2020医疗服务行业大数据分析报告.pptx

,2020医疗服务行业大数据分析报告,前言：数据驱动，挖掘机遇,数据时代医药大数据启示自顶而下的投资机遇。随着医药产业政策的国际接轨、医院HIS系 统的互通性增加、AI为代表的信息技术的发展、宏观政策决策需求驱动等多因素的共振，中 国医药已经进入大数据时代。未来专业化与数据驱动也将成为医药卖方研究的趋势，因此我 们在2020年开年，继2018年开启的创新药盘点系列报告后，也将开启我们医疗大数据的报告 系列，期望从大数据中挖掘自顶而下的投资机遇。数据浩瀚如海，我们深入浅出。医药研究的特点是专业性高，纷纭杂乱的数据犹如一团迷雾，投资者很容易被海量信息所淹没，难以直观明了的得到清晰的投资观点和结论。我们将尽 自身最大努力，以期实现“让国信来读数据，朋友们来读国信”的目标。全球视野，本土智慧。这既是我们国信研究所的愿景，也是医药行业的特点。中国医药整体 处于跟随状态，尤其是在政策接轨海外的情况下，国际经验将有很强的启示意义。国内数据 解读的过程中，我们将持续关注“他山之石”，进行接地气的比较研究。本期报告楼阁影缤纷：医疗服务面面观：缘起：医保经费筹划如临深渊，服务端占比将 持续提升；政策：DRGs+分级诊疗影响中国未来医疗结构；赛道：专科分化明显，选择好赛 道已经赢在起跑线；他山之石：海外医疗连锁模式各具特色，中国专科医疗连锁独具优势； 投资建议：建议买入爱尔眼科、通策医疗、美年健康、锦欣生殖。,报告摘要,缘起：医保经费筹划如临深渊，服务端占比将持续提升中国人口结构正在发生深刻变化，人口老龄化趋势明显。育龄妇女数量下滑，预计未来五年新生儿数量在11001300万区间。医 保经费增量由主要依靠参保人数增长转变为主要依靠人均医保收入提升。人口结构变化带来的缴费人口基数下降使开源逐渐受 限，亟需加大节流力度。医疗服务行业主要趋势为控制药占比，提高服务占比；中老年双峰，疾病谱发生变化；医生数量较快增 长，服务量供给增加。政策：DRGs+分级诊疗影响中国未来医疗结构医保控费组合拳：（1）DRGs：DRGs为医保控费利剑，医保部门推广DRGs的核心目的是让医院在保证医疗质量前提下自愿控 费，降低非人工费用（药、耗材），结余部分补贴人工费用。DRGs三十年探索羽翼已成，三年内逐步付诸实践。 （2）分级诊 疗：中国医院诊疗压力大，三级医院数量少负荷高，亟需基层分担压力。分级诊疗也是解决医保资金筹划难题的必由之路，主要 趋势是基层诊疗资源增长加速，向二三级医院靠拢。赛道：专科分化明显，选择好赛道已经赢在起跑线好赛道应当具备的特点：（1）高客单价高利润率，盈利能力强（2）诊疗人次增长快，获客能力强（3）病床周转快住院天数短， 营运能力强（4）总资产增长快，受资本青睐（5）场地设备投入中等，初始投资适中（6）人员数量、人员薪酬占比均较低，医生 依赖度低（8）诊疗资源增长快，服务供给量增长（9）诊疗资源集中，二三线城市空挡大。通过以上标准筛选，我们优先推荐眼 科、口腔、妇幼、医美、肿瘤、骨科等专科领域。他山之石：海外医疗连锁模式各具特色，中国专科医疗连锁独具优势海外缺乏专科医疗服务的巨头，主要原因在于：（1）市场规模较小，增长较慢，民营占比已较高（2）市场整体性弱，不利于扩 张（3）人力成本+医生资源劣势。国外医疗连锁企业中独具特色的有：HCA（全球领先的综合医疗连锁集团）、德视佳（德国眼 科连锁领头羊，发力中国市场）、SDC（口腔赛道新秀，引领行业变革）风险提示：商誉减值风险、医疗事故和舆论风险、扩张不及预期风险投资建议：建议买入爱尔眼科（眼科好赛道的领跑者）、通策医疗（区域性口腔龙头，外延扩张加速）、美年健康（体检行 业佼佼者，扩张销售双轮驱动）、锦欣生殖（辅助生殖排头兵，高质量并购扩张）建议关注医思医疗（“漫天繁星”中独具 旅游美容特色）、德视佳（小而美的欧洲+中国高端眼科诊所）,目录,医保经费筹划如临深渊，服务端占比将持续提升DRGs+分级诊疗影响中国未来医疗结构专科分化明显，选择好赛道已经赢在起跑线海外医疗连锁模式各具特色，中国专科医疗连锁独具优势国内医疗服务行业投资标的,医保经费筹划如临深渊，服务端占比将持续提升,缘起：老龄化+新生儿减少，人口结构发生深刻变化,12%11%10%9%8%7%6%5%4%3%2%1%0%,2008,2003,2013,2018,+2.3%,0,500,1000,1500,2000,2500,3000,1982,2002,1992,2012,2018,-1.1%,中国人口结构正在发生深刻变化，人口老龄化趋势明显。和世界上大多数工业国一样，由于医疗技术进步、生活条件改善及体力劳 动减少等原因，中国人口预期寿命不断提高，随之而来的是人口老龄化问题，65岁以上人口比例从2003年的8.5%增长到2018年的11.9%，年复合增长率为2.3%。育龄妇女数量下滑，预计未来五年新生儿数量在11001300万区间。1982年，计划生育政策写入中华人民共和国宪法，中国新 生儿数量逐步得到控制。九十年代新生儿数量稳定在2000万水平，根据1992年男婴：女婴=1.12的性别比计算，预计每年女婴约为950万人。根据第六次全国人口普查数据，中国妇女平均生育年龄为28.18岁，目前育龄妇女主要出生于九十年代，数量较为稳定，在中国妇女平均生育1.18个孩子的水平下，预计未来五年新生儿数量将在11001300万区间。810年后育龄妇女主要为00后，数量 在750850万水平，因此新生儿数量将继续下滑。图：65岁以上老年人口比例图：19822018年新生儿数量（万人）,缘起：人口结构变化，退休人数占比将快速提升,6%,4%,2%,0%,2%,4%,6%,100+9599909485898084757970746569606455595054454940443539303425292024151910145904,女性,男性,6%,4%,2%,0%,2%,4%,6%,100+9599909485898084757970746569606455595054454940443539303425292024151910145904,女性,男性,人口结构变化，退休人数占比将快速提升。2018年中国达到法定退休年龄（男性60周岁，女性50周岁）以上人口比例为23.6%，若不延迟退休年龄，2035年预计将达到35.5%。按照人力资源和社会保障部延迟退休相关政策测算，2035年达到法定退休年 龄以上人口比例亦将达到26.6%。图：2018年人口结构图：2035年预期人口结构,缘起：医保人口红利期结束，医保经费筹划如临深渊,现代社会新增两大养老需求，医保经费承,压。历史上人口平均寿命较短，人口老龄 化是随着现代社会人口平均寿命提高而出 现的新问题，而现代社会养老至少有两大 新需求：,（1）不用工作也能保持年轻时生活水平。（相比过去，老年人退休后生活质量大幅 提高）,（2）健康长寿。（相比过去，老年人重疾 治疗率有明显提高）,现代社会老年人生活水平高寿命更长，老 年病发病率也随之提高，对医疗资源需求 增加，医保经费压力也更大。,参保人数增长带来的高速增长期结束，医 保经费增长主要来自人均医保收入提升。 随着2011年医疗保险参保人数逐渐达到总 人口上限，由新参保人数增长带来的高速 增长期逐渐结束，医保经费增长主要来自 人均医保基金收入的提升，许多地方的医 保基金也逐步提高缴费标准。,0,2000,4000,6000,8000,10000,12000,14000,16000,18000,20000,22000,2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018,+32.1%,+14.7%,城乡居民医疗保险,城镇职工医疗保险 新农合,注：2017年城乡居民医疗保险基金收入高增长主要系新医改后吸纳了原新农合的参保人,图：医疗保险基金收入（亿元）,缘起：医保基金开源将逐渐受限，亟需加大节流力度,0%,1%,2%,3%,201320142015201620172018参保人数增长率职工人数增长率退休人数增长率,0%,20%,40%,2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018城乡居民医疗保险城镇职工医疗保险新农合,医保基金开源将逐渐受限，亟需加大节流力度。医保基金中占比最高的城镇职工医疗保险参保人员统计数据表明，退休人数增长 率明显高于参保人数及职工人数增长率，人口老龄化带来的影响将逐步显现。医保基金结余率也呈下降趋势，城镇职工医疗保险 结余率稳中有降，新农合结余率波动较大，但仍呈下降趋势，而城乡居民医疗保险结余率下降趋势明显，医保支出压力不断增大，亟需加大节流力度。图：城镇职工医疗保险参保人员增长率图：医保基金结余率6%80%5%60%4%,药品35.3%,医疗服务33.3%,其他31.4%,挂 号 费,诊 疗 费,肌 肉 注 射,阑 尾 切 除 术,剖 宫 产,体,电 化,学 表,治 肿,疗 瘤,普 通 病 房,CT,头 颅 平 扫,5,乙 肝项,5,尿 常 规项,趋势一：控制药占比，服务端占比将持续提升,控制药占比，“少花钱，多办事”。相比日,本、美国，中国药占比高，服务占比低。卫 健委近年来陆续出台政策计划将公立医院药 占比控制在30%以内，医保资金亦通过医保 谈判等方式打压药价，以达到“少花钱，多 办事”的效果。,医疗服务价格增长可持续，服务端占比将继,续提升。医疗服务是为数不多跑赢通胀的产 品之一，随着药占比降低，医院只能继续提 高服务费用来增收，服务端增长可持续性强,美国（2017年）,医疗服务46.9%,药物22.5%,寄售4.9%医疗材料6.1%,其他费用19.6%,医疗服务63.7%,医疗器械8.8%处方药10.3%,其他 管理费用8.7%8.5%,图：中国、日本与美国医药费用结构对比中国（2017年）日本（2013年）,，占比亦将持续提升。 图：36个大中城市居民服务价格近五年复合增长率20%15%10%5%0%,趋势一：控制药占比，服务端占比将持续提升,降价+控制药占比,稳态期,0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,0%,+13.1%,+6.8%,+3.3%,+2.4%,195519601965197019731975198019831985199019952000200520082010201120122013卫生总费用（万亿日元）药占比老年人支出占比,25 %,20 %,15%,10%,5%,45%,40 %,35 %,30%,日本医改后药占比明显下降。日本也曾面临“以药养医”、药占比过高、人口老龄化带来的医保压力等问题，1980s医改控费后 药品市场增长明显放缓，药占比从超过40%下降到25%以下，目前已完成对“以药养医”的治理，预计中国药品市场增速亦将放 缓，药占比将继续下降。,图：日本1980s医保控费和药占比降低历程高速增长期初步降价,趋势二：中老年双峰，疾病谱变化孕育投资机会,年龄段高发疾病常见致死原因,1318岁 粉刺，哮喘，衣原体感染，抑郁，皮炎，头痛，寄生虫感染，流感，耳鼻咽喉及上呼吸道感,染，外伤，尿路感染和性侵犯。,车祸，凶杀或自杀，肿瘤。,哮喘，乳腺疾病，抑郁，糖尿病，高血压，头痛，妇科疾病，整形损伤，流感，外伤，寄生1939岁 虫、病毒感染，耳鼻咽喉及上呼吸道感染，性侵犯或家庭暴力，性传播疾病，皮疹皮炎，尿 药物副反应，肿瘤，心脏病和艾滋病 路感染和药物滥用。,关节炎，哮喘，乳腺疾病，心血管疾病，抑郁，头痛，高血压，糖尿病，病毒、寄生虫感染，,4064岁 流感，耳鼻咽喉及上呼吸道感染，肥胖，皮肤疾病，药物滥用，整形损伤，尿路感染和视力 障碍。,肿瘤，心脏病，脑血管疾病，药物副 反应和医疗意外,关节炎，乳腺癌，慢阻肺，心脑血管疾病，皮肤病，视觉退变性疾病，老年痴呆，骨质疏松，65岁以上 抑郁，糖尿病，高血压，听力及视觉障碍，甲减或者其他甲状腺功能异常，流感，耳鼻咽喉 及上呼吸道感染，尿路感染和眩晕。,心脏病，肿瘤，脑血管疾病慢阻肺和 老年痴呆。,中年、老年人口即将迎来双峰，4064岁及65岁以上两个群体高发疾病值得关注。相比1939岁群体，4064岁群体中关节炎、 心血管疾病、肥胖和视力障碍风险上升，骨科、心脑血管科、眼科等诊疗人次预计将持续上升。相比4064岁群体，65岁以上老 年人中肿瘤、慢阻肺、视觉退行性疾病、老年痴呆、骨质疏松、听力障碍、甲状腺功能异常和眩晕风险上升，肿瘤科、眼科、骨 科、耳鼻喉科等诊疗人次预计将持续上升。表：女性各年龄段高发疾病及常见致死原因,趋势二：中老年双峰，疾病谱变化孕育投资机会,-20%,-10%,院科医医院管 医院院医院院,(),医 院,美 整 职 血 眼 心 妇 肿 口 耳 专 传 其 精 康 胸 皮 儿 综 骨 结 麻 容 形 业 液 科 脑 产 瘤 腔 鼻 科 染 他 神 复 科 肤 童 合 科 核 风 医 外 病 病 医 血 科 医 医 喉 医 病 专 病 医 医 病 医 医 医 病 病,院 院 科 院 医 科 医 院 院 医 院 院 院 医 医 医 平 院 医 院院 平 院 院 院 均 院均,诊疗人次,入院人次,手术人次,美容整形、眼科、心脑血管、妇产、肿瘤、口腔医院等诊疗人次增长较快。中国人口双峰结构逐渐显现，1939岁及4064岁 群体中美容整形诊疗需求增长，4064岁群体中骨科、心脑血管科、眼科等专科诊疗需求明显增长，65岁以上人群中肿瘤、眼 科、骨科、耳鼻喉科等专科诊疗需求明显增长，带动相关科室入院人次快速增长。结合中年、老年人群疾病谱，未来预计眼科、肿瘤、骨科、心脑血管等专科仍将持续受益，口腔、妇产（辅助生殖）等预计增 长将加速。而随着每年新生儿数量的不断下滑，儿科诊疗人次增速预计将呈下降趋势。图：各类专科医院诊疗、入院和手术人次五年复合增长率（20132018年）40%30%20%10%0%,趋势三：医生数量较快增长，服务量供给增加,61,71,72,130,145,148,151 151,156,160,164,146,153,158,162,168,172,179,191,197,202,214,229,237,251,283265,301,+6.5%,+2.1%,+4.1%,+5.7%,2.2,2.6,2.5,3.0,3210,201520182020规划2030规划,+2.1%,注：此处医生数量统计口径包含执业医师和助理医师,医生数量增长稳健，服务量供给增加。医生数量是医疗服务供给量的关键指标，,改革开放以来中国医生数量稳步上升，80年代增长较快，90年代增长较慢，1999年颁布执业医师法，未通过执业医师资格考试者不得行医，未通过考 试的部分老医生丧失执业资格，2002年医生数量首次下滑。由于医学生报考人 数不断攀升，近几年医生数量增长加快。,健康中国2030提出到2030年，每千人（医生+助理医生）数量达到3人以上2018年已达到每千人2.6人水平，增长仍较快。由于单个医生平均提供的服务量 较固定，医生数量增长将带动服务量增加。,1978 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018注：此处医生数量统计口径仅包含执业医师,图：健康中国2030每千人医生数量规划,图：执业医师数量（万人）,DRGs+分级诊疗影响中国未来医疗结构,政策导向一：DRGs剑已出鞘，精细化控费势在必行,文件内容,卫生部办公厅关于推广应用疾病诊断2011卫生部 相关分组（DRGs）开展医院评价工作的通知,在DRGs系统的帮助下，行政管理部门可以对不同的医疗机构、不同的诊疗专业进行 较为客观的医疗质量、服务绩效评价比较，并应用于付费机制改革。各省（区、市） 完成本省住院病案首页信息采集与报送工作后，可利用诊断相关疾病组分组的方法， 对医院开展服务绩效等相关评价。,划,型付费方式，鼓励实行按疾病诊断相关分组付费（DRGs）方式。,施医保支付方式改革，覆盖区域内所有医疗机构和所有医疗服务，大幅减少按项目付 费的比例。,2019,医保局等 关于印发按疾病诊断相关分组付费国多部门 家试点城市名单的通知,各试点城市要充分调动医疗机构的积极性，指导参与试点的医疗机构健全工作机制， 明确试点任务，推进各项工作落实。深圳市、三明市、克拉玛依市以及各省（区、 市）应用DRG的医疗机构作为观察点单位。,2019医保局,国家医疗保障局印发疾病诊断相关分,分组方案,通知要求各试点城市要按照统一的技术规范和分组方案开展有关工作，打造试点,组（DRG）付费国家试点技术规范和 “一盘棋”，精准“本地化”，使CHS-DRG成为国家医保领域的“通用语言”。,表：推广DRGs相关重要政策年份发布机构文件名称,DRGs剑已出鞘，精细化控费势在必行,DRGs为医保控费利剑。DRGs就是医保机构将所有住院病,例按疾病诊断的情况分类，形成疾病诊断相关分组（ Diagnosis-Related Groups, DRGs），然后就每一诊断组 根据事先商定好的单一支付标准，向提供住院服务的医疗 机构支付费用，部分解决了传统按服务付费模式收费不透 明、过度医疗、医患形成利益共同体不顾医保支付成本等 问题，是医保控费的重要措施。,三十年探索羽翼已成，三年内逐步付诸实践。 1967年，美,国耶鲁大学开始疾病分类组合研究，1983年美国立法实行 预付费制度，催生临床路径的管理方式，2003年23个发达 国家开始本土化实践。中国1988年开始研究DRGs，2006 年北京率先开始试点，但巨大的区域差别、复杂的机制设 计与参与各方的明显博弈，一度令其举步维艰。2018年底，新成立不久的国家医保局发布27号文进行DRGs付费试点，同时改革也有了明确时间轴，2019年医保局完成顶层设计，2020年全国试点城市模拟运行，2021年DRGs实际运用。,由于预付费，药品、耗材为医院治疗疾病的成本，医院、 医生集团有动力利用量的优势直接和厂商谈判购买药品、 耗材，而不是从经销商处购买。当这种模式达到一定规模 时，药品耗材的供应链将产生质的变化，300万经销商团队 将逐步淡出历史舞台。医保部门推广DRGs的核心目的是让 医院在保证医疗质量前提下自愿控费，降非人工费用（药、耗材），结余部分补贴人工费用。,美国德国英国,支付体系MS-DRGsG-DRGHRG,服务效率,19902014，每千 人急重症床位数从,每十万人入院人数 从1.36万下降到1.09万，急重症平 均住院日从7.3天下,20002015 ，每千 人口急重症床位数,3.7张下降到2.5张， 万人口出院人数则,从19961人增加至23495人，病床周 转次数从29.3 增加 至38.4，平均住院,2003年以来，每千 人口急重症病床数,减少约0.7 张，每十 从3.1张降低到2.3,张；每十万人口出 院人数从11575.6人 增加至12580.7人。 平均住院日（急重 症病床）不断缩短，,表：美国、德国、英国实行DRGs情况,DRGs本土化筚路蓝缕，多方角力方现曙光,开始时间应用时间名称试点区域主导机构成果痛点,20082011BJ-DRGs北京,研制出了654个病种的分组器，涵盖了临,北京市劳动局 床路径中2万种诊断、2000种手术方案,控制药品、耗材费用措施和已有的 政府招标采购、统一定价的模式冲 突,2013,2013,申康- DRGs,上海,展中心,整合了6000余万例个人诊疗档案、2.3亿上海申康医院发份检验检查报告，制定了653个疾病诊断 并未扩展到三级医院以外的医院，,分组。当地三级医院不断提升疑难杂症诊 更未深入医保支付和控费领域。 疗率，减少了患者的住院天数和费用。,20152016,2015金华-柳州2016DRGs模,浙江金华广西柳州,金华市社保局 医疗机构等多方参与制定，柳州市DRGs 两城市小范围试点，推广到全国可柳州市医改办 改革两年后，当地医院由改革前被医保扣 能出现地区性差异导致推行效果不,DRGs本土化筚路蓝缕，多方角力方现曙光。本土化的难点在于：中外疾病谱系、医疗费用结构差别大 国内不同地区治疗方法 差距大 控制药占比下处方外流率增加造成治疗费用数据失真，参考性不佳。这些难点造成DRGs分组器设置不合理，劳动与回报 不匹配而受到医生抵制。金华-柳州DRGs模式针对性的建立起医生-医保-精算等联动机制，多家医院参与谈判，医院之间为竞争关 系，只有最合理高效的诊疗方案才能被采用。模式创新层出不穷，医保局成主导力量。2018年之前许多地方已开始探索DRGs本土化模式，2015年卫计委开始全国性试点，但局 限于供给方。2018年，新成立的医保局作为需求方成为主导力量，基于各地DRGs实施经验和BJ-DRGs框架，2019年印发CHS- DRGs付费标准并于2020年开始全国30个城市试运行。CHS-DRGs共有26个大组、376个A-DRG组，进一步细化规定由各省视实际 情况确定。表：DRGs引入中国后的本土化模式探索,政策导向二：分级诊疗成燎原之势，基层机构适逢其时,年份发布机构文件名称文件内容,提高基层医疗卫生机构门急诊量占门急诊总量的比例。,2014国务院,关于印发推进县级公立医院 综合改革意见的通知,制订分级诊疗的标准和办法，综合运用医疗、医保、价格等手段，逐步建立基层首诊、分级 医疗、双向转诊的就医制度。建立县级公立医院与基层医疗卫生机构之间的便捷转诊通道， 县级公立医院要为基层转诊患者提供优先就诊、优先检查、优先住院等便利。充分发挥医保 的杠杆作用，支付政策进一步向基层倾斜，拉开不同级别定点医疗机构间的报销比例差别。 完善县外转诊和备案制度，力争2015年底实现县域内就诊率达到90%左右的目标。,国务院办公厅关于推进分级,到2020年，分级诊疗服务能力全面提升，保障机制逐步健全，布局合理、规模适当、层级优,2019,全国人大 中华人民共和国基本医疗卫 常委会生与健康促进法,国家推进基本医疗服务实行分级诊疗制度，引导非急诊患者首先到基层医疗卫生机构就诊， 实行首诊负责制和转诊审核责任制，逐步建立基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的 机制，并与基本医疗保险制度相衔接。,表：推广分级诊疗相关重要政策,二三级医院数量少负荷高，亟需基层分担压力,三级医院2548家,二级医院9017家,一级医院10831家,其他（未定级）医院10613家,基层医疗机构 943639家（社区卫生服务中心 34997家乡镇卫生院 36461家，村卫生室 622001家）,97.1%,86.0%,62.1%,55.0%,62.9%,86.1%,80.5%,74.4%,100%80%60%40%20%0%,中国澳门,社区卫生 乡镇卫生院 中国平均 服务中心,三级医院,日本,二级医院,一级医院,3.65,0.91,0.110.130.11,0.61,0.22,43210,三级医院 二级医院 一级医院 其他医院 社区卫生 乡镇卫 中国医院 中国平均 日本医院 日本平均 服务中心生院,0.010.030.01,中国医院诊疗压力大，二三级医院数量少负荷高,，亟需基层分担压力。中国医院平均及所有医疗 机构平均诊疗量、入院量均高于日本，尤其是三 级医院院均诊疗、入院人次分别达72.79、3.65 万人，病床使用率达97.1%，负荷极高。相比之 下，一级以下医院及基层医疗机构数量多但承担 的诊疗量、入院量均较低。未来随着分级诊疗推 广，基层将获得更多资金和人才，分担二三级医 院的诊疗压力。,72.79,14.25,3.06,10.84,6.37,0.830.27,806040200,2.071.912.28三级医院 二级医院 一级医院 其他医院 社区卫生服务中心,乡镇卫 中国医院 中国平均 日本医院 日本平均 生院,图：2018年中国各级医疗机构数量,图：2018年中国各级医疗机构及日本院均诊疗人次（万人）,图：2018年中国各级医疗机构及日本院均入院人数（万人）,图：2018年中国各级医疗机构及日本、中国澳门病床使用率,推广分级诊疗，广州花都区医改成效斐然,“一元钱看病”提高村民检查频率，防微杜渐节省医保经费。广州市花都区村级人口约100万，村级人均诊疗费用32元。2008年 花都区开始“一元钱看病”试点，随后全面铺开，村民在村卫生站看病只收取一元挂号费，注射也只需一元。虽然政府每年多投 入约2000万元资金，实际上由于村民提高了检查频率，疾病在初期可被诊治，节省了大量医保经费并保护了缴纳所得税的劳动力，社会效益极高。村级医生质量关系到村民问诊意愿，花都区提高医生待遇吸引高质量医生。2009年花都区将村卫生站合并到镇卫生院，淘汰低水 平村医并给合格医生加工资，2018年花都区花山镇卫生院职工平均薪酬达到25.4万。花都区医生轮值驻村，且不影响医生评职称，提高医生对驻村的接受度和村民对医生的信任度。目前，花都区超过60%的医生具备本科学历，远高于全国平均水平。,就诊意愿,就诊关心问题,大医院27.0%,社区卫生站36.0%,小医院18.0%,买点药， 在家休养 19.0%,医生水平30.0%,医疗费用25.0%,就医便捷性21.0%,其他问题,12.0%医生态度12.0%,广州花都区医改经验：（1）降低大病早筛费用，提高大病早筛频率：花都区“一元钱检查”本质上为低价 大病早筛，防微杜渐，以财政补贴改变民 众“小病不治熬成大病”的习惯，降低医 保治疗大病的负担。,（2）提高基层医生待遇，提升基层医疗质 量：花都区花山镇卫生院职工平均薪酬超 过20万，对于正规医学院毕业生也很有吸 引力，不但本科生比例达到60%，还有硕 博士。中国目前医生待遇普遍偏低，提供 与学历匹配的薪资待遇有利于吸引优质医 生，提高医疗质量。,（3）双向转诊：大病向上转诊，小病向下 转诊，对于不愿意接受转诊的患者，医保 可不予报销，可以自费去民营医院就诊。,图：广州花都区居民调查,分级诊疗是解决医保资金筹划难题的必由之路,-5%-10%,0%,5%,10%,15%,0,2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018,医院基层医疗机构医院增速基层医疗机构增速,0-5%,4015%23010%2205%1100%1,2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018,医院基层医疗机构医院增速基层医疗机构增速,分级诊疗是解决医保资金筹划难题的必由之路。大部分患者得小病也要去二三级医院问诊，造成二三级医院压力不断增大，而基 层诊疗资源没有得到充分利用。英国的社区全科医生以10%的医疗经费提供了90%的医疗服务，目前中国制定了将50%的患者留 在基层的目标，花都区2012年实现镇卫生院住院比例达到50%，未来花都区经验有推广价值。分级诊疗可以解决恶性循环：二三级医院接诊太多普通病例，负担过重 基层医疗机构接诊患者少不受重视，人才设备短缺， 医疗水平低 基层医疗机构医疗水平低，不受患者信赖，轻重疾病患者均挤向二三级医院。恶性循环的最佳突破口为增加基层医 疗机构人才设备投入，提高诊疗水平，并以医保配合，培养患者对于基层医疗机构的信任。在推广分级诊疗过程中，资金和人才 将向基层医疗机构倾斜，并增加基层医疗机构对于国产高性价比医疗设备的需求。基层医疗机构诊疗量、入院人数仍有增长空间。基层医疗机构诊疗人次、入院人次增速均低于医院，入院人次约为医院的20%25%，未来规划入院人次做到和医院持平，增长潜力大。图：各类医疗机构诊疗人次（亿）及其增速图：各类医疗机构入院人次（亿）及其增速5020% 320%,基层诊疗资源增长加速，向二三级医院靠拢,120010008006004002000,三级医院,二级医院,一级医院,乡镇卫生院,社区卫生服务中心201320142015201620172018,0%,5%,10%,15%,2015,2018,2017一级医院,2014三级医院社区卫生服务中心,2016二级医院 乡镇卫生院,0,20,40,60,80,三级医院,二级医院一级医院社区卫生服务中心乡镇卫生院201320142015201620172018,0%,5%,10%,15%,20%,25%,2015,2018,2017一级医院,2014三级医院社区卫生服务中心,2016二级医院 乡镇卫生院,图：2013-2018年各级医疗机构总床位数增长率,基层诊疗资源增长加速，向二三级医院靠拢。受益于基层医疗投入力度加大，2016年起基层医疗机构总诊疗人次和总床位数增长 加速，接近或超过二三级医院增速。同时，20132018年三级医院院均诊疗人次和床位数增速仍明显高于其他级别医院，三级医 院压力仍在增大。图：2013-2018年各级医疗机构总诊疗人次增长率图：2013-2018年各级医疗机构院均诊疗人次（万）及年均复合增长率,图：2013-2018年各级医疗机构院均床位数（张）及年均复合增长率,30%25%20%15%10%5%0%-5%,1815129630,2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018医院基层医疗卫生机构医院增长率,基层医疗机构增长率,25%20%15%10%5%0%,0,5,10,15,20,2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018,0%,5%,10%,15%,20%,0,200,400,600,20102011 2012 20132014 2015 2016 20172018,基层医疗机构医生设备数量增长加快,100万元以上（万台）,50-99万元（万台）,50万元以下（万台）,10%8%6%4%2%0%,0,200,400,600,800,2009201020112012201320142015201620172018,10%8%6%4%2%0%,0,100,200,300,2009201020112012201320142015201620172018医院基层医疗机构医院增长率基层医疗机构增长率,基层医疗机构医生、设备数量增长加快。医生和医疗设备短缺是制,约基层医疗机构医疗质量的关键因素。基层医疗机构医生数量约为 医院一半，2014年以来基层医疗机构医生增速不断上升，并于2018年超过医院增速，未来预计医生数量差距将缩小。基层医疗机 构医疗设备数量和医院差距巨大，50万元以下设备增速与医院相近，5099万及100万以上设备增速明显高于医院，高价值设备数量 快速增长，未来预计设备数量差距将缩小，布局中高价值医疗设备 的医疗器械厂商将持续受益。,