2018年航空装备产业数据.pdf

中 国 信 息 服 务 著 名 品 牌2018年航空装备产业数据中国电子信息产业发展研究院赛迪 观点近年来 ， 随着建设制造强国各项政策和举措的持续推进 ， 我国在航空发动机的关键零部件 、 航空零部件领域突破不断 ， 在航空器整机 、 航空发动机整机的设计 、 试验有序推进 ， 航空装备产业整体技术实力 、 产业基础以及发展潜力均得到大幅提升 。n3206.1亿美元 2018年全球航空装备产业规模达 3206.1亿美元 。 其中 ， 航空器整机产业规模 1287.8亿美元 ， 占比最高达到 40.2%；航空发动机产业规模 831亿美元 ， 占比25.9%；机载设备与系统产业规模 726.8亿美元 ， 占比 22.7%；航空零部件产业规模 360亿美元 ， 占比 11.2%。n845.06亿元 2018年中国航空装备产业总产值达到 845.06亿元 。 其中 ， 航空器整机产业规模 495.8亿元 ， 占比最高 ， 达到 58.7%；航空零部件产业规模 230.5亿元 ， 占比27.3%；航空发动机产业规模 86.1亿元 ， 占比 10.2%；机载设备与系统产业规模 32.7亿元 ，占比 3.9%。n 华东 产业资源居首 2018年华东地区为主要聚集区域 ， 企业数量最多 ， 大约占据全国 36.55%。 此外 ， 在华北 、 中南 、 西北等地区也有优秀企业集聚 ， 分别占据 18.62%、16.55%和 13.1%的企业资源 。n 华北 产业规模领先全国 2018年华北地区由于飞机整机装配和航电设备制造能力突出 ， 产业规模位居全国第一 。 而华东和中南地区则分别由于飞机整机装配能力和航空发动机制造能力突出 ， 产业规模也位居全国前列 。n16% 航空装备整体产业规模未来三年将保持 16%左右的快速增长 ， 其中 2019年产业规模将达到 972.45亿元 ， 保持 15.1%的快速增长； 2020年产业规模将达 1135.06亿元 ，保持 16.7%的快速增长 ， 2021年产业规模将达到 1332.58亿元 ， 保持 17.4%的快速增长 。2016-2018年全球航空装备产业规模数据来源：赛迪顾问一、全球航空装备产业概述2674.0 2941.4 3206.1 10.4%10.0%9.0%Y2016 Y2017 Y2018产业规模（亿美元） 增长率2018年 ， 全球 航空装备 产业 规模 达 3206.1亿美元 ， 增长率为 9%。（一）全球航空装备产业规模2018年全球航空装备细分产业规模与 结构数据来源：赛迪顾问（二）全球航空装备产业结构2018年 ， 全球 航空装备产业结构中 ， 航空器整机 产业规模 1287.8亿美元 ， 占比 最高 ， 达到 40.2%； 航空发动机 产业规模 831.5亿美元 ， 占比 25.9%； 机载设备与系统 产业规模726.8亿美元 ， 占比 22.7%； 航空零部件 产业规模 360亿美元 ， 占比 11.2%。航空器整机40.2%航空发动机25.9%机载设备与系统22.7%航空零部件11.2%产业结构831.5726.83601287.8航空发动机机载设备与系统航空零部件航空器整机产值（亿美元）二、中国航空装备 产业概述（一）中国航空装备产业规模2018年全球航空装备产业区域结构数据来源：赛迪顾问（三）全球航空装备产业区域结构2018年 ， 美国 产业 规模占全球比重 50%左右 。 法国 是仅次于美国的世界第二大民用飞机制造商 ， 也是仅次于美国的第二大航空零部件 、 机载设备与系统的提供者 ， 产业规模占全球比重约 10%。 英国 整体产业规模略低于法国 ， 占全球比重约 6%。美国50.0%法国10.0% 英国6.0%其他34.0%区域结构2018年 ， 中国 航空 装备 产业规模 达 845.1亿 元 。预计 到 2021年 ， 产业 规模将达到 1332.6亿元 ， 保持 17.4%的快速增长 。2016-2021年 中国 航空装备 产业 规模数据来源：赛迪顾问670.6 747.4 845.1 972.4 1135.1 1332.6 10.5%11.5%13.1%15.1%16.7%17.4%Y2016 Y2017 Y2018 Y2019E Y2020E Y2021E产业规模（亿元） 增长率2018年 中国 航空 装备细分产业规模与 结构数据来源：赛迪顾问（二）中国航空装备产业结构2018年 ， 中国 航空装备产业结构中 航空器整机 产业规模 495.8亿元 ， 占比最高 ， 达到58.7%；航空零部件 产业规模 230.5亿元 ， 占比 27.3%； 航空发动机 产业规模 86.1亿元 ，占比 10.2%； 机载设备与系统 产业规模 32.7亿元 ， 占比 3.9%。航空器整机58.7%航空零部件27.3%航空发动机10.2%机载设备与系统3.9%产业结构2019 2021年中国航空 装备 细分 产业结构 预测 （亿元）数据来源：赛迪顾问预计 2019 2021年 ， 航空器整机 依旧占据最大份额 ， 且 占 比逐年小幅下降 ， 2021年 ，产业规模为 680.4亿元 ， 占 比 达到 51.06%。 航空零部件 和 航空发动机 占比逐年扩大 ，2021年 ， 产业规模分别为 426.1亿元和 165.4亿元 ， 占 比分别为 31.97%和 12.41%。 机载设备与 系统 未来 三年占比仍在较低水平 ， 2021年 ， 产业规模为 60.7亿元 ， 占 比 4.56% 。545.3 607.5 680.4 279.1 343.9 426.1 108.2 134.3 165.4 39.8 49.3 60.7 0.0 200.0 400.0 600.0 800.0 1000.0 1200.0 1400.0 Y2019E Y2020E Y2021E航空器整机 航空零部件 航空发动机 机载设备与系统32.786.1230.5495.8机载设备与系统航空发动机航空零部件航空器整机产值（亿元）2018年中国民用航空装备 产业规模 分布数据来源：赛迪顾问2、 产业 规模 分布情况2018年 ， 华北 地区 由于飞机整机装配和航电设备制造能力突出 ， 产业规模位居全国 第一 ，占比 42.57 。 中南 和 华东 地区 则分别由于飞机整机装配能力和航空发动机制造能力突出 ，产业 规模位居全国 二 、 三位 ， 分别占比 20.36 和 19.78 。华北42.57%中南20.36%华东19.78%西北11.41%东北2.95%西南2.93%区域结构2018年中国民用航空装备企业 分布数据来源：赛迪顾问（三）中国航空装备产业区域结构1、 产业资源 分布情况2018年 ， 华东地区 为 中国民用航空装备企业 主要聚集区域 ， 占据全国 36.55%。 华北 、 中南 、 西北 等地区也有优秀企业集聚 ， 分别占据 18.62%、 16.55%和 13.1%的企业资源 。华东36.55%华北18.62%中南16.55%西北13.10%其他15.18%区域结构2016-2018年中国航空装备航空器整机产业 规模数据来源：赛迪顾问421.6 455.3 495.8 7.5%8.0%8.9%Y2016 Y2017 Y2018产业规模（亿元） 增长率1、 航空器 整机（四）中国航空装备产业细分领域（ 1） 产业规模2018年 ， 中 国航 空器 整机 产业 规模达 495.8亿元 ， 比 2017年 增长 8.9%， 在航空装备产业中占比 58.7%。2018年中国航空装备航空器整机细分产业规模与结构数据来源：赛迪顾问（ 2） 产业结构2018年 ， 中国 航空装备航空器整机产业结构中 ， 固定翼飞机 产业规模 454.4亿元 ， 占 比 达到 91.6%； 旋翼飞机产业规模 41.4亿元 ， 占比 8.4%。41.4 454.4 旋翼飞机固定翼飞机固定翼飞机91.6%旋翼飞机8.4%产业结构2016-2018年中国航空 装备 航空发动机 产业规模数据来源：赛迪顾问57.9 69.6 86.1 18.2%20.1%23.8%Y2016 Y2017 Y2018产业规模（亿元） 增长率2、 航空 发动机（ 1） 产业规模2018年 ， 中 国 航空 发动机 产业 规模达 86.1亿元 ， 比 2017年增长 23.8%， 在航空装备产业中占比 10.2%。2018年中国航空 装备 航空发动机 细 分产业规模与 结构数据来源：赛迪顾问（ 2） 产业结构2018年 ， 中国 航空装备航空发动机产业结构中 ， 关键零部件 产业规模 76亿元 ， 占比最高 ，达到 88.3%； 整机及大部件 产业规模 7.7亿元 ， 占比 8.9%； 附件 产业规模 2.4亿元 ， 占比2.8%。关键零部件88.3%整机及大部件8.9%附件2.8%产业结构2.476.07.7附件关键零部件整机及大部件产值（亿元）2016-2018年中国航空 装备 机载设备与系统产业规模及增长率数据来源：赛迪顾问23.3 27.5 32.7 16.6%18.0%18.9%Y2016 Y2017 Y2018产业规模（亿元） 增长率3、 机载设备与 系统（ 1） 产业规模2018年 ， 中 国 机载设备与 系统 产业 规模达 32.7亿元 ， 比 2017年增长 18.9%， 在航空装备产业中占比 3.87%。2018年中国航空装备 机载设备与系统 细分产业规模与结构数据来源：赛迪顾问（ 2） 产业结构2018年 ， 中国 航空装备机载设备与系统产业结构中 ， 航电系统 产业规模 24.1亿元 ， 占 比达到 73.7%； 机电系统 产业规模 8.6亿元 ， 占比 26.3%。航电系统73.7%机电系统26.3%产业结构8.624.1机电系统航电系统产值（亿元）2016-2018年中国航空 装备 航空零部件 产业 规模及 增长率数据来源：赛迪顾问167.8 195.1 230.5 15.3%16.3%18.1%Y2016 Y2017 Y2018产业规模（亿元） 增长率4、 航空零部件（ 1） 产业规模2018年 ， 中 国 航空 零部件 产业 规模达 230.5亿元 ， 比 2017年 增长 18.1%， 在航空装备产业中占比 27.27%。2018年中国航空装备 航空零部件 细分产业规模与结构数据来源：赛迪顾问（ 2） 产业结构2018年 ， 中国 航空装备航空零部件产业结构中 ， 结构件 产业规模 197.8亿元 ， 占 比 达到85.8%；起落架 产业规模 18.7亿元 ， 占比 8.1%； 其他相关 产业规模 14.1亿元 ， 占比 6.1%。结构件85.8%起落架8.1%其他6.1%产业结构18.7197.814.1起落架结构件其他产值（亿元）