2019-2020中国移动互联网年终关键词分析报告.pptx

2019-2020中国移动互联网年终关键词分析报告,让世界心中有数 | 2019移动互联网年终关键词盘点,主要观点：下沉崛起：2019年下沉市场炙手可热，其释放的巨大购买力吸引各界关注，无论是新手玩家还是互联网巨 头纷纷布局下沉生态，618、双11、直播卖货成为竞争下沉用户的主战场；旅游厮杀：2019年在线旅游行业进入存量竞争阶段，整体市场由流量增长驱动模式向用户价值驱动模式转变。用户运营是关键，未来用户权益正逐渐成为在线旅游厮杀的主战场；酒店风云：2019年酒店行业进入从依靠开新店过渡到依靠单店收入增长的阶段，市场玩家积极运营私域流量、开拓民宿市场，激活单体酒店活力以及发展智慧酒店；出行赋能：2019年智慧出行渗透到传统交通业各个领域，其中地图导航大局已定，网约车进入规范 发展阶段，共享汽车市场加速洗牌，共享单车进入二代时代；视频战役：2019年短视频行业用户规模破6亿，以抖音为首的头条系App依旧占据头把交椅，短视频带货受到直播电商的威胁。,下沉崛起下沉市场，简单说就是包括三四线城市到农村乡镇在内的用户群体，它释放的购买力总量可能空前庞大，它的崛起，是趋势、是蓝海，也是兵家必争的风水宝地。,关键词一,2018-2019移动网民各城市等级分布,1、三四线城市成为价值洼地,移动互联网战场“下沉” ，三四线城市用户爆发，成为移动线上消费主力，这个市场在未来的五到十年仍将 是市场蓝海，蕴含了无数的商机,一线城市,二线城市,三线城市,四线城市,五线城市,2018,2019,13.6%,37.7%,20.2%,18.4%,10.1%,15.2%,31.9%,21.6%,23.4%,7.9%,二线城市5.8%,三线城市1.4%,四线城市4.9%,注：此处二线城市包含新一线,闲暇时间富足,娱乐资源匮乏,线下交流频繁,2、下沉市场 低端用户,以趣头条为代表的新一代互联网企业逐步认识到，市场不存在“低端用户”只有需求不被满足的用户，下沉 市场消费者可支配收入不一定低于大城市白领，与此同时口碑传播效果更强，或将成为社群和社交电商的一 片温床,下沉市场用户日均使用时长（小时）,迁移成本高,趋利性强2019年日均使用时长口碑传播效果强,6.0%,6.4%,9.5%,8.3%,7.1%,21.7%,30.8%,27.5%,23.4%,30.6%,30.2%,27.1%,22.6%,29.3%,22.6%,26.6%,22.2%,29.5%,25.2%,23.3%,15.6%,13.5%,10.8%,13.8%,16.4%,手机淘宝,京东,拼多多,苏宁易购,唯品会,一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市,2019年双11期间新增用户城市等级分布,下 沉 市 场 占 比 情 况,72.3%,63.0%,62.8%,68.3%,62.3%,3、互联网巨头纷纷聚焦下沉市场,双11期间互联网头部企业新增用户超过半数都来自下沉市场，其中手机淘宝新增用户中下沉市场用户占比超 过7成,2019.10.25-2019.11.11,4、下沉市场目标用户画像：乡村幸福一姐，真隐形“富豪”,三四线城市已婚女性，有房有车有老公，实际可支配收入相对较高,基本信息：女，32岁 ，专科，已婚,不动产：有房无贷，有车无贷,工作：朝九晚五，每天在单位有1/3的时间是在看报纸看新闻，年薪四五万，吃喝不愁,爱好：闲暇时刷快手、抖音，喜欢分享生活视频，通过拉新 推荐方式赚点小钱,消费：喜欢购买OPPO和vivo手机，喜欢通过拼团和推荐模式采购日用品,女性,25-44岁,月入5K 以下,专科 学历,已婚,有房 无贷,有车无贷,工作 轻松,旅游厮杀“流量天花板”现象在过去一年的互联网行业屡见不鲜，在线旅游是其中的典型代表，极其稳定的2.5亿在装，微小浮动的0.7亿月活，都让这个行业不仅仅是“存量竞争”，更准确的说，在线旅游进入“存量厮杀战”！,关键词二,2018-2019在线旅游用户规模（亿）,1、流量红利见顶，在线旅游存量市场厮杀战拉开帷幕,2019年，在线旅游用户规模稳定在2.5亿，池子里的水不增也不减。拉新成为过去式，如何盘活存量用户、 提高存量用户的粘性和付费意愿成为新重点，在线旅游市场由流量增长驱动模式向用户价值驱动模式转变,2.5,2.4,2.4,2.3,2.3,2.4,2.4,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5,0.7,0.6,0.6,0.5,0.9,0.9,0.9,0.7,0.7,0.7,0.6,0.6,0.5,装机量月活量,2018.11 2018.122019.12019.22019.32019.42019.52019.62019.72019.82019.92019.102019.112018.11-2019.11,2、用户在装重合度高、活跃重合度低，流量格局日趋稳定，用户很难迁移,在线旅游4款头部App的在装重合度约在30%-70%左右，但它们的活跃重合度均在1%以下，说明用户虽装 有多款App，但实际上却只会使用较习惯的App，用户使用偏好已经形成，池子里的水很难向别处流动,11.1%,53.3%,携程飞猪,携程vs飞猪,2.4%71.7%,携程途牛,携程vs途牛,3.1%,60.0%,携程同程,携程vs同程,18.3%,29.1%,携程去哪儿,携程vs去哪儿,在 装 重 合 度,活 跃 重 合 度,0.2%,0.9%,携程vs飞猪,0.1%1.4%,携程vs途牛,0.2%,0.8%,同程,携程vs同程,0.3%,0.9%,携程vs去哪儿,携程去哪儿携程飞猪携程途牛携程2019.11；注：在装重合度=交叉用户在装设备量/某类App在装设备量*100%，活跃重合度=交叉用户活跃设备量/某类App活跃设备量*100%,3、存量用户年周期结构变动大，围绕“圈层”落地深耕用户服务体验,2018-2019，在线旅游男性用户比例上升；25-34岁主流用户占比下降，35-44岁中年用户逆势上升；高中 及以下学历用户下降，专科用户上升；有娃用户比例上升，尤其是0-6岁的低幼娃用户，池子里的水结构更新,56.2%,43.8%,22.9%,50.8%,14.4%,9.6%,24.6% 26.1,%,42.0%,72.7%,5.8,%,9.3%,8.6%,3.6%,60.2%,39.8%,2.3%2.1%,19.6%,41.7%,31.0%,5.6%,8.9%,45.8%,39.5%,7.3%5.8%,57.8%,16.2% 13.2%,9.0%,3.8%,男女,18,岁 以 下,18-24,25-34,35-44,岁岁岁,45,岁 以 上,高专本硕中科科士及及以以下上,无 未 成 年 子 女,0-3,4-6,岁岁,7-12,岁,13-17,岁,2018.112019.11,2018-2019在线旅游用户结构,2018.11、2019.11,4、用户权益成为在线旅游厮杀战的主战场，头部App齐推付费会员体系,在线旅游业流量格局的稳固为会员经济的兴起创造了有利条件，各大平台不断丰富场景化增值服务，例如候 机贵宾室、安检快速通道等，推动在线旅游业全面进入付费会员制时代,在线旅游会员经济的三大发展形态,等级会员制付费会员制,社群化运营,初级阶段： 对用户的运营较为粗犷，处于放养状态；内容：通过消费获得积分，不同等级对应不同的分值，用户积分越多，等级越高，所能兑换的权益越多；用户参与度：轻度参与，被动积分典型代表：携程，最早推出基于积 分的等级会员制，将会员用户分为金 牌、白金和钻石三个等级，通过消费 酒店和机票产品进行积分,中级阶段：行业进入用户价值驱动模式，用户运营变得精细；内容：一次性购买享受多项权益；用户参与度： 重度参与， 主动购买，用户复购率、购买频次更高；典型代表：同程艺龙-黑鲸会员，火车票、机票、酒店、门票等出行立 减权益以及贵宾厅、快速安检等会员 增值服务权益，还有专属客服提供全 程服务,高级阶段：会员经济的最高形态，对用户进行精致运营、精耕细作；内容：成立社群，设置NPC负责引导，定期激活、沟通，通过社群互动 了解不同用户的需求，既可用于及时 改正不足，还可推出相应的优惠活动 增加营收；用户参与度：让核心KOL用户参与运营，增加用户归属感和依赖感，用 户的活跃程度、忠诚度最高；,酒店风云酒店行业的发展，已经从依靠开新店，过渡到依靠单店收入增长的阶段，积极运营私域流量、开拓民宿市场，激活单体酒店活力以及发展智慧酒店。,关键词三,1、从传统的渠道之争，逐步转向自有会员体系运营,一方面，OTA们对佣金的渴求越来越强，一般而言，酒店与OTA的佣金比例一般都在10%，部分酒店甚至 达到了15%以上，获取获客长期居高不下，另一方面，获客转化更是难上加难，通过OTA渠道来的顾客，住 完就走，酒店无法与用户产生强关系，也无法形成可持续的用户沉淀,2018-2019酒店直销平台App用户量（万）,373.3,389.2,410.8,445.8,477.0,520.1519.9,525.8524.5,531.3,551.5,573.4,589.2,597.8,603.2,621.3,652.0,679.5,248.6,244.9,242.5,251.9,258.0,269.3,259.9,254.0,246.2243.3247.4,252.1,254.0,251.6248.4250.3,258.2,265.7,116.3116.2117.6,124.1,129.1,137.7134.5,132.7129.0,127.8,130.1132.4133.1132.0130.0129.3131.4133.0,通过OTA找酒店，可比价，一站式服务方便快捷,直接通过酒店App来定酒店，直销渠道福利优惠多,华住会（汉庭、宜必思等）,首旅如家（如家等）,格林（格林豪泰等）,2018.06-2019.11,2、“民宿风”兴起，千城千面受欢迎,城市里“千城一面”的固定空间逐渐让消费者厌烦，越来越多的人发现小面积的城市酒店为自己的旅行带来 了局限性。而民宿从初衷就与酒店不同，这里不单单是为旅客提供一个安心住所，更是丰富人们工作之余的 生活，更具人情味，满足新一代消费品位,310.0,308.7,316.4,339.9,360.6,374.1,387.9,400.5,414.7,429.0,437.1,184.8,165.8,195.2,220.0,247.7,254.6,248.2,314.2267.2,238.7,216.0155.9,206.4157.0,209.5169.6,211.0,212.7 218.9,228.4,234.0,242.8237.2,249.2217.6,46.345.845.6,47.6,53.1,57.3,59.9,62.3,65.0,67.4,69.369.3,爱彼迎,小猪短租途家民宿榛果民宿,2018-2019民宿预订平台App用户量（万）,定位：共享经济商业模式，面向 国际市场盈利模式：向租客收取6%-12% 服务费，向房东收取3%的服务费,定位：突出文艺、有人情味住宿盈利模式：向房东收取成交额的10%佣金,定位：高质量房源，中高端客户 盈利模式：与业主签订托管合同， 修整房屋，与业主平分租金,定位：主要用户为学生、上班族、 自由职业者等群体中的千禧一代 盈利模式：向房东收取佣金,2018.12-2019.11,2018.12-2019.11,3、酒店业的“拼多多”OYO 搅动酒店行业格局,OYO全面进军中国市场，促进并激活了中小型单体酒店的存量改革，对于二三四五线城市的重视程度远超其 他连锁酒店品牌，加盟的上千家门店当中，半数以上都位于二三四五线城市或更为下沉的市场，覆盖28个省 份、直辖市和自治区,4、酒店行业在人工智能时代下展开变革自助入住、VR选房、手机开门、智慧客房、语音交互控制等都已成为现实，以华住为代表的酒店业者正积 极使用IT技术引领行业变革，同时以BAT为代表的互联网巨头也在发力智能服务酒店,提高工作效率自助入住机或微 信公众号内订房、退 房，优化顾客入住流 程。,提升入住率和转化率将客人的各种要求 及时提供给酒店管理 方，提升酒店体验 感。,降低酒店运营成本根据客户的使用 状态自动调节灯光、 空调和热水器等，从 而减少能源消耗。,加强酒店综合管理不仅仅是单一的智 能营销，它更注重沟 通方式、互动方式和 个性化体验的提升。,智慧酒店智慧酒店是指整合了大数据、人工智能、物联网等最新的科技手段，致力于提供优质 服务体验、降低人力与能耗成本，通过智能化设施，营造人本化环境，满足个性化需 求的服务型住宿。,01,出行一站式根据行程，提供酒店、机票等一站式行程助手，提供全 程自助服务；选房、续住、一键开票、零秒退房等。,自助入住酒店智能终端机“华掌柜”，顾客通过刷身份证可实现 自助预订、支付、选房、开发票等，将前台办理入住时 间从3分钟缩短至30秒。,0秒退房入住时只要将会员卡刷成房卡，付清房费，在退房时仅 需关上房门即可离店，免除查房等办理相关手续时间。,自助选房客人预订酒店时，登陆自助入住页面，即可对酒店楼层 和客房布局一览无余，房间位于几楼，是否临街和靠近 电梯等都可看到。,02,03,04,华住酒店旗下智能化服务一览,智慧出行，即借助移动互联网、大数据、云计算等先进技术和理念，将传统交通运输业和互联网进行有效渗透和融合，智慧出行各领域激烈厮杀，战火纷飞。,关键词四,CARSHARING出行赋能,1、2019年智慧出行渗透到传统交通业各个领域,2018-2019智慧出行各领域活跃用户规模（万）,3,624,2,374,39,44432,456,10,384 10,328,2,209,3,582,地图导航,网约车,共享单车,公交地铁,智慧+地图导航,智慧+汽车智慧+单车,智慧+公交地铁,+21.5%,-0.5%,-39.1%,+50.9%,-9.7%236213共享汽车2018.112019.11同比增长率,从地图导航到汽车、单车、公交地铁等交通工具，互联网已经渗透到交通出行的各个领域，其中地图导航和 用车服务市场最为成熟，活跃用户规模双双过亿，共享单车、共享汽车、公交地铁市场仍存在开发空间,2018.11，2019.11,22.3%,32.7%,高德地图,百度地图,7.5%,35.9%,百度地图,腾讯地图,2018.11，2019.6，2019.11,2、大局已定：地图导航市场趋于成熟，高德和百度双雄争霸,经由明星语音包等获客方式跑马圈地，地图导航市场已经趋于成熟，行业迈入存量竞争阶段，用户增长遭遇 天花板。现已形成高德和百度地图的双寡头稳定局面， 并且随着C端用户的饱和，头部企业将发力B端业务,2019地图导航App在装用户重合度,11373,10968,10703,10260,9870,9756,9731,9733,9617,9496,9578,9714,9795,176,161,139,102,195,182,186,191,191,177,171,165,147,2018.112018.122019.12019.22019.32019.42019.52019.62019.72019.82019.92019.102019.11,滴滴出行,嘀嗒出行,曹操出行,3、规范整顿：网约车合规化进程加速，滴滴依旧位居第一,2018-2019网约车App活跃用户规模（万）,2019年发生2起滴滴顺风车遇害事件2019年各级政府规范整顿网约车市场，对平台、司机、车辆 三方进行整顿,2019年政府加大对网约车的管理力度，整体网约车市场进入规划化发展阶段。滴滴出行依旧一家独大，稳 居第一,2018.11-2019.11,57.0,40.2,30.3,24.6,6.9,5.4,3.2,1.6,1.61.2,联动云租车,GoFun出行,EVCARD,摩范出行iGO共享出行,盼达用车,摩捷出行,烽鸟共享汽车,立刻出行TOGO,4、优胜劣汰：共享汽车市场加速洗牌，市场格局瞬息万变,共享汽车整体行业处于洗牌期，优胜劣汰，经营不善的企业退出角逐，幸存玩家获客、精细化运营、战略升 级“多手抓”，市场玩家们已经从粗放式扩张发展到精细化运营阶段，目前联动云租车暂居榜首,2018-2019共享汽车App活跃用户规模（万）,50.1,41.7,11.5,7.26.9,4.8,4.3,2.8,1.41.3,GoFun出行EVCARD盼达用车 摩范出行 立刻出行 TOGOiGO共享出行一步用车 爱橙宝烽鸟共享汽车,退市企业,2018年11月共享汽车App TOP102019年11月共享汽车App TOP10,2018.11，2019.11,2018.11,2019.11,一线二线三线四线五线3.4%25.1%,2018.11，2019.6，2019.11,5、改朝换代：一代共享单车退场，二代共享单车登场,近一年，共享单车市场格局大变，ofo退押金难、人员精简，摩拜接入美团App，二者用户都大量流失。此 消彼长，以农村包围城市为战略的哈罗单车跃居第一，共享单车下沉市场用户比例也有所增加,2018-2019共享单车用户城市分布,6、稳健增长：智慧公交千万级用户规模，并呈现增长态势,智慧公交地铁以扫码乘车为核心功能，辅助实时查询。近一年，智慧公交地铁用户规模呈现稳定增长态势， 同比增长率高达63%，其中公交板块表现较为优异,50,53,55,58,60,63,67,69,70,72,75,80,82,在装用户规模（百万）增长率,5.3% 4.8% 4.8% 4.1% 4.3% 5.9% 3.8% 1.4% 2.9% 4.2% 6.3%2.2%863,373,328,227,156,116,82,65,58,54,活跃用户规模（万）,2018.11-2019.11,2019年11月地铁App市场格局,2018-2019公交地铁App在装规模,视频战役短视频即短片视频，是一种互联网内容传播方式，一般是在互联网新媒体上传播的时长在5分钟以内的视频；随着移动终端普及和网络的提速，短平快的大流量传播内容逐渐获得各大平台、粉丝和资本的青睐。,关键词五,7.2,6.4,5.2,0.7,0.2,0.6,0.2,0.1,7.3,6.3,6.1,1.61.6,0.7,0.5,0.4,0.20.2,0.2,0.2,0.00.0,2018.112019.11,0.9%,-1.3%,18.8%,-0.9%,-6.6%,-38.2%,-9.5%,-22.0%,25.3%,0.5%,同比增长98.2%,“直播”继续遇冷,但下降幅度趋于稳定,2018-2019视频服务行业活跃用户规模（亿）,视频服务赛道MAU增长见顶，主要依赖“短视频”细分起助推作用。短视频的持续繁荣及Vlog视频形 式的走红，促使“短视频工具”细分类别快速增长,1、短视频一枝独秀，拉动视频服务行业增长,2018.11，2019.11,35.8%,26.2%,1.3%,5.4%,49.4%,14.7% 14.9%,13.7% 12.2%,34.1%,3.8%,0.0%0.2%,8.5%,抖音,西瓜视频,火山小视频,快手,微视,火锅视频,好看视频,1.3%0.9%全民小视频,2018.112019.11,使 用 行 为 渗 透 率,用 户 重 合 度,与抖音 的交叉用户 13% - 25 %,腾讯系,头条系,百度系,头条系,短视频渗透率&市场重合度,2、头部阵营竞争白热化，“团战”模式开启,短视频行业格局风起云涌。头条系App仍然占据头把交椅。在加码微视反响不及预期后，腾讯并不想退出短 视频战场选择领投快手对抗抖音。百度押注的“好看视频”也占据了不小的视频份额,24.9%,23.7%,22.0%,17.3%,13.5%,19.8%,22.4%,2018.11，2019.11；注：用户重合度=该短视频App与抖音重和用户数/该App用户总数,34.6%,23.6%,4.8%,10.9%9.7%,28.7%,22.3%,28.8%26.1%,10.6%,三线城市,四线城市,五线城市,2018.112019.11,30.2%,26.1%,29.7%,5.9%,8.1%7.4%,24.8%,23.9%,30.8%,13.2%,一线城市,二线城市,三线城市,四线城市,五线城市,2018.112019.11,3、下沉市场，抖音快手的攻防战役已经打响,短视频能够满足下沉市场年轻用户“打发时间”“学习新技能”等需求，因此随着短视频在一二线城市用户 规模增长逐渐放缓，以抖音、快手为代表的短视频平台开始进一步挖掘下沉市场的潜力,一线城市二线城市2018.11，2019.11,2018-2019 抖音用户分布,2018-2019 快手用户分布,抖音,快手,抖音、快手 与三大电商 的活跃用户 交叉量占比,抖音&快手-用户重合度,电商是所有内容平台避不开的变现渠道。带货模式成了短视频新的赢利点。然而短视频带货更多的成为了直 播+带货的附庸品；双11过后，淘宝等电商的网红直播带货开展得如火如荼，短视频直播危机重重,4、直播+带货，短视频和电商谁是赢家还尚未可知,20.6%11.0%5.1%,手机淘宝,拼多多,京东,9.9%,24.8%,5.0%,手机淘宝,拼多多,京东,2019.11；注：用户重合度=电商App与短视频App重和用户数/该电商App用户总数,WT,SO,目前短视频盈利模式单一目前广告植入依然是短视频的最大赢利 点，然而过多的广告植入容易影响用户 体验。从“流量变现”转变成“内容变 现”才是提升企业长期盈利能力,短视频行业竞争激烈即使在抖音、快手两家占领高地，取得绝对 领先优势的情况下，以BAT为首的互联网大 厂依然虎视眈眈。同时，短视频直播平台面临着来自电商直播的直接竞争,5G技术落地5G技术的落地将改善很多场景下网络不 畅带来的不便，从而提升整体短视频观 看体验的品质，也将使得很多场景下短 视频的拍摄也变得更为简单,“短视频+”的发展空间巨大短视频自带流量入口，满足用户内容需 求多样性将成为短视频行业发展新的风 口。如抖音引流的休闲小游戏音跃球 球表现优异,5、内忧外患，短视频行业机遇与挑战并存当前短视频行业内部竞争升级，使得短视频企业很难分心去做新的尝试与探索，然而作为内容为导向的行业 终究要在内容上下功夫。从产品设计到内容形态，找到多元化的切入点或将成为企业长远发展的关键,谢谢观看,