2020春节疫情期间网络零售研究报告.pptx

,2020春节疫情期间网络零售研究报告,2020年春节疫情期间网络零售市场：各行业分化,截至2020年2月20日，亿邦动力访谈了多个行业超过190家企业，了解疫情期间网络零售市场受到的 影响和企业的应对措施。总体而言，我们有以下发现：1、有强势品牌、供应链完整的企业，零售线上化程度高的企业受影响相对小，生鲜等个别行业企业 的线上零售甚至有所上涨；商业模式更依赖线下的企业受影响相对大；2、行业差异显著，必需消费品行业（生鲜、母婴、日化等）受影响有限，非必需消费品（服装、玩 具等）下滑严重；3、上游生产企业受原材料断供、复工时间未定及硬成本多重因素影响，影响极大且延续时间更长。4、出口企业面临断货和销量下降双重压力，现金流受到的冲击较大。需要政策有的放矢帮扶供应链 上游和出口企业。5、批发市场B2B电商影响也很大，开工时间一直延期。6、服务商中在线教育类逆势上涨，直播代播类虽然订单增多但物流受限，大批服务商面临现金流压 力并积极自救。,服装行业整体：受影响极大,经营、管理及行业影响线下营业额影响巨大，业绩下降67%-90%不等， 线下大量门店关闭（相当一部分企业关店50%- 67%）。真维斯、伊芙丽、企业I等线上普遍销量同比下降50%或更多。真维斯、企业HX等仓库所在的物流园区直接关闭，各大供应商的工厂 开工时间均延迟，春夏季的订单生产受到一定影响， 春节上新产品的货期会有延迟。企业HD现在最大问题是补货。等再过半个月，蝴蝶效应就 出来了，疫情能在二月解除，供应链都会有半年的 影响，工人，运输，材料都是问题。厦门鹰睿,应对措施动员导购开展门店导购在线销售业务，配合平台（主要是天 猫）推出的新功能，利用分销导购和直播等形式恢复业务。真维斯2月1日启动分销导购，现在当日成交40-50万，全员分销达 到136.9万。2月5号开通直播，成交达到110万。快鱼服饰大力开展小程序推广（每个实体店基于会员、老客有一个小 程序）和云店业务。企业Q主要措施就是控成本、补销售两方面。线下会有微店、小程 序陆续启动，公司也会有应对策略，不开店的时候，通过各 种方式进行客户的维护和互动，线上做关怀和销售补充，线 下客户转线上销售等。企业HX,服装企业线下门店业态受影响巨大，线上零售端也受到较大程度的影响。企业普遍在物流配送、供 应链、人员成本方面遇到很大压力。为了弥补疫情带来的销量损失和库存积压，很多企业采用动员导购 分销和直播等方式开展线上业务，以及通过小程序推广、微店等方式进行线上引流和转化。,女装行业网络零售：销量断崖式下跌,从1月20日起，天猫+淘宝上的女装销量同比增长下跌到个位数。大年二十九到大年初一的三天，出 现同比增长的小高峰。然而，从大年初三起，交易金额同比增长一路下滑，至1月31日大年初七，跌至负 增长50%左右，直至元宵节（2月8日）前每天跌至同比四成，2月7日更不足去年三成，显示消费心智不 在该类目，受疫情影响极大。,2020年2月，数据同比周期为2019年及2020年的腊月二十四到年十六（20190129-20190220及20200118-20200209）。,39%,32%,3%,-7%,-11%,30%,58%,27%,18%,8%,-4%,-13%,-25%,-45%,-55%,-53%,-63%,-64%,-65%,-65%,-70%,-68%,-66%,-80%,-60%,-40%,-20%,0%,20%,40%,60%,80%,一月18日,一月19日,一月20日,一月21日,一月22日,一月23日,一月24日,一月25日,一月26日,一月27日,一月28日,一月29日,一月30日,一月31日,二月1日,二月2日,二月3日,二月4日,二月5日,二月6日,二月7日,二月8日,二月9日,天猫+淘宝女装行业每日销量2020年春节与2019年春节同比,婴童行业整体：线上线下分化严重,经营、管理及行业影响线上：春节期间线上订单意外爆发，增长200%。企业B线下：线下店主要是销售母婴用品，不涉及亲子娱 乐，且每个店都有独立小程序、社群运营，所以影 响不大。企业B跨境物流受到很大的影响，导致跨境贸易也没法正 常进行了。澳美优品第一点就是物流快递，现在很多快递发不了货，导 致我们春节的订单无法发出，退货率上升。第二点是供应链，因为现在工厂都开不了工，我们 现在一些爆款已经缺货，恢复生产也遥遥无期。企业Y,改为做线上知识和内容的输出，做会员的二次 营销，直接利用直播、抖音和小程序等去导流 和增加成交。企业Y全面转向线上业务体系，逐步实现员工在线、 商品/服务在线、业务流程在线、管理在线。考 虑开拓代运营模式。企业W1线上会越来越注重知识和内容的输出。企业B,应对措施,婴童企业线上零售端总体受影响不大，甚至有企业出现爆发性增长。线上线下生态融合度较高的企 业线下所受影响有限，线下比重大的企业受影响较大。未来应对措施中，商家强调未来做线上和内容的 输出，采用直播、抖音、小程序等多渠道导流，充分利用会员营销，在疫情期间及结束后赢得增长。,婴童行业网络零售：短暂增长爆发后下跌,2020年2月，数据同比周期为2019年及2020年的腊月二十四到年十六（20190129-20190220及20200118-200209）。,-14%,-12%,-7%,10%,19%,17%,102%,45%,13%,-5%,-19%,-36% -44%,-54%,-60%,-60%,-57% -55%,-46%,-43%,-73%,-62%,-61%,-100%,-50%,0%,50%,100%,一月18日,一月19日,一月20日,一月21日,一月22日,一月23日,一月24日,一月25日,一月26日,一月27日,一月28日,一月29日,一月30日,一月31日,二月1日,二月2日,二月3日,二月4日,二月5日,二月6日,二月7日,二月8日,二月9日,节前到1月20日，天猫+淘宝上的婴童产品销量同比呈现负增长。从1月21日开始同比增长出现攀升， 大年三十（1月24日）出现同比爆发性增长，比去年年三十提高超过一倍，表明宝妈们担忧疫情对未来必 需物资供应的影响，大量采购婴童产品，大年初一（1月25日）仍有接近五成的同比增长。从大年初三起，交易金额同比下滑，到1月31日大年初七跌至负增长低于50%，元宵节前后（2月7-9日）更跌至负增长60%70%。考虑到企业已多用微信生态做营销，可能有部分交易转往微信生态。天猫+淘宝婴童产品行业每日销量2020年春节与2019年春节同比150%,零食坚果行业整体：影响极大,线上：线上零售端总体受影响不大，主要是物 流和工厂产能受影响，订单积压，库存紧张。企业Q2线下：门店影响巨大，大量紧急关店，营销活 动不能如期推进，人力成本压力很大。三只松鼠物流和工厂产能受影响很大，总体影响不大。企业O,加大线上投入力度，打通线上线下做全域营销。 更突出内容营销和传播的投入，甚至在组织架 构上调整以增加相应资源。企业Q2针对全国已开门店和已签约即将开的门店发布 了现阶段“年费弹性政策”，延期近期年费， 减少门店损失。三只松鼠,零食坚果企业表示在线上零售端总体受影响不大，但线下门店影响巨大，大量紧急关店且开店日期 难以预计。最大的挑战来自物流和工厂供应产能。企业主要采用加大线上营销力度、打通线上线下拉动 销售，并且对门店采取一定的资金政策帮扶，与加盟商共同渡过难关。经营、管理及行业影响应对措施,零食坚果行业网络零售：销量爆发后下跌,2020年2月，数据同比周期为2019年及2020年的腊月二十四到年十六（20190129-20190220及20200118-20200209）。,34%,35%,31%,27%,35%,41%,192%,105%,91%,47%,18%,-13%,-35%,-55%,-57% -57%,-51%,-52%-49%,-41%,-53%,-34%,-39%,-100%,-50%,0%,50%,100%,150%,200%,一月18日,一月19日,一月20日,一月21日,一月22日,一月23日,一月24日,一月25日,一月26日,一月27日,一月28日,一月29日,一月30日,一月31日,二月1日,二月2日,二月3日,二月4日,二月5日,二月6日,二月7日,二月8日,二月9日,节前，天猫+淘宝上的零食坚果销量出现较高的同比增长，大年三十（1月24日，武汉封城消息发布） 更出现同比超高增长192%，大年初一、初二（1月25日、26日）仍有接近一倍左右的同比增长。从大年初五起，交易金额同比增长下滑至负增长，至1月31日大年初七，跌至负增长低于50%，直 至元宵节前（2月7日）徘徊在同比负增长50%左右。相关跌幅也与有到家服务的APP分流有关。天猫+淘宝零食坚果行业每日销量2020年春节与2019年春节同比250%,化妆品行业整体：线上线下明显分化,线下营业额影响巨大，预计2-3月人流难以恢复，延 迟新开店计划。企业Z电商业务的性质注定了受这种疫情的影响很小。企业L资金流、物流受到影响，仓库不能作业。企业J 大部分店铺都关了，具体开业时间还要看疫情的情 况。企业W2包装材料厂复工日期不明确，要找替代工厂。企业R,主攻社群销售，尽可能从线上去弥补。,企业W2 动员全国导购开展在线销售业务，利用“钉钉+手淘” 智能导购、微信+小程序商城、直播和短视频等在线 工具，加码线上业务培训。林清轩正在加速全渠道新零售融合，希望政府能减租、减税。企业J 直播能提供最极致的在线购物体验，且有很高的购买 转化率。服装、美妆类商家都应该重视直播卖货。有赞,化妆品行业线上和线下业态存在较大分化，线上经营受影响不大，但线下门店影响很大，供应、物 流、资金链都存在困难。企业普遍大力开展社群销售，拥抱微信生态，采用直播、短视频等在线工具提 高引流和拓展销售。经营、管理及行业影响应对措施,美容护肤行业网络零售：销量短暂上扬后下跌,2020年2月，数据同比周期为2019年及2020年的腊月二十四到年十六（20190129-20190220及20200118-20200209）。,22%,17%,27%,23%24%,12%,25%,5%,0%,-10%,-19%,-52%,-30%,-45%,-51%,-50%,-38%,-22%,-27%,-64%,-38%,-25%,-100%,-50%,0%,一月18日,一月19日,一月20日,一月21日,一月22日,一月23日,一月24日,一月25日,一月26日,一月27日,一月28日,一月29日,一月30日,一月31日,二月1日,二月2日,二月3日,二月4日,二月5日,二月6日,二月7日,二月8日,二月9日,节前，天猫+淘宝上的美容护肤商品销量同比增长较高，大年三十（1月24日，武汉封城消息发布） 出现同比增长达到123%，延续了今年美容护肤类目的强势表现。大年初二（1月26日）同比增长下滑到个位数，之后交易金额同比增长下滑至负增长，至1月30日大 年初六，跌至负增长低于50%，之后徘徊在同比负增长20%30%左右，直至元宵节前（2月7日）曾下 滑至不足负增长60%。考虑到企业已多用微信生态做营销，可能有部分交易转往微信生态。天猫+淘宝美容护肤行业每日销量2020年春节与2019年春节同比150%123%100%50%,生鲜行业整体：线上客单量提高,经营、管理及行业影响整体情况目前还好，线上业务同比增长近1.5倍。线下除了 武汉海鲜市场附近的门店闭店外，其余4000多家门店正常 营业。百果园受春节假期及疫情双重影响，零售行业目前人员短缺较为 严重，与之相对应的却是到家单量的持续上涨，如何保障 配送安全和时效，是行业面临的普遍问题。多点生活类电商（尤其是生鲜电商）在疫情期间咨询量激增。网易七鱼上游的供应链会有点问题，货运也会出现问题。目前只有 线下运营，线上运营全部停止。菜递网,生鲜企业普遍业务受影响不大，线上业务甚至有大幅增长，然而在人力、物流和供应链方面遇到困 难，一些企业甚至因为供应问题被迫收缩经营规模。企业采用无接触配送等各种措施保障配送员和顾客 的健康安全，并与餐饮企业异业合作吸收待岗人员弥补人手不足，向供应商提供物流协助。,应对措施推出“无接触配送”模式确保配送安全，通过佩戴口罩、应 急预案等措施确保配送人力到位。京东到家制定了针对生鲜电商企业的即刻响应解决方案，通过后 台的设置和操作，承接咨询洪峰。网易七鱼很多供应商有货找不到车，惠农网通过自有资源及线上入口， 帮助供应商解决物流运输问题。惠农网门店运营、拣货、管理人员等主动加入配送队伍，并采用社 区集中送货、线上预约门店自提等方式缓解配送压力。联合 餐饮企业合作解决待岗人员就业，应对餐饮企业成本压力大 和人力不足的挑战。盒马针对餐饮食材配送、菜场超市类商家提供“送菜到家解决方 案”，协助企业搭建在线买菜商城，并支持社区团购模 式，为居民提供同城配送或到店自提服务。 有赞,生鲜行业网络零售：销量暴增后有所下跌，随即反弹,2020年2月，数据同比周期为2019年及2020年的腊月二十四到年十六（20190129-20190220及20200118-20200209）。,25%,17%18%,13%,21%,47%,497%,140%,128%,90%,64%,26%,-9%,-35%,-40%,-39%,-40%,-39% -29%,-13% -12%,22%,51%,-100%,0%,100%,200%,400%300%,500%,一月18日,一月19日,一月20日,一月21日,一月22日,一月23日,一月24日,一月25日,一月26日,一月27日,一月28日,一月29日,一月30日,一月31日,二月1日,二月2日,二月3日,二月4日,二月5日,二月6日,二月7日,二月8日,二月9日,节前，天猫+淘宝上的生鲜商品每日销量同比增长在10%30%之间，大年三十（1月24日，武汉封 城消息发布）同比猛涨至接近5倍。其后，至年初五（1月29日）依然保持每天两位数的同比增长，远比 其他行业更高。从大年初六（1月30日）起，同比增长下滑到负增长。元宵前后（2月7-9日）恢复每天 两位数的同比增长，表明疫情下生鲜网络零售所受负面影响较小。天猫+淘宝生鲜行业每日销量2020年春节与2019年春节同比600%,2020年春节疫情后续趋势预判,平台：物流+类目供应链恢复决定平台交易额,l疫情进一步强化消费者对平台的信任及依赖，中心化平台皆受益，预计品牌 知名度、新增用户数等上涨。l配送方式从到家+到店大量迁移为到家+无接触配送。l部分直播及短视频流量平台或会转型电商平台。l预计2020年Q1及Q2平台交易额增速下滑，全年有效实现增长取决于： 全国性物流恢复+全球性供应链恢复（包括现货、原材料、劳动力等）（不只是区域）（不只是国内）,15,据微信小程序官方数据，随着线下实体零售陷入停滞，今年除夕到初七，其社区电商业态的交易笔数同比增长322%。微信小程序中，苏宁易购、叮咚买菜等为不能出门的网民选购生活必需品提供了便利， 用户增量较大，有品Lite和网易严选则在口罩上架后用户规模激增。2019年微信小程序日活跃用户数已超3亿，全年交易额达8000多亿人民币，预计微信小程序商城交易将进一步爆发。,唯一确定的增长：微信小程序商城交易受疫情引爆,品牌：必需消费品推动“品牌+品类”创新,l线上消费心智被进一步强化。l物流配送方式从到家+到店大量迁移为到家+无接触送达。l疫情期间生产和物流成为发展瓶颈。预计疫情过后物流将逐步恢复，但生 产供应链恢复仍需一定周期。l催生大量（基于线上+宅经济的）新场景和新体验。l催生个别类目的品牌+品类创新。部分必需消费品的新国货品牌将能借机 崛起。,品牌：非必需消费品导购转移线上的速度及质量定后续生死,l数字化程度高的门店及品牌将快速止损及寻得出路，可适度恢复现金流。l导购迅速从门店转战社交渠道，短期倒逼企业的门店+导购+供应链的高效 信息化。中长期，企业整体经营数字化必将提速。l货源及物流依旧需要尽快破局。 l催生大量（基于线上的+宅经济的）新场景和新体验。 l需等待用户（从疫情应对中）恢复消费心智。,服务商：大批服务商面临现金流压力并积极自救,l受疫情影响，大量线下聚集办公但可转为云办公的服务商如代运营、软件 研发、广告营销等，现存业务受损并积极自救。l需要现场调测、应用赋能于线下场景的服务商如软硬件实施、新零售服务、 直播基地等面临较大复苏压力。l人力资源、研究咨询、摄影设计等纯知识服务商的客源减少。l云服务、网络服务、物流、支付等受益。但其中的投资拉动型企业面临经 营现金流不足风险。l大多数服务商无支撑3个月以上的现金流，并已积极开展自救。,1,有赞：赋能多行业快速转型线上,疫情期间，有赞针对商家痛点发布“不出门经营”系列解决方案，覆盖连锁门店、服装、美妆、宠 物、亲子、超市菜场、百货购物中心等多个行业，帮助商家在疫情期间快速转型线上，并利用导购分销、 同城配送、拼团、直播电商、社区团购等工具实现线上获客、顾客留存。,服装,服装,美妆,生鲜,GXG,TeenieWeenie,阿芙精油,长江严选,旗下男装、女装、童装 合计7个品牌，利用有 赞销售员工具进行社交 传播，4天成交额达到 千万元级别。,在闭店80%的形势下， 借助有赞销售员工具， 将门店导购、公司员工 变成分销员，2天创造 千万元销售额。,全盘all in有赞直播，调 动全国各地导购员和培 训师在家直播。情人节 单场直播1小时销售近10万，转化率12%。,通过有赞上线“社区团 购蔬菜”平台，提前收 集订单需求、集中配送。 上线后24小时内访问量 突破330万人次。,有赞：用新经营来应对新消费,有赞认为，疫情对社会消费品零售总额影响不大，且疫情之后必有报复性消费。商家应当早做准备， 积极拥抱以同城电商、在线服务、本地生活服务电商、视频与直播电商等为代表的新经营，以更好地应 对疫情加速带动的新消费。来自有赞的建议与解决方案,01.重视老客户维系,02.重视门店导购,03.重视直播电商,04.重视去库存,商家可借助有赞后台提供的会员充值、积分商城、周期 购、人群运营等多种工具提高老顾客粘性和购买转化率。,“有赞销售助手解决方案” 将有赞销售员功能与企业 微信打通，帮助商家更好地实现全员分销，转型线上获 客，同时精细化管理员工业绩和客户线索。,有赞直播不仅打通了快手、陌陌等直播平台，让直播网 红直接开通有赞店铺，成为带货达人，还与有赞云开发 者合作，为商家提供了完整的小程序直播解决方案。,有赞的多人拼团、社区团购、满减送、多件多折等营销 工具通过“凑单+拼团”模式增加单个用户成单量，提 高客单价，同时达到快速去库存、回笼资金的目的。,辰达物联：助力零售到家业务的使命必达,x新冠战疫下，零售到家业务/无接触配送业务需求爆发，几大零售到家平台的日订单量都呈倍数式增 长。辰达物联全面支持生鲜企业、零售到家业务的数据采集和信息交互应用。到家体验，心智已成可以预计疫情之后，到家将成为一种消费习惯，更多的线下战场，将转战至到家业务，门店、前置仓、隔日配 都会是主战场。战区，也会从商超和生鲜类产品，拓展至更多的领域，包括美妆、鞋服、药品和快消品等行业，此 类领域会拓展更多即时到家体验需求，还会推动线上超级导购模式的发展。辰达物联的专业订单拣选设备，配套其资深应用经验和完善服务体系，成为商家到家业务应用的一大助力。辰达物联作为第一批到家业务的践行者和服务商，以iData移动终端设备为到家业务连接枢纽。疫情期间，为了 保障到家业务的民生工程，辰达物联全程服务在线，特别推出发货和维修零等待服务，以及提供免费咨询和远程运 维系统服务，帮助商家日均处理完成500万个订单。,辰达物联：支持商家自建及第三方到家履约系统,零售到家业务接单、拣货、订单确认配送、补货、盘点、收发货、出入库,【民生保障】到家业务iData 零售数字助理 M1,iData 零售数字助理,接收下发订单商品拣选、复核订单合流打包和订单复核,商家自建到家履约系统 (盒马、叮咚等)消费者线上订单接单履约系统,履约完成,消费者线上订单,接收下发订单商品拣选、复核打包和订单复核,第三方到家履约系统（淘鲜达、京东到家等）,履约完成,第三方接单平台商家聚合履约系统iData 零售数字助理,配送,消费者,订单确认,配送,消费者,订单确认,x,如下电商上市公司，建议行业关注,京东：自有供应链+到家服务+自有物流苏宁易购：自有供应链+到家服务+自有物流,小米：宅经济受益+行业龙头三只松鼠：零食类目受益+行业龙头来伊份：零食类目受益+行业龙头永辉超市：到家服务+行业龙头良品铺子（未上市）：零食类目受益+行业龙头,德邦股份：物流恢复受益+行业龙头顺丰控股：物流恢复受益+行业龙头中国有赞：交易SAAS+行业龙头微盟集团：私域流量赋能+行业龙头,平台,品牌,服务商,注：以上不构成投资建议。,social,sharing,retail,communication,.,疫情之下，电商引领零售增长的带动力将 源源不断，线上线下融合提速可期。愿更多创新及增长被看见！,THANK YOU,