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Huawei OptiX Lab 极致体验在线教育调研洞察报告文档版本 01 作者徐玲玲、徐牧发布日期 2020-04-28 华为技术有限公司关键发现 1、在线教育成为常态化应用，随着用户对在线教育认知提升，在线教育市场迎来规模增长的大好机遇，也对在线教育平台与网络的服务能力带来挑战。 2、教育信息化 2.0 计划的实施让在线教育已进入智能化教育时代，互动直播教学是目前以及将来主流的在线教育授课形式。随着科技发展和用户体验升级，将催生更加多元化的直播内容出现和技术升级。 3、在线教育平台多头发展但优质内容缺乏，教学内容存在质量参差不齐的问题，疫情促使在线教育龙头企业持续受益，加速行业的整合。 4、目前各大在线教育平台提供的直播清晰度以 720P 分辨率画质为主流，并采取了网络自适应的方案，当在线课堂过程中发起多路视频时，会自动降低分辨率，以减少带宽消耗。 5、通过对主流教育平台的直播课堂毫秒级流量模型分析， 720P画质的网课需要至少 20Mbps稳定上行带宽， 1080P 画质则需要满足 30Mbps。下行带宽阈值 80Mbps，可满足大部分网课直播业务。 720P 画质 (秒级 ) 1080P 画质 (秒级 ) 720P 画质 (毫秒级 ) 1080P 画质 (毫秒级 ) 上行 1Mbps 1.5Mbps 20Mbps 30Mbps 下行 2Mbps 4Mbps 60Mbps 80Mbps 6、极致体验要求平均时延小于 500ms，丢包率小于 5%。达标体验时延要求小于 1s，丢包率小于 15%。 7、基础教育在线网课卡顿、图像不清问题十分突出，占总吐槽用户数的 49%。家庭网络复杂环境成为影响在线教育体验的主因。 8、 Wi-Fi 覆盖、干扰问题十分普遍，当部署多个 Wi-Fi 热点时，需要合理规划才能发挥多热点的能力。 9、引入 FTTR 方案以统一的组网规则更好地解决 Wi-Fi 覆盖和干扰问题。在线教育调研洞察报告文档版本 (2020/4/28) 版权所有华为技术有限公司 3 前言在线教育（英文： Online Learning）即通过信息技术及互联网进行内容传播和学习的方法。与传统教育相比，在线教育有着无可比拟的优势：突破时空限制，提升学习效率；便于优质学习资源快速共享，避免教育资源分配不均。近年来，在市场、技术、政策的多重推动下，在线教育产业愈发活跃，已成为教育行业用于教学的重要方式。 2020 年初，一场突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情暴发并迅速蔓延。继中国之后，多国采取了史无前例的封城和隔离措施，要求人们非必要不得外出，以阻止疫情发展。这场疫情对人们的工作与生活带来了巨大的变化：众多企业让员工采取远程办公的方式维持业务正常运转；中国教育部通知假期延长，开学延后，以在线教育的方式保证“停课不停学”，也明确要求课外培训机构停止线下教学。目前，中国国内疫情经过全国上下的努力，已得到有效控制，企业逐步复工，居民生活逐步恢复。但海外感染人数还在不断增长，多地高校及中小学全面开学日期仍未确定。据上海市新冠肺炎医疗救治专家组组长张文宏教授预测，疫情可能还会持续一到两年，可以预见，在线教育在很长一段时间内都将可能成为常态化应用。这场疫情的“寒冬”将在线教育由传统教育的辅助手段转变成了刚需。家庭用户对这次疫情中的在线教育体验真实情况如何呢？对于在线教育服务存在什么诉求呢？在线教育行业的前景会发生哪些变化呢？对于提供服务的在线教育内容平台，以及电信运营商的网络面临哪些挑战呢？为此，华为全光场景实验室开展大量用户调研和充分的实验室测试，并基于调研数据和测试分析输出该调研报告，供关心在线教育行业的相关用户参考，辅助在线教育产业发展。在线教育调研洞察报告文档版本 (2020/4/28) 版权所有华为技术有限公司 4 目录关键发现 . 2 前言 . 3 一、在线教育产业概况 . 6 1、在线教育发展历史 . 6 2、在线教育政策 . 6 3、在线教育市场规模 . 8 4、在线教育产业现状 . 9 二、在线教育数据调研 . 10 1、调研问卷问题设置 . 10 2、数据整理分析 . 12 2.1 数据总览 . 12 2.2 家庭宽带套餐对网课卡顿、清晰度的影响 . 13 2.3 Wi-Fi 热点个数对网课卡顿、清晰度的影响 . 14 三、在线教育业务体验与网络关系分析 . 15 1、在线教育组网 . 15 2、网课卡顿、清晰度体验与网络 KPI 关系 . 16 2.1 带宽 . 16 2.1 时延、丢包 . 21 在线教育调研洞察报告文档版本 (2020/4/28) 版权所有华为技术有限公司 5 3、卡顿根因分析 . 22 四、对未来在线教育的思考 . 25 1、在线教育行业有待整合，形成统一标准化要求 . 25 2、在线教育需要在课堂管理、视力保护、授课效果提升等方面加强 . 25 3、加速 FTTR 标准推进，倡导光猫出信息箱，升级千兆宽带套餐 . 26 4、运营商的机会 . 26 在线教育调研洞察报告文档版本 (2020/4/28) 版权所有华为技术有限公司 6 一、在线教育产业概况 1、在线教育发展历史在线教育发展与信息技术与网络的科技成熟度密切相关，中国在线教育从二十世纪 90 年代开始已经历了20 余年的发展，大致分为如下几个阶段。在线教育在我国发展迅速， 2019 年 10 月教育信息化和网络安全工作月报显示，全国中小学（含教学点）互联网接入率达 98.4%。在线教育已成为各学校和课外培训机构用于教育的重要辅助手段。 2、在线教育政策近年来，随着中国经济的腾飞，国民收入水平不断提升。国家统计局最新数据显示， 2019 年，居民全年人均可支配收入达到 30733 元，而 2013 年这一数据不到 20000 元，年增长率基本持续在 9%左右。随着居民收入水平的提升，人们越来越重视在文化教育领域的投资， 2019 年中国居民在文化教育娱乐的消费支出达到 2513 元，占所有消费支出的 11.7%。而随着 80 后、 90 后父母受教育程度的提高，对下一代教育意识的加强，教育越来越成为家庭支出的重要部分。据前程无忧发布的 2019 年国内家庭子女教育投入调查数据显示， 38.8%的受访家庭用于子女教育的费用占家庭年收入的 2030%。数据来源：国家统计局在线教育调研洞察报告文档版本 (2020/4/28) 版权所有华为技术有限公司 7 在线教育在我国发展 20 余年，国家为了满足教育市场日益旺盛的需求，解决教育资源分布不均的问题，出台了一系列鼓励教育信息化数据化发展的政策，教育信息化也从 1.0 时代进入教育信息化 2.0 时代。 2019 年以来，教育部更是发布了一系列政策引导在线教育规范化运营和健康发展，在线教育市场迎来良好机会。发布时间发布单位相关政策 2019 年 1 月教育部教育部关于加强网络学习空间建设与应用的指导意见 2019 年 2 月国务院中国教育现代化 2035 2019 年 2 月国务院加快推进教育现代化实施方案（ 2018 2022 年） 2019 年 3 月教育部 2019 年教育信息化和网络安全工作要点 2019 年 8 月教育部等八部门关于引导规范教育移动互联网应用有序健康发展的意见 2019 年 9 月教育部等十一部门关于促进在线教育健康发展的指导意见 2019 年 10 月教育部关于开展 2019 年度网络学习空间应用普及活动的通知 2020 年 2 月教育部、工信部关于中小学延期开学期间“停课不停学”有关工作安排的通知 2020 年出现突发公共卫生事件新冠疫情之后，教育部发布春节开学延期通知，线下培训机构的课程纷纷喊停。但学生居家期间的学习需求仍然存在，此时在线教育优势凸显。教育部发布“停课不停学”的通知，通过在线教育软件和平台保障学习进度的要求，并组织 22 个在线平台免费开放 2.4 万在线课程，供普通高等学校使用，而许多线下平台教育机构也借势纷纷转到线上，并纷纷宣布为学生提供免费在线课程。各种利好政策加上疫情的驱使，加速在线教育产业的发展。在线教育调研洞察报告文档版本 (2020/4/28) 版权所有华为技术有限公司 8 3、在线教育市场规模在政策和科技发展的双重推动下，我国在线教育用户规模逐年上升。 2020 年初受疫情影响，更多之前未触及在线教育的用户开始了第一次尝试，在线教育用户数更是陡然攀升。根据 2020 年 4 月 28 日是 CNNIC最新发布的第 45 次中国互联网络发展状况统计报告显示，截至 2020 年 3 月，我国在线教育用户规模已达 4.23 亿，相对 2019 年 6 月增加近 2 亿人，增长率达到 81.9%，多个在线教育应用日活跃用户数达到千万以上。数据来源： CNNIC 中国庞大的在线教育用户基数为在线教育带来了巨大的市场规模。网经社 2019 在线教育融资数据榜显示， 2019 年在线教育共有 148 起融资事件，融资事件同比增长 38.3%,融资总金额达 115.6 亿元人民币。艾媒网预测， 2020 年中国在线教育市场规模可达 4538 亿。而国家统计局数据显示， 2019 年各级各类学历在校人数超出 2 亿人，教育培训需求还在逐年攀升，在线教育为用户学习提供了有力的支撑，随着人们对在线教育认知的深入，这一市场规模还将继续增长。数据来源：艾媒网在线教育调研洞察报告文档版本 (2020/4/28) 版权所有华为技术有限公司 9 4、在线教育产业现状我国在线教育产业发展迅速，已形成从技术支持、内容提供、内容平台、营销推广到用户的一条完整的B2B2C 的产业链。技术支持：云计算、网络通信、工具开发等技术更新迭代加快，为在线教育平台提供了有力的技术支撑。内容提供：目前以教育培训机构和个人生产为主，但存在内容同质化问题，优质内容欠缺。教育平台：逐渐涌现出一些综合实力较强的平台，品牌效应与用户流量成正比。营销推广：线上与线下同步推广，营销渠道多样化，随着 AI 与大数据技术的发展，转向更为精准的营销。在线教育平台和内容的授课形式看，目前有以下几种： 1) 一对多直播：一位教师面向多位学生，通过共享如 PPT课件或视频 +语音的方式进行直播，具备一定互动性，且支持回看，目前是普遍应用且颇受欢迎的在线教育方式。 2) 一对一互动：相当于线下的一对一家教转成了线上，多用于对教学效果和互动效果要求较高的课程，如英语口语、乐器训练等在线课程，互动性和时效性强。 3) 直播 +面授：多为线下大班教学的一种补充方式，通过现场教学和名师远程直播结合的方式，使得名师资源可以充分共享。 4) 录播：多适用于一些具备共性和针对性的知识点学习和巩固，采用录播的方式可以方便用户随时随地学习和巩固。在线教育兼俱教育和互联网属性，近年来，在政策、技术、市场的驱动下，在线教育市场愈发活跃，刺激了在线教育企业的快速增长，各类企业密集谋求融资抢占市场，形成了激烈的竞争格局。根据在线教育行业性质，可分为三大行业子类：内容类、工具类、平台类。在线教育企业玩家众多，从 2019 年 TOP10 的在线教育独角兽企业来看，以在线英语教学和真人直播互在线教育调研洞察报告文档版本 (2020/4/28) 版权所有华为技术有限公司 10 动的玩家竞争力更强。相信随着教育信息化 2.0 时代的持续发展，将催生更加多元化的直播内容和技术升级。 2019 在线教育未来独角兽 TOP10 排名企业主要业务 1 VIPKID 专注为 5-12 岁左右的小朋友服务，通过北美小学教师资源和 1 对 1 在线视频互动平台 2 51Talk 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