亚太区零售银行业务展望第一篇：变革理由.pdf

亚太区零售银行 业务展望第一篇变革理由资料来源：安永， 2018图 1：全球开放式银行业务 自 2018年欧盟委员会支付服务指令 2（ PSD2）生效以来，零售银行一直在积极实施应 用程序编程接口（ API） 项目，以允许第三方供应商通过 API框架访问其数据和系统。开放式银行业务标准专门适用于 PSD2所阐述的诸多原则。英国最大的几家零售银行均须按照 PSD2设定的时间框架，实现活期存款账户和产品数据标准化，以允许注册的第三方服务商访问这些 数据。在数据尚未实现集中治理的情况下出现了临时的合作关系，但大型银行正在尝试使用商业开放式银行业务平台和系统与各个合作伙伴共享数据。大多数管辖区选择谨慎行事，但印度、澳大利亚、新加坡和香港等一些国家或地区正在积极采取行动， 例如：印度：在“数字化印度”举措中，印度政府要求 实施开放式 API政策，允许第三方服务商访问五大关键程序的专属软件：用于数字身份证的 Aadhaar、电子方式了解客户（ e-KYC）、电子签名（ e-signing），隐私保护数据共享（ privacy- protected data sharing）及 统一支付接口（ UPI）。澳大利亚：财政部将制定框架，将银行与基于 API的数据共享机制捆绑在一起，规定数据安全、隐私控制指南以及对违规行 为的惩罚。香港：香港金融管理局发布了香港银行业开放式 API的最终框架和实施计划， 包括金管局一个专用网页上的开放 API，其中包含 50组初始财务数据和重要 信息。零售银行业务格局持续快速演变。凭借强大的资产负债表、稳健的客户群和品牌价值，今天的传统银行确实比新晋竞争对手更有优势， 但绝不能满足现状。随着监管的不断变化、新技术的涌现和客户预期的提高，金融科技公司 和大型科技平台等 数字化颠覆型机构进入市场，系统性地削弱了传统银行现有的领先优势。这些公司的出现给传统银行带来了生存威胁，也提醒我们，虽然银行业务不可或缺，但银行本身却不一定。因此，传统银行应立即进行变革。这是本系列报告中的第一篇，主要探讨银行必须通过业务重塑来实现其“未来银行”愿景的原因。 为何重塑零售银行业务 ?由于监管的不断变化、新技术的涌现和客户预期的提高以及颠覆型竞争对手的出现，银行业生态系统的未来将与今天大为不同： 监管持续变化尽管审慎监管议程正趋于平稳，但行为风险和客户服务成果改善仍将是全球监管机构重点 关注的领域。许多市场的政策制定机构正在重新设计其金融行业架构，以促进竞争和创新， 从而更好地服务于数字经济。亚太区开放式银行业务的发展正是这一监管 趋势的体现。在开放式银行业务模式下，银行必须在经许可的前提下与第三方服务商共享选定的客户数据，并允许第三方绕过传统的划扣途径，发起从客户银行账户到商户银行账户的支付流程。开放式银行业务使零售客户和公司客户能够在达成更好的交易和获取更佳的金融服务的同时，更有效地控制提供的个人信息量和财务信息量。图 2：亚太区银行技术投资优先次序 那么银行如何从扩大第三方访问其数据和系统的权限中获益呢 ? 我们发现开放式银行业务框架促使传统 银行开始重新评估其当前的封闭环境，探索基于开放式架构和生态系统的新平台模式。通过与更广泛的 外部开发者合作，银行不仅能够利用客户信息获得更深刻的洞见，产生新的收益并提高客户保留率，还可以在现有应用程序的基础上改进其金融解决方案并为客户提供更多便利。例如，数据透明使账户持有人可查看来自不同银行的多个账户的财务信息，而无需 分别登录每个账户。 科技日新月异科技正以指数倍速发展。从大数据分析到人工智能（ AI）和机器学习，再到分布式账簿技术的潜在应用，银行必须确定好投资方向，以有限的资金最有 效地推动数字化，为客户提供服务，实现可持续的高效率，并降低风险。亚太区的大多数银行，尤其是新兴市场的银行，都将 重点放在能够推动数字化转型的领域，包括常规的应用程序，如旨在吸引更广泛的客户并提高金融普惠的全渠道客户体验、云、数据分析和移动技术，也包括改变行业规则的应用程序，如区块链和智能合约、 人工智能及机器学习（图 2）。虽然数字化技术有助于转变客户服务和业务流程实施的方式，但单凭技术并无法迈向数字化成熟。银行还需要 解决数据质量欠佳以及各种风险和控制流程方面的遗留问题；制定统一策略；并从实际出发，分阶段进行技术投资。我们认为，随着新技术的迅速发展，许多银行将难以跟上创新“军备竞赛”的步伐。此外，银行在新技术选择 上出错的风险很高，而失败的代价将十分高昂。因此，银行必须采取“问题导向法”来确定技术组合，而不是 盲目投资于每一项新技术。这意味着根据战略目标将各类技术进行组合，而不是分散、毫无目标地单独实施每项技术。那么银行应该如何跟上快速变化的步伐并确保投资 正确呢 ? 如果银行从孤立创新转向参与创新生态系统，并在 寻求数字化的过程中与合作伙伴和同业 合作，成功的几率会更高。 亚太区发达市场包括澳大利亚、中国香港、日本和新加坡的银行，亚太区新兴市场包括中国大陆、印度、印度尼西亚和马来西亚的银行。调查样 本中发达市场和新兴市场的银行资产占比分别为 58%和 81%。您目前正在投资下列哪项技术 ? 您计划在未来三年内开始、减少或增加对哪些技术的投资 ?区块链全渠道体验智能合约网络安全机器学习人工智能云技术物联网增强和虚拟现实移动技术数据和分析开放式平台或 API架构Rabo助理和顾问机器人流程自动化基于生物辨识技术的身份识别软件不投资或减少投资 开始投资或增加投资亚太区发达市场22% 78%24% 76%25% 75%27% 73%28% 72%33% 67%43% 57%44% 56%44% 56%44% 56%46% 54%47% 53%51% 49%63% 37%65% 35%亚太区新兴市场13% 87%1% 99%13% 87%22% 78%15% 85%22% 78%13% 87%24% 76%25% 75%22% 78%11% 89%25% 75%2% 98%23% 77%22% 78%资料来源：安永全球銀行業展望， 2018 颠覆性商业模式包括平台运营商、金融科技公司、数字银行或向同业发起挑战的银行。这些模式因产品而异支付：通过钱包完成数字支付； P2P或账户到账户和仅以数字化形式进行的货币兑换；投资：价格较低的数字化经纪服务和机器人投资顾问；个人、信用卡和中小企业贷款：仅以数字化模式运营的 P2P市场；抵押 贷款：仅以数字化模式发放的机器人抵押贷款、新的信用评分。客户预期不断变化82%的客户会在线购买新的银行产品或服务，但传统银行却往往依赖人工纸质申请流程。如今，客户预期被其他行业（如科技和零售电子商务）的领军机构 不断拉升，不再接受传统流程。其他行业的消费者 数字化体验越来越普遍，只需点击一个按键便能够在 日常活动中随时随地购买商品。随着消费者逐渐习惯这些行业提供的情境式互动， 越来越多的消费者希望其金融服务商也能够提供全天候服务，提高服务的实时性、透明性和个性化，实现无障碍用户体验。客户希望银行无处不在，又能够无缝式提供精心策划的金融解决方案，帮助实现个人理财目标。那么，银行该如何提供这种优质的客户体验呢 ? 他们应该审视其目标市场和客户群。银行必须了解如何与客户进行全渠道无缝式互动，并有效配置解决方案，以支持购房等一系列客户体验历程。银行需要从推销产品转向基于客户的金融和非金融行为大数据分析主动提出量身定制的金融解决方案。最重要的是，执行速度必须要快，通过以客户为本和提升客户体验脱颖而出。 新竞争对手不断涌现有三分之一的活跃型数字化消费者已经开始使用金融科技来获取某些金融服务，但是对传统银行市场份额构成更大威胁的，或许是那些正在越来越多提供金融服务的电子商务、支付或社交平台等成熟大型科技 公司。特别是在亚太区的中国等新兴市场国家（图 3）， 传统银行的根基相对并不够牢固，更多的消费者在资金方面信任知名科技公司，且大型科技公司已经开始建立全面、多许可、一体化的金融生态系统。大型科技平台通常为轻资产型，没有遗留 IT系统的 负担，数字化成熟度高且资金充足，因此能更快采用新技术和灵活的数据驱动型经营模式。此类市场参与者大多已经拥有庞大的专属客户群，在线客户取得 成本很低。凭借在产品和服务广度及规模上的优势，他们比传统银行拥有更广泛的客户和交易数据，能够对客户行为进行更深入的了解，有能力利用新的服务交付模型和创新型的风险分析来交付创新型产品。此类平台运营商在细分市场展开竞争，以更低的成本满足消费者的金融需求，从而实现产品的薄利多销。他们通常先提供核心产品和服务（例如，蚂蚁金服的电子商务和支付、腾讯微信在中国的社交服务，以及印度 Paytm的移动支付），然后利用平台和在这些领域的主导地位，引导客户购买多种其他产品和服务，以增强用户粘性。这样，到 2025年，此类平台运营商可能在个人消费支付和转账服务、投资或个人财富管理以及个人贷款等领域占据相当大的市场份额。尽管很多新的竞争者可能因为成本、严格监管和资本 要求、新的监管限制，或者是为了避免与合作银行直接竞争，不会将其金融产品扩展到覆盖全方位服务的银行业务领域，但他们确实正在颠覆金融服务的某些细分市场，挤压着传统银行的利润和市场份额，影响其品牌价值和对客户的吸引力。传统银行该如何反制这种威胁 ? 他们同样应该通过 平台思维颠覆自身现有的业务模式，并利用来源广泛的客户数据，以客户为本，帮助客户获取各种定制的行业产品和服务。 大型科技公司重塑亚太区金融服务蚂蚁金服：中国蚂蚁金服在中国经营着一个庞大的金融生态系统， 涵盖数字支付（支付宝）、数字银行（网商银行）、 消费贷款服务（借呗）、信用评分系统（芝麻信用）和现金管理（余额宝）。 2017年，在线虚拟钱包 支付宝的用户人数达到 8.7亿，每秒处理交易超过 25万笔，成为全球最大的移动支付平台之一。与此同时，余额宝已经成为最大的货币市场基金，仅仅 五年时间，其管理的资产规模已达人民币 1.56万亿元（ 2,260亿美元）。ii图 3：预计到 2025年传统银行被颠覆型商业模式抢走的份额 资料来源：花旗银行：未来的银行：金融业数字化颠覆基础知识 (Bank of the Future: The ABCs of Digital Disruption in Finance) 2018i中国 亚洲发达市场 亚洲新兴市场支付50% 34% 36%投资50% 34% 36%个人贷款34% 17% 24%信用卡贷款28% 17% 24%抵押贷款14% 17% 12%由于监管趋紧 4，蚂蚁金服在中国逐渐放慢了核心金融业务增长速度，开始与金融机构iii建立合作关系，包括协助银行在私有云和混合云平台上完成数字化转型，以及协助银行强化其开放式金融架构、风险管理体系和生物识别技术。同时，蚂蚁金服通过与印度、东南亚和其他新兴市场的本地支付公司合作，提供技术转让和市场知识，从而推动全球化进程。百度：中国百度被称为“中国谷歌”，其在中国的在线搜索市场、线上到线下（ O2O）5服务（线上挖掘潜在客户，促使客户线下实体店购买）、新一代人工智能和车联网平台的市场占有率高达 80%。百度于 2015年创建 百度金融服务事业群组（百度金融）iv，进军消费 金融、移动支付和互联网经纪业务。百度金融利用 百度的人工智能和大数据能力评估信用风险，识别欺诈行为，并为客户定制金融产品。Kakao Corp：韩国Kakao Corp是开发韩国最受欢迎的聊天应用程序KakaoTalk的互联网公司。该公司于 2017年年中推出仅在移动端运营的银行 Kakao Bankv，问世两周即吸引了 200万银行客户（占韩国成人的 5%），截至 2018年 3月，客户数量达到约 600万。 Kakao Bank的成功在一定程度上归功于 Kakao Corp旗下各种其他业务的支持，如 KakaoTalk、移动支付服务 KakaoPay和其他O2O电子商务企业。 Kakao Bank可以利用母公司的 数字平台和强大的客户群来颠覆传统银行服务体验。亚马逊：印度为了进一步强化金融服务布局，实施线上购物市场 战略，亚马逊于 2017年 7月在印度推出了一个半封 闭式电子钱包vi，不仅可以存放资金，还具备在其他 合作伙伴网站上进行支付的功能。由于买家不必在 应用程序上共享银行卡详细信息，此类支付钱包极具 吸引力。亚马逊还在印度投资了多家金融科技公司，如 Bank Bazaar（金融服务线上市场）、 Emvantage Payments（支付网关平台）和 Qwikcilver（用于储值和累积忠诚度积分）。乐天：日本乐天，被称为“日本亚马逊”，经营着日本最大的电子商务市场、一家大型互联网银行以及按购物交易金额排名第一的信用卡公司，拥有数千万用户。此外，乐天为线上和线下店铺提供忠诚度积分和电子货币，为其门户网站上销售的超过 2亿件产品提供国际邮递 服务，同时还提供包括抵押贷款和证券经纪等的一系列金融产品和服务。viiGo-Jek：印度尼西亚Go-Jek是印度尼西亚首家金融科技独角兽公司，通过旗下平台提供一系列服务。 Go-Jek由网约车应用程序起步，业务范围迅速扩大，不仅通过移动钱包 Go-Pay提供支付解决方案，还提供包括通话时间充值、药品食品快递等其他服务。 Go-Jek持有在印度尼西亚提供数字钱包服务的新电子货币牌照，于 2017年收购了 三家数字支付金融科技公司，旨在使其生态系统之外的商户合作伙伴使用 Go-Pay进行交易。 Go-Jek还与P2P贷款机构合作，进军信贷领域。目前 Go-Jek的市值已达 50亿美元，曾于 2018年初融资 15亿美元，并计划再次融资 20亿美元viii，旨在扩大 其在本国的服务范围，并通过扩大投资打入其他东盟市场。在客户主宰市场的新环境下，传统的银行业模式逐渐变得不合时宜，因此亟需变革。想在未来十年中生存下来的传统银行不能停滞不前，必须应对不断变化的客户、监管、科技和竞争对手，调整战略和主张， 跟上时代步伐。特别是，随着大型科技公司参与竞争，各行各业趋于 “平台化”发展，银行需要开始探索类似的商业模式，以便更有效地展开竞争。下一篇文章将探讨此类平台基础架构，并重点介绍领先的金融机构如何成为这些新金融市场的参与者，将自身重新定位为未来 服务的提供者。4 为降低系统性风险，中国人民银行在 2018年加大了对金融控股集团的监管力度，包括要求金融子行业内的公司独立持有金融牌照并持续满足最低资本要求的新规，要求贷款机构将证券化产品在帐簿上合并。为此，蚂蚁金服推出“蚂蚁金服金融科技”这一新品牌，提供海量金融交易技术、金融安全技术、金 融智能技术、新一代交互技术和区块链应用程序这五项产品和服务。截至 2018年 9月，已有 200多家金融机构使用了上述服务，包括 100家银行、 60家保险公司和 40多家资产管理公司。 （资料来源） 5 一些大型科技公司扩展线下渠道来开拓 O2O收入流，通过线上吸引客户，引导客户和实体商家及服务商建立联系，从而实现线下交付。例如，百度、阿里巴巴和腾讯 （简称“ BAT”）投入巨资，用于打造战略型零售、支付解决方案和物流服务，以提高消费者融合度并提高盈利潜力。除了百度，阿里巴巴同样拥有淘宝、旅 行预订应用程序“飞猪”和点餐门户网站“口碑”等 O2O平台，同时与中国最大的消费电子产品零售连锁店之一苏宁等实体店实现互补。 资料来源：i) ir.citi/unEiaQXzacXCQ4EoIp2q%2BWJ0AASV4luMu%2BAjK7j7tos0OBSRVPItZpJ1S57f%2FlYAPLULfo0OSJU%3Dii) cnbc/2018/06/08/how-ant-financial-grew-larger-than-goldman-sachs.html iii) forbes/sites/sarahsu/2018/05/30/how-will-ant-financial-chinas-fintech-giant-be-impacted-by-new-regulations/#60e1095f3df4iv) chinamoneynetwork/2015/12/15/baidu-sets-up-financial-services-arm-to-solidify-internet-finance-pushv) zdnet/article/kakao-to-launch-web-based-bank/ english.chosun/site/data/html_dir/2017/07/28/2017072801398.htmlvi) special.ndtv/cashless-bano-india-14/news-detail/inching-towards-digital-payments-amazon-indias-soon-to-be-launched-e-wallet-1714294/7vii) global.rakuten/corp/investors/documents/annual.htmlviii) techcrunch/2018/09/17/go-jek-plans-to-raise-2b/领导团队陈凯安永大中华区金融服务首席合伙人+852 2629 3508+86 10 5815 4057jack.chanhk.ey蔡鉴昌安永亚太区金融服务审计服务主管+86 10 5815 3222geoffrey.choicn.ey林安睿安永大中华区金融服务审计服务主管+86 21 2228 2929aj.limcn.ey梁成杰安永大中华区金融服务银行及资本 市场主管+86 10 5815 3305kelvin.leungcn.ey忻怡安永大中华区金融服务咨询服务主管+86 21 2228 3286 effie.xincn.ey其他联系人北京许旭明安永大中华区金融服务+86 10 5815 2621steven.xucn.ey上海严盛炜安永大中华区金融服务+86 21 2228 2332ron.yancn.ey深圳张秉贤安永大中华区金融服务+86 755 2502 8287benny-by.cheungcn.ey广州赵雅安永大中华区金融服务+86 20 2881 2773teresa.zhaocn.ey香港涂珮施安永大中华区金融服务+852 2846 9033teresa.tsohk.ey联系安永