2020“新基建”发展分析报告.docx

2020“新基建 ”发展 分析报告 2020 年 3 月 目 录 一、 “新 基建 ”的概 念内涵 . 1 二、 “新 基建 ”与 “传 统基建 ”的区别 . 1 （一） 更 突出 支撑 产业升 级 和鼓 励 应用先试 . 2 （二） 更 突出 政府 对全环 节 的软 治 理 . 2 （三） 更 突出 区域 生产要 素 整合 和协 调发展 . 2 三、 “新 基建 ”实施 的意义 . 2 （一） 支 撑网 络强 国建设 . 2 （二） 助 力数 字经 济发展 . 3 （三） 加 速构 建智 慧社会 . 3 四、 “新 基建 ”建设 内容 . 3 五、 “新 基建 ”的带 动效应 . 5 六、 “新 基建 ”引入 的投资 新 风口 . 9 （一） 加 快芯 片产 业化 . 9 （二） 补 足工 业软 件短板 . 10 （三） 推 进系 统装 备规模 化 生产 . 10 （四） 促 进行 业应 用落地 . 11 七、需 着 重关 注的 四点问题 . 11 （一） 投 资主体 . 11 （二） 实 施进度 . 11 （三） 区 域和 行业 布局 . 12 （四） 网 络安 全保 障 . 12 八、区 域 布局 需考 虑的因素 . 12 （一） 国 家战 略和 重大项 目 布局 要 求 . 12 （二） 人 口分 布和 城镇化 格 局现状 . 12 （三） 地 区产 业和 互联网 发 展情况 . 13 （四） 区 域资 源环 境承载 能 力 . 13 九、措 施 建议 . 13 （一） 政 府层面 . 13 （二） 企 业层面 . 14 一、 “新基建 ”的概念内涵 “新基建 ”是与传统的 “铁公基 ”相对应，结合新一轮科技革命和产业变革特征，面向国家战略需求，为经济社会的创新、协调、绿色、开放、共享发展提供底层支撑的具有乘数效应的战略性、网络型基础设施。 “新基建 ”包括 5G 基建、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、 大数据中心、人工智能、工业互联网 等七大领域。 表 1 “新基建 ”概念发展时间脉络 时间 会议 内容 2018 年 12 月 中央经济工作会议 加快 5G 商用步伐，加强 人工智能 、 工业互联网 、物联网 等新型基础设施建设，加大城际交通、物流、市政基础设施等投资力度，补齐农村基础设施 和公共服务设施建设短板 2019 年 3 月 全国两会政府工作报告 加大城际交通、物流、市政、灾害防治、民用和通 用航空等基础设施投资力度，加强 新一代信息基础设施 建设 2019 年 12 月 中央经济工作会议 要着眼国家长远发展，加强 战略性、网络型基础设施建设 ，推进川藏铁路等重大项目建设，稳步推进 通信网络建设，加快自然灾害防治重大工程实施， 加强市政管网、城市停车场、冷链物流等建设，加 快农村公路、信息、水利等设施建设 2020 年 1 月 3 日 国务院常务会 议 大力发展先进制造业，出台 信息网络等新型基础 设施投资支持政策，推进智能、绿色制造 2020 年 2 月 14 日 中央全面深化改革委员会第 十二次会议 统筹存量和增量、传统和新型基础设施发展，打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代 化基础设施体系 2020 年 2 月 21 日 中央政治局会 议 加大试剂、药品、疫苗研发支持力度，推动生物医 药、医疗设备、 5G 网络、工业互联网 等加快发展 2020 年 3 月 4 日 中央政治局常 务委员会会议 加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进 度 。 数据来源：赛迪智库整理， 2020 年 3 月 二、 “新基建 ”与 “传统基建 ”的区别 “新基建 ”与 “传统基建 ”区别体现在三个方面。 （一）更突出支撑产业升级和鼓励应用先试 “新基建 ”以产业作为赋能对象，通过数字化智能化改造， 促进产业的数据驱动发展，并在超高清、智能制造、智能网联汽车、新能源汽车等前沿产业领域，完善应用环境，抢占产业发展先机。 （二）更突出政府对全环节的软治理 “新基建 ”需要加强政府对规划、建设、运营、监管的全环节治理水平，增强投资动员能力，提升资金运用精准性， 加强政策配套保障，实现舆情及时响应和监管开放透明，在实践中不断优化治理水平。 （三）更突出区域生产要素整合和协调发展 “新基建 ”提升覆盖范围内数据资源、电力能源、人才的流动速度和参与程度，削弱了传统要素有限对经济增长的制约，推动技术、劳动等其他生产要素的数字化发展，不仅促进中心城市的产业创新，还有助于中小城市、农村地区的协调发展。 三、 “新基建 ”实施的意义 （一）支撑 “两个强国 ”建设 提供高速泛在的连接能力。 5G 以及工业互联网等新型基础设施建设全面强化数据连接能力；高铁、轨道交通、特 高压、新能源汽车充电桩等新型基础设施建设进一步补足经济社会能源连接。 提供通用化平台型支撑服务。 通用人工智 能平台以及大数据中心建设为我国制造业转型升级提供需 求载体与核心驱动力。 打造安全可控的基础网络体系。 以新型基础设施建设为抓手，补足信息技术短板，强化关键核心 技术与产品的自研能力，对于我国抢抓新一轮产业变革机遇意义重大。 （二）助力数字经济发展 加速数字产业化。 “新基建 ”可全面促进信息技术的市场化应用，推动数字产业形成和发展，催生新产业、新业态、 新模式，最终形成数字产业链和产业集群。加速 产业数字化。 “新基建 ”对传统产业进行全方位、全角度、全链条的基础改造，有利于推动产业结构优化升级，实现对经济发展的放大、叠加、倍增效果。 （三）加速构建智慧社会 加快推进社会治理智能化。 “新基建 ”促进市场监管、环境监管、政府服务、应急保障、公共安全等领域社会治理方 式创新。有利于加速构建全面设防、一体运作、精确定位、有效管控的信息化社会治理体系。 加快推进民生应用智能化。 以新型基础设施建设为核心基础，促进智慧交通、智慧医疗、 智慧教育等智能化公共服务体系共建共享，对于进一步增进人民福祉意义重大。 四、 “新基建 ”建设内容 “新基建 ”建设投资围绕七大领域展开。 表 2“新基建 ”建设内容与目标 领域 建设内容 目标 1、机房、供电、铁塔、管线等的升 级、改造和储备。 三大运营商预计年内建设超过 55 万个 5G 基站 1。 2020 至 2022 年，投资将逐步上升，到 2025 年， 建成基本覆盖全国的 5G 网络， 预计需要 5G 基站 500 万 -550 万个，以每个基站平均 50 万元计， 直接拉动基站投资约 2.5 万亿元。 2、 5G 基站、核心网、传输等的基础 网络设备研发与部署。 5G 3、 5G 新型云化业务应用平台的部署，与新业务以及各种垂直行业应用 的协同。 4、围绕 5G 的工业互联网新型先进制 造网络环境。如物联网云、网、端等新 型基础设施，围绕车联网的车、路、网 协同的基础设施等。 1、机房楼、生产管理楼等数据中心 基础配套设施。 数据中心实现大型化、规模化 大数据中心 2、传输光纤、互联网交换中心、数据服务平台等支撑数据中心发展网络及服务设施。 发展，可满足我国快速发展的数据存储需求。到 2025 年，建成一定数量的大型、超大型数 3、 IDC 业务部署与应用协同。 4、车辆网、卫星大数据等垂直领域的大数据研发及产业化项目。 据中心和边缘数据中心。 人工智能 1、 AI 芯片等底层硬件发展。 2、通用智能计算平台的搭建。 3、智能感知处理、智能交互等基础研 发中心建设。 到 2023 年，建设 20 个左右新一代人工智能创新发展试验区 2。 4、人工智能创新发展试验区建设。 工业互联网 1、工业互联网网络建设。 2、工业互联网平台建设。 3、工业互联网试点示范项目建设。 到 2025 年，形成 3-5 家具有国际竞争力的工业互联网平台，实现百万工业 APP 培育以及百万企 业上云 3。 特高压 换流站土建、电气设备安装、变电站扩建等。 今年内在建和待核准特高压工程 16 条线路，具有明确投资规 模 7 条。 充电场站、充电桩建设。 2020 年预计新增集中式充换电 站超过 1.2 万座，分散式充电桩 超过 480 万个 4。到 2025 年，建 成超过 3.6 万座充换电站 5，全国车桩比达 1： 1。 新能源 汽车充 电桩 1 数据来源：公开采访。 2 数据来源：国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引 (国科发规 2019 298 号 )。 3 数据来源： 关于深化 “互联网 +先进制造业 ”发展工业互联网的指导意见。 4 数据来源： 能源发展 “十三五 ”规划。 5 数据来源 ：国办发 2014 35 号电动汽车充电基础设施发展指南 (2015-2020 年 )。 高铁、轨交 通车线路建设。 2020 年拟通车线路 14 条，其中 专线 250 和专线 350 各 7 条，通 车里程有望达到 3696 公里 6。 五、 “新基建 ”的带动效应 新基建是发力于科技端的基础设施建设，将对七大领域全产业链形成极强的带动效应。 图 1 5G 产业链 图 2 特高压产业链 图 3 城际高铁和轨道交通产业链 图 4 新能源汽车充电桩产业链 图 5 大数据产业链 图 6 人工智能产业链 图 7 工业互联网产业链