2020高科技互联网行业薪酬趋势指南.pdf

Copyright 2020 CIIC Management Consulting Co .,Ltd. 高科技/互联网行业趋势中智 2020 重点行业薪酬趋势指南最新报告发布数据趋势解读 HR管理应对中智薪酬数据支撑企业商业智能与业务决策的趋势锐不可挡！HR工作决策基于企业最大的资源，即人力资源与人才本身的交互数据，人力资源数字化管理的发展进程同样不容小觑，中智咨询数据中心以数据为基石，凭借专业的方法论、多年的人力资本咨询服务经验和大数据库优势，致力于帮助HR部门实现数字化转型与人力资源管理智能（HRMI），尤其是在薪酬管理、人力资本效能评价、人才敬业度与组织绩效提升等方面率先实现数据支持决策。在服务布局与具体产品上，现已形成薪酬福利、人力资本效能、人才敬业度三大关联数据库，可提供企业HR 实际工作所需的薪酬与福利报告、效能与人配报告、人才激励报告、薪酬体系设计工具、人力资本数字化平台等数据报告与智能分析系统，除此之外，我们还将结合行业特点与企业现状，更加针对性地为您提供涵盖薪酬诊断、岗位评估、员工敬业度评价与改进等定制化的数据解决方案。提供以薪酬福利为主线的全套人力资本数据解决方案！关于我们 Copyright 2020 CIIC Management Consulting Co .,Ltd.薪酬管理薪酬调研产品城市薪酬报告标准行业薪酬报告定制行业薪酬报告岗位薪酬报告薪酬报告应用及服务薪酬报告解读岗位评估薪酬审计薪酬体系设计软件福利计划福利管理策略与趋势单项福利报告商业保险与健康工作津补贴假期与年节员工关爱与文化建设激励认可与培训差旅与派遣行业福利报告人才激励与管理打造高敬业团队中长期激励高管激励行业人才差异化激励金融高科技互联网汽车房地产制造人力资本效能数据洞察人工成本投入产出人员结构与配置人力资源运营效率分析解读行业趋势分析对比分析建议解读指导 2020年中智调研产品与服务总览 Copyright 2020 CIIC Management Consulting Co .,Ltd. 中智薪酬电子制造 IC半导体通信/智能手机软件与系统集成互联网电商游戏互联网教育人工智能大数据应用物联网 Copyright 2020 CIIC Management Consulting Co .,Ltd. 目录 CONTENTS 1.整体行业趋势分析 2.行业人才流动趋势 3.行业调薪趋势 4.行业薪酬水平 5.科技创新研发组织模式 6.科技创新研发人才激励 7.细分行业趋势分析高科技互联网行业人才趋势与关键岗位薪酬 01 02 04 05 06 07 10 中智薪酬Copyright 2020 CIIC Management Consulting Co .,Ltd. 1 高科技/互联网行业高科技/互联网行业 2019年上半年互联网市场依然形势严峻，下半年稍有缓和，逐渐趋于平稳，在资本寒冬和流量见顶的压力下，互联网进入下半场存量竞争阶段，由消费互联网向产业互联网转型。与此同时，新技术发展机遇与挑战并存，5G技术的全面发展，人工智能从感知智能向认知智能的演进，芯片技术亟待突破，区块链应用的逐渐普及，大数据提升决策效率逐步普及，网络信息安全需求提升。在经历了潮起潮落，归于理性后的高科技互联网产业将在在2020年机遇和挑战下稳步发展。疫情之后的政策重点将是培育新的经济增长点，作为推动新旧动能转换的数字经济，将会迎来新一轮的发展。近期，国家提出新型基础设施（新基建）的概念，发力于科技端的基础设施建设，包括5G基建、特高压、城际高速铁路、新能源汽车充电桩、大数据中心IDC、人工智能、工业互联网。预计在新基建的投资带动下，高科技、互联网这些领域将迎来新一轮发展。趋势Copyright 2020 CIIC Management Consulting Co .,Ltd. 2 中智薪酬 2019年人才流动整体放缓，互联网行业员工主动离职率相比2018年有所下降，为20.3%；高科技各细分行业员工主动离职率均有不同程度的下降，其中软件/系统集成行业的员工主动离职率降幅最大，从2018年的 29.9%降至2019年的19.1%。受疫情影响，2020年上半年人才流动放缓，员工主动流动意愿下降。互联网高科技公司业务调整力度加大，相应的组织人员优化力度增大，员工被动离职率预计有所提升。高科技/互联网行业员工主动离职率-2018VS2019 24.0% 29.9% 24.3% 21.7% 23.5% 20.3% 19.1% 21.8% 18.6% 20.6% 互联网软件/系统集成硬件通信集成电路 2018年 2019年行业人才流动趋势Copyright 2020 CIIC Management Consulting Co .,Ltd. 3 中智薪酬从互联网行业不同类型人员主动离职率来看，除销售人员外，各类型员工 2019年主动离职率相比2018年均略有下降。虽然2019年研发技术人员离职率略有下降，但仍超过30%，热门核心技术岗位依然抢手，离职率高于研发技术人员整体；互联网行业流量见顶，有经验的产品经理和精通数据的数字化运营人才依然抢手；消费互联网转型产业互联网，面向B端经验丰富的产品经理和销售、实施顾问需求增加。互联网行业不同类型员工主动离职率-2018VS2019 28.1% 31.2% 26.1% 27.6% 20.5% 27.2% 30.4% 23.7% 28.3% 18.5% 产品研发技术市场/运营销售职能人员 2018年 2019年Copyright 2020 CIIC Management Consulting Co .,Ltd. 4 中智薪酬互联网行业调薪率近三年来呈下滑态势，2020年调薪率预计为8.3%。高科技细分行业软件/系统集成、硬件、通信、集成电路2020年预计调薪率均低于2019年。从互联网行业不同类型人员调薪率来看，2020年相比2019年均有所下滑，研发技术人员2020年调薪率为11.0%，在各类型人员中调薪率仍为最高。 2019年 2018年 2020年实际/预计 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 高科技/互联网行业近三年调薪率互联网 8.3% 8.6% 9.7% 软件/系统集成 8.0% 8.2% 硬件 7.9% 8.0% 8.6% 通信 7.8% 8.0% 8.1% 集成电路 8.2% 8.5% 10.0% 8.0% 10.0% 9.4% 互联网行业不同类型员工调薪率-2019VS2020 2019年 2020年实际/预计高管人员 0.0% 12.0% 6.0% 经理层产品研发技术市场/运营销售职能人员 7.1% 7.9% 8.6% 11.0% 8.4% 7.8% 8.4% 7.2% 8.0% 8.6% 11.7% 8.5% 8.0% 8.7% 行业调薪趋势158,054 234,545 329,545 568,656 产品经理 170,434 240,678 356,569 630,432 软件开发 140,645 218,656 278,656 520,354 软件测试 152,353 226,865 305,323 510,545 技术运维 95,054 160,454 245,454 403,423 销售 105,656 158,656 230,568 370,545 支持职能高科技/互联网行业典型职位薪酬初级中级高级经理 AI工程师大数据工程师算法工程师智能硬件工程师云计算开发工程师嵌入式软件工程师架构师 IC设计工程师数字电路设计工程师模拟电路设计工程师版图设计工程师高级工程师高级工程师高级工程师高级工程师高级工程师高级工程师高级工程师高级工程师高级工程师高级工程师高级工程师热门职位层级/级别 25分位 50分位 75分位 43.5 40.3 43.7 38.3 41.8 36.9 47.7 31.2 31.6 32.4 30.4 56.8 48.7 57.5 46.6 48.6 43.7 58.3 37.1 37.4 38.5 34.3 75.6 62.4 72.3 58.5 60.8 57.6 69.3 47.3 45.8 48.5 42.8 2019年高科技/互联网行业热门职位年总现金收入（万元） Copyright 2020 CIIC Management Consulting Co .,Ltd. 5 中智薪酬行业薪酬水平软件开发类硬件开发类紧缺岗位（AI、算法等）产品运营类职位序列普通本科 985/211本科普通硕士博士 985/211硕士 14.7 14.5 - 9.8 17.9 18.1 28.7 12.7 21.8 21.2 35.6 15.9 30.4 32.1 63.8 - 2019年应届生起薪平均值（万元/年） 10.9 10.7 - 8.9HR：推动实现组织创新增长的有效方式敏捷组织形态-组织形态敏捷化的创新实践目标：选择适合自身科技创新阶段组织转型方式，从而最大化个人对公司发展的贡献。 Copyright 2020 CIIC Management Consulting Co .,Ltd. 6 中智薪酬科技创新研发组织模式选择适合自身创新阶段的组织方式；如何通过组织能力建设保证组织创新持续性创新思维容错机制如何构建科技创新全面薪酬激励选择符合科技创新特点激励机制科技创新人才多元化创新激励机制如何定义科技创新基于不同创新确定衡量、评价体系更重要 1、创新项目制 2、创业管理式 3、双创/内部孵化式 4、独立创新研究部 5、独立产品/ 业务/事业 6、基于IPD 强矩阵 7、外部投资/ 并购新业务创新组织方式Copyright 2020 CIIC Management Consulting Co .,Ltd. 7 处于快速发展期企业针对研发人才采用以变动为主的短期激励、提供长期激励的比例高于其他阶段企业。民营企业针对研发人才采用以变动为主的短期激励、提供长期激励的比例高于其他性质企业。中智薪酬科技创新研发人才激励研发人才激励模式-不同企业性质 76% 69% 73% 24% 31% 28% 29% 59% 43% 国有企业民营企业外资企业短期激励-固定为主短期激励-变动为主提供中长期激励研发人才激励模式-不同发展阶段 87% 63% 68% 76% 13% 37% 32% 24% 47% 57% 42% 35% 初创期发展期成熟期转型期短期激励-固定为主短期激励-变动为主提供中长期激励短期激励：激励有效性再审视关注短期激励有效性，匹配研发特点，选择适合的激励模式 Copyright 2020 CIIC Management Consulting Co .,Ltd. 8 中智薪酬薪酬项目内容岗位工资根据岗位等级、个人能力确定金额，固定发放，不作考核绩效奖金根据薪酬固浮比确定目标绩效奖金金额，按年考核，个人及部门考核结果与绩效奖金的发放挂钩思考：适用于业务发展较成熟，研发人员相对稳定、更看重长期个人职业发展的公司薪酬项目内容岗位工资根据岗位等级、个人能力确定金额，固定发放，不作考核项目积分奖金根据IT团队总积分由研发支撑工作积分、研发成果积分、虚拟利润积分、管控协调积分及加分构成，根据总积分确定IT团队总的奖金盘子，再进行各成员奖金分配思考：适用于项目类型、分工、过程与结果较清晰公司。 1 目标奖金制 2 项目积分制薪酬项目内容岗位工资根据岗位等级、个人能力确定金额，固定发放，不作考核绩效奖金根据薪酬固浮比确定目标绩效奖金金额，按年考核，个人及部门考核结果与绩效奖金的发放挂钩项目奖金分期分段从研究成果所带的利润中提取一定比例奖励研发团队思考：适用于项目成果易衡量，欲重点激励科研攻关主动性的公司。 3 项目奖金制选择适合阶段的短期激励认知全面评价考核体系 Copyright 2020 CIIC Management Consulting Co .,Ltd. 9 中智薪酬季度/半年/年终奖金公司考核管理提升部门考核以项目流考核以产品线考核岗位考核项目成员考核产品成员考核关键岗位任期考核项目奖金/项目激励产品奖金/产品激励战略分解指标分解+个性考核 KPI 重点工作业绩表现工作态度素质能力考勤组织层面项目/产品管理投资回报、预算偏差项目进度、项目质量产品开发进度产品投资收益进度执行工作质量团队协作贡献进度执行工作质量产品角色贡献个人层面Copyright 2020 CIIC Management Consulting Co .,Ltd. 10 电子制造 IC半导体电子制造行业是我国国民经济重要的战略性产业，当前电子制造业越来越趋向于集成跨界方向发展，与多领域交叉融合，又互相渗透辐射。这两年受国际因素影响，国内的电子制造业可以说是受到了不小的冲击。据工信部发布的数据显示，2019年电子元件及电子专用材料制造业营业收入同比增长0.3%，较18年的10.9%大幅下降；电子器件制造业营业收入同比增长9.4%，2018年9.9%，增速略有放缓，但整体趋于平稳。从整体上来看，电子制造产业链上游的设备、原材料、芯片设计等领域在国内的基础还有待加强，需保持对新技术持续的研发投入；中游的制造加工比较具有竞争力，但利润空间较低，要继续夯实基础；下游的产品终端品牌正在积极建立优势，随着产业链整体制造能力加强，产品质量慢慢提升，同时渠道优势逐步建立，服务优势更加明显，终端品牌的能力将会持续增强。随着5G技术、人工智能和物联网等技术的建设和不断发展，带动着信息技术、制造技术、新材料技术、新能源技术等不断渗透到电子制造业的方方面面，这使得国内的电子制造业迎来的既是一个发展机遇，也将是一个巨大的挑战。 2019年全球半导体市场有些低迷，而中国的半导体市场则欣欣向荣，依旧保持着高速增长，中国市场显然已成为全球集成电路市场增长的主要推动力之一。此外，新兴技术应用领域的高速发展，也成为了中国半导体行业持续向好的重要驱动力。当前中国已经成为智能手机的第一大市场和第一大生产国，5G网络领先部署，以及由5G带来的物联网的快速发展，都将产生巨大的半高科技/互联网细分行业趋势分析中智薪酬导体产品需求，再加上近几年国家对半导体产业推行的各项利好政策和集成电路产业基金以及撬动的巨额资金，都将有力支持半导体产业的发展。从个体来说，我国集成电路企业快速成长，有越来越多的“后起之秀”进入世界先进企业的重要供应商名单，在系统设计、封装测试、芯片制造、应用材料等产业链的主要环节均有分布。而从整体来说，我国集成电路行业虽保持高速发展，但整体实力仍然处于世界中下游水平，高端芯片、硅材料、设备和软件等主要依赖进口，所以成长空间还很大。要想向世界领先的龙头企业靠齐，培育具有强集成能力的龙头企业将会作为一项关键目标。只有龙头企业凭借市场影响力选择新一代产品成套技术链的合作研发企业，按照自身研发需求和统一标准带领上、中、下游企业协同创新，才能推动我国的集成电路市场进一步高端升级，提升整体实力水平。 2019年全年电信业务收入1.3万亿元，电信业务总量按上年不变价计算同比增长18.5%，三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司共完成固定资产投资超过3600亿元，新建基站174万个，固定互联网宽带接入用户达4.5亿。2019年我国正式进入5G商用元年，截至今天，全国5G基站总数超过13万座。2019年携号转网和提速降费的实施，既是通信行业提升服务质量的大亮点，也给未来业务创新、行业良好竞争打下了基础。 2019年全年中国智能手机销量为3.69亿部，与去年相比下滑了 7%。近两年中国智能手机市场销量连年下降，市场趋于饱和，手机出货量更向几大品牌厂商集中。华为却逆势增长，以38.5%的市场份额继续保持中国智能手机市场第一的位置，其后是oppo、 vivo、小米和苹果。不过，今年下半年各手机品牌厂商陆续发布了一些5G手机试水，2020年5G手机市场是否会爆发，这对各品牌厂商甚至对整个中国市场来说，都将是一个改变现状的机会。 2019年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家，累计完成软件业务收入71768亿元，同比增长15.4%，2018年增幅 12.4%，利润总额9362亿元，同比增长9.9%，2018年6.4%，收入和盈利能力都有较大提升。而软件出口则受贸易战影响依然形势低迷，实现出口505.3亿美元，继2018年下降5.5%后，又下降了 1.1%。电子商务平台技术服务同比增长28.1%；云服务、大数据服务同比增长17.6%，相比2018年增速略有放缓，但仍保持高速增长。企业研发投入力度持续增强，创新成果不断涌现。同时，在数据库、工业软件、国产办公软件等领域都有新的突破和进展。产业结构也不断调整和优化，信息技术服务领域收入占比逐渐提升，软件企业服务化转型持续推进，信息安全更加受到重视，嵌入式系统软件收入占比高出8.4%，对智能制造的支撑力度进一步加大。未来在云计算、大数据、人工智能等新技术的推动下，软件在促进实体经济数字化、网络化、智能化转型过程中的核心地位将更加突出，对经济社会发展的支撑作用也将更加显著。同时疫情中暴露出的政务、公共卫生、社会治理信息化短板，将促使软件信息化各领域的进一步发展。 2019年年初，受2018年互联网寒冬重创，我国上市互联网企业营收增长率仍有较大幅度下降，但在年中和年末明显放缓，逐渐趋于通信/智能手机电子制造行业是我国国民经济重要的战略性产业，当前电子制造业越来越趋向于集成跨界方向发展，与多领域交叉融合，又互相渗透辐射。这两年受国际因素影响，国内的电子制造业可以说是受到了不小的冲击。据工信部发布的数据显示，2019年电子元件及电子专用材料制造业营业收入同比增长0.3%，较18年的10.9%大幅下降；电子器件制造业营业收入同比增长9.4%，2018年9.9%，增速略有放缓，但整体趋于平稳。从整体上来看，电子制造产业链上游的设备、原材料、芯片设计等领域在国内的基础还有待加强，需保持对新技术持续的研发投入；中游的制造加工比较具有竞争力，但利润空间较低，要继续夯实基础；下游的产品终端品牌正在积极建立优势，随着产业链整体制造能力加强，产品质量慢慢提升，同时渠道优势逐步建立，服务优势更加明显，终端品牌的能力将会持续增强。随着5G技术、人工智能和物联网等技术的建设和不断发展，带动着信息技术、制造技术、新材料技术、新能源技术等不断渗透到电子制造业的方方面面，这使得国内的电子制造业迎来的既是一个发展机遇，也将是一个巨大的挑战。 2019年全球半导体市场有些低迷，而中国的半导体市场则欣欣向荣，依旧保持着高速增长，中国市场显然已成为全球集成电路市场增长的主要推动力之一。此外，新兴技术应用领域的高速发展，也成为了中国半导体行业持续向好的重要驱动力。当前中国已经成为智能手机的第一大市场和第一大生产国，5G网络领先部署，以及由5G带来的物联网的快速发展，都将产生巨大的半 Copyright 2020 CIIC Management Consulting Co .,Ltd. 11 导体产品需求，再加上近几年国家对半导体产业推行的各项利好政策和集成电路产业基金以及撬动的巨额资金，都将有力支持半导体产业的发展。从个体来说，我国集成电路企业快速成长，有越来越多的“后起之秀”进入世界先进企业的重要供应商名单，在系统设计、封装测试、芯片制造、应用材料等产业链的主要环节均有分布。而从整体来说，我国集成电路行业虽保持高速发展，但整体实力仍然处于世界中下游水平，高端芯片、硅材料、设备和软件等主要依赖进口，所以成长空间还很大。要想向世界领先的龙头企业靠齐，培育具有强集成能力的龙头企业将会作为一项关键目标。只有龙头企业凭借市场影响力选择新一代产品成套技术链的合作研发企业，按照自身研发需求和统一标准带领上、中、下游企业协同创新，才能推动我国的集成电路市场进一步高端升级，提升整体实力水平。 2019年全年电信业务收入1.3万亿元，电信业务总量按上年不变价计算同比增长18.5%，三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司共完成固定资产投资超过3600亿元，新建基站174万个，固定互联网宽带接入用户达4.5亿。2019年我国正式进入5G商用元年，截至今天，全国5G基站总数超过13万座。2019年携号转网和提速降费的实施，既是通信行业提升服务质量的大亮点，也给未来业务创新、行业良好竞争打下了基础。 2019年全年中国智能手机销量为3.69亿部，与去年相比下滑了 7%。近两年中国智能手机市场销量连年下降，市场趋于饱和，手机出货量更向几大品牌厂商集中。华为却逆势增长，以38.5%的市场份额继续保持中国智能手机市场第一的位置，其后是oppo、中智薪酬 vivo、小米和苹果。不过，今年下半年各手机品牌厂商陆续发布了一些5G手机试水，2020年5G手机市场是否会爆发，这对各品牌厂商甚至对整个中国市场来说，都将是一个改变现状的机会。 2019年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家，累计完成软件业务收入71768亿元，同比增长15.4%，2018年增幅 12.4%，利润总额9362亿元，同比增长9.9%，2018年6.4%，收入和盈利能力都有较大提升。而软件出口则受贸易战影响依然形势低迷，实现出口505.3亿美元，继2018年下降5.5%后，又下降了 1.1%。电子商务平台技术服务同比增长28.1%；云服务、大数据服务同比增长17.6%，相比2018年增速略有放缓，但仍保持高速增长。企业研发投入力度持续增强，创新成果不断涌现。同时，在数据库、工业软件、国产办公软件等领域都有新的突破和进展。产业结构也不断调整和优化，信息技术服务领域收入占比逐渐提升，软件企业服务化转型持续推进，信息安全更加受到重视，嵌入式系统软件收入占比高出8.4%，对智能制造的支撑力度进一步加大。未来在云计算、大数据、人工智能等新技术的推动下，软件在促进实体经济数字化、网络化、智能化转型过程中的核心地位将更加突出，对经济社会发展的支撑作用也将更加显著。同时疫情中暴露出的政务、公共卫生、社会治理信息化短板，将促使软件信息化各领域的进一步发展。 2019年年初，受2018年互联网寒冬重创，我国上市互联网企业营收增长率仍有较大幅度下降，但在年中和年末明显放缓，逐渐趋于电子制造行业是我国国民经济重要的战略性产业，当前电子制造业越来越趋向于集成跨界方向发展，与多领域交叉融合，又互相渗透辐射。这两年受国际因素影响，国内的电子制造业可以说是受到了不小的冲击。据工信部发布的数据显示，2019年电子元件及电子专用材料制造业营业收入同比增长0.3%，较18年的10.9%大幅下降；电子器件制造业营业收入同比增长9.4%，2018年9.9%，增速略有放缓，但整体趋于平稳。从整体上来看，电子制造产业链上游的设备、原材料、芯片设计等领域在国内的基础还有待加强，需保持对新技术持续的研发投入；中游的制造加工比较具有竞争力，但利润空间较低，要继续夯实基础；下游的产品终端品牌正在积极建立优势，随着产业链整体制造能力加强，产品质量慢慢提升，同时渠道优势逐步建立，服务优势更加明显，终端品牌的能力将会持续增强。随着5G技术、人工智能和物联网等技术的建设和不断发展，带动着信息技术、制造技术、新材料技术、新能源技术等不断渗透到电子制造业的方方面面，这使得国内的电子制造业迎来的既是一个发展机遇，也将是一个巨大的挑战。 2019年全球半导体市场有些低迷，而中国的半导体市场则欣欣向荣，依旧保持着高速增长，中国市场显然已成为全球集成电路市场增长的主要推动力之一。此外，新兴技术应用领域的高速发展，也成为了中国半导体行业持续向好的重要驱动力。当前中国已经成为智能手机的第一大市场和第一大生产国，5G网络领先部署，以及由5G带来的物联网的快速发展，都将产生巨大的半软件与系统集成互联网 Copyright 2020 CIIC Management Consulting Co .,Ltd. 12 中智薪酬导体产品需求，再加上近几年国家对半导体产业推行的各项利好政策和集成电路产业基金以及撬动的巨额资金，都将有力支持半导体产业的发展。从个体来说，我国集成电路企业快速成长，有越来越多的“后起之秀”进入世界先进企业的重要供应商名单，在系统设计、封装测试、芯片制造、应用材料等产业链的主要环节均有分布。而从整体来说，我国集成电路行业虽保持高速发展，但整体实力仍然处于世界中下游水平，高端芯片、硅材料、设备和软件等主要依赖进口，所以成长空间还很大。要想向世界领先的龙头企业靠齐，培育具有强集成能力的龙头企业将会作为一项关键目标。只有龙头企业凭借市场影响力选择新一代产品成套技术链的合作研发企业，按照自身研发需求和统一标准带领上、中、下游企业协同创新，才能推动我国的集成电路市场进一步高端升级，提升整体实力水平。 2019年全年电信业务收入1.3万亿元，电信业务总量按上年不变价计算同比增长18.5%，三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司共完成固定资产投资超过3600亿元，新建基站174万个，固定互联网宽带接入用户达4.5亿。2019年我国正式进入5G商用元年，截至今天，全国5G基站总数超过13万座。2019年携号转网和提速降费的实施，既是通信行业提升服务质量的大亮点，也给未来业务创新、行业良好竞争打下了基础。 2019年全年中国智能手机销量为3.69亿部，与去年相比下滑了 7%。近两年中国智能手机市场销量连年下降，市场趋于饱和，手机出货量更向几大品牌厂商集中。华为却逆势增长，以38.5%的市场份额继续保持中国智能手机市场第一的位置，其后是oppo、 vivo、小米和苹果。不过，今年下半年各手机品牌厂商陆续发布了一些5G手机试水，2020年5G手机市场是否会爆发，这对各品牌厂商甚至对整个中国市场来说，都将是一个改变现状的机会。 2019年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家，累计完成软件业务收入71768亿元，同比增长15.4%，2018年增幅 12.4%，利润总额9362亿元，同比增长9.9%，2018年6.4%，收入和盈利能力都有较大提升。而软件出口则受贸易战影响依然形势低迷，实现出口505.3亿美元，继2018年下降5.5%后，又下降了 1.1%。电子商务平台技术服务同比增长28.1%；云服务、大数据服务同比增长17.6%，相比2018年增速略有放缓，但仍保持高速增长。企业研发投入力度持续增强，创新成果不断涌现。同时，在数据库、工业软件、国产办公软件等领域都有新的突破和进展。产业结构也不断调整和优化，信息技术服务领域收入占比逐渐提升，软件企业服务化转型持续推进，信息安全更加受到重视，嵌入式系统软件收入占比高出8.4%，对智能制造的支撑力度进一步加大。未来在云计算、大数据、人工智能等新技术的推动下，软件在促进实体经济数字化、网络化、智能化转型过程中的核心地位将更加突出，对经济社会发展的支撑作用也将更加显著。同时疫情中暴露出的政务、公共卫生、社会治理信息化短板，将促使软件信息化各领域的进一步发展。 2019年年初，受2018年互联网寒冬重创，我国上市互联网企业营收增长率仍有较大幅度下降，但在年中和年末明显放缓，逐渐趋于互联网 Copyright 2020 CIIC Management Consulting Co .,Ltd. 13 稳定。电子商务、社交/在线社区、游戏是2019年互联网收入的三大主力军，医疗健康异军突起，同比收入增长98%。此外，互联网行业头部企业集中度持续上升，2019年第三季度排名前十的互联网上市企业营收占比较去年同期上升1.3%，营收增速达 23.7%，高于上市互联网企业总营收增速，其中阿里营收同比增速 40%，京东29%，腾讯21%，这也预示着2020年中小型互联网公司仍面临着巨大生存挑战。产业互联网时代的到来给趋于饱和的互联网行业开拓了一个新的生态圈。区别于消费互联网的服务主体不同，产业互联网在商业模式、产品属性、人员需求等方面均面临着诸多挑战。由于产业互联网所涉及的教育、金融、医疗等行业均有较强的专业性，业务需求差异大，企业难以实现标准化，同时这些行业又属于强监管领域，企业业务的实施又面临着较大的监管压力，业务的拓展会受行业壁垒的影响很难开展。疫情影响下，游戏、视频直播、在线医疗、在线教育、远程办公等领域迎来了发展机遇，但如何把短期需求转化为长期的客户留存，对企业的产品能力、运营能力仍是较大挑战。 2019年，电商行业通过创新的营销模式吸引了一大波“新粉”，并再一次刺激了“老粉”的消费欲望。其中，最火的莫过于直播带货和拼团购买的消费方式。2019年可谓是直播元年，随着李佳琦等 “带货达人”被广泛熟知，直播卖货时一次次的秒杀，一次次的破纪录，使各大平台都看到了巨大的商机，纷纷上线了直播带货的业务。2019年2月，淘宝直播独立App上线，双十一当天淘宝直播成交额就有近200亿元，而18年才上线的快手电商，2019年交易额也超六百亿规模，可见直播带货模式的“来势汹汹”，在2020年也将中智薪酬会继续发力。疫情对线下零售的冲击，也促使企业营销模式转为线上，通过直播、社交营销等模式促进交易。另外，2019年跨境电商行业受政策利好因素影响保持快速发展势头，2020年规模也将持续扩大。年初的疫情刺激了大众网上消费的需求，电商行业尤其是生鲜电商订单量激增。每日优鲜除夕至正月初四，平台实收交易额较去年同期增长321%；叮咚买菜春节期间每日订单量同比上月增长超过300%。如今，新型冠状病毒肺炎疫情创造出的现实需求正改变着人们的消费习惯，加速生鲜渠道变革，有望成为推动生鲜电商发展的重要动力。与此同时，2019年电商法的正式实施使得政府对电商行业的相关监管力度加强，在未来电商行业的发展也将更加规范化，更加成熟。 2019年，中国游戏行业销售收入为2308.8亿元，同比增长7.7%，经历2018年寒冬后，游戏行业正在逐步回暖中。其中移动游戏市场销售收入为1581.1亿，增速为18.0%，高于2018年的15.4%。 2019年过审游戏数量相比往年，继续大幅下降，预示着游戏市场将更趋向于高质量、精细化的发展。随着中国5G商用落地加速和云计算技术的快速发展，云游戏的价值也逐渐凸显，未来几年将会迎来一股热潮，发展前景普遍被看好。疫情期间由于线下娱乐活动受限，带来了游戏行业的火爆。根据媒体报道，腾讯的王者荣耀在除夕当天收入突破了20亿，其它竞技类、棋牌类以及一些社交类游戏都有着非常不错的成绩，预计整体游戏行业2020年初的流水和业绩有望显著提升。 2020年的年初，受新型冠状病毒疫情的影响，学校延期开学，企业复工延迟与线下培训受限，促进了在线教育与学习的发展，为互联网教育行业涌入了大量的新用户，尤其是在三四线城市的渗透率将会显著提高。近年来一直保持高速增长的互联网教育行业毋庸置疑将在2020年又会迎来新的发展契机。另外，由于新兴产业的人才需求量的提升和政策的红利，在线职业教育的发展规模也会进一步扩大，保持20%左右的增速持续增长。从长期来看，内容和技术已成为互联网教育企业的核心竞争力，只有深耕教育内容的运营，并同时具有软件开发、硬件使用的配套能力，以及满足不同客户需求的应用开发服务能力，才能更加可持续地良性发展。 2019年人工智能行业受资本寒冬影响，融资数量和金额出现断崖式下跌，且往头部企业集中，中国人工智能企业的融资金额由 1484.53亿下降至967.27亿，下降幅度为34.8%，融资数量由737 下降至431，下降幅度为41.5%，融资呈现出更为集中的特点。据中国产业信息网和中国信息通信研究院数据，世界人工智能市场将在2020年达到6800亿元人民币，复合增长率达26.2%，而中国人工智能市场也将在2020年达到710亿元人民币，复合增长率达 44.5%。未来的人工智能仍会注重于智能安防、智能教育、智能零售、智慧金融、智能家居、智能医疗、自动驾驶、智慧交通等应用领域上。游戏 Copyright 2020 CIIC Management Consulting Co .,Ltd. 14 稳定。电子商务、社交/在线社区、游戏是2019年互联网收入的三大主力军，医疗健康异军突起，同比收入增长98%。此外，互联网行业头部企业集中度持续上升，2019年第三季度排名前十的互联网上市企业营收占比较去年同期上升1.3%，营收增速达 23.7%，高于上市互联网企业总营收增速，其中阿里营收同比增速 40%，京东29%，腾讯21%，这也预示着2020年中小型互联网公司仍面临着巨大生存挑战。产业互联网时代的到来给趋于饱和的互联网行业开拓了一个新的生态圈。区别于消费互联网的服务主体不同，产业互联网在商业模式、产品属性、人员需求等方面均面临着诸多挑战。由于产业互联网所涉及的教育、金融、医疗等行业均有较强的专业性，业务需求差异大，企业难以实现标准化，同时这些行业又属于强监管领域，企业业务的实施又面临着较大的监管压力，业务的拓展会受行业壁垒的影响很难开展。疫情影响下，游戏、视频直播、在线医疗、在线教育、远程办公等领域迎来了发展机遇，但如何把短期需求转化为长期的客户留存，对企业的产品能力、运营能力仍是较大挑战。 2019年，电商行业通过创新的营销模式吸引了一大波“新粉”，并再一次刺激了“老粉”的消费欲望。其中，最火的莫过于直播带货和拼团购买的消费方式。2019年可谓是直播元年，随着李佳琦等 “带货达人”被广泛熟知，直播卖货时一次次的秒杀，一次次的破纪录，使各大平台都看到了巨大的商机，纷纷上线了直播带货的业务。2019年2月，淘宝直播独立App上线，双十一当天淘宝直播成交额就有近200亿元，而18年才上线的快手电商，2019年交易额也超六百亿规模，可见直播带货模式的“来势汹汹”，在2020年也将会继续发力。疫情对线下零售的冲击，也促使企业营销模式转为线上，通过直播、社交营销等模式促进交易。另外，2019年跨境电商行业受政策利好因素影响保持快速发展势头，2020年规模也将持续扩大。年初的疫情刺激了大众网上消费的需求，电商行业尤其是生鲜电商订单量激增。每日优鲜除夕至正月初四，平台实收交易额较去年同期增长321%；叮咚买菜春节期间每日订单量同比上月增长超过300%。如今，新型冠状病毒肺炎疫情创造出的现实需求正改变着人们的消费习惯，加速生鲜渠道变革，有望成为推动生鲜电商发展的重要动力。与此同时，2019年电商法的正式实施使得政府对电商行业的相关监管力度加强，在未来电商行业的发展也将更加规范化，更加成熟。 2019年，中国游戏行业销售收入为2308.8亿元，同比增长7.7%，经历2018年寒冬后，游戏行业正在逐步回暖中。其中移动游戏市场销售收入为1581.1亿，增速为18.