2019-2020汽车养护行业报告.pptx

,2019-2020汽车养护行业报告,2,玩家类别/主要赛道,本报告关注：1.汽车后市场中的汽车养护小类，仅包含汽车保养、零部件更换、美容等轻保类服务，不包含大型事故维修服务。2.且主要关注通过互联网技术手段实现的汽车养护交易服务，不包括传统的线下实体交易。,维修,养护,金融,保险,租赁,二手车,汽车 后市场,线上养护平台,综合电商 垂直电商 导流平台 服务平台,线下养护渠道,各品牌4S店 综合汽修厂 连锁快修店 路边店夫妻店,3,市场规模：汽车养护整体市场规模巨大，在线养护占比逐年提高,1851.9,2487.4,3387.9,4279.0,6558.5,7385.1,8130.0,34.7%,34.3%,36.2%,26.3%,5408.9 26.4%,21.3%,12.6%,0%,10.1%10%5%,40%35%30%25%20%15%,9000800070006000500040003000200010000,2011,2012,20152016,2017,2018e,20132014市场规模（亿元）,同比增长率（%）,60.72%,84.75%,39.28%,32.93%,29.75%,24.61%,15.25%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,2013,2013-2017年中国汽车后市场养护市场占比情况,养护市场规模占比其他市场规模占比2011-2018年中国汽车后市场养护行业市场规模及增长率,汽车养护是整体后市场规模最大的子版块，2018年预计 规模超8000亿元。,各养护渠道中，4S店依旧占据最大份额，在线养护渠道渗 透率持续提升,4S店, 65.4%,除4S店外其他线 下渠道, 30.7%,在线养护渠道, 3.9%,在汽车养护市场中，受新车质保期的影响，4S店依然占主体地位， 占据过六成市场份额；其他渠道主要争夺保外用户。2017年汽车后市场养护行业各渠道规模占比,5.1%,8.3%,12.7%,0%,5%,10%,15%,2015,2016,2017,随着互联网及移动互联网的快速发展、用户消费习惯的改变，在 线养护渠道的市场渗透率逐渐扩大，2017年在4S店外市场渗透率 已达12.7%，并在持续扩大。2015-2017年在线养护渠道在4S店外渠道渗透率,4,投融资：维修保养是汽车后市场中资本最为关注的领域,2017年，中国汽车后市场在线服务依旧持续受到资本关注。融资主体要集中在刚需市场维修保养、汽配、 车险三大细分领域。据不完全统计，2017年维修保养市场发生 24 次融资事件，维修保养仍是资本更为看重、 发展潜力更大的市场。,24,13,9,50,10,2015,3025,维修保养,汽配服务,车险,2017年汽车后市场在线服务主要领域融资事件数量,、,、,资本市场较为关注的汽车在线养护企业,5,产业链：线上渠道的核心竞争力在于整合上游供应链和线下门店,零配件 生产商,在线养护平台 综合电商 自营电商 厂商自建 品牌连锁 导流平台 上门服务,4S店,大中型汽修厂 连锁快修店 路边/夫妻店,自营门店,养护服务 配件安装 轻度维修,用户,经销商（一、二、三级）,整车厂,战略合作 主要供应,部 分 供 应,线上线下合作/导流,合作服务,物流配送，直达客户,物流配送至合作门店,配件/产品环节,服务环节,传统养护渠道：分为4s店渠道和非4S店渠道（传统大中型修理厂、路边门店）两种，4s售后是市场上主流的养护渠道，可以有效把控汽配质 量和服务质量，但其养护价格高、效率低；修理厂、路边门店价格优势明显，但服务质量参差不齐。线上养护平台：初期通过售卖高质、低价、品牌辨识度较高的零配件品类打开市场并获取信任，后逐渐建设自己的供应链体系，打通供应链 与C端，保证汽配产品价格统一、透明；同时推动现有线下门店互联网化，提升服务体验，增加客户粘性。线上养护平台现已经形成综合电商（淘宝、京东），自营电商，厂商自建，品牌连锁，导流平台，上门服务等多种服务模式，并逐渐由汽车用品、保养服务向汽车维修、汽车保险、汽车金融等多元业务探索，养护服务成为企业探索汽车后市场在线服务整合平台的重要入口。,汽车维修汽车保险,业 务 扩 张,自营服务,6,运营模式：线上购买/预约产品、线下服务是在线养护最主流模式,用户,服务平台,保养用品,实体门店,服务项目,提供服务,预约,购买,选门店评价,送货到门店,送货到家,现阶段，中国汽车消费者对于汽车养护知识仍较为欠缺，大部分消费者无法做到在养护平台购买零部件后自行安装、更换； 同时汽车养护需要较大的场地、专业的工具及技师，这对于上门养护也形成了巨大的挑战。在线养护服务平台使服务及零部件价格透明化； 而连接/建设实体门店，则保证了汽车养护场地、专业工具及专业技师； 消费者可通过平台选择购买零部件或预约养护项目，并自行选择门店，完成服务后，可在平台上对商户服务做出评价，促 进实体门店服务质量的改善，形成良性循环。线上线下结合的养护平台模式服务,7,运营模式：线上购买/预约产品、线下服务是在线养护最主流模式,自营型养护电商,线上平台+加盟门店代表企业：途虎养车、汽车超人1. 发展较为成熟，已经占有在 线养护市场70% 以上的客源。,2. 线上平台+线下门店加盟模式。,多数以轮胎、机油等高认知度产 品为市场切入点，自建仓储和物 流，由平台直接对接供应链，面 向终端车主进行产品的售卖。车 主可以通过官网、APP、电商等 平台渠道购买产品及服务，并导 流至线下连锁门店享受服务。3. 资产模式较重。对于配件质量、仓储、物流、技师水平等环 节的运营能力，以及对于线下店 家的管理能力是自营型平台要面 临的主要问题。,导流平台,厂商自建平台,线上平台+直营门店,品牌连锁,代表企业：车享家、车工坊由整车厂商建立的汽车养护 平台，依托厂商自身强大的供应链、资金、技师等资源，开展后 市场服务。承担整车厂完整布局汽车产业链功能。养护平台发挥整车厂 商完善“新车交易-用车服务-二手 车置换”整体业务布局的作用。3.资产模式最重。自营门店，对 门店服务质量可控性强，容易建 立口碑。4.特点：线上引流，线下门店提 供标准化的服务和对应的产品。,线上平台+直控门店,线上平台+门店入驻,代表企业：典典养车,1.对加盟门店进行直接服务干预。,平台拥有少量自建门店，主要吸 引大量线下存量门店加盟，冠以 统一品牌。平台为商家提供从品 牌、技术、培训、供应链到服务 质量的全方位支持，对线下门店 的服务流程和服务项目进行标准 化干预。2.资产模式相对较轻。不一定自 建仓储和物流，主要搭建平台， 连接供应商-门店-车主。3.特点：线上引流，线下加盟门店实施标准化的服务。,代表企业：乐车邦、车点点,1.导流模式。线下门店入驻平台，,消费者自行选择，线上平台进行导流，收取中介费。,2.打造垂直领域服务。多以洗车、,养车知识问答等高频服务为切入 点，并坚持深耕单一垂直领域服 务，打造垂直服务品牌。市场暂,未出现绝对头部企业。但近两年，,乐车邦凭借 4S 店服务体系，打 造高性价比4S店服务品牌，吸 引众多消费者关注和使用，企业 发展势头迅猛。,3.特点：通过线上预约保养服务，,商品单一。,8,用户画像：男性，年轻，高知，白领，APP核心关注点为出行相关,对汽车养护知识比较了解,单次养护时长集中于1-2小时,偏好正厂件和原厂件,最看重养护渠道的配件质量和技师专业性,男性占比65.5%26-35岁占比65.1%本科及以上占比84.3%,企业白领占比54.4%月收入8000元以上占比64.3%,手机APP活跃TGI TOP10,综合电商平台 66.7%,线下4S店 77.7%,自营电商平台 72.0%,其他传统渠道 32.7%,线上导流平台 59.3%,用户养护渠道选择情况,数据来源：艾瑞,数据来源：艾瑞,9,头部企业：头部聚集于上海浙江，途虎优势明显,384.2,31.8,25.2,18.4,8.7,4.7,4.2,450400350300250200150100500,途虎养车,乐车邦,车享家,车点点,典典养车,汽车超人,e养车,2018年7月线上养车移动端用户规模（万人）,26.1,53.3,60.4,89,163.2,168,1728.1,0,500,1000,1500,2000,汽车超人e养车,典典养车,车点点,途虎养车乐车邦 车享家,2018年7月线上养车移动端启动次数（万次）,1.1,2.7,2.8,6,6.7,121.6,0,20,40,60,80,100,120,140,e养车1.2典典养车,车点点,汽车超人,途虎养车乐车邦 车享家,2018年7月线上养车移动端使用时长（万小时）,从全国来看，汽车线上养护平台领域的头部企业主要位于上海、浙江 区域，北京地区的企业尚未参与到全国性竞争中去。具体来看，自营电商平台途虎养车在养护领域形成绝对优势，用户规 模遥遥领先。其他头部企业之间未形成明显差距，竞争仍在继续，重 新洗牌可能性依然存在。头部企业所在地区途虎养车-上海 乐车邦-上海 车享家-上海 车点点-杭州 典典养车- 杭州汽车超人-杭州 e养车-上海,10,运营模式：线上购买/预约产品、线下服务是在线养护最主流模式,整合 4S 店闲置资源，为用户提供高性价比、标准化、原厂品质的售后服务。同时，通过深度优化行业资源和业务 创新，启动 4S 店托管业务和 B2B零部件交易平台，实现业务板块联动发展。目前APP平台注册用户突破1400万，业务开通67个城市，合作精选4S店4500家，覆盖80个汽车品牌。旗下“人和岛” 托管业务管理的4S店达到140家，涵盖15家豪华、125家一线主流合资中端品牌。,乐车邦对4S店服务价值,整合产能和流量资源,30%利用率*100%客单价,70%利用率*80%客单价,合 作 前,合 作 后,2倍收益,开拓4S店用户来源,保内 客户,高端 客户,保内客户,高端 客户,流失 客户,中端 客户,忠诚 客户,引入新兴技术手段4S 店托管业务：全品牌数字交易展厅，利 用先进技术赋能4S店提供更多元服务,上门保养服务提供商自营养护电商平台,e保养超级供应链体系立足打造B2B平台，提供配件、人才以及金融供应等服务。B端门店通过e保 养超级供应链体系，提升收入、降低成本。目前e保养自营配件达7000多种，合作门店超过1700家。,供应链体系打造高粘性B2B闭环,客户可以通过e保养网站、电话、微信、APP、电商平台等渠道购买产品及服务，并导流至e保养连锁体系享受服务。,线上服务平台多渠道导流,e保养已在全国开设数十家直营门店，店面规模从200平米到1800平米不等。渠道类型分为中心店、综合 店、社区店并提供上门服务，以满足车主日常保养、维修钣喷等不同需求，现已覆盖北京、苏州、广州、深圳等多个城市。,多元线下门店 满足多样需求,THANKS,