2018-2019美妆行业消费分析报告.pptx

,2018-2019美妆行业消费分析报告,美 丽 新 起 点,mi l xn q din,ml目录,2018,2019C A T A L O G,01,行业总体趋势,02,消费者画像,03,2018消费热点,01,行业总体趋势,中国化妆品市场稳定增长，2018增长创新高,近几年，全球化妆品市场保持稳定增长，增速维持在 4%左 右。中国美妆整体市场高速增长，年均复合增长率约为11.53%，潜力空间巨大。在技术和数据的双驱动下，2018年线上美妆商品进一步丰 富，购物体验进一步提升，进入融合发展新阶段。,注 数据来源：前瞻产业研究院 注根据国家统计局数据计算,线上增长远高于线下 对行业增长贡献提升,随着线上美妆商品丰富，购物体验提升，2018线上美妆消 费远高于线下，对行业增长贡献提升。案例 2013年至2018年，欧莱雅（中国）的网上销售占比从1%大 幅提升到了30%。欧莱雅（巴黎）40%的销售额和伊夫-圣罗兰50%的销售额 都是在网上实现的。,中国中高收入家庭数量增长，更富裕、受教 育程度更高的消费者形成了一个极具生长 潜力的美妆市场。,注：数字来源，全国第六次人口普查,中国各年龄段人口分布,核心消费人群增长、人均消 费额提升，颜值消费将在未 来几年持续增长,与成长环境、消费习惯等因素有关，线上消费人群中，数 量上仍以80后人群为主体，90后尤其是95后增速最快。从 人均消费额增长来看，整体彩妆高于护肤，95后彩妆消费 增长尤其明显。,新用户稳定增长，老用户价值贡献增强,对比新用户，老用户的消费额占比高于用户数，对消费的 价值贡献更强。次新用户消费额占比高于用户数，获得了成功的消费体 验。新用户对消费增量具有特别意义，新用户占比超过30%，说明平台的纳新能力强，有强劲的增长潜力。,注：此处将2016年消费的用户定义为老用户，2017年消费用户定义为 次新用户，2018年消费的用户定义为新用户,增量来源于细分市场,随着消费者日益成熟，他们在产品用途、成分和品牌定位 上的偏好也更为细分。补水、保湿、美白、防护、抗初 老、紧致、妆感等概念将会越来越受到消费者的认同，包 含眼部、唇部、脸颊以及颈部的细分产品也将更贴近消费 者具体需求。2018美妆增量机会来自于更多的细分市场， 将为品牌增长带来新机遇。,02,NEW START OF BEAUTY2019,消费者画像,女性、年轻用户占比高,女性是颜值消费的主力，随着男性护肤观念的逐步成熟， 越来越多男性也成为护肤、美妆的消费者。2018年，16-25 岁年轻用户增长最高。,年轻用户越来越舍得“为脸上贴金”,各年龄段高端品牌消费额增速均高于大盘增速，其中95后 高端品牌消费增长最为显著。16-25岁年轻消费者对高端品 牌、高价格商品的接受度越来越高，消费贡献也逐年增 强。,95后引领美妆消费增长，彩妆增幅更高,以95后为代表的新一代年轻消费者的彩妆消费需求更高， 近3年平均增速高于100%，超过整体水平的2倍。护肤精细 化，从“水乳霜”的简单护肤，增加了“精华、眼霜、防 护、卸妆、面膜”系统化护肤步骤，2018年护肤进阶现象 明显。,2018彩妆消费热词,彩妆是最能体现个性化的品类，通过口红色号、粉底颜 色、眼影、腮红的选择，打造出不同的个人风格。在相似功效的产品中，遮瑕、散粉、隔离、粉饼、气垫BB，每种品类消费增长反映了用户群细分的趋势，消费者能根据自己的肤质、喜好来选择合适的商品，具备一定的美妆经验和相关知识，消费决策更成熟。,男士护肤精细化,2015年起，年轻帅气的“小鲜肉”开始受到品牌们的青 睐，其中包括主力消费群体是女性的化妆品品牌。2018年 上半年，化妆品行业内有13个品牌相继签下90后小鲜肉， 巩固品牌对女性粉丝的吸引力。男性护肤的老三样“洁面、水、乳液面霜”的占比降低了，口红、面膜、精华的占比提升，美妆进阶趋势明显。,男性偏爱大牌精华,2017年起，男性在精华品类的消费额增幅、人均消费额开 始超过女性。这与男性偏爱大牌、促销敏感度低的消费特 点有关，同时也说明，男性护肤超过洁面、保湿的简单阶 段，开始进入深度护肤的探索。,高科技产品受城市泛中产青睐,2018年，由高科技助力的高端产品以显著的功效获得城市 泛中产和年轻群体青睐。在80后、90后群体中消费额连续 两年超过3倍增长。,抗初老成热词，95后抗初老意识最强,抗初老是近几年高端消费的热词，2018年消费额增长超过90%，在消费人群中，消费增长最高的却是年轻的90后和00后。,美妆地图：云南最爱自然美，,上海“小鲜肉”美妆消费高总体来看，南部省份护肤消费更高，北方省份只有北京、 天津两个直辖市护肤消费高于全国平均水平，辽宁的护肤 消费与全国水平非常接近。美妆与护肤消费呈现出很高的关联性， TOP10省份基本一 致，唯一不同的省份是云南，护肤消费高于全国，但是美 妆消费比全国低7.7%。,消,费,热,点,2018消费热点CONSUMER FOCUS,CONSUMERFOCUS,高端化是2018美妆市场一大亮点,在中国,化妆品领域体现的消费升级趋势最为明显，消费升 级意愿达到44%。 高速增长的中国美妆市场正在迎来重 要的转折点，消费和产业双向升级促使市场向高端化发 展。居民可支配收入提升、形象观念增强、消费者成长， 是美妆高端消费的起点；颜值文化、个性化需求使高价消 费意愿不断增强，是市场高端化发展的动力。近5年，高端品牌处于高速增长状态，2018年的消费额同比 增长为历史最高。,精华护肤品中增速最快的细分领域,精华今年的明星品类，仍有增长潜力。因深入高效、 滋养及修复功效强，成为美妆品牌的研发重点，同时也是 品牌向高端化发展的重要产品。2015年起，精华品类出现了高于100%的增长，消费额翻 倍，说明人们护肤意识进阶到深度护肤阶段，此后每年都 保持了超过50%的增长，高于护肤品整体增长。2018年精华品类进一步细分，分化为面部、眼部、唇部精 华、男士面部、男士眼部精华等品类。,香水95后消费占比提升，,市场增量来自于新用户增长香水品类品牌集中度较高，国际大牌占市场主导地位。近 几年，用户数增幅大于金额，市场增量更多来源于新用户 增长。其中，95后消费额同比增长53%，消费额占比逐年提 升。,药妆“成分党”盛行，消费年轻化,近6年药妆持续稳定增长，年复合平均增长高于面部护肤整 体增长。天然安全是消费者的首要诉求，“成分党” 对原 材料的关注推动品牌升级。植物原料最受信赖。药妆消费的两个节点，2015年出现了超过50%的增长，2017、2018进一步大幅增长。5年来，药妆消费额增长了5.3倍，用户数增长了4.2倍。各年龄段中，95后增长最 快。,THANK YOU2019/01/07,