2020医药健康行业薪酬趋势指南.pdf

医药健康行业趋势中智2020重点行业薪酬趋势指南最新报告发布数据趋势解读HR管理应对数据支撑企业商业智能与业务决策的趋势锐不可挡！HR工作决策基于企业最大的资源，即人力资源与人才本身的交互数据，人力资源数字化管理的发展进程同样不容小觑，中智咨询数据中心以数据为基石，凭借专业的方法论、多年的人力资本咨询服务经验和大数据库优势，致力于帮助HR部门实现数字化转型与人力资源管理智能（HRMI），尤其是在薪酬管理、人力资本效能评价、人才敬业度与组织绩效提升等方面率先实现数据支持决策。在服务布局与具体产品上，现已形成薪酬福利、人力资本效能、人才敬业度三大关联数据库，可提供企业HR实际工作所需的薪酬与福利报告、效能与人配报告、人才激励报告、薪酬体系设计工具、人力资本数字化平台等数据报告与智能分析系统，除此之外，我们还将结合行业特点与企业现状，更加针对性地为您提供涵盖薪酬诊断、岗位评估、员工敬业度评价与改进等定制化的数据解决方案。提供以薪酬福利为主线的全套人力资本数据解决方案！关于我们Copyright 2020 CIIC Management Consulting Co .,Ltd.薪酬管理薪酬调研产品城市薪酬报告标准行业薪酬报告定制行业薪酬报告岗位薪酬报告薪酬报告应用及服务薪酬报告解读岗位评估薪酬审计薪酬体系设计软件福利计划福利管理策略与趋势单项福利报告商业保险与健康工作津补贴假期与年节员工关爱与文化建设激励认可与培训差旅与派遣行业福利报告人才激励与管理打造高敬业团队中长期激励高管激励行业人才差异化激励金融高科技互联网汽车房地产制造人力资本效能数据洞察人工成本投入产出人员结构与配置人力资源运营效率分析解读行业趋势分析对比分析建议解读指导2020年中智调研产品与服务总览Copyright 2020 CIIC Management Consulting Co .,Ltd.中智薪酬医药医疗器械医药商业医疗健康服务机构（私立医院类）在线医疗Copyright 2020 CIIC Management Consulting Co .,Ltd.目录CONTENTS1.整体行业趋势分析2.行业人才流动趋势3.行业调薪趋势4.行业薪酬与人才激励医药健康行业人才趋势与关键岗位薪酬01060809中智薪酬Copyright 2020 CIIC Management Consulting Co .,Ltd. 1医药健康行业医药健康行业2019年，中国医药行业步入新的发展阶段，相继出台了有关医药产业深入变革的政策。“4+7” 带量采购、新版医保目录谈判准入以及重点监控药品目录皆正式落地。与此同时，国家发起打击欺诈骗保的“人民战争”、执业药师“挂证”行为，药企联合抵制“药师帮”，长生生物正式被深交所摘牌等。一系列的政策和事件，深入影响产业发展趋势，推动医药行业各个行业趋于专业化分工。2019年，医疗卫生总支出占GDP的占比中国是4.5%，排名145，排名第一的美国是16.2%。2019年6月，科创板宣布正式开板。科创板的设立有望引导对生物医药行业中拥有关键核心技术及稳定商业模式企业予以资金的支持，为生物医药行业提供一个很好的融资平台。科创板开板前三个月，各只股票价格皆有所上涨。医药行业巨大的发展潜力凸显。另外，春节期间，新冠状病毒肆意横行，疫情对很多行业都有较大的影响，但对医药、医疗健康行业总体利好，尤其是在线医疗领域，经过此次疫情，迎来了新的发展机遇。趋 势Copyright 2020 CIIC Management Consulting Co .,Ltd. 2中智薪酬医药2019年，实行“4+7带量采购”政策，院内药价大幅下降。并且国家医疗保障局11月28日召开新闻发布会表示，97个药品经过谈判进入医保目录，其中，8个近年来上市的国产重大创新药品在列，释放出支持药品创新的明确信号。官方保守估计，通过谈判降价和医保报销，患者个人负担水平将降至原来的20%以下，个别药品降至5%以下。意味着仿制药高毛利时代结束，部分企业及时把握住行业发展趋势，逐步把研发精力转移到创新药研发。据公开资料统计，2019年中国本土获批的创新药共有9款，其中比较有名的小分子药物是国产1类创新药本维莫德和BTK抑制剂泽布替尼。2020年，有预计显示，可能上市十款国产创新药，皆为小分子药，数据将再创新高。此外，跨国药企也正在加快将海外新药引入中国市场的速度，2020年，多款进口创新药也将有望在国内市场获批上市。2020年，带量采购继续实行，医药市场将转变成创新药和仿制药相结合。整体看来，国产创新药逐步进入收获期，创新药领域在医药板块中的权重和投资价值肯定会不断上升。2014-2018年上市公司研发费用平均值（万元）6767829510019124881654522.6%20.8%24.6%32.5%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%0200040006000800010000120001400016000180002014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年研发费用 增长率Copyright 2020 CIIC Management Consulting Co .,Ltd. 3中智薪酬医疗器械医药商业医疗改革背景下，医疗器械由于产品非标准化，国产品牌不成熟的原因，受影响程度较小，中国医疗器械行业未来十年依旧是快速发展的“黄金时期”。数据显示，2018年，我国医疗器械行业市场规模达到了5304亿元，预计2022年我国医疗器械行业市场规模将超9000亿元，行业市场前景十分广阔。近年来，随着国产技术不断更新，现代医疗器械行业发展越来越离不开多学科交叉应用，使得我国医疗器械行业也得以不断升级。虽然，我国医疗器械产业总体上仍处于中等偏下的水平，但部分高水平的器械领域已经开始或完成进口替代。而从医疗器械的出口额来看，2019年多数月份相较2018年均有所增长，国内医疗器械的使用量以及认可度都在提高。 另外，人工智能应用于医疗器械行业，为加强、加快人工智能医疗器械安全监管关键技术研究，指导企业研发注册，国家药监局将人工智能医疗器械安全有效性评价研究纳入了第一批药品监管科学研究课题之中。2019年12月，工信部表示，着力稳定制造业投资，坚持主攻智能制造，持续深化人工智能、区块链、物联网、大数据等技术创新与产业应用。高科技与医疗器械相结合，行业信息化程度大幅提升。我国医药流通企业呈现多、散、小的格局。全国性的龙头已基本形成，格局较为稳定，而区域性的龙头企业机会很大，并且具有较大的成长空间。近几年，相继出台“十三五”期间深化医药卫生体制改革规划、全国药品流通行业发展规划(2016-2020年)等政策文件，促使医药流通行业不断积极贯彻落实医改政策要求，努力探索创新发展思维。行业规模不断扩大，医药电商等新模式发展迅速，并且随着我国医药改革的深化，未来我国医药流通业将向着更加健康的方向发展。其中，两票制的大力实行，改变了医药流通环节过多，层层加价的问题，缓解了市民看病贵之痛。也促进医药流通行业的发展逐步走向规范，一部分中小型医药流通企业正在逐步被兼并收购或退出市场，整个行业面临着重新洗牌、整合的大趋势，非常利于龙头企业扩充壮大。数据显示，2018年，全国4家龙头药品批发企业市占率从2017年的37.6%提升至2018年的39.1%，药品批发企业营业收入前100家市场占有率从2017年的70.7%提升至72%。这表明整个行业的集中度正在不断提升。业内预计，医药流通行业的竞争格局在短期内预计会呈现“全国龙头+区域龙头+偏远散户”，而长期来看将会形成“全国龙头+区域龙头”的竞争格局。随着经济的发展，生活水平提高，伴随着生存环境污染问题，人们会更加注意健康问题。医疗健康已经成为趋势，必将会是一个有前途，有需求，有未来的行业。据统计，医疗消费在家庭消费的占比逐渐上升。而现阶段，私立医院已经开始跟同类的公立医院正面竞争了。截至2019年10月，医院3.4万个，其中：公立医院1.2万个，民营医院2.2万个。与2018年10月底比较，公立医院减少169个，民营医院增加1720个。2019年1-10月，医院总诊疗人次达30.9亿人次，同比提高5.6%，其中：公立医院26.2亿人次，同比提高5.0%；民营医院4.7亿人次，同比提高9.0%。Copyright 2020 CIIC Management Consulting Co .,Ltd. 4中智薪酬医疗健康服务机构（私立医院类）医疗改革背景下，医疗器械由于产品非标准化，国产品牌不成熟的原因，受影响程度较小，中国医疗器械行业未来十年依旧是快速发展的“黄金时期”。数据显示，2018年，我国医疗器械行业市场规模达到了5304亿元，预计2022年我国医疗器械行业市场规模将超9000亿元，行业市场前景十分广阔。近年来，随着国产技术不断更新，现代医疗器械行业发展越来越离不开多学科交叉应用，使得我国医疗器械行业也得以不断升级。虽然，我国医疗器械产业总体上仍处于中等偏下的水平，但部分高水平的器械领域已经开始或完成进口替代。而从医疗器械的出口额来看，2019年多数月份相较2018年均有所增长，国内医疗器械的使用量以及认可度都在提高。 另外，人工智能应用于医疗器械行业，为加强、加快人工智能医疗器械安全监管关键技术研究，指导企业研发注册，国家药监局将人工智能医疗器械安全有效性评价研究纳入了第一批药品监管科学研究课题之中。2019年12月，工信部表示，着力稳定制造业投资，坚持主攻智能制造，持续深化人工智能、区块链、物联网、大数据等技术创新与产业应用。高科技与医疗器械相结合，行业信息化程度大幅提升。我国医药流通企业呈现多、散、小的格局。全国性的龙头已基本形成，格局较为稳定，而区域性的龙头企业机会很大，并且具有较大的成长空间。近几年，相继出台“十三五”期间深化医药卫生体制改革规划、全国药品流通行业发展规划(2016-2020年)等政策文件，促使医药流通行业不断积极贯彻落实医改政策要求，努力探索创新发展思维。行业规模不断扩大，医药电商等新模式发展迅速，并且随着我国医药改革的深化，未来我国医药流通业将向着更加健康的方向发展。其中，两票制的大力实行，改变了医药流通环节过多，层层加价的问题，缓解了市民看病贵之痛。也促进医药流通行业的发展逐步走向规范，一部分中小型医药流通企业正在逐步被兼并收购或退出市场，整个行业面临着重新洗牌、整合的大趋势，非常利于龙头企业扩充壮大。数据显示，2018年，全国4家龙头药品批发企业市占率从2017年的37.6%提升至2018年的39.1%，药品批发企业营业收入前100家市场占有率从2017年的70.7%提升至72%。这表明整个行业的集中度正在不断提升。业内预计，医药流通行业的竞争格局在短期内预计会呈现“全国龙头+区域龙头+偏远散户”，而长期来看将会形成“全国龙头+区域龙头”的竞争格局。随着经济的发展，生活水平提高，伴随着生存环境污染问题，人们会更加注意健康问题。医疗健康已经成为趋势，必将会是一个有前途，有需求，有未来的行业。据统计，医疗消费在家庭消费的占比逐渐上升。而现阶段，私立医院已经开始跟同类的公立医院正面竞争了。截至2019年10月，医院3.4万个，其中：公立医院1.2万个，民营医院2.2万个。与2018年10月底比较，公立医院减少169个，民营医院增加1720个。2019年1-10月，医院总诊疗人次达30.9亿人次，同比提高5.6%，其中：公立医院26.2亿人次，同比提高5.0%；民营医院4.7亿人次，同比提高9.0%。Copyright 2020 CIIC Management Consulting Co .,Ltd. 5中智薪酬在线医疗在线医疗，主要有在线问诊、预约挂号、急速问诊、远程会诊等功能，作为线下医疗方式的补充，在疫情期间发挥了重要的作用，为了避免医院就诊带来的感染风险，在线医疗成为疫情期间众多患者的首选。2 月 4 日与 7 日，国家卫健委接连发布了互联网医疗相关政策，引导充分利用和发挥互联网医疗优势作用，为疫情防控提供有力支撑。1月20日以来，平安好医生、妙手医生、企鹅杏仁、微脉、春雨医生、阿里健康、好大夫在线等互联网医疗平台均上线免费在线义诊服务。全国各省市已经有超过240家医院在微信端等渠道开通在线咨询或诊疗平台。卫宁健康、创业慧康等医疗IT企业也通过协助部署上线、搭建平台以供接入等方式满足医疗机构上线在线诊疗服务需求。疫情期间，互联网医疗领域积累了大量C端客户群体，并培养了客户线上“寻医问药”的用户习惯，有助于推动互联网医疗行业发展。另外此次疫情暴露出的医院联网、分级诊疗等弊端，在疫情之后预计将通过加大数字化医疗等举措进行解决，预计在线医疗、数字化医疗将迎来新的发展机遇。Copyright 2020 CIIC Management Consulting Co .,Ltd. 6中智薪酬医药医疗健康行业，2019年员工整体主动离职率为15%，相比2018年略有下降。不同类型员工2019年主动离职率，相比2018年均略有下降。医药健康行业深化变革，医学事务、临床研究、注册事务、专业型销售、销售效率提升等人才受热捧，同时国内医药企业加大研发力度，医药研发是当下和的热门稀缺人才。另外疫情影响下，在线医疗、数字化医疗迎来了新一轮发展契机，兼具医疗专业和数字化技术经验的相关的产品、开发和运营人才是热门需求人才。医药健康行业员工主动离职率15.9%8.2%11.5%17.7%14.7%15.6%26.5%15.0%8.1%11.2%17.5%14.3%15.0%26.1%整体经理层及以上主管销售人员研发人员职能人员一线作业/服务人员2018年 2019年行业人才流动趋势