2019新零售快消B2B研究报告.pptx

,2019新零售快消B2B研究报告,阿里零售通和京东新通路相关专家,问卷数量：900个小店店主小店类型：独立小店, 中小超, 连锁便利店运营经验：超过80%的店铺运营时间超 过三年店铺位置：超过50%的店铺位于社区，20%的店铺位于办公商圈单日销售额: 3500元,问卷数量：60个制造商品类覆盖：包装食品，家庭清洁，母婴用品，个人护理，无酒精饮料，美妆护 肤等,报告研究方法概览,2,B2B小店店主,制造商,B2B平台和行业案例,制造商问卷调研,小店店主问卷调研,专家访谈,在所有传统渠道覆盖的食杂店里，B2B在低线级的渗透率约为20%，拥有很高的发展潜力和空间,城市定义：重点城市(北京，上海，广州和成都)，A级城市(省会城市+大连，青岛，深圳)，B级城市(地级市)，C&D级城市(县级市),3,2019年不同城市县级的B2B渗透率预估,100%,100%,100%,重点城市 A级城市 B级城市 C级城市 D级城市 乡镇和农村,100%,100%,100%,29%,34%,180,200,2018 vs. 2019E B2B店铺渗透率20182019E,B2B 店铺渗透率,B2B 店铺数量(万),店主已基本养成了在B2B上自主下单的习惯,平均客单价,使用B2B订货时间,B2B占总进货额 比例,月订货频次,1.5 年,2.7,3.6kRMB,26%,目前小店店主的B2B订货购买行为,产品品类丰富多样是店主使用B2B的主要原因，而物流配送费过高则是限制店主选择B2B的核心顾虑,5,在过去的几年里B2B市场先后经历了快速增长和行业洗牌阶段，现已进入B2B发展新纪元,2018行业洗牌,2016-2017快速发展,2013-2015逐渐起步,170 快消品B2B公司1,500,000 小店覆盖越来越多的快消品B2B公司涌入市场,50 快消品B2B公司500,000 小店覆盖21家快消品B2B公司相继创立,40,000,Apr. 2018,850,000,Nov. 2018,10,000,Mar. 2018,12,000,Mar. 2018,1,000,000,Feb. 2019,140 快消品B2B公司1,800,000 小店覆盖很多B2B公司退出市场覆盖店数退出时间420,000Mar. 2018,6,电商头部平台、互联网巨头和实体零售商纷纷通过自建或投资B2B平台的方式，抓住B2B生意机会点,新通路,自有,易久批,投资,自有,链商优供,自有,E路发,易久批,掌上 快销,自有,投资,快驴,零售通E路发 汇通达,自有,投资,1919百世店加,7,零售通是制造商最满意的平台，其生意占比已达到多数制造商B2B体量的一半以上；数据支持、服务团 队、门店规模和增长潜力是其核心竞争力,90%,制造商认为零售通是最满意的B2B合作平台,65%,制造商认为零售通生意 约占整个B2B的 50% 以上,覆盖门店数量和增长潜力,3.6,物流体系覆盖和配送效率,3.2,利润/盈利水平和费比,2.9,服务团队专业度,3.7,数据广度，颗粒度，准确度 和及时性,3.8,合作打分,8,品牌生意占比,最满意平台,新通路是制造商第二满意的平台，其生意占比已达到多数制造商的20%以上；同时供应链管理、门店 规模和增长潜力是其核心竞争力,80%制造商认为新通路是第二满意的B2B合作平台,80%制造商认为新通路生意 约占整个B2B的20%以上,合作打分,覆盖门店数量和增长潜力,3.5,物流体系覆盖和配送效率,4.1,利润/盈利水平和费比,2.9,服务团队专业度,2.9,数据广度，颗粒度，准确度和及时性,3.0,品牌生意占比,第二满意平台,9,78%,18%,4%,B2B在传统通路中的角色愈发重要，制造商和B2B开展合作的比例也大幅上升，B2B合作已是大势所趋,31%,46%,23%,2017年,2019年,贵公司是否已经开始在传统通路生意中使用快消互联网B2B平台？,已开始快消互联网B2B生意,没有听说过快消互联网B2B,听说过快消互联网B2B但未开展合作扰乱市场价格，导致串货 -平台长期不盈利，有合作风险 - 与现有经销商重叠度高，增量不明显 - 选择B2B会损失和分销商的合作 -B2B平台账期长于传统分销商，给品 -牌方带来现金流压力,B2B平台的商业价值日益凸显，帮助品牌提升传统渠道铺货率，同时获得全链路数据回流,快消B2B平台帮助 贵公司解决了哪 些商业问题？,11,制造商认为渠道下沉，全链路数据打通，优化门店覆盖和物流升级将成为未来B2B的主要发展趋势,快消互联网B2B平台未来八大发展方向请问您如何看待快消互联网B2B未来的发展趋势？,33%小店实现更多品类覆盖 以及跨渠道经营(小店 接入线上平台，如美团 饿了么),12,17%稳定的平台渠道利润和 价格区间,11%千店千面，实现小店精 准营销,6%传统小店翻牌，门店选 品以及运营管理标准化,亿滋B2B案例研究: 为什么要做数字化分销？,高服务成本导致某些市场的运营效率和投资回报率(ROI) 较低,缺乏真实的市场数据和店主反馈，尤其是新品上市方面,渠道投资缺乏透明度导致难以进行店铺激活,为服务于复杂的传统渠道市场而设计的标准和组织结构会使 制造商失去应变市场的灵活性和对其的反应速度,在当前分销模式下，利用B2B平台覆盖低投资回报率的市场 和店铺,通过B2B平台提供的实时数据，可以了解店主的信息、购买 行为和销售业绩等,制造商可以通过平台活动直接触达到小店，并通过透明的系 统进行渠道投资,灵活高效的组织架构使制造商能够快速地适应不断变化的市 场和客户需求,传统分销渠道的挑战,B2B解决方案,13,B2B机会总结和市场展望：,B2B市场体量预计会保持稳定增长，B2B小店渗透率同步增加当前B2B在下沉市场覆盖尚有较大的增长空间，低线市场有望成为未来B2B主战场,14,B2B热潮退去，市场回归理性，下沉市场未来有较大增长空间,1,2,3,5,6,传统渠道小店积极拥抱B2B，未来预计会加大从B2B进货的金额、频次 和进货比例包装食品、水和饮料依然是B2B零售小店的进货首选，与此同时，乳制品、个护和酒类在B2B上也有很大发展潜力,小店店主已养成B2B使用习惯，快消品是主要 下单品类，且仍有较大发展潜力,B2B行业历经洗牌，小平台陆续退出，市场集中度逐渐增强，资源逐渐 向互联网巨头倾斜。以阿里京东为首的头部平台凭借强大的物流覆盖， 数据回流和专业化的门店服务，成为制造商首选如何充分利用头部平台的资源优势在B2B市场竞争中脱颖而出，与平台 方实现共赢，成为多数制造商面临的挑战,当前许多B2B平台致力于构建全链路数据沉淀，实现基于大数据的用户洞察, 打造小店，厂家，物流的全方位精细化服务制造商应当充分利用平台数据，深入挖掘消费者和小店需求，洞察生意机会，实现精准营销，激活小店运营,4-差异化选品，多样化的店主互动机制，丰富的门店助销资源和店主 激励措施是推动小店进货的有效手段,更多制造商进入B2B市场，建立独立B2B团队，并发挥跨部门协同 效应B2B平台升级对制造商内部团队的专业能力提出了更高的要求，专 业化的B2B团队能够帮助制造商更好的对接平台，管理门店,市场集中加剧，阿里京东成为行业领跑者,B2B运营日益精细化，全链路数据资源成为 核心驱动力,专业的团队分工和多部门协同合作是制造商 发展B2B的必要保障,渠道专属的选品，营销，运营策略是是制胜小店的三大法宝,谢谢阅读,