中美云办公发展及代表性企业对比.pdf

0 中美云办公发展及典型企业对比 研究机构 报告编审 柏亮、于百程 报告主笔 李昕 中美云办公发展及 代表性 企业对比： 发力科技、医疗，前期免费获客后期逐步盈利 2020 0 中美云办公发展及典型企业对比 不 1 中美云办公发展及典型企业对比 受全球疫情的影响， 医疗类和科技类等公司广泛运用远程会议、协同合作和办公软件等，云办公需求激增。在欧美，云办公发展较成熟，公司专门招聘远程办公的人才。而云办公在中国发展时间较短，但发展较快。随着应用场景加速普及，远程办公、在线教育、即时配送等大大缓解了疫情造成的影响。 目前 ，纵观各大免费软件排行榜中，云办公类占据榜单前列，其中钉钉和 ZOOM Cloud Meeting 已分别多次登顶榜首。 另外，办公类软件下载量较为稳定，教育类软件下载量显周期性变化，其中周一和周日呈现低谷。 零壹智库通过对中美 24 个 APP 语言种类的统计后得出，美国 云办公软件的语言种类较多 ， 最高达 69 种（ Google Classroom），中国为 7 种 (钉钉 )。 在云办公三大板块中， 视频会议 类 门槛较低，相关产品较多 ； 协同办公 类 专业性 较强，公司通过转化免费用户盈利；办公软件类行业格局稳定，中短期的订阅服务产生的收益快速增长，收入占比进一步扩大。 摘要 bstract 2 中美云办公发展及典型企业对比 一、云办公在科技类和医疗类行业需求较大 . 3 （一）从招聘网站信息看云办公的应用领域： 2019 年，云办公在科技类和医疗健康类企业需求较大 . 3 （二）中国春节数据显示：云办公在医疗、电商、线上教育等行业需求大增 . 4 二、云办公软件使用情况如何？ . 5 （一）疫情期间，钉钉、 ZOOM CLOUD MEETING 分别为中美免费下载量最多的 APP . 5 （二）美国云办公软件提供语言种类较多 . 7 三、六家中美代表性云办公企业经营状况对比 . 8 （一）视频会议：腾讯会议日活超 1000 万， ZOOM扭亏为盈 . 9 （二）协同办公：前期通过免费服务获客，后期收入来源付费订阅 . 10 （三）办公软件：营收和净利连续增长，用户付费意愿较强 . 11 四、结论 . 13 目录 ontents 3 中美云办公发展及典型企业对比 2020 年，新冠疫情在全球肆虐，全球确诊人数已于 4 月 2 日突破百万。一些国家和地区采取限制居民外出、关闭公共场所等措施进行疫情防控。原有的线下政治经济模式被打破，如 3 月 26 日、 31 日， G20 领导人、财长和央行行长峰会通过首次通过视频方式举行； 4 月 1 日，俄罗斯总统普京表示开始远程办公。 目前，政企尤其是医疗类和科技类等公司广泛运用远程会议、协同合作和办公软件等，云办公需求激增。在欧美，云办公发展较成熟，如美国立法保护异地办公劳动者的劳动权益，公司专门招聘远程办公的人才。美国云办公软件除了服务拉美国家，还提供多语 言版本开拓全球市场。而云办公在中国发展时间较短，但发展较快。随着应用场景加速普及，远程办公、在线教育、即时配送等大大缓解了疫情造成的影响。值得一提的是，国内云办公软件纷纷推出国际版本，但根据苹果 APP 提供语言种类统计，服务商主要面向中国用户，其余为拉美、日本及东南亚等国的用户。 为了进一步了解中美两国云办公发展情况，我们选择两国企业进行对比分析。，本文将围绕“哪些企业需要云办公服务？ 云办公软件使用情况如何？ 云办公公司情况如何？”三个问题展开讨论。 一、云办公在科技类和医疗类行业需求较大 云办公模式起源于美 国上世纪 70 年代石油危机时期，高昂的出行成本使得一些企业尝试让员工不必在办公室工作。随后，这种不受地域限制的弹性办公方式在美国、欧洲等一些国家普及。在一般情况下，考虑到员工效率、忠诚度等问题，云办公作为福利发放。根据前瞻产业研究院的数据显示，截至 2017 年，全世界已有 24%的公司尤其是科技公司采用云办公方式；到 2020 年，大约 50%的科技公司将会有 29%的员工实现云办公。 （一） 从招聘网站信息看云办公的应用领域： 2019 年，云办公在科技类和医疗健康类企业需求较大 云办公兴于硅谷， Google、 IBM、 Facebook 等多家科技巨头是较为早期的一批使用者。 2007 年， IBM 公布旗下 40 万员工中已有四成在家办公。云办公在美国发展成熟，且逐步成为一些应聘者的入职需求。根据美国招聘网站 Flexjobs 于 2020 年 1 月 20 日公布的云办公 top100 榜单（ 2020 年），在对超过 54000 家公司职位信息经过统计分析后，澳大利亚数据公司 Appen、美国翻译服务提供商 Lionbridge、中国在线英语教育公司 VIPKID 位列榜单前三 位。在对这一百家分类后（见图 1），我们发现科技类 27家、医疗健康类 19 家、零售及快消类 12 家、培训类 11 家、金融类 9 家、旅游与酒店4 中美云办公发展及典型企业对比 类 5 家、其他 17 家。数据显示， IT 和医疗行业提供较多的云办公的机会。这些公司提供的岗位分为兼职和全职，包含高级管理人员、领域专家及销售等。 图 1：美国招聘网站 Flexjobs 云办公 2020 年 top100 公司行业分布（不完全统计） 资料来源： Flexjobs ，零壹智库 （二 ） 中国春节数据显示：云办公在医疗、电商、线上教育等行业需求大增 与美国相比，中国云办公起步较晚，渗透率较低。根据前瞻产业研究院数据，2018 年中国远程办公人数不到 500 万人。大量国内企业依赖传统的现场办公方式，然而，春节前后爆发的疫情打破以往的模式，造成工业生产、旅游、娱乐、餐饮等为行业受到了明显的冲击；但反观另一些行业，如医疗科技、电商、线上教育等需求量大增。 在医疗方面（见表 1），互联网医院为实体医院及病人搭建桥梁，提供在线问诊、预约挂号等服务。健康码为复工返岗人员的出行、身体状况进行区域内管理。 在远程 办公方面，各大远程协作及视频会议公司在疫情期间推出免费服务，使得APP 下载量大增，厂商多次扩容，如阿里钉钉、腾讯会议均扩充 10 万台服务器，金山文档远程会议服务器扩容 3 倍。 在电商方面，生鲜即时配送订单量大增，春节期间，多个平台一度出现秒杀售罄27%19%12%11%9%5%17%科技类 医疗健康类 零售及快消类 教育培训类金融类 旅游与酒店 其他5 中美云办公发展及典型企业对比 的情况。 在教育方面，教育部统筹推行网络云课堂，多家在线教育平台推出远程直播、免费课程等服务。 表 1：云办公涉及领域及战略布局（截至 2020 年 3 月 15 日） 相关领域 战略布局 医疗科技 截至 3 月 15 日，阿里健康医疗健康平台提供 3000 多家医院在线挂号， 1000 多位医生在线咨询；微医互联网总医院共有近 5 万名医生在线，提供约 162 万例咨询。 远程办公 阿里钉钉、腾讯会议、企业微信等 APP 下载量激增，厂商多次扩容。截至 3 月 15 日，钉钉和腾讯会议均扩充服务器 10 万台，金山文档远程会议服务器扩容 3 倍。 电商（即时配送） 根据微信官方和京东到家数据， 2020 年春节期间，微信小程序生鲜果蔬业态交易笔数同比增长 149%；京东到家销售额同比增长 470%。 在线教育 学而思、新东方在线、 VIPKID 多家在线教育平台推出免费课程。 3 月，钉钉、云班课、爱课程等多家中国平台获得联合国教科文组织远程学习软件应用推荐。 资料来源 ： 公开信息 ， 零壹智库 中美云 办公集中运用于 IT、医疗、教育、电商等相关行业，前者作为新兴市场，目前较多以提供视频直播服务获客；而后者提供协同办公、企业流程管理等多元化服务。随着国内“新基建”提速， IT 设施逐步完善，云办公将迎来更好的机遇 。 二、 云办公软件使用情况如何？ 疫情期间，云办公服务商提供限时免费的软件，纵观各大免费软件排行榜中，云办公类占据榜单前列，其中钉钉和 ZOOM Cloud Meeting 已分别多次登顶榜首。下文我们将选取下载量和用户体验作为影响付费客户转化率的正相关因素进行分析。 （一） 疫情期间，钉钉、 ZOOM Cloud Meeting 分别为中美免费下载量最多的 APP 随着疫情在全球蔓延，中国、韩国、日本、美国、意大利、法国等国家要求居民减少外出、居家隔离，部分学习、工作从线下转为线上，自此，线上学习、办公软件下载量激增。 6 中美云办公发展及典型企业对比 图 2：近 3 个月，中国云办公软件下载排名情况 资料来源：七麦数据，零壹智库 注 ： 1、该数据为 2020 年 1 月 31 日至 3 月 21 日 iPhone 免费应用在中国地区的下载排名情况； 2、数据截选排名前 20，其余暂不统计。 以中国和美国为例，根据七麦数据 iPhone 免费应用下载量排名情况显示，在中国，自 1 月 31 日至 3 月 21 日，云办公软件长期位列排行榜前列（见图 2），钉钉保持第一位长达 42 天，腾讯会议紧随其后，企业微信基本处于前十（注：周末排名较差）；在美国，自 3 月 12 日至 4 月 11 日， ZOOM Cloud Meetings(下文简称“ ZOOM” )已连续 26 天位于榜首（见图 3）， Google Classroom 和 Hangouts meet by google(下文简称“ Hangouts” )下载量显周期性变化，其中，每周周二至周五保持前十，周日下载量较差，周一 下载量最差。因为企业微信、 Google Classroom、 Hangouts 下载量出现低谷，我们推测三者的新增用户大多是工作周期比较规律的 C 端用户如学生，而钉钉、腾讯会议和 ZOOM 长期保持靠前稳定的排位，其新增用户大多为长时间保持工作待命的 B 端用户。 120510152001/31 02/05 02/10 02/15 02/20 02/25 03/01 03/06 03/11 03/16 03/21钉钉 腾讯会议 企业微信7 中美云办公发展及典型企业对比 图 3：近一个月，美国云办公软件下载排名情况 资料来源：七麦数据，零壹智库 注： 1、该数据为 2020 年 3 月 12 日至 4 月 11 日 iPhone 免费应用在美国地区的下载排名情况； 2、 数据截选排名前 20，其余暂不统计。 云办公软件下载量跟有关部分采取居家措施的时间有 关。由于在 1 月底中国采取关闭学校和延迟企业复工的措施，所以下载的高峰始于 1 月 31 日左右，而美国采取措施稍晚，下载高峰约始于 3 月 12 日。 云办公服务商通过提供免费的产品培养客户使用习惯，最终将其转化成付费产品。钉钉、腾讯会议和 ZOOM 在下载量上具备优势，且新增 B 端用户较多，因此，付费客户数量增加的可能性较大。 （ 二 ） 美国云办公软件提供语言种类较多 随着使用者的大众化、低龄化，云办公用户从跨国公司的职员扩大至当地机构、在校师生等，用户可能仅掌握母语，所以开发者提供更多的语言选项用以优化用户体验。服务商提供多语言选项，原因有三： 1、为了快速进入国际市场， 2、为了匹配海外用户的使用习惯、偏好， 3、为了方便差异化定价。零壹智库通过对中美 24 个 APP语言种类（见图 4）的统计后得出，除 SLACK（无中文）、石墨文档（无英文）、万事ONES（无英文），其余软件皆有中文和英文；另外，美国云办公软件的语言种类较多最高达 69 种（ Google Classroom），中国为 7 种 (钉钉 )。中国云办公软件主要服务国内客户，所以语言选项较为单一，如简体中文、英文、繁体中文中 2 至 3 种，除去上述 3种语言，仅有钉钉（日文、印度尼西亚文、泰文、越南文）、全时云会议（日文）、飞3 2 1 4505101520ZOOM Cloud Meetings Google ClassroomHangouts meet by Google8 中美云办公发展及典型企业对比 书（日文）还有别的选项。基于欧美、日本、东南亚合资和外资企业较多，国内服务商注重这些地区的市场开发。美国服务商服务范围较广，遍布欧美、俄罗斯、中日韩等地。 图 4：云会议 APP 语言种类数量不完全统计 资料来源： App store，零壹智库 注：统计时间截至 3 月 21 日 除了提供多项语言选择，云办公软件陆续发布国际版。 服务商将服务器部署在海外，数据保管更加安全 ,便于通过当地应用商城的审核。例如， 3 月，腾讯会议上线国际版 Voov Meeting； 4 月，钉钉上线海外版 Dingtalk Lite。另外，钉钉、企业微信、飞书、印象笔记的国际版本分别为 DingTalk、 WeChat Work、 Lark、 Evernote 等；ZOOM 登陆途径有国际版和国内版两种，通过 APP 选择直接登陆或者登陆到代理商。 三 、 六家 中美 代表性 云办公企业经营 状况 对比 云办公围绕企业和其员工提供全链条服务，现有大部分云办公产品及服务来自大公司内部办公系统商业化使用。我们划分为视频会议、协同办公以及办公软件等三大业务板块。视频会议门槛较低，相关产品较多，提供服务的公司众多，比如 Zoom Video Communications(下文简称： Zoom)、思科、腾讯、华为等，主要产品分别为ZOOM、 Webex、腾讯会议、 Welink； 协同办公类有阿里巴巴的钉钉、 Slack 等；办公软件类有金山办公的 WPS、微软公司的 WPS 等。以下分析根据挑选的 6 家公司得出结论，并不体现整体行业情况 。