2019中国区块链产业发展报告.pdf

0版 权 声 明 陀 螺 研 究 院 中 国 区 块 链 产 业 发 展 报 告 版 权 为 深 圳 市 陀 螺 传 媒 有 限 公 司独 家 拥 有 ， 是 陀 螺 研 究 院 和 合 作 单 位 的 研 究 与 统 计 成 果 ， 其 目 的 是 为 投 资 者 和从 业 者 提 供 参 考 ， 陀 螺 研 究 院 报 告 仅 限 于 行 业 内 部 使 用 。 未 经 陀 螺 研 究 院 的 审 核 、 确 认 及 书 面 授 权 ， 购 买 报 告 的 客 户 不 得 以 任 何 方式 ， 在 任 何 媒 体 上 （ 包 括 互 联 网 ） 公 开 引 用 本 报 告 的 数 据 和 观 点 ， 不 得 以 任 何方 式 将 报 告 的 内 容 提 供 给 其 他 单 位 或 个 人 。 否 则 引 起 的 一 切 法 律 后 果 由 该 客 户自 行 承 担 ， 同 时 陀 螺 传 媒 亦 认 为 其 行 为 侵 犯 了 陀 螺 研 究 院 的 著 作 权 ， 陀 螺 传 媒有 权 依 法 追 究 其 法 律 责 任 。 报 告 的 所 有 图 片 、 表 格 及 文 字 内 容 的 版 权 归 陀 螺 研 究 院 所 有 。 其 中 ， 部 分图 表 在 标 注 有 数 据 来 源 的 情 况 下 ， 版 权 归 属 原 数 据 所 有 公 司 。 如 有 侵 权 行 为 的个 人 、 法 人 或 其 它 组 织 ， 必 须 立 即 停 止 侵 权 并 对 其 因 侵 权 造 成 的 一 切 后 果 承 担全 部 责 任 和 相 应 赔 偿 。 否 则 我 们 将 依 据 中 华 人 民 共 和 国 著 作 权 法 、 计 算机 软 件 保 护 条 例 等 相 关 法 律 、 法 规 追 究 其 经 济 和 法 律 责 任 。编 委 会 成 员指 导 ： 余 文 锋 杨 达 豪 李 双 良 徐 思 彦主 笔 人 ： 余 维 仁编 写 人 员 ： 柯 海 波 周 文 怡 高 学 辉 彭 亚 平图 表 制 作 ： 李 尊 协 撰 单 位 ： 深 圳 区 块 链 技 术 与 产 业 创 新 联 盟 、 PANews、 深 圳 大 学 区 块 链 技术 研 究 中 心 1前 言 10月 24日 ， 新 闻 联 播 头 条 播 报 了 习 近 平 总 书 记 在 主 持 中 央 政 治 局 学 习 的 重要 讲 话 ， 他 强 调 区 块 链 技 术 的 集 成 应 用 在 新 的 技 术 革 新 和 产 业 变 革 中 起 着 重 要作 用 ， 我 们 要 把 区 块 链 作 为 核 心 技 术 自 主 创 新 的 重 要 突 破 口 ， 明 确 主 攻 方 向 ，加 大 投 入 力 度 ， 着 力 攻 克 一 批 关 键 核 心 技 术 ， 加 快 推 动 区 块 链 技 术 和 产 业 创 新发 展 。 区 块 链 热 潮 再 起 ， 并 自 上 而 下 地 传 导 开 来 。 过 往 甚 少 提 及 区 块 链 话 题 的传 统 媒 体 ， 甚 至 党 媒 也 开 始 大 量 报 道 区 块 链 技 术 和 应 用 ， 并 就 区 块 链 发 表 多 篇评 论 。 当 前 ， 区 块 链 正 在 成 为 全 球 技 术 发 展 的 前 沿 阵 地 ， 区 块 链 技 术 应 用 覆 盖到 数 字 金 融 、 物 联 网 、 智 能 制 造 、 供 应 链 管 理 、 数 字 资 产 交 易 等 多 个 领 域 ， 全球 主 要 国 家 都 在 加 快 布 局 区 块 链 技 术 发 展 。 在 此 情 况 下 ， 我 国 需 要 把 区 块 链 和加 密 数 字 货 币 作 为 新 增 长 点 ， 另 一 方 面 需 要 抢 占 区 块 链 和 加 密 货 币 国 际 赛 道 。此 时 习 总 书 记 的 重 要 讲 话 表 现 出 中 国 发 展 区 块 链 技 术 的 决 心 ， 这 对 澄 清 市 场 认知 、 推 动 技 术 落 地 有 巨 大 作 用 ， 也 为 产 业 带 来 了 重 大 发 展 机 遇 。 当 前 国 内 外 区 块 链 链 技 术 处 于 同 一 起 跑 线 ， 由 于 国 内 互 联 网 行 业 基 础 较 好 ，所 以 应 用 落 地 速 度 超 过 国 外 。 BAT这 些 互 联 网 巨 头 很 早 就 开 始 布 局 区 块 链 ， 央行 2014年 就 成 立 了 相 关 的 研 究 小 组 。 因 此 ， 中 国 在 区 块 链 产 业 发 展 方 面 积 累了 一 定 的 优 势 ， 但 是 由 于 中 国 在 数 学 等 基 础 学 科 方 面 比 较 薄 弱 ， 中 国 始 终 缺 乏国 际 公 认 的 原 创 性 成 功 。 比 如 目 前 区 块 链 的 主 流 共 识 算 法 ， 基 本 都 是 国 外 开 发 ，在 区 块 链 的 拓 展 性 层 面 ， 比 如 跨 链 、 分 片 等 技 术 开 发 上 也 都 由 国 外 团 队 或 机 构主 导 等 ， 核 心 技 术 没 有 掌 握 在 自 己 手 里 。 总 书 记 强 调 要 强 化 基 础 研 究 ， 提 升 原始 创 新 能 力 ， 努 力 让 我 国 在 区 块 链 这 个 新 兴 领 域 走 在 理 论 最 前 沿 、 占 据 创 新 制高 点 、 取 得 产 业 新 优 势 。 2总 书 记 特 别 强 调 要 推 动 区 块 链 和 实 体 经 济 深 度 融 合 ， 解 决 中 小 企 业 贷 款 融资 难 、 银 行 风 控 难 、 部 门 监 管 难 等 问 题 。 要 利 用 区 块 链 技 术 探 索 数 字 经 济 模 式创 新 ， 为 打 造 便 捷 高 效 、 公 平 竞 争 、 稳 定 透 明 的 营 商 环 境 提 供 动 力 ， 为 推 进 供给 侧 结 构 性 改 革 、 实 现 各 行 业 供 需 有 效 对 接 提 供 服 务 ， 为 加 快 新 旧 动 能 持 续 转换 、 推 动 经 济 高 质 量 发 展 提 供 支 撑 。 可 见 ， 中 央 一 方 面 肯 定 区 块 链 技 术 作 为 新兴 科 技 的 潜 力 ， 引 导 其 规 范 化 发 展 ； 另 一 方 面 又 坚 决 打 击 以 虚 拟 货 币 、 加 密 货币 、 首 次 代 币 发 行 (ICO)等 为 名 义 的 非 法 集 资 活 动 。 2019年 8月 ， 中 共 中 央 、 国 务 院 关 于 支 持 深 圳 建 设 中 国 特 色 社 会 主 义 先行 示 范 区 的 意 见 （ 以 下 简 称 意 见 ） 正 式 发 布 。 作 为 改 革 先 锋 的 深 圳 再 一次 被 委 以 重 任 ， 在 经 济 转 型 的 关 键 时 期 ， 意 见 强 调 要 加 快 构 建 现 代 产 业 体系 ， 积 极 发 展 智 能 经 济 ， 打 造 数 字 经 济 创 新 发 展 试 验 区 。 为 了 推 动 区 块 链 产 业加 快 技 术 创 新 和 应 用 落 地 ， 促 进 产 业 健 康 规 范 发 展 ， 陀 螺 研 究 院 联 合 深 大 区 块链 研 究 中 心 、 PANews等 撰 写 了 这 篇 行 业 报 告 ， 分 别 从 中 国 区 块 链 产 业 的 现 状和 特 点 、 细 分 领 域 的 发 展 情 况 、 技 术 在 金 融 领 域 和 其 他 领 域 的 应 用 落 地 情 况 、产 业 发 展 的 挑 战 和 未 来 发 展 趋 势 情 况 分 别 进 行 阐 释 。 报 告 重 点 分 析 了 行 业 发 展的 现 状 ， 应 用 落 地 情 况 和 未 来 的 发 展 机 遇 ， 特 别 是 目 前 技 术 应 用 落 地 的 难 点 。为 了 掌 握 行 业 发 展 的 第 一 手 资 料 ， 在 深 圳 大 学 区 块 链 研 究 中 心 的 指 导 下 ， 研 究院 在 9月 份 就 开 始 以 书 面 或 者 线 下 采 访 的 形 式 调 研 了 包 括 腾 讯 、 华 为 和 趣 链 科技 等 知 名 区 块 链 企 业 （ 项 目 ） ， 非 常 感 谢 社 会 各 界 对 本 报 告 撰 写 的 支 持 和 参 与 。我 国 区 块 链 行 业 还 处 于 快 速 发 展 阶 段 ， 我 们 对 行 业 的 认 识 水 平 也 受 局 限 ，难 免 存 在 一 定 的 局 限 性 与 不 足 之 处 ， 后 续 我 们 会 持 续 开 展 深 入 研 究 ， 进 一 步 完善 研 究 成 果 ， 欢 迎 社 会 各 界 提 供 宝 贵 建 议 ! 3目 录Table of Contents 前 言 3一 、 行 业 发 展 的 政 策 环 境 分 析 6 1.1 支 持 区 块 链 产 业 创 新 发 展 上 升 为 国 家 战 略 7 1.2 监 管 朝 法 制 化 、 规 范 化 、 全 面 化 和 智 能 化 方 向 发 展 8 1.3 各 省 市 出 台 相 关 政 策 加 速 行 业 发 展 10二 、 中 国 区 块 链 产 业 的 发 展 概 况 13 2.1 市 场 规 模 逐 年 增 加 ， 但 是 增 长 速 度 放 缓 14 2.2 企 业 数 量 及 分 布 情 况 152.3 中 国 专 利 全 球 领 先 ， 但 是 缺 乏 底 层 技 术 研 发 能 力 17 2.4 企 业 集 中 度 高 ， 应 用 场 景 不 断 拓 展 19 2.5 公 链 技 术 不 成 熟 ， 行 业 缺 乏 规 范 21三 、 行 业 细 分 领 域 发 展 情 况 22 3.1快 速 推 进 区 块 链 国 家 标 准 的 建 立 23 3.2 区 块 链 领 域 投 融 资 热 度 爬 升 ， 资 方 投 资 渐 趋 理 性 24 3.3 核 心 技 术 有 待 突 破 ， BaaS市 场 增 长 较 快 26 3.4 联 盟 链 发 展 较 为 顺 利 ， 开 拓 了 较 多 应 用 场 景 27 3.5 区 块 链 专 利 创 新 情 况 28 3.6 区 块 链 企 业 发 展 情 况 32 3.7 区 块 链 产 业 园 发 展 情 况 35 3.8 联 盟 组 织 和 服 务 机 构 36 3.9 高 校 科 研 情 况 38 3.10 行 业 职 位 供 不 应 求 ， 高 端 人 才 稀 缺 39四 、 主 要 城 市 区 块 链 竞 争 力 分 析 43 4.1主 要 城 市 竞 争 力 排 名 44 4.2 深 圳 区 块 链 产 业 发 展 优 势 分 析 47 4五 、 区 块 链 应 用 落 地 情 况 50 5.1 主 要 应 用 在 金 融 领 域 ， 市 场 规 模 增 长 较 快 51 5.2 加 快 和 其 它 技 术 的 融 合 ， 夯 实 落 地 价 值 52 5.3 在 政 务 、 民 生 领 域 落 地 较 为 容 易 ， 进 展 较 快 53六 、 面 临 的 问 题 与 挑 战 54 6.1 用 户 认 知 和 法 规 相 对 滞 后 55 6.2 核 心 技 术 有 待 突 破 ， 开 发 成 本 高 55 6.3 安 全 与 隐 私 保 护 问 题 57 6.4 链 上 链 下 数 据 的 协 同 问 题 58 6.5 区 块 链 人 才 匮 乏 ， 技 术 出 众 团 队 稀 缺 58七 、 产 业 发 展 的 政 策 建 议 60 7.1 加 强 审 慎 监 管 ， 引 导 行 业 自 律 61 7.2 加 强 技 术 攻 关 和 标 准 的 制 定 62 7.3 加 强 底 层 技 术 研 发 ， 推 动 产 学 研 用 成 果 转 化 63 7.4 坚 持 融 合 发 展 与 因 地 制 宜 并 进 ， 推 动 技 术 应 用 产 业 化 63 7.5 强 化 知 识 普 及 ， 培 育 壮 大 人 才 队 伍 64八 、 行 业 发 展 的 未 来 趋 势 65 8.1 5G商 用 加 速 区 块 链 应 用 落 地 66 8.2 DCEP的 推 出 扩 大 中 国 金 融 行 业 的 影 响 力 67 8.3 信 息 上 链 让 贸 易 更 加 便 利 675一 、 行 业 发 展 的 政 策 环 境 分 析 1.1 支 持 区 块 链 产 业 创 新 发 展 上 升 为 国 家 战 略 1.2 监 管 朝 法 制 化 、 规 范 化 、 全 面 化 和 智 能 化 方 向 发 展 1.3 各 省 市 出 台 相 关 政 策 加 速 行 业 发 展61.1 支 持 区 块 链 产 业 创 新 发 展 上 升 为 国 家 战 略 区 块 链 、 人 工 智 能 、 量 子 计 算 、 5G、 大 数 据 、 云 计 算 、 物 联 网 进入 21世 纪 以 来 ， 全 球 科 技 创 新 进 入 空 前 密 集 活 跃 的 时 期 ， 新 一 轮 科 技 革 命和 产 业 变 革 正 在 重 构 全 球 创 新 版 图 、 重 塑 全 球 经 济 结 构 。 在 经 济 和 科 技 全球 化 的 大 背 景 下 ， 政 府 和 企 业 层 面 都 已 经 深 刻 认 识 到 ， 核 心 技 术 是 国 家 和企 业 在 激 烈 的 国 际 和 市 场 竞 争 中 立 于 不 败 之 地 的 根 本 ， 最 关 键 最 核 心 的 技术 必 须 要 立 足 自 主 创 新 、 自 立 自 强 。 区 块 链 是 全 球 争 夺 的 技 术 制 高 点 ， 对 整 个 技 术 和 产 业 领 域 都 将 发 挥 重要 作 用 ， 未 来 会 全 面 融 入 经 济 社 会 。 因 此 ， 对 于 国 家 而 言 ， 区 块 链 是 一 项国 家 战 略 新 兴 技 术 ， 对 于 企 业 而 言 ， 区 块 链 是 “ 换 道 超 车 ” 的 下 一 个 风 口 。习 近 平 指 出 ， “ 我 们 要 把 区 块 链 作 为 核 心 技 术 自 主 创 新 的 重 要 突 破 口 ， 明确 主 攻 方 向 ， 加 大 投 入 力 度 ， 着 力 攻 克 一 批 关 键 核 心 技 术 ， 加 快 推 动 区 块链 技 术 和 产 业 创 新 发 展 ” ， 显 示 出 发 展 区 块 链 技 术 的 坚 定 决 心 ， 对 促 进 各部 门 、 地 方 政 府 重 视 区 块 链 技 术 推 动 区 块 链 行 业 发 展 有 巨 大 推 动 作 用 ， 对行 业 发 展 无 疑 具 有 重 大 的 指 导 意 义 。71.2 监 管 朝 法 制 化 、 规 范 化 、 全 面 化 和 智 能 化 方向 发 展 2018 年 各 城 市 出 台 了 专 项 政 策 ， 其 基 本 思 路 主 要 是 培 育 区 块 链产 业 生 态 ， 区 块 链 扶 持 政 策 较 为 同 质 化 。 通 过 2018 年 的 项 目 试 水 、政 策 效 果 反 馈 ， 2019 年 各 地 政 府 对 待 区 块 链 的 态 度 更 加 严 谨 、 务 实 ， 聚 焦 于 如 何 将 区 块 链 技 术 与 地 方 特 色 相 结 合 ， 寻 找 实 际 落 地 场 景 ， 在服 务 经 济 社 会 发 展 中 发 挥 作 用 。数 据 来 源 ： 互 联 网 信 息 办 ， 赛 迪 研 究 院 ， PANews 10.24重 要 讲 话 后 ， 主 流 媒 体 纷 纷 发 声 ， 地 方 政 府 积 极 表 态 ，一 场 前 所 未 有 的 区 块 链 学 习 热 潮 由 此 蔓 延 。 从 上 图 中 可 以 看 出 ，2019年 区 块 链 政 策 有 明 显 增 加 。 各 地 地 方 政 府 共 出 台 44条 鼓励 区 块 链 发 展 的 相 关 政 策 ， 涉 及 20个 省 份 ， 其 中 政 务 、 医 疗 、金 融 和 智 慧 城 市 成 为 地 方 政 府 最 为 看 重 的 落 地 领 域 。 8数 据 来 源 ： 互 联 网 信 息 办 赛 迪 研 究 院 PANews 从 上 图 中 可 以 看 出 ， 有 关 加 强 监 管 的 政 策 是 最 多 的 。 “ 区 块 链 从 诞 生之 初 就 伴 随 着 极 大 的 争 议 ， 既 有 技 术 应 用 带 来 的 光 明 前 景 ， 也 有 投 机 炒 作带 来 的 黑 暗 泡 沫 。 我 国 政 府 层 面 对 区 块 链 技 术 的 态 度 非 常 明 确 ， 一 方 面 ，积 极 鼓 励 区 块 链 技 术 创 新 和 应 用 发 展 ， 另 一 方 面 ， 严 厉 打 击 借 区 块 链 之 名的 虚 拟 货 币 投 机 炒 作 、 ICO、 IEO等 非 法 活 动 ， 加 强 对 加 密 货 币 和 各 种 代 币的 监 管 。 为 了 使 行 业 健 康 发 展 ， 未 来 的 监 管 政 策 会 具 有 以 下 特 点 ： 用 区 块 链 技 术 监 管 区 块 链 ： 区 块 链 的 本 质 是 一 个 集 体 维 护 的 数 据 账 本 ，监 管 机 构 可 以 加 入 其 中 成 为 超 级 节 点 ， 并 根 据 权 限 实 现 数 据 的 分 级 共 享 ，监 管 机 构 自 身 不 必 再 收 集 、 存 储 、 协 调 和 汇 总 数 据 ， 提 高 监 管 审 核 流 程 的速 度 和 质 量 。 通 过 区 块 链 的 智 能 合 约 和 共 识 机 制 ， 监 管 机 构 可 以 在 其 系 统 中 建 立 内置 的 预 防 性 合 规 系 统 ， 比 如 反 洗 钱 、 欺 诈 预 防 等 。 利 用 区 块 链 技 术 我 们 或许 会 建 立 分 布 式 的 监 管 机 制 社 会 监 管 ， “ 人 人 有 责 任 、 人 人 可 监 管 、监 管 有 奖 励 ” 的 监 管 形 态 或 许 成 为 监 管 新 趋 势 。 9