2020年中国消毒剂行业研究报告.pptx

,，,2020年中国消毒剂行业研究报告,目 录,0102030405,消毒剂行业概述,消毒剂行业发展环境分析,消毒剂行业发展现状分析,消毒剂行业主要企业分析,消毒剂行业发展趋势分析,01,消毒剂行业概述,消毒剂定义消毒剂分类消毒剂发展史消毒剂产业链,1.1消毒剂定义,消毒剂是指用于杀灭传播媒介上病原微生物，使其达到无害化要求的制剂，不同于抗生素，它在防病中的主要作用是将病原微生物消灭于人体 之外，切断传染病的传播途径，达到控制传染病的目的。人们也常称消毒剂为“化学消毒剂”。消毒剂根据原料不同，细分的应用场景和功能也不一而同，目前消毒剂主要用于农业、医疗、工业、畜牧业、公共设施和家用等领域。为大众 所熟知的含氯消毒液，有84消毒液、漂白粉、含氯消毒粉；过氧化物类消毒剂包括，过氧化氢（双氧水）、过氧乙酸、二氧化氯等；醇类消毒液以 常见的医用酒精为主等。,1.2.1消毒剂分类按作用水平,消毒剂按照其作用的水平可分为灭菌剂、高效消毒剂、中效消毒剂和低效消毒剂。灭菌剂可杀灭一切微生物使其达到灭菌要求；高效消毒剂可 杀灭一切细菌繁殖体（包括分枝杆菌）、病毒、真菌及其孢子等，对细菌芽胞也有一定杀灭作用，达到高水平消毒要求；中效消毒剂仅可杀灭分枝 杆菌、真菌、病毒及细菌繁殖体等微生物；低效消毒剂仅可杀灭细菌繁殖体和亲脂病毒。,）,仅可杀灭细菌繁殖体和亲 脂病毒主要有苯扎溴铵（新洁尔灭 等季铵盐类消毒剂、氯己定（洗泌泰）等双胍类消毒剂 等,低效消毒剂,中效消毒剂,高效消毒剂,、,仅可杀灭分枝杆菌、真菌 病毒及细菌繁殖体等微生 物主要有含碘消毒剂（碘伏、 碘酊）、醇类、酚类消毒剂 等,、,可杀灭一切细菌繁殖体（包括分枝杆菌）、病毒 真菌及其孢子等主要有含氯消毒剂、臭氧、 甲基乙内酰脲类化合物、双 链季铵盐等,灭菌剂,、,可杀灭一切微生物主要有甲醛、戊二醛、环氧 乙烷、过氧乙酸、过氧化氢 二氧化氯、生石灰、乙醇等,消毒剂按作用水平分,1.2.2消毒剂分类按化学成分,消毒剂按照化学成分可分为9种：含氯消毒剂、过氧化物类消毒剂、醛类消毒剂、醇类消毒剂、含碘消毒剂、酚类消毒剂、环氧乙烷、双胍类消 毒剂和季铵盐类消毒剂，其中含氯消毒剂和含碘消毒剂均为卤素类消毒剂。针对本次疫情，84消毒液（次氯酸钠）、医用酒精（70%-75%含量乙醇） 和手部消毒液为重点关注对象。消毒剂分类及应用领域（一）,1.2.2消毒剂分类按化学成分,消毒剂分类及应用领域（二）,预防消毒时，根据消毒对象和消毒任务的需要选择适当的消毒剂进行消毒。若有疫病发生，最好选用高效消毒剂进行扑灭，或选用已经权威机构检验鉴定杀灭效果 确切的消毒剂进行扑灭。部分消毒剂一定程度可以在功能上相互替代，但各类消毒剂消毒原理不同，使用和禁忌事项也各不相同，必须慎重选用，才能做到安全消 毒、有效消毒、绿色消毒。,1.3消毒剂发展史,我国古代对消毒防病所积累的知识极为丰富，早在1700多年前，华佗就用火对医疗器械进行消毒。而近代消毒观念的形成和发展则是在兴起于 西方的现代医学、微生物学、流行病学、化学、物理学等相关学科的发展中被逐步推进。家居消毒剂历经了四代的发展历程。第一代消毒产品的有效成分是氯酸钠，第二代的有效成分为对氯间二甲苯酚，第三代消毒产品的有效成分 是单双链复合季铵盐，第四代消毒产品的有效成分是二氧化氯。二氧化氯消毒剂是国际上公认的高效消毒灭菌剂，目前被欧美、日本等发达国家广 泛所使用。,第四代,第三代,第二代,第一代,氯化钠消毒杀菌率达到无毒标准（LD505000mg/kg）刺激性大、腐蚀性强84消毒液,对氯间二甲苯酚消毒杀菌率较高成本较高，轻微毒性滴露消毒液、威露士消毒 液,单双链复合季铵盐消毒杀菌率达到实际无毒 标准（LD505000mg/kg）易让细菌产生抗药性安洁全效除菌液,二氧化氯消毒杀菌、去除甲醛、清 除异味二氧化氯泡腾片,1.4消毒剂产业链,消毒剂产业链较为简单，上游为次氯酸钠、乙醇、氯己定等原材料及生产设备，中游为消毒剂生产企业，下游则销售流通到超市、零售商、医 院、药店等场所。产业链上游企业主要有三友化工、滨化股份、万华化学、江苏索普、中粮科技等；中游企业主要有广州浪奇、上海家化、赞宇科 技等。,上 游,中 游,下 游,原材料及生产设备,消毒剂生产,销售流通,消毒剂产业链,02,消毒剂行业发展环境,新型冠状病毒肺炎疫情爆发人均卫生费用提高下游医疗机构增加消毒观念意识增强,2.1.1疫情之下 催生巨大需求,国家卫健委数据显示，截至2020年2月28日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例37414例（其中重症病 例7664例），累计治愈出院病例39002例，累计死亡病例2835例，累计报告确诊病例79251例，现有疑似病例1418例。累计追踪到密切接触者658587 人，尚在医学观察的密切接触者58233人。疫情扩散，需要大范围长时间高频次进行消毒灭菌，催生了消毒剂的巨大需求。,截至2020年2月28日24时国内疫情地图,2020年1月27日-2月28日全国新增确诊/疑似/治愈/死亡趋势,2.1.2疫情期间适用的消毒剂,根据国家卫健委给出的建议，目前可以有效杀灭病毒的消毒液主要是中高效消毒液，包括：含氯化合物消毒液、过氧化物消毒液和醇类消毒液。 本次疫情中主要使用的消毒液有三种，主要是以84消毒液为代表的含氯消毒液，日常使用的手消毒液和医用消毒使用的酒精等醇类消毒液。按照消毒场景来看，医务人员手部消毒多采用乙醇或者碘伏，用原液直接进行揉搓，分泌物和排泄物的消毒主要依赖于84消毒液和漂白粉。室 内空气消毒，主要采用过氧化物如过氧乙酸、过氧化氢或者乳酸在密闭的室内喷洒，达到消毒效果。地面、墙面和物体表面消毒，主要采用优氯净、 消佳净等含氯混合物或者过氧乙酸进行消毒。适用于新型冠状病毒的消毒剂,2.2人均卫生费用提高 医疗卫生水平提高,新中国成立以来，我国医疗卫生事业发生了翻天覆地的变化，卫生投入不断提高。2018年我国卫生总费用达到5.8万亿元，占国家GDP的比重达 到6.6%，人均卫生费用增加至4156.4元每人每年，我国建立了一个基本医疗保障网。,3.54,4.10,4.63,5.26,15.8%,13.1%,13.5%,10.3%,0%,4%,8%,12%,16%,20%,0,1,2,3,4,5,6,7,20142015201620172018,卫生总费用（万亿元）,增长速度（%）5.80,2014-2018年中国卫生总费用及增长速度（单位：万亿元，%）,2586.6,2980.8,3351.8,3783.8,4156.4,2000,2500,3000,3500,4000,4500,201420152016201720182014-2018年中国人均卫生费用（单位：元/人/年）,2.3医疗机构不断增加 下游需求扩大,98.14,98.35,98.34,98.66,99.74,101.4,989796,99,100,101,102,2014,2019,20152016201720182014-2019年中国医疗卫生机构数量（单位：万个）,医疗卫生机构对消毒剂的需求量非常大。近几十年来，中国大力发展医疗卫生事业，医院数量、医疗机构床位数量、卫生技术人员数量显著增 长，截至2019年年末全国共有医疗卫生机构101.4万个。不断增长的医疗卫生机构，使得消毒剂下游需求不断扩大。,2.4预防传染病 人们消毒意识增强,消毒是卫生防病工作的重要组成部分, 它对于改善我国人民生活环境，提高医疗质量，特别是切断传染病传播途径、防止传染病流行具有十分 重要的意义。2003年非典以来，国人健康意识不断加强，各类有着消毒杀菌功能的产品逐步走入千家万户中。目前，每年如流感等传染病仍会发 生。此外，此次新型冠状病毒肺炎疫情后，人们的消毒意识将会更强。,307.6,304.6,295.7,306.4,306.3,367.9,410.8,336.2,398.8,396.7,470.8,718.1,0,200,400,600,800,2014,2019,甲乙类传染病（万例）,丙类传染病（万例）,20152016201720182014-2019年中国传染病发病数量（单位：万例）,03,消毒剂行业发展现状分析,消毒剂行业规模消毒剂细分市场消毒剂企业分布格局消毒剂进出口,3.1.1消毒剂市场规模不断增长,85.9,91.2,96.2,6.2%,5.5%,6.9%,0.6%,102.8103.413.7%,0%,3%,6%,9%,12%,0,20,40,60,80,100,120,140 15%,2015,2020E,产值（亿元）增长速度（%） 117.6,20162017201820192015-2020年中国消毒剂产业产值及增长速度（单位：亿元，%）,近年来，我国消毒剂市场在以5.5%的年增速平稳发展。受化工行业影响，2019年增速有所放缓，产值规模为103.4亿元，同比增长0.6%，增长幅 度较上年下降6.3个百分点。2020年受新型冠状病毒肺炎疫情影响，消毒剂产值增长率将会显著提升，拉动整个消毒剂产值增长，全年消毒剂产值预 计将突破115亿元。,3.1.2主要应用于农业、医疗、工业领域,从细分产品来看，消毒剂行业主要产品为卤素类即含碘、含氯消毒剂，占比达到36%；其次是醇类，占比为18%。从应用领域来看，消毒剂大部 分应用在农业、医疗、工业等领域，其中农业领域和医疗领域的消毒剂合计产值占比达45%，其次是工业领域，占比为17%。,其他, 22%卤素类, 36%酚类, 10%醛类, 14%醇类, 18%,其他, 12%农业, 25%公共设施, 12%畜牧业, 14%医疗, 20%工业, 17%,2019年中国消毒剂细分产品份额（单位：%）,2019年中国消毒剂产品应用领域分布（单位：%）,3.1.3疫情下库存量充足 但供需矛盾仍存,5895,933,420,4597,906,205,日产能（吨） 日产量（吨）,84消毒液医用酒精手消毒液至2020年2月3日中国主要消毒剂产品产能和产量（单位：吨）,根据工信部统计数据显示，至2020年2月13日，我国84消毒液日产能5895吨，日产量达到4597吨，开工率已经接近80%；医用酒精日产能933吨， 日产量906吨，开工率97.1%；手消毒液日产能420吨，日产量205吨，开工率将近50%。三类主要消毒产品仍有库存，消杀用品的开工率正在逐步提 高，能够满足市场上的需求。但短期内仍存在供需结构的矛盾，目前生产企业主要是大包装的产品，而目前各大电商平台、节后复工的企业、个体 家庭对小包装的消杀产品需求量较大。,小包 装,大包 装,产量能够满足全国的需求，但消 杀生产企业主要是大包装的产品,各大电商平台、节后复工的企 业、个体家庭对小包装的消杀 产品需求量较大,材料 部分包材企业未复工，部分消杀产 供给 品面临包装材料特别是小包装的材 不足 料供给不足的问题,3.1.4品牌集中度较高,威莱集团（威露士）, 45.1%,利洁时（滴 露）, 16.6%,其他, 38.3%,2019年中国家用消杀产品市场份额（单位：%）,2019年中国家用消杀产品市场中，市场份额第一的为威露士所属的威莱集团，占45.1%。滴露所属的利洁时排名第二，市场份额为16.6%。近段 时间，除了威露士和滴露的洗手液销售一空，其他品牌如蓝月亮、舒肤佳、花王、六神等日化品牌的消毒抑菌类洗手液也常常处于断货状态。,3.2.184消毒液产业链分析,84消毒液属于次氯酸钠消毒液，其产业链非常简单，原材料主要是氯气和氢氧化钠，产业链和制备简单。工业上制备次氯酸钠，首先要得到烧 碱，最源头是采用海水过滤制得NaCl，然后在通过点解和隔膜方法制得氢氧化钠，之后在氢氧化钠液体中通入氯气，经过化学反应制备氢氧化钠原 液，按照一定比例稀释就制成了含氯次氯酸钠消毒液，其中84消毒液中次氯酸钠质量浓度为5%。,上 游,中 游,下 游,海 水,过滤、反应,沉淀,氯化钠,电解,氢氯化钠,氧气,84消毒液,消费者,84消毒液不可与洁厕灵混用。洁厕灵主要成分是盐酸（HCI），84消毒,液主要成分是次氯酸钠（NaClO），两者混合会产生具有强烈刺激性气 味的有毒气体氯气（Cl2），使人出现打喷嚏、咳嗽、流泪不止等 症状，症状重时，会发生肺水肿，如果吸入量过大会致人死亡。,3.2.284消毒液产量分析,35.8,38.5,41.7,45.2,49.3,7.5%,8.3%,8.4%,9.1%,16.6%,0%,5%,10%,15%,0,10,20,30,40,50,60,70 20%,2015,2016,2020E,产量（万吨）增长速度（%） 57.5,2017201820192015-2020年中国84消毒液产量及增长速度（单位：万吨，%）,生活中常用的消毒液中，喊氯消毒液因低廉的价格和较好的适用范围，使用最为广泛，其中84消毒液主要用于物体表面、餐具、饮用水、污 水、排泄物、垃圾等消毒。2015年以来，我国84消毒液产量不断增长，2019年为49.3万吨，同比增长9.1%。在新型冠状病毒肺炎疫情影响下，2020 年84消毒液需求量大幅上升，预计全年产量将超过57万吨。,3.2.3医用酒精产业链分析,酒精行业的上游主要包括玉米、小麦、薯类、糖蜜等原材料厂商。生产出来的酒精一部分用作工业燃料酒精、医用酒精和食用酒精，剩下的进 入下游产品环节，用酒精来制备醋酸、香精和染料等。医疗上常用体积分数为70%-75%的乙醇作消毒剂等，在国防化工、医疗卫生、食品工业、工业 农业中都有广泛用途。,中 游,销售渠道,下 游,上 游,玉米、小麦、 薯类、糖蜜等 原材料,酒精行业,电子商务,代理模式,直销模式,国防化工、医 疗卫生、食品 工业、工农业 等领域,3.2.4酒精消毒强度看浓度,在酒精杀菌消毒能力的强弱上，其浓度的高低起着关键性作用。一般使用95%的酒精用于器械消毒；70%-75%的酒精用于杀菌，例如75%的酒精在 常温（25）下一分钟内可以杀死 大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、白色念球菌、铜绿假单胞菌等；更低浓度的酒精用于降低体温，促进 局部血液循环等。体积分数为75%的酒精广泛用于医疗消毒。不同浓度酒精杀灭细菌所需的作用时间,3.2.5预计2020年酒精需求量大幅提升,5.2,5.6,6.0,6.5,7.0,8.4,7.7%,7.1%,8.3%,7.7%,20.0%,0%,5%,10%,15%,20%,0,2,4,6,8,10,2015,2016,2020E,产量（万吨）增长速度（%）,2017201820192015-2020年中国75%医用酒精产量及增长速度（单位：万吨，%）,2015-2019年，我国医用酒精产量平稳增长，2019年达到7万吨，同比增长7.7%。在疫情影响下，医用酒精需求量急速上升，各大生产商也扩大 生产规模。同时，工信部督促目前有能力生产酒精棉片、小容量酒精喷剂等产品的企业加快生产，预计2020年75%医用酒精产量大幅上升，达到8.4 万吨。,3.2.6洗手液产业链分析,上 游,中 游,下 游,原材料,水酒精香精甘油杀菌剂等,洗手液生产,普通洗手液消毒洗手液重油污洗手液免洗洗手液,销售流通,商超便利店日化品店品牌专卖店电商平台,洗手液通常由水、酒精、香精和甘油组成，其中酒精是主要的杀菌消毒成分。洗手液行业的上游主要是洗手液原材料的细分行业，如酒精、甘 油、香精等。下游则是各级经销商，如大型商超、便利店、日化店、电商平台等。,3.2.7洗手液产量分析,3.14,3.40,3.69,4.01,4.37,5.10,8.3%,8.5%,8.7%,9.0%,16.7%,-20%,-10%,0%,10%,20%,0,2,4,6,8,10,2015,2016,2020E,产量（万吨）,增长速度（%）,从2003年以来，国人个人卫生的重视程度不断提高，洗手其实已经成为了中国人非常重要的一个生活习惯。不过大部分时候大家洗手的主要目 的都是为了日常的清洁工作而已，对洗手液的消毒功能其实并不太在意，消毒洗手液是一个非常小众的市场。 但是，这次的黑天鹅事件突发，洗手 液需求量提升，来自苏宁的数据显示，疫情发酵后，消毒洗手液的销量猛增了2315%。预计2020年手部消毒液产量将超过5万吨。,2017201820192015-2020年中国手部消毒液产量及增长速度（单位：万吨，%）,3.2.8洗手液品牌竞争格局,18.04%,8.26%,7.55%,7.21%,7.12%,7.03%,5.07%,3.76%,2.74%,2.37%,截至2020年2月16日的前30天内洗手液市场竞争格局（单位：%）,在中国家用消杀产品市场中，威露士、滴露等品牌占据较大的市场份额。而如今，不少消杀类品牌在新冠肺炎中斩头露角，同时，洗手液市场 也因为大量企业入局，打破以威露士、蓝月亮、滴露等企业为首的竞争格局。根据美业颜究院数据显示，截至2020年2月16日的30天内，威露士洗手 液占比最高为18.4%，滴露以8.26%的占比排在第二，上海利康消毒高科技有限公司旗下专供医院、医疗机构的洁芙柔以7.55%的占比排名第三。另 外，如儿童清洁品牌甘尼克宝贝、美国普瑞来、日本Sansei和狮王等国际品牌占去大量市场份额，整个市场中还有占比超过30%的其他品牌。30.85%,3.2.9洗手液品牌加速入局,虽然洗手液目前呈现部分地区供不应求的状态，但是随着企业复工和越来越多的品牌开拓除菌消毒的产品线，洗手液的市场也会面临饱和。从2020年1月初开始至2月27日，在全国消毒产品网上备案信息服务平台查到的备案的洗手液产品共有42款，其中不少都主打“免洗”、“酒精”、“乙醇”、“防护”等概念。2020年1月1日-2020年2月27日备案的洗手液产品（一）,3.2.9洗手液品牌加速入局,2020年1月1日-2020年2月27日备案的洗手液产品（二）,3.3.1消杀产品企业分布格局,我国消毒类产品企业地区分布,根据企查猫数据，目前我国共有超过10万家从事消毒液、消毒剂、消杀用品等相关业务的企业。根据工信部近期调研，目前在全国生产消杀用 品563家企业中，84消毒液生产企业171家，占比为30%；医用酒精生产企业94家，占比为17%；手消毒液生产企业83家，占比为15%。,84消毒液30%,医用酒精 17%,手消毒液 15%,其他 38%,中国消杀类企业类型（单位：%）,3.3.2国内主要消毒剂企业,消毒剂产业链简单，我国企业布局较为完善。从我国消毒液主要生产企业来看，大部分企业生产的是次氯酸钠，根据工信部数据来看，84消毒 液生产企业数量占比也是最多的。我国消毒液主要生产企业,3.3.3疫情之下多企业“跨界”生产消毒剂,在消毒液等相关防疫产品供给不足的情况下，多家企业宣布“跨界”生产消毒液、口罩、防护服等防疫物资。泰和科技、京汉股份、美联新材、 紫鑫药业、盘龙药业等纷纷宣布将生产84消毒液、75%医用酒精等产品。跨界生产消毒液产品企业的不完全统计,3.4.1消毒剂产品进出口,2.96,2.67,2.32,2.70,3.54,1.235,1.245,1.32,1.48,1.85,2015,2016,2017,2018,2019,进口总量（万吨）,进口总额（亿美元）,2.08,2.92,4.07,5.24,0.45,0.61,0.74,1.05,1.17,2015,2019,出口总量（万吨）,出口总额（亿美元）4.96,2016201720182015-2019年我国消毒剂进出口情况（单位：万吨，亿美元）,从近年来我国消毒剂产品进出口数据来看，消毒剂的进口和出口金额持续上升。2019年出口总量为5.24万吨，出口金额为1.17亿美元；进口总 量为3.54万吨，进口总额1.85亿美元，占国内消毒剂产值的比重约13%。受疫情影响，预计2020年进口总量及金额将会进一步增长。,3.4.2消毒剂产品贸易国别,18.3%,8.7%,5.0%,5.0%4.5%4.4%,3.8%,3.6%,3.5%,3.3%,39.7%,美国,香港地区 比利时 荷兰印度台澎金马关税区 澳大利亚印度尼西亚 菲律宾日本其他,2019年中国消毒剂出口国家情况（单位：%）,2019年中国消毒剂进口来源国情况（单位：%）,22.11%,13.28%,13.23%,11.02%,10.32%,5.10%,2.10%2.94%3.31%,0.67%,15.92%,德国,美国 泰国 英国 新加坡 台湾省 韩国 日本 瑞士 印度 其他,从消毒剂进出口区域来看，我国消毒剂产品主要出口至美国、比利时、荷兰等地区；2019年消毒剂出口至美国的金额占总出口额的18.3%。从进 口来源国来看，我国消毒剂主要从德国、美国进口，其中德国占比达到22.11%。,04,消毒剂行业主要企业分析,蓝月亮爱特福84威露士滴露,4.1.1蓝月亮品牌介绍,蓝月亮品牌诞生于1992年，是国内早期从事家庭清洁剂生产的专业品牌之一，连续10年中国洗衣液市场综合占有率第一。结合消费者的家居生 活场景，蓝月亮为消费者提供全套家居清洁方案，包括衣物机洗、衣物手洗、宝宝衣物清洗、衣物去色渍、衣物柔顺、餐具和蔬果清洗、油烟机清 洁、手部清洁、马桶清洁等。,4.1.2蓝月亮品牌认可度较高,636.1,447.9,427.5,325.2,294.6,258.4,238.0,232.1,228.4,228.1,蓝月亮,舒肤佳,滴露,威露士,开米贝芬,隆力奇,安利必速,植雅,绿伞,雅芳,639.9,450.9,397.8,373.3,365.5,287.8,255.2,251.4,245.6,245.1,蓝月亮,奥妙,汰渍,立白,碧浪,白猫,妈妈壹选,超能,雕牌,奇强,2019年中国洗手液品牌力指数排行榜,2019年中国洗衣液品牌力指数排行榜,2008年，蓝月亮推出了中国第一个洗衣液产品，开创中国洗衣“液”时代。目前，蓝月亮洗衣液、洗手液品牌力指数连续9年第一。根据中国品 牌力指数研究院（C-BPI）数据显示，2019年蓝月亮洗手液以636.1的得分排名第一；同时洗衣液以639.9分排名第一。,4.1.3蓝月亮主要消毒液产品,本次疫情中，蓝月亮品牌适用的产品主要是84消毒液和抑菌洗手液。在2003年以前，国人习惯用肥皂洗手，2003年非典疫情爆发，国内消费者 对于个人卫生的重视达到了近似“恐慌”的程度，蓝月亮通过捐赠等公益活动以及线下洗手活动推广，快速打开洗手液市场。此次新型冠状病毒肺 炎疫情下，蓝月亮主要的消毒杀菌产品有84消毒液、蓝色月光、漂白水、抑菌洗手液、卫诺除霉去渍剂等。,疫情下蓝月亮适用的消毒剂,4.1.4助力疫情防控,512万余元防疫物资捐赠武汉蓝月亮作为国家重点医疗物资保障调度平台范围内企业，集 抑菌洗手液、含氯漂白水等产品，共计37万瓶，512万余元， 作为救援物资捐赠至武汉等地。,全面推进复工复产数百名一线工人及二线管理人员提前结束休假，在 大年初一、初二陆续返岗，投入到消毒类产品的规 模生产工作中。,积极扩产蓝月亮积极挖潜改造，扩充产能。在政府的大力支持和 上下游供应商的协同助力下，实现24小时连续生产。,日产能,超过400吨,产品产出,超过1300万支,此次疫情下，蓝月亮作为国家重点医疗物资保障调度平台范围内企业，集抑菌洗手液、含氯漂白水等产品，共计37万瓶，512万余元，作为救援 物资捐赠至武汉等地。此外，其全面推进复工复产，消毒杀菌清洁防护用品日产能已超过400吨，截至2020年2月18日，蓝月亮共生产消毒杀菌相关 产品超过1300万支。,4.2.1爱特福84品牌简介,江苏爱特福84股份有限公司始建于1984年，主要从事消毒剂、餐洗剂、杀虫气雾剂等日化用品生产销售，旗下自主品牌有84、飞毛腿、好帮 手、爱特福84、家、5A、老好、九里荒等诸多品牌。其中，公司主导的产品“爱特福84”消毒液在市场上占据较大的市场份额。,江苏爱特福84股份有限公司旗下主要品牌,4.2.2日产上万箱84消毒液,疫情发生以来，84消毒液需求量暴涨。江苏爱特福84股份有限公司4条全自动生产线、2条半自动生产线和一条人工生产线，全部开动，每天能 生产1万箱84消毒液。此外，截至2020年2月5日，爱特福已生产运送4.4万箱、840桶的84消毒液产品，支援武汉重灾区。,日产上 万箱,支援武汉,4.4万箱春节前，江苏爱特福公司200多名员工 全数到岗，工厂24小时连轴转，加紧生 产消毒液产品。截至2020年2月5日，爱 特福已生产运送4.4万箱、840桶的84消 毒液产品，支援武汉重灾区。,生产线全开工疫情发生以来，江苏爱特福84股份有限 公司4条全自动生产线、2条半自动生产 线和一条人工生产线，全部开动，工人24小时三班倒，每天能生产1万箱84消 毒液。,4.2.384消毒液多品牌竞争,2019年中国消毒液品牌力指数排行榜,爱特福是较早生产84消毒液的企业，爱特福84消毒液是奥体专供产品，市场占有率曾达到70%以上。随着竞争的不断加剧，新玩家不断入局，爱 特福84消毒液市场份额被蚕食。根据中国品牌力指数研究院（C-BPI）数据显示，在2019年中国消毒液品牌力指数排行榜中，爱特福以293.2分排名 第六名。在当前消毒液需求量剧增的特殊背景下，爱特福84可借此机会提供高品质有效的消毒产品，满足疫病控制工作需要和市场需求，同时提高 品牌知名度和影响力。,4.3.1威露士品牌简介,威露士是威莱（广州）日用品有限公司旗下的一个品牌。威莱公司成立于2000年，是一家集自主研发、生产管理、品牌推广、市场策划及产品 销售为一体的综合性企业。公司致力于家用清洁及卫生消毒产品的研究，主要产品有消毒类、硬表面类、衣物洗护类、个人护理类、妇婴类等，从 最初的一个品牌“威露士”，延伸至十多个品牌，如卫新、妈妈壹选、极是、威洁士等。,4.3.2产品种类丰富,家庭清洁消毒液,有效成分：对氯间二甲苯酚适用范围：手、内外衣物、 毛巾、桌椅，浴室、地板 等。,衣物家居消毒液,有效成分：对氯间二甲苯酚适用范围：衣物织物；脸 盆、拖鞋等个人用品；地 板、桌椅等家居物体表面消,毒。,衣物除菌液,有效成分：对氯间二甲苯酚适用范围：衣物除菌,免洗洁手液,有效成分：对氯间二甲苯酚适用范围：手消毒，免洗,泡沫抑菌洗手液,有效成分：对氯间二甲苯酚适用范围：手消毒,健康抑菌洗手液,有效成分：对氯间二甲苯酚适用范围：手消毒,威露士从消毒液起家，之后逐渐扩展至洗手液、沐浴露、洗衣液等，产品品类丰富。目前其旗下拥有四大日化产品：消毒卫生用品、个人清洁 护理用品、家居清洁护理用品和衣物清洁护理用品。健康沐浴露,产品特点：泡沫细腻丰盈， 纯净温和,威露士洗衣液,产品特点：全自动清洁因 子、高科技超强去渍,4.3.3非典时期打开中国市场,在“非典”横行之前，威露士在中国市场的销售一直是不温不火的。正是17年前非典疫情的契机，威露士用一系列迅速、果断、大手笔额营销 手段抢占先机，一举奠定了其在洗手液市场的绝对主导地位。目前，威露士的洗手液在市场份额上排名第一，虽然有众多品牌出现，瓜分了部分洗 手液市场，但威露士仍然稳坐第一宝座。,18.04%,8.26%,7.55%,7.21%7.12%,2.74%3.76%5.07%7.03%,2.37%,30.85%,威露士 滴露 洁芙柔 蓝月亮,甘尼克宝贝 普瑞来舒肤佳 狮王 sansei 优护优家 其他,营销,非典时期特定的广告语：“预防流行性疾病，用威露士消毒药水”、“防止病从手入，请用威露士洗手液”。精准投放，广,告登上南方都市报、北京晚报、京华时报。,捐赠,威露士借助其与南方都市报的长期关系，利用后者的订户网络合作开展了“威露士送安心”活动，向广州、深圳地区无,偿捐赠了37吨共6万多瓶价值100万元消毒,截至2020年2月16日的前30天内洗手液市场竞争格局（单位：%）,威露士在非典时期采取的措施,4.3.4电商助力再次进击,2018年,2019年,洗护类交易指数： 2980288,销量破亿，家 清类目、洗衣 液全网第一,洗护类热销 排行榜第一,衣物洗护品类洗衣凝珠品类洗手液品类消毒液品类,家清品类第一销售额：1.45 亿元,家清大品类消毒液品类洗手液品类洗衣凝珠品类,2017年2016年2015年2014年威莱集团天猫双十一家清类目六连冠,如果说非典是威露士的第一次机遇，电商则是第二次。威露士2013年开始组建自己的电商团队，初期线上销售额暴涨。随后。为了提高消费者 的口碑，降低物流成本，威露士调用物流大数据，与菜鸟网络深度合作，改善仓配物流方案；改进产品包装，减少运输破损；产品套餐化运营，爆 款提前预包处理。从2014-2019年，威露士连续6年蝉联天猫双11家清类目单店销售冠军。,4.4.1滴露品牌介绍,滴露（Dettol）是英国利洁时集团旗下的日化品牌，拥有超过85年的历史，1993年正式走入中国市场，后者是全球500强企业。最初的滴露消毒 液用于外科手术过程中的皮肤清洗和消毒，后逐渐发展成家用消毒液，更是英国皇家御用品牌。目前滴露健康除菌系列产品已畅销全球100多个国家 和地区。,4.4.2主要消毒产品概览,滴露从核心产品滴露消毒液，衍生出了一系列的健康除菌产品。目前在中国市场上架的包括：滴露衣物除菌液、滴露健康抑菌香皂、滴露 健康抑菌洗手液、滴露免洗抑菌洗手液、滴露健康沐浴露、滴露健康抑菌香皂、滴露卫生湿巾、滴露PM2.5防护口罩等产品。滴露的有效消毒抗菌成 分为对氯间二甲苯酚（PCMX）。,4.4.3品牌认可度较高,经过长时间的的发展和积累，滴露消毒液已经拥有了良好的品牌形象，在市场上占据着较大的市场份额。根据东方快消品中心发布的数据，在“2019年消毒液TOP金品榜”中，滴露以近四成市场占有率持续领跑线下消毒液TOP金品榜，其消毒液、衣物除菌液等产品颇受消费者喜爱。2019年 滴露还推出松木巨人与细菌王国广告片，在与消费者沟通时注重回归到产品功能点上。2019年消毒液TOP金品榜,05,消毒剂行业发展趋势分析,产品发展趋势行业发展趋势,5.1消毒剂产品发展趋势,随着生活环境的变化，工业化进程的发展以及科技技术的进步，“消毒杀菌”的概念逐渐被人们重视，消毒剂也在不断地进步。未来，消毒剂 产品将更多元化，新的消毒剂的出现，使我们的消毒灭菌工作有了更多的选择。,复方化学消毒剂,在过去的百多年中，主要是单一某一种消毒剂，复方消毒剂很少。近年来尤其是近20年来， 化学消毒剂的复配已成了一个重要的研究方向，这些复方消毒剂克服了一些消毒剂单用时的 缺点，并且增加了杀菌作用。比如，碘和氯己定（洗必泰）络合形成洗必泰碘，其杀菌作用 大大提高。,近年来，发现一些古老的消毒剂采取一些克服其缺点的措施后仍可使用。例如甲醛，由于其 刺激性气味、致癌作用、消毒作用慢等缺点，使用逐步减少。而提高消毒环境温度和湿度， 在密闭的灭菌箱内使用，则可取得很好的消毒效果，又避免了上述缺点。再例如次氯酸钠， 加上一些表面活性剂，其杀菌作用大大提高。,继第四代化学灭菌剂后，新复合配方的消毒灭菌剂出现了飞速的发展。以过氧化氢为基础出 现的新的消毒灭菌剂，发扬了其高效的、快递的特点，又弥补了之前过氧化氢不足的缺点， 以“诺福水”和“拜科特瑞”为代表的新一代第五代的消毒灭菌剂出现了，被世界卫生组织（WHO）和世界粮食组织（FAO）列为A1级安全高效消毒剂。,老消毒剂新用,新消毒剂,5.2行业短期暴涨 长期平稳持续增长,短期需求量暴涨：新冠肺炎疫情不仅让医院医 疗人员消毒用量猛增，公共家庭需求量也 暴涨，超市、电商平台频繁缺货。,短期疫情过后的城市全面消毒：消毒液需求 将伴随着医疗和后续消毒持续较长时间。,长期从长期来看，疫情不仅会加快二线、三线和 地方医疗设施完善的步伐，更加会唤起公众 对消毒液消费意识的增强。未来，家庭个人 对消毒剂的需求不断上升，消毒剂有望成为 居家必备品，行业发展空间非常广阔。,THANK YOU,