2019-2020年中国在线酒店预订行业发展分析报告.pptx

2019-2020年中国在线酒店预订行业发展分析报告,一、2019中国在线酒店预订行业发展现状二、2019中国在线酒店预订行业用户研究 三、2019中国在线酒店预订行业竞争格局 四、2020新冠疫情影响以及行业趋势预测,报告目录,2019中国在线酒店预订行业发展现状,一、中国国内旅游人次逐年增长，2019年中国国内旅游人次首次突破60亿大关二、2019年中国人均GDP突破1万美元，开启大众旅游新时代，旅游人次的增长成为旅游消费市场 主要驱动因素三、2019年中国在线酒店预订用户规模稳中有增，季度用户规模平均增速超过25% 四、2019年中国在线酒店预订间夜量同比增长26.7%，全年酒店间夜量规模超8亿,40.0,44.4,50.0,55.4,60.1,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年,2015年-2019年中国国内旅游人次（单位：亿人次）,中国国内旅游人次逐年增长，2019年首次突破60亿人次,行 业 发 展,备注：本页数据根据国家统计局等公开资料整理而成,2019年中国人均GDP突破1万美元，旅游消费已成大众刚需,行 业 发 展,60,00050,00040,00030,00020,00010,0000,0,2,000,4,000,6,000,8,000,2019年,615,250,394,72,28,801,296,535,190,102,635,953,601,573,旅游总花费（百亿元）旅游人次（千万人次）人均旅游消费（元）农村居民人均旅 游消费（元）城镇居民人均旅游消费（元）,相比20年前，旅游人次增长8.4倍，成为旅游市场增长的主要驱动因素2019年中国人均GDP达10276美元，突破1万美元大关，中国进入大众旅游新时代，多层次、多元化的旅游需求和消费市场格局已经形成。与20年前相比，中国旅游总花费扩大20.5倍，旅游消费已成大众刚需。其中，旅游人次的增长（8.4倍）成为旅游消费市场增长主要驱动因素。农村居民人均旅游消费增长倍数（2.5倍）超过城镇居民（1.7倍），但实际金额仍低于城镇居民，存在进一步增长潜力。1999年-2019年中国人均GDP及国内旅游总花费年度走势1999年、2009年及2019年中国国内旅游总花费相关对比国内旅游总花费（亿元）人均GDP（美元） 10,27670,0002019年2009年1999年10,000,1,054+1.7倍,+20.5倍,+8.4倍,+2.5倍,1999年2009年备注：本页数据根据国家统计局等公开资料整理而成,+2.4倍,2019年中国在线酒店预订用户规模稳中有增，季度平均增速超过25%,31.2%,24.9%,28.9%,18.0%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,0,4,000,8,000,12,000,16,000,2018年Q1,2018年Q2,2018年Q3,2018年Q4,2019年Q1,2019年Q2,2019年Q3,2019年Q4,2018年-2019年中国在线酒店预订季度MAU及同比（单位：万）,备注：本页数据为平台类APP，不包含酒店集团官网/APP及其他渠道,行 业 发 展,25%,2019年在线酒店预订间夜量同比增长26.7%，全年酒店间夜量规模超8亿,行 业 发 展,365,441,100,180,260,340,420,500,2017年上半年,2017年下半年,2018年上半年,2018年下半年,2019年上半年,2019年下半年,2017年-2019年中国在线酒店预订间夜量（单位：百万）,同比+26.7%,2019中国在线酒店预订用户研究分析,二、中国在线酒店预订用户年轻化趋势愈加明显，00后用户占比已达一成,三、在线酒店预订平台用户兴趣爱好略有差异，携程系用户商务特征明显,四、美团酒店用户预订高频且住宿类型更多元，携程用户平均预订单价高,一、中国三线及以下城市酒店消费需求持续增长升级，下沉市场仍有空间,三线及以下城市的在线酒店预订用户占比增至六成，同比增长达54.7%,用 户 研 究,14%,26%,60%,2019年中国在线酒店预订用户城市等级分布,一线城市,二线城市,三线及以下城市,2,0000,4,000,6,000,8,000,10,000,一线城市,二线城市,三线及以下城市,2019年中国在线酒店预订用户MAU及同比增长（分城市等级）,+54.7%,在线酒店预订用户年轻化趋势愈加明显，00后用户占比已达10% 美团酒店、飞猪更受年轻用户青睐,用 户 研 究,3.8%11.8%,34.2%,40.2%,10.0%,2019年中国在线酒店预订用户年龄分布,其他70后80后90后00后,9.3%,8.8%,37.0%,41.1%,41.0%,34.7%,35.7%,34.3%,14.6%,4.4%,10.5% 3.9%,11.2% 3.8%,11.9% 4.0%,10.2% 3.7%,携程,同程艺龙,去哪儿9.7%,飞猪,2019年主流在线酒店预订平台用户年龄分布00后90后80后70后其他-52.7%-美团10.0%42.7%33.4%-51.8%-10.1%41.7%32.3%,同程艺龙、携程用户的商务办公特征明显，飞猪用户喜用智能硬件 美团酒店用户的特征为偏好教育学习、休闲娱乐及游戏,用 户 研 究,美团,美团,美团,飞猪,700,140,210,280,350同程艺龙,420,游戏,2019年主流在线酒店预订平台TGI指数携程美团去哪儿同程艺龙飞猪,商务办公智能硬件教育学习休闲娱乐TGI指数-用户指标/目标群体用户相同指标，反映目标群体在特定研究范围的强弱程度，大于100即为特性突出,100,在线酒店预订高频及住宿类型多元用户偏好使用美团酒店 中年商务人士多使用携程及同程艺龙，消费单价较高,用 户 研 究,身份特征/预订场景,消费频次/金额,APP使用偏好,日均住宿消费 500元,年均预订4次,日均住宿消费300-500元,年均预订6次,年均预订6次日均住宿消费 300元,年轻白领/小镇青年自驾游/周边游/出差,学生主题游/周边游/跨境游,中年商务人士出差/自驾游/跨境游,预订偏好,经济型为主,类型多元,中高端为主,备注：本页用户特征及行为数据，以2019年定向人群订单数据为基础，以众数方法计，以上用户行为特征代表大多数但不排除群体里个性化的存在,中国在线酒店预订行业竞争格局,一、2019年美团酒店保持高速增长，订单及间夜量持续领跑在线酒店预订行业,二、在线酒店预订平台两强格局，美团酒店逐渐拉大与携程系酒店间夜量差距,三、携程、同程艺龙用户粘性相对较高，去哪儿用户日均启动次数排名较靠前,51.7%,25.5%,9.5%,4.8%6.1%,2.4%,2019年下半年中国在线酒店预订行业订单占比,美团携程同程艺龙,去哪儿飞猪其他,2019年下半年，在线酒店预订行业保持“手机订酒店，5成上美团App”格局,行 业 格 局,60,120,180,240,0美团携程同程艺龙去哪儿备注：本页为中国大陆用户在境内酒店的预订统计，不包含港澳台及海外。,飞猪,2019年下半年中国在线酒店预订平台累计订单量（单位：百万）,5.0%2.4%6.1%9.6%49.8%27.1%,2019年下半年中国在线酒店预订行业间夜量占比,美团携程同程艺龙,去哪儿飞猪其他,2019年下半年，美团酒店间夜量占比继续扩大，占比已近五成,行 业 格 局,60,120,180,240,0美团携程同程艺龙备注：本页为中国境内酒店的预订统计，不包含港澳台及海外。,去哪儿,飞猪,2019年下半年中国在线酒店预订平台累计间夜量（单位：百万）,48.7%,26.9%,9.3%,7.4%,5.1%2.6%,2019年全年中国在线酒店预订行业间夜量占比,2019年全年美团酒店订单占比过半，累计间夜量近4亿,行 业 格 局,美团携程同程艺龙去哪儿飞猪其他备注：美团财报最新数据显示，2019年美团国内酒店间夜量为3.92亿。,50.9%,25.2%,9.1%,7.3%,5.0%2.5%,2019年全年中国在线酒店预订行业订单占比,美团携程同程艺龙去哪儿备注：本页为中国境内酒店的预订统计，不包含港澳台及海外。,飞猪其他,1.02,1.12,1.10,1.22,0.8,1.2,1.6,0,30,60,90,120,2019年Q2,2019年Q3,2019年Q4,2019年各季度美团与携程系酒店间夜量对比美团间夜量（百万）携程系酒店间夜量（百万）美团间夜量/携程系酒店间夜量,2019年美团酒店间夜量首次全年持续超过携程系总和，Q4已拉大差距至1.22倍,行 业 格 局,2019年Q1备注：携程系指携程、去哪儿及同程艺龙等OTA平台,主流在线酒店预订用户粘性较为接近，携程、同程艺龙及美团酒店排名TOP3,24.3%,23.8%,22.2%,21.9%,16.7%,携程,同程艺龙,美团,飞猪,去哪儿,2019年主流在线酒店预订用户粘性（用户粘性=月均DAU/MAU）,行 业 格 局,去哪儿、同程艺龙及美团酒店用户日均启动次数排名前三,3.6,3.1,3.0,2.7,2.5,去哪儿,同程艺龙,美团,携程,飞猪,2019年在线酒店预订用户日均启动次数（次）,行 业 格 局,2020年疫情对在线酒店预订行业影响及发展趋势预测,一、受新冠疫情影响，中国旅游及酒店行业供需两端遭遇较大冲击，酒旅产业链多要素 面临考验二、面对疫情对酒旅行业的重大打击，政府部门提供政策保障，平台积极应对，行业复苏 指日可待三、用户休闲旅游需求强烈，预计疫情后本地及周边游率先恢复，依赖商旅、跟团、会议 等酒店恢复较慢，4月行业有望逐步恢复四、新冠疫情之下，安全、防疫成为用户底层需求，倒逼平台及酒店行业升级改变,2020年初疫情突袭，酒旅用户出游及商旅计划受较大影响,疫情期间，近八成用户线上操作以退改签为主,61.2%,73.4%,82.7%,69.3%,团队游,其他,2020年1月-2月在线旅行计划影响占比-按出游类型,75.2%,10.7%14.1%,2020年1月-2月用户酒旅平台线上行为占比分布,退改签预订其他服务,据Trustdata数据统计显示，2020年1月新冠疫情爆发后，酒旅用户出游受到较大影响，包括原有计划取消，已出行用户行程缩减等。其中团队旅游及自助出游受影响最大，被影响用户超七成，有六成商务出行用户计划调整。2019年1-2月用户线上操作以退改签为主。,趋 势 预 测,商务出行自助游备注：数据周期为2020年1月-2月,疫情对中国旅游及酒店行业造成较大冲击 酒旅产业链多要素面临考验,趋 势 预 测,备注：本页数据根据交通运输部（2020年1月24-30日数据）、中国饭店协会等公开资料整理,-64.1%,-76.7%,-67.8%,全国累计发送旅客人次,全国酒店入住率,全国酒店营业收入,2019年与2020年春节黄金周酒旅行业核心指标对比（单位：%）,酒店、民宿经营者困难重重，成本不降，收入骤减， 为求生存，寻找资金支持迫在眉睫。,疫情冲击，酒旅产业链多要素受严重影响疫情影响，旅游行业按下暂停键，全国多家景区关闭，用户酒旅需求受抑，旅游出行计划取消；在线酒旅预订平台受到较大冲击，百程旅游网宣布 破产，携程高管降薪自救；,面对疫情对酒旅行业的重大打击,政府部门提供政策保障，平台积极应对，行业复苏指日可待,趋 势 预 测,美团启动“春风行动”推出安心餐厅、安心住酒店、 安心玩景区等服务，十亿补贴助力酒店旅游业复工复 产、增收提效；,财政部、税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎 疫情防控有关税收政策的公告延长旅游、住宿等困难 行业结转年限；,中国人民银行、财政部等五部委发布的关于进一步强化 金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知明确要 求对住宿餐饮等困难行业不得盲目抽贷、断贷、压贷。,文化和旅游部发布关于暂退部分旅游服务质量保证 金支持旅行社应对经营困难的通知向旅行社暂退部 分旅游服务质量保证金；,同程艺龙 “方舟联盟”、利用VR技术开启“云旅行” 向所有加入“方舟联盟”的旅游目的地免费提供旅游 推广服务。,携程启动“旅游复兴V计划”，联合百余目的地、万家 品牌共同投入10亿元复苏基金，促进旅游消费，振兴 疫后旅游经济；,政府,OTA,3月中旬以后旅游及票务关注热度略有回暖，4月行业有望逐步恢复,800,2,4001,600,3,200,4,000,02019年11月2019年12月2020年1月2020年2月,2020年3月,2020年4月,2020年5月,2020年6月,2019年11月-2020年6月中国泛酒旅行业日活跃用户走势（单位：万）,2020年春节休假准备 春节假期返程,疫情爆发假期调整 需求受抑,疫情中后期 旅游市场恢复期,疫情结束期 旅游市场回暖期,票务/酒店预订,改签退票 酒店取消,日活用户恢复至1700万均线,困在家中，想去走走：目的地视,频观看；攻略/特价酒旅票务查看,活跃用户峰值重回2500万,线上门票、 酒店预订或 优先恢复,线上酒旅预订 快速增长,备注：本页数据3月-6月数据为模型预测数据，仅供趋势参考,趋 势 预 测,本地及周边游将成为重要市场来源，加强本地客源业务拓新成为酒店当务之急,趋 势 预 测,人数规模,个人及家庭（1-5人）,规模群体（1000人以上）团体（10-50人）,交通开放,本地及周边,国内,新冠疫情影响下中国酒店旅游业恢复顺序,恢复顺序,出境,本地及周边游,参加中饭协等发起的防疫自 律公约，确保卫生安全,及时满足复工、隔离人群的住宿需求，维系生意,挖掘本地客源，如周末郊区游等机会,为暑期、十一的长线出游积 蓄能量,接入外卖平台，维系现金流,餐饮板块接入互联网平台，推出团购套餐吸引散客客源,餐饮+住宿联动，抓住周末游、郊区游、亲子游机会,积累网络口碑，迎接婚宴、 会议等下半年需求复苏,【住宿板块】,【餐饮、婚宴等非住宿板块】,新冠疫情影响下中国酒店业复苏建议,冰封期,解冻期,回暖期,重归 增长期,2020年1月-3月中国在线旅游用户城市关注热度指数-TOP10,本地搜索行为突出，居民旅游意愿关注热度指数杭州排名第一,江浙沪经济圈或率先恢复,趋 势 预 测,趋 势 预 测,典型案例美团酒店联合中国饭店协会、全国绿色饭店工作委员会推出中国酒店客房防疫自律公约，通过美酒学院 线上培训督促商家掌握防疫能力，定期上传防疫照片，美团平台添加“安心住”“净安心房”等标识，用户 能够在线上查看各酒店防疫细节。根据美团数据显示，93%用户认为“安心住”防疫图片对他们预订决策起 到作用，上传防疫照片的酒店相比其他酒店疫情期间间夜量增长99%。,平台携手酒店升级应对受疫情影响，用户健康防护意识增强，更愿预订安全放心的酒店，酒店的防疫服务对预订下单起到重要影响。 美团、锦江、华住等平台或酒店集团纷纷上线“安心”系列措施，加速开展防疫服务，及时更新酒店每日消 毒、清洁及测温等防疫工作，以应对疫情影响下用户入住酒店的防疫安全问题。,新冠疫情之下，安全、防疫成为用户底层需求，倒逼平台及酒店升级改变,THANK YOU,