2019中国汽车贸易高质量发展报告.pdf

中国汽车贸易高质量发展报告（ 2019 年版） 编 委 会 编委会主任：李兴乾 副 主 任：宋先茂 吴志新 委 员：邢 传 高 阳 刘 可 黄永和 吴松泉 主 编：吴松泉 副 主 编：邢 传 沈 庆 主要执笔人：吴松泉 沈 庆 马 胜 杨祥璐 刘 艳 凌 云 许广健 朱一方 石 红 李奕平 序 推进贸易高质量发展，是党中央面对国际国内形势深刻变化作出的重大决策部署，是奋力推进新时代中国特色社会主义事业的必然要求，是事关经济社会发展全局的大事。2019年9月9日，中央全面深化改革委员会第十次会议审议通过关于推进贸易高质量发展的指导意见，为推进贸易高质量发展提供了根本遵循、指明了发展方向。 汽车产业是国民经济战略性、支柱性产业，是支撑贸易高质量发展的重点产业之一。中国加入世界贸易组织以来，我国汽车产业高速发展，汽车产品进出口规模迅速扩大，对确立和巩固我国世界货物贸易第一大国地位做出积极贡献。当前我国汽车整车出口数量达到百万量级，企业、产品和品牌的国际竞争力明显提升，但与发达国家相比，我国汽车贸易总体水平仍然不高，与产业自身实力、高质量发展要求存在差距。未来一段时期，我国汽车贸易发展面临重要战略机遇期，随着技术进步和质量提升、企业跨国经营能力增强、外商投资进一步扩大、“一带一路”倡议深入实施，我国汽车贸易的巨大潜力有望加快释放，在推进贸易高质量发展中将发挥更加突出的示范引领作用。 编制和发布重点产业贸易高质量发展报告是建设贸易高质量发展评价体系的重要举措，也是促进贸易与产业良性互动、融合发展的重要途径。鉴于汽车产业的重要地位和突出作用，我们首个选定汽车产业，组织专家编制了中国汽车贸易高质量发展报告（2019）。希望本报告的编制发布，有助于业界对中国汽车贸易发展形成更客观、更全面的认识，对未来发展潜力和发展前景更加充满信心，从而凝聚更多共识，形成更大合力，推动汽车贸易规模快速扩大、质量效益持续提升，为推进贸易高质量发展提供新动力、做出新贡献。 是为序。 商务部党组成员、部长助理 I 目 录 一、汽车贸易高质量发展的意义和内涵 . 1 （一）汽车产业在我国经贸发展中占有重要地位 . 1 （二）汽车产业对推动全球经贸发展做出突出贡献 . 3 （三）汽车贸易高质量发展的内涵和方向 . 5 （四）汽车贸易高质量发展存在的主要差距 . 7 （五）汽车贸易高质量发展的优势和潜力 . 11 二、汽车贸易高质量发展面临的形势 . 20 （一）全球经济增速放缓，汽车市场需求回落 . 20 （二）全球经贸规则加快重构，汽车产业链和价值链深受影响 . 23（三）汽车技术法规日趋加严，低碳化成为全球共识 . 26 （四）多种因素推动中国汽车产业和市场步入提质升级新阶段 . 28三、汽车贸易高质量发展现状和成绩 . 33 （一）出口规模稳中有升 . 33 （二）出口市场布局不断优化 . 36 （三）出口产品结构不断改善 . 41 （四）整车出口产品品质持续提升 . 46 （五）我国已成为汽车零部件出口大国 . 50 中国汽车贸易高质量发展报告（2019） III （六）中国品牌汽车企业国际影响力稳步提高 . 54 （七）中国品牌汽车企业海外本地化发展不断取得成效 . 58 （八）进口汽车日益满足国内市场多样化需求 . 61 四、中国汽车产业国际竞争力评价 . 67 （一）中国汽车产业国际竞争力综合评价 . 67 （二）中国汽车产业出口竞争力评价 . 82 （三）主要结论 . 87 五、汽车贸易高质量发展趋势展望 . 89 （一）主要中国品牌汽车企业加大海外市场布局 . 89 （二）外资品牌汽车出口规模将持续扩大 . 90 （三）新能源汽车领域加快“ 走出去” 步伐 . 92 （四）二手车出口潜力有望进一步释放 . 93 （五）进口汽车向品质化、个性化、新能源化发展 . 95 主要参考文献 . 97 中国汽车贸易高质量发展报告（2019） IIIII 图 表 目 录表 1 汽车产业价值链 . 4 表 2 2018 年主要国家整车出口额情况 . 5 表 3 2018 年主要国家汽车出口及占比情况 . 8 表 4 2019 年全球品牌百强榜汽车品牌 . 11 表 5 2019 年全球汽车零部件供应商百强榜 TOP10 企业中国建厂情况 . 13 表 6 2005 2018 年全球汽车产销情况 . 21 表 7 主要国家汽车销售情况 . 22 表 8 全球主要经贸协定谈判情况 . 24 表 9 欧美日及中国汽车减排及燃料消耗量控制目标 . 27 表 10 各国（地区/ 城市）燃油车禁售计划情况 . 28 表 11 2013 与 2018 年主要中国品牌汽车企业经营情况对比表 . 29 表 12 20092018 年我国汽车产品出口额占货物贸易出口额比例 . 36 表 13 2018 年我国对主要发达国家整车出口情况 . 37 表 14 2018 年对主要 FTA 国家整车出口情况 . 38 表 15 2018 年对” 一带一路” 国家整车出口情况 . 39 表 16 20152018 年中国品牌汽车在智利销售情况（分车型） . 40 表 17 2018 年我国整车（分车型）出口情况 . 42 表 18 20152019 年上半年我国新能源汽车出口情况（分车型） . 44 表 19 20152019 年上半年合资汽车企业出口情况 . 45 表 20 20162019 年汽 车零部件领域主要海外并购项目 . 52 表 21 主要中国品牌车企海外营销网点布局情况. 59 表 22 2018 年我国整车分品牌进口情况（不含平行进口） . 63 表 23 20092018 年主要国家汽车产品国际市场占有率指标 . 83 中国汽车贸易高质量发展报告（2019） IIIIV 表 24 20092018 年主要国家汽车产品显示性比较优势指数 . 84 表 25 20092018 年主要国家汽车产品出口增长优势指数 . 85 表 26 汽车产品出口竞争力综合指数 . 86 表 27 20092018 年主要国家汽车产品出口竞争力评价结果 . 87 表 28 主要外资汽车企业在华发展及出口规划 . 91 图 1 1999 2018 年我国汽车销量及在全球市场占比情况 . 1 图 2 2001 2018 年全球汽车销量变化情况 . 3 图 3 2013 2018 年我国轿车各细分市场份额变化趋势 . 30 图 4 2013 2018 年我国豪华品牌汽车市场销量走势 . 31 图 5 2014 2018 年我国汽车市场产品份额变化情况（按国别） . 32 图 6 2009 2019 年上半年我国汽车出口情况 . 34 图 7 2009 2018 年我国汽车产品出口额及全球占比情况 . 35 图 8 2018 年主要国家汽车产品出口额及 20132018 年平均增长情况 . 35 图 9 中国品牌与国际品牌新车质量问题数量比较 . 47 图 10 20092019 年上半年我国汽车进口情况 . 62 图 11 2013 年（左）、2018 年（右）我国汽车进口情况（分来源地） . 64 图 12 20102018 年我国进口汽车排量结构变化情况 . 65 图 13 中国汽车产业国际竞争力综合评价指标体系 . 68 图 14 中国汽车产业国际竞争力综合评价指数 . 69 图 15 中国汽车产业环境竞争力综合评价指数 . 70 图 16 政策与法律法规体系单指标评价 . 70 图 17 国内市场需求规模单指标评价 . 71 图 18 零部件及相关产业发展水平单指标评价 . 72图 19 中国汽车产业显示竞争力综合评价指数 . 72 图 20 国际市场占有率单指标评价 . 73 中国汽车贸易高质量发展报告（2019） IVV 图 21 国内市场占有率单指标评价 . 74 图 22 中国汽车产业企业竞争力综合评价指数 . 75 图 23 全员劳动生产率单指标评价 . 75 图 24 企业平均规模单指标评价 . 76 图 25 R&D 经费比率单指标评价 . 77 图 26 自主开发能力单指标评价 . 77 图 27 新产品推出能力单指标评价 . 78 图 28 成本水平单指标评价 . 79 图 29 生产一致性单指标评价 . 79 图 30 中国汽车产业产品竞争力综合评价指数 . 80 图 31 产品质量水平单指标评价 . 81 图 32 价格水平单指标评价 . 82 中国汽车贸易高质量发展报告（2019） V中国汽车贸易高质量发展报告（2019） 1 一、汽车贸易高质量发展的意义和内涵 汽车产业是国民经济的战略性、支柱性产业，也是全球化程度最高的产业之一。加入世界贸易组织（WTO）以来，我国汽车产业高速发展，对加快工业化进程、推动制造业创新发展、增加就业和促进消费升级发挥了不可替代的重要作用。近年来，我国汽车产品进出口规模稳中有升，贸易结构持续优化，质量和效益明显提升，对确定和巩固我国全球第一货物贸易大国的地位做出了重要贡献。 （一）汽车产业在我国经贸发展中占有重要地位 汽车产业具有产业关联度高、市场潜力大、带动就业面广、规模效益明显等特点，为促进国民经济快速发展做出了重大贡献。2000年以来，我国汽车产业进入快速增长阶段，已成为国民经济战略性、支柱性产业。2009年以来，我国汽车销量已经连续十年保持全球第一，近几年占全球汽车总销量的比例接近30%。 图 1 19992018 年我国汽车销量及在全球市场占比情况 来源：世界汽车组织（OICA）。 中国汽车贸易高质量发展报告（2019） 1