2020年中国网络音频行业研究报告.pdf

中国网络音频行业研究报告2020年22020.5 iResearch Inc. iresearch摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。发展趋势：未来，音频平台将进一步稳固内容优势，加强平台内容的精细化运营模式，拓展多维度内容分发渠道。通过对内容监管层面上的不断改进有效推动市场环境日渐优化，行业深入规范化发展。此外 ,5G及 IoT物联网不断发展，使得不同设备之间的协同作用和联动效应得到提升，全面拓展和丰富音频内容搭载场景。发展概览： 2019年，中国网络音频行业市场规模为 175.8亿元，同比增长 55.1%。精品内容涌现，用户付费意愿提升。音频互动模式多样，拓展多元收入。此外，全场景生态的深化发展更是为整个网络音频行业带来更多想象空间，将推动网络音频行业市场规模进一步增长。行业生态：版权方、主播、公会及平台有效建构网络音频平台内容生态，通过版权的积累、主播的培育养成及平台的持续发力不断丰富音频内容。而硬件生态则是由传统的移动收听设备和不断发展的场景化收听设备构成，硬件与平台的结合能够让音频内容的场景化播放实现零障碍。商业模式：网络音频行业的商业模式主要由用户付费、用户打赏、广告营销及硬件销售为主。用户付费依托内容类型多元化和优质化得到深入发展，用户打赏依托音频直播模式成为平台主要收入来源，而广告营销凭借音频媒介的独特性开创多种营销模式，为平台持续带来相关营销收入。SMS3网络音频行业概况 1网络音频商业模式分析 2网络音频生态分析 3网络音频企业案例 4网络音频行业发展趋势 542020.5 iResearch Inc. iresearch概念定义：网络音频通过网络传播和收听的所有音频媒介内容广义的网络音频：通过网络传播和收听的所有音频媒介内容。狭义的网络音频：由于完整的数字音乐专辑或音乐流媒体服务涉及到唱片公司复杂的版权交易，且数字音乐已经形成较为独立的产业体系，因此数字音乐不归为狭义的网络音频。目前国内网络音频主要包括音频节目（播客）、有声书（广播剧）、音频直播以及网络电台等实现形式。本报告的研究范畴是狭义的网络音频。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。网络音频主要类别介绍音频节目有声书（广播剧）音频直播网络电台围绕某一主题或话题，由单集音频文件构成的实时更新的音频节目。用户在订阅一档音频节目后能够自动接收或下载该节目新近发布的音频文件。一种个人或多人依据文稿，并借着不同的声音素材所制作的音频作品。一种个人或多人依据文稿，并借着不同的声音素材所制作的音频作品。通过网络流媒体技术，实现实时音频内容播放的形式。其组织形式既可以是传统的调频广播电台，也可以是在线音频内容聚合而成的实时播放列表52020.5 iResearch Inc. iresearch概念定义：网络音频平台激烈的市场竞争促进了音频平台的市场定位分化网络音频平台：主要提供网络音频内容及相关服务的平台。得到、有书共读等单一知识付费类平台主要依托音频媒介提供知识付费综合服务，音频仅是内容的承载者和表现形式之一，为与知识付费行业相区隔，故不在本报告定义的网络音频平台的范畴中。由于音频内容和形式的多种多样，在经过多年的发展后，音频平台及服务在激烈的市场竞争中需要明确自己的市场定位和发展方向，由此促进了音频平台由同质化向分化发展。目前，可以依据提供的音频内容和业务发展方向，将国内的音频平台分为两种主要类型。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。提供包括音频播客节目、付费内容、音频直播、网络电台、有声书等全类型音频内容或服务的综合性音频平台，具备大而全的特征综合性音频平台提供网络文学、出版电子书、漫画、有声书在内多种形式数字阅读内容的综合类阅读平台，其中有声书是重要的业务构成综合类阅读平台2020年中国网络音频内容平台的主要类型分布62020.5 iResearch Inc iresearch小爱同学网络音频产业图谱有声书版权网络文学出版书调频广播内容授权内容分发用户个人 UGC主播专业音频生产机构PGC音频节目团队/声优工作室音频直播公会音频内容生产内容整合内容播放音频内容平台综合类阅读平台综合性音频平台声音技术语音识别 /声纹技术研发语音交互系统研发音频收听硬件智能手机智能音箱智能家居汽车应用适配开放接口提供系统 /底层技术支持注释：受篇幅限制，并未将产业链各环节中的所有企业全部展现，此处仅作示例。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。提供内容生产工具72020.5 iResearch Inc iresearch平台企业类型来源：艾瑞整理互联网公开资料，统计时间截止到 2020年 5月。2020年中国网络音频平台提供的音频内容或服务分布类型平台 APP 播客（ RSS音频节目）付费音频节目网络电台音频直播有声书综合性音频平台喜马拉雅荔枝蜻蜓 FM 酷我畅听企鹅 FM 懒人听书猫耳 FM 综合类阅读平台QQ阅读掌阅咪咕阅读 82020.5 iResearch Inc. iresearch行业融资概况荔枝成功上市，音频行业迈入上市前资本集中操作2018-2020年中国主要网络音频平台融资概况音频平台最近一次融资时间最近一次融资金额融资轮次估值蜻蜓 FM 2020.3 亿元及以上战略投资 60亿元荔枝 2020.1 4510万美元 IPO上市 5.2亿美元懒人听书 2019.8 1亿元 D轮 20亿元喜马拉雅 2018.8 4.6亿美元 E轮 34亿美元经过多年的发展，网络音频行业已经打造出属于自身较为成熟和稳定的商业模式，在核心业务不断稳固深化发展的同时也在积极拓展其他多元化的业务模式，不断提升行业价值。这也受到资本市场的关注，从而使得各大音频平台有更加坚实的资金支持来发展自身业务。 2020年 1月，荔枝正式登陆纳斯达克股票交易所市，成为了中国网络音频市场中第一家上市的公司。随着音频业务的深入发展，目前整个网络音频行业也迈入上市前资本集中操作。注释：包含网络音频服务的其他数字音乐平台、综合阅读平台等不在统计范围之内。来源： IT桔子。92020.5 iResearch Inc. iresearch行业市场规模行业深入发展，市场规模为 175.8亿元2019年，中国网络音频行业市场规模为 175.8亿元，同比增长 55.1%。随着音频业务的不断发展，越来越多的头部节目和精品内容被打造出来，并且内容的种类也愈加丰富，推动用户付费收入大幅增长。此外，音频内容的呈现模式和互动方式也愈发多样，音频直播模式的优化发展更是将用户打赏这一商业模式与音频行业更好地结合起来，并为之持续赋能。全场景生态的深化发展更是为整个网络音频行业带来更多想象空间，将推动网络音频行业市场规模进一步增长。注释：聚焦于音频业务市场，覆盖虚拟礼物及服务、网络广告、内容订阅等核心商业模式，统计范围包括但不限于在线音频、视频直播、在线音乐等平台的音频相关业务收入。来源：综合互联网公开信息、行业专家访谈及企业财报，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。12.0 22.8 56.1 113.3 175.8 272.4 398.9 543.1 58.0% 89.6% 145.6% 102.2% 55.1% 54.9% 46.4% 36.1%-2000.0%-1500.0%-1000.0%-500.0%0.0%2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e2015-2022年中国网络音频行业市场规模网络音频行业市场规模（亿元）同比增长率（ %）102020.5 iResearch Inc. iresearch行业用户规模多元内容分发渠道，不断拓展音频用户覆盖面网络音频独特媒介属性能够解放用户使用场景，吸引用户来通过收听音频的方式满足自身内容及娱乐需求。此外，音频业务能够与其他众多场景生态打通，共同为用户提供音频类服务。目前各大音频平台不断拓展内容分发渠道，与手机厂商、超级 APP、智能音箱、互联网电视及 OTT、智能家居及可穿戴设备等物联网、车联网厂商的主流品牌达成生态合作，通过提供精品内容以及精细化的联合运营服务不断扩大音频用户覆盖面。在这样的背景下，中国网络音频用户规模迎来了新一轮的增长， 2019年中国网络音频用户规模达 4.9亿，从而为行业的发展注入了源源不断的活力。来源：综合互联网公开信息及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。0.7 1.0 2.3 3.8 4.9 44.0% 45.3%122.4%62.2% 30.4%2015 2016 2017 2018 20192015-2019年中国网络音频行业用户规模网络音频用户规模（亿人）增长率（ %）