南(2018-2020年)落地数字政府转型需要金融渠道扩展趋势工业互联网兴起,一、全球信息技术产业发展基本情况,0.9,1.0,1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,标普中国A股全市场信息技术指数标普欧洲信息技术行业指数 标普英国信息技术行业指数,标普全球1200行业信息技术行业指数标普日本信息技术行业指数 标普美国信息技术行业指数,（五）2019年产融环境态势平稳，2020年产业投融资趋势持续向好,全球信息技术行业股指回暖， 从2018年回落6.8%到2019年增 长47.1%。中国信息技术行业市场表现持 续呈现出较大波动性，受年初 基数较低影响，年增速实现超 越，位居全球前列。美国、日本信息技术行业指数 仍然保持高速增长。欧洲信息技术行业指数增速企 稳，英国信息技术行业指数呈” 倒V“型，下半年指数持续回,落。,一、全球信息技术产业发展基本情况,（五）2019年产融环境态势平稳，2020年产业投融资趋势持续向好,2019年1-6月全球共成交1068笔金融 科技交易，筹集资金规模达220.4亿美元， 较2018年同期增长34.4%，较2017年同期 增长80%。美洲初创企业完成504笔融资，规模达123.1亿美元，其中美国企业占比90.6%。 欧洲完成297笔交易，筹集资金规模为51.9 亿美元。亚洲企业在222笔交易中融资42.8 亿美元，大洋洲企业在17笔交易中融资1.8 亿美元，非洲企业在28笔交易中融资0.08 亿美元。数据来源： MEDICI，2019.9,175,228,185,179,4.57,2.92,3.86,3.18,4.13,32.521.510.50,3.36 3.5,54.54,0,50,100,150,200,250,1751261月2月,3月,4月,5月,6月,交易数量,融资金额（十亿）,504,297,222,123.1,51.9,42.8,171.8,280.08,0,20,40,60,10080,120,140,0,100,200,300,400,500,600,美洲,欧洲,亚洲,大洋洲,非洲,交易数量,融资金额（亿美 元）,一、全球信息技术产业发展基本情况,台）,（六）国内龙头企业快速发展，2020年国际市场竞争力有望进一步增强2019年前三季度全球智能手机出货量及市占率（单位：百万2019年前三季度全球PC出货量及市占率（单位：千台）,数据来源：Gartner.2019.12,在市场占有率方面，头部聚集效应明显，前三 大品牌的市场占有率共计超过60%，联想稳居全 球第一。,数据来源：Counterpoint.2019.12目前全球智能手机市场销量前7名的品牌中有5家来 自中国，5大品牌的市占率总和从2019年第一季度的41%持续提升到46%，占全球智能手机市场接近一半的份额。,一全球信息技术产业发展基本情况 二我国信息技术产业面临有利条件 三推动产业高质量发展的有效路径,交流提纲,地方高度重视新 一代信息技术产 业发展，多地陆 续出台引导政策国际合作进入新 阶 段 ， IT 企 业“ 走出去” 步伐加快,二、我国信息技术产业面临的有利条件,营商环境持续优 化，产业高质量 发展空间进一步 拓展,全 球 经 济 下 行 仍将持续，但IT 产业有望回暖,（一）2020年全球IT产业有望回暖,全球经济下行 仍将持续,权威机构下调全球经 济增长预期。2019 年10月，世界银行、IMF分别将2019年全 球经济增长预期下调 至 2.5% 、 3% 。2019年11月，OECD 将 2020 年全 球经济预期下调至 2.9%，为2008年金 融危机以来的最低增 速，预警结构性问题。,IT产业有望 止颓反弹,全球经济下行仍将 持续。尽管全球经 济持续下行 ， 但Gartner预测，受企 业软件和云服务市 场带动， IT 产业有 望止颓反弹，2020年全球IT 支出预计 将增长3.7%。,全球货币政策 重回宽松期,二、我国信息技术产业面临的有利条件,（二）营商环境持续优化，产业高质量发展空间进一步拓展总体判断：2020年产业发展环境持续优化，国内市场投资环境吸引力将进一步增强。减税降费力度将进一步加大2019年12月4日，中共中央、国务院出台关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的 意见，要求进一步减轻企业税费负担，完善民营企业直接融资制度。知识产权保护制度更加完善2019年11月，中办、国办印发关于强化知识产权保护的意见，完善知识产权保护制度， 优化尊重知识价值的营商环境。法制建设步伐加快2019年10月颁布优化营商环境条例，是我国为进一步优化营商环境颁行的第一部专门行政法规。外商投资环境持续优化2019年6月，国家发改委、商务部发布鼓励外商投资产业目录（2019年版），较大幅度 增加鼓励外商投资领域，全国目录新增或修改条目80%以上属于制造业范畴，新增条目包括 5G核心元组件、集成电路用刻蚀机、芯片封装设备、云计算设备等。,二、我国信息技术产业面临的有利条件,（三）地方高度重视新一代信息技术发展，多地陆续出台引导政策,山东省新一代信息技术创新能力提升计划（2019-2021年） 济南市大数据与新一代信息技术产业发展规划无锡市关于进一步支持以物联网为龙头的新一代信息技术产业发展的政策意 见深圳市战略性新兴产业发展政策中山市新一代信息技术产业发展行动计划,人工智能、云计算、大数据、物联网、5G等新一代信息技术已成为推动人类全面迈向第四次科技革命和产业革命的关键，也 是经济发展和社会进步的新动能。地方政府高度重视新一代信息技术发展，陆续出台各类引导政 策促进产业发展和创新。,二、我国信息技术产业面临的有利条件,国际市场布局更加合理 均衡。1-11月，我国对新兴 市场进出口增长5.3%，占比 提升至59.5%。吸引外资保持稳定增长。 1-11月，全国新设外资企业 3.7万家，实际使用外资8459.4亿元，同比增长6%。,2020年国际市场多元化布局将 进一步提速， 信息技术 产 业 相 关 技 术 和 标 准“ 走出去” 的步伐也将 进一步加快。,（四）开放合作进入新阶段，IT企业“走出去”步伐加快党的十九届四中全会提出，要完善全方位外交布局，推进合 作共赢的开放体系建设，积极参与全球治理体系改革和建 设。2019年,二、我国信息技术产业面临的有利条件,交流提纲一全球信息技术产业发展基本情况 二我国信息技术产业面临有利条件 三推动产业高质量发展的有效路径,三、推动产业高质量发展的有效路径,（一）坚持改革开放，构建公平平等营商环境,完善研发税收抵免相关举措鼓励大型企业提高研发投入强度，增强研发创新能力引导社会资本投资，发挥好市场配置资源的决定在作用,完善财税政策，鼓励大型企业提高 研发创新能力,鼓励产业主体对软硬件发展重点领域分级分类进行系统布局鼓励大企业发挥生态引领作用建立多方常态化沟通机制,推动全产业链协同，构建“软硬协 同、大小融通”的产业发展新格局,加强新业态新领域创新成果的知识产权保护持续推进软件知识产权保护和正版化工作,完善知识产权保护制度，为企业撑 起创新“保护伞”,鼓励相关单位深度参与国际标准研制工作借助“一带一路”合作倡议，鼓励企业在沿线国家开展布局牵头办好2020年中国东盟数字经济合作年活动,积极推进国际交流，促进国际国内联动发展,三、推动产业高质量发展的有效路径（二）加强原始创新，培育世界级信息技术产业集群在培育机制上，从注重吸引国际产业转移和集聚，转变为强调“虹吸”全球创新要素集聚进一步深化政产学研用合作，提升基础研究和原始创新能力重点围绕人工智能、大数据、5G等新赛道，形成差异化产业集群鼓励上中下游企业加强协同攻关，提升产业基础能力和产业链水平鼓励建立龙头企业带动的专业化配套集群，推动大中小微企业融通发展,三、推动产业高质量发展的有效路径,（三）深化产融合作，促进创新性企业快速成长壮大,完善产融合 作信息对接,加强部门协同，强化信息共享，完善产融信息对接工作机制，形成重点企业 和重点项目融资信息对接清单。,加强产融合 作动态监测,针对产业基金、风险投资、IPO、企业并购等活动，强化在IT产业产融合作 领域的动态跟踪、评价和预警，积极探索产融互动、产融双驱新路径。,积极开展产 融对接活动,充分发挥产融合作试点城市的示范带动作用，形成一批可复制、可推广的经 验做法，适时开展第二批试点工作。,三、推动产业高质量发展的有效路径,（四）推进新旧动能转换，增强产业发展新动力持续深化供给侧结构性改革聚焦关键核心技术攻关，通过技术创新突破催生和培育新兴产业。坚持技术协同攻 关和产品生态建设推广“两条腿”走路，提升高端供给能力。积极设计和生产符合 市场预期和群众需求的产品，提供更加个性化的产品和高端服务能力。进一步扩大和升级信息消费着眼于扩大国内信息消费市场，推动信息技术在日常生活中的深度运用。进一步加强网络信息基础设施建设，提升传统基础设施的数字化、网络化、智能化 水平，形成适应数字经济、数字社会发展需要的基础设施体系。紧抓5G、人工智能、工业互联网建设机遇，推动产业链成熟一方面，加快智能终端、超高清视频、物联网设备等相关研发及应用，打造围绕5G 应用落地的产业生态，以应用为导向加快推动产业链成熟，提升产业竞争力和发展 能力。另一方面，引导市场理性看待、谨慎投资，防止概念炒作和市场过热。,三、推动产业高质量发展的有效路径,（五）优化人才供给，健全完善人才培养体系加强基础性研究人才培养全面加强基础学科建设，加强信息技术新工科专业建设。推动实施国民基础教育，在中小学推广计算机编程普及教育。完善博士后制度，吸引国内外优秀青年博士在国内从事基础研究。加强复合型人才培养推动建立高校、科研机构与企业间的联合培养机制，构建以高等教育、职业教育为 主体，继续教育为补充的人才培养体系。加强产教合作，建立企业实训基地，选聘优秀科技企业家到高校担任“产业教 授”，在高校、科研机构的科研人员中培育一批高水平“科技副总”。,Thanks,