2019年中国通航报告.pdf

亚翔航空特别策划中国商业无人机产业发展2019年中国通航报告联合出版普惠加拿大公司亚翔航空有限公司亚翔航空有限公司（“亚翔航空”）总部设在中国香港，在亚洲地区拥有多个办事处。公司整合了一支亚太地区最有具经验的公务航空专业团队，可同时为固定翼和旋翼机提供广泛的独立咨询服务。亚翔航空亦借助其独家合作伙伴的协助，在全球范围内拥有可观的客户群。亚翔航空为客户提供以下公务航空服务：飞机销售和选购 | 航空咨询 | 市场研究 | 豪华包机服务广受好评的亚翔航空机队报告是由亚翔的市场研究顾问团队和亚翔传媒（亚翔航空负责出版和媒体的部门）共同发布。亚翔传媒发布的公务航空报告日渐增多，旨在为读者提供有价值的信息，帮助读者更好地了解市场。这些刊物包括亚太地区机队报告 （民用直升机和公务机），以及亚翔航空季刊 一份关于亚太地区公务航空发展以及公务机、民用直升机的二手市场的分析报告。亚翔航空的其他报告包括亚太地区公务机包机报告、亚太地区飞行培训学校报告以及亚太地区基础设施报告和中国通航报告等反映行业特定领域的报告，探讨行业当前的发展状况以及面临的挑战。免责声明本报告所含的信息和内容仅供参考。其所含的内容使用了截至2019年6月最有效的数据，但亚翔航空不做任何担保，明示或暗示其准确性、完整性、可靠性及适用性。对于任何形式的使用、引用或参考报告中的内容而引起的损失，亚翔航空有限公司概不负责。鸣谢 亚翔航空在此感谢多方机构的大力支持，包括各飞机制造商、亚飞太平洋有限公司、各通航运营企业、中国民航局及中国航空运输协会通用航空分会为本报告所提供的数据。本报告版权归亚翔航空所有，任何形式的转载请提及信息来源“亚翔航空，一家设在中国香港的公务和通用航空咨询公司”。如您希望获得相关航空服务的更多信息，请联络： salesasianskygroup 或者访问 asianskygroup如您希望获得亚翔航空发布的行业报告信息，请联络： mediaasianskygroup 或者访问 asianskymedia联系香港湾仔告士打道 77-79 号富通大厦 1401 室电话 +852 2235 9222 | 传真 +852 2528 2766asianskygroup | asianskymedia北京上海中国香港深圳新加坡吉隆坡更多广告相关机会，请垂询：+852 2235 9222salesasianskygroup目录出版者序言执行摘要关于益普索商业咨询中国通航市场概览人物专访: FREDERIC LEFEBVRE,中国通航政策环境企业专访: 香港麗翔航空中国通航飞机市场特别策划: 中国商业无人机产业发展中国航空基础设施概览培训学校及民航驾驶员产品聚焦: PW200 发动机系列02030406101320233035444824 公务机市场26 涡桨/活塞飞机28 直升机市场36 通航机场42 FBO 和 MRO 设施普惠加拿大公司2|2019年中国通航报告根据中国民航局的数据，截至 2018 年底，中国共有 28.5 万架无人机注册，仅2019年上半年就增长了19%。在中国，约1200家企业制造了全球 70% 数量的无人机。基于这个事实，我们认为是时候在我们的中国通航报告中给与这些无人机应有的关注了。在本期的特别策划中，我们将正视中国，并重点介绍其作为无人机的“全球工厂”的发展！目前，中国大部分商用无人机都用于农业生产，其次则是能源勘测。但是，像昊翔国际、亿航、北航天宇长鹰无人机和一飞智控这样的顶级制造商正悄悄地进军物流和城市空中交通（UAM），决心通过自主研发航空移动解决方案在其他成长领域站稳脚跟。这将导致中国通用航空产业的急剧变化，而我们已经看到了这种变化：总部位于中国的亿航无人机及其自主飞行器（AAV）已经开始在广州构建空中出租车和交通运营网络。来自世界各国的早已开始布局的行业参与者，如 Uber Copter、Blade、Voom 以及 Ascent 都将面临挑战。与传统的中国通航细分市场一样，城市空中交通发展，也面临着诸多挑战。除了像是技术发展、运营监管、认证和空域开放这些众所周知的方面，当然还有基础设施，我们都知道这些基础设施通常不被重视新的基础设施将是城市空中交通能否得到发展的关键；当然，我们也需要新的直升机场、垂直起降机场和与之匹配的空中交通管理系统。如果中国制造商能够克服挑战，并将其技术成功商业化并应用于民用市场，未来 20 年，这将会全球市场带来一块价值 2440 亿美元蓝海市场。*本期中国通用报告除了概述中国商用无人机的这一特别策划外一如既往的，我们也将会为读者带来关于中国通用航空市场发展概况，这包括：通航机队数量、通航基础设施建设，以及民航驾驶员和培训学校发展等。在本期报告中，您还将发现中央政府和航空监管机构在过去几年中的大量政策调整。同时，我们还采访了普惠加拿大公司，讨论了他们的最新服务产品、技术创新，以及他们的 PW200 发动机系列。此致 ,罗世杰亚翔航空有限公司董事总经理出版者序言资料来源：Nexa Advisory:城市空中交通 : 2020-2040 年经济与全球市场MEDIASIANSKY| 32019年中国通航报告 中国内地拥有超过14亿人口1，是世界上人口最多的国家之一。随着中国经济增长放缓，中国正转向新兴产业作为经济增长的驱动力。在这些产业中，通用航空被定位为一种能够连接广大农村一些较偏远地区的产业，并被用于紧急服务和林业等领域。 截至2019年6月，中国的通航产业由3317架飞机组成。这包括330架公务机、1200架直升机、1667架涡桨和活塞固定翼飞机，以及120架其他航空器2。 固定翼飞机机队数量为2007架。其中，67%是活塞飞机，16%是公务机，15%是涡桨飞机，1%是电动飞机。中国西南部的四川省作为中国最大的飞行培训机构中国民航飞行学院的所在地，拥有着最多的固定翼飞机，机队也大部分被用于飞行培训。中国最北部的黑龙江省作为中国最大的农业基地，拥有数量第二多的固定翼飞机。毗邻渤海的山东省位列第三。 旋转翼飞机机队数量为1237架。其中，57%是涡轮直升机，40%是活塞直升机，3%是旋翼机。广东省作为中信海直的基地，拥有数量最多的直升机，其中许多被用于海上油气领域。北京作为是中国最大电力巡线企业国网通航的总部所在地，其直升机数量排名第二。上海位居第三，是中国最大的直升机紧急医疗服务（HEMS）运营企业金汇通航的总部所在地。 截至2019年6月30日，中国民航局颁证的通用机场共有228个，其中84个位于农业大省黑龙江。与2017年的75个认证机场相比，这一数字增长了两倍。这一快速增长归功于过去两年中许多通用机场获得颁证。 截至2019年6月30日，中国共有234个直升机和停机坪，其中大多数位于中国所有省份中收入最高的经济体广东省。执行摘要 在通用航空的基础设施方面，中国内地有9家提供地面支持服务的FBO和47家主要MRO。 2014年至2018年，航线运输驾驶员执照（ATPL）课程的容量增加了69%。CCAR-141的学校从2014年的14所增加到2019年的32所。此外，有104家通航公司可以在CCAR-61的规章下提供培训课程，但其中许多公司并未开看实际业务。 2018年总体驾驶员的就业人数达到49224人，比2016年增加26%。而2018年在训中的驾驶员人数为3071人，比2016年减少了36%。值得注意的是，2018年非在职驾驶员人数相比2016年增加了76%。 据估计，中国民用无人机占全球民用无人机市场的70%3。除了用于摄影和空中测绘外，无人机的使用在建筑、能源、农业、林业、安全、紧急行动和物流方面扮演越来越重要的角色。 2013年，中国约有130家无人机制造商，到2019年初，这一数字已增至1200家。据中国民用航空局统计，截至2018年底，登记在册的无人机共有28.5万架。截至2019年6月，无人机登记数量增至33.9万架4。1. 信息来源 : 联合国世界人口展望报告。2. 其他航空器包括气球、 旋翼机、 飞艇和电动飞机。3. 中国商用无人机的相关信息经由益普索商业咨询（Ipsos Business Consulting）提供。4. 该数据不反映市场上所有售出和在使用的民用无人机，亦不反映中国的总生产能力。4|2019年中国通航报告在益普索商业咨询，我们紧密合作，并基于 “构建 + 竞争 + 成长” 的宗旨 这三个词概括了我们是谁和我们的工作内容。 构建 为新的业务线奠定坚实的基础，使客户资源与其目标市场的机会进行最佳匹配。 竞争 设计出能够超越竞争对手的制胜商业模式。 成长 改善发达市场和新兴市场的顶线增长瓶颈。益普索商业咨询成立于1994年，是益普索集团旗下致力于战略分析的部门。益普索集团成立于1975年，目前以研究和咨询业务为主，并围绕多专业领域的定位建立了坚实的团队。益普索在欧洲证券交易所以及纽约泛欧交易所上市。该公司是 SBF120 和 Mid-60 index 的一部分，并有资格享受延期结算服务（SRD）。益普索的ISN 代码：R0000073298， 路透社代码：ISOS.PS， 彭博社 PIS：FP我们是一家目标导向型的咨询公司，坚信利用我们的专业研究能力能够帮助客户增强公司实力，并为客户在目标市场中创造市场机会及价值增长。我们将利用全球新兴市场前沿的行业专家和咨询顾问的专业实战知识和丰富的经验为客户提供一套结构化的营销和市场战略解决方案。益普索商业咨询致力于保持我们作为领先的高品质营销和市场专业咨询解决方案提供商的地位。我们为客户提供行业信息、分析和建议，并帮助客户做出更明智的决策，制定和实施成功的市场战略。我们认为我们的工作是重要的。保密性、简易、速度和实用性适用于我们所做的一切。通过专业化，我们为客户提供独特的市场洞察和专业知识。不同的学习经验让我们更有远见，并激励我们大胆地质疑，勇于创新。通过培养协同合作和保持好奇心的企业文化，我们吸引到有能力和愿景希望影响和塑造未来的高水准的人才。作者联系我们益普索业务咨询商业用无人机中心consulting.bcipsosLinkedIn: Ipsos Business Consulting WeChat: ipsos_bcTwitter: IpsosBCipsosconsulting钟善雯Lead at Center of Excellence for Commercial Drone Adoption; Consulting Manager, Hong KongJessica.Chungipsos+852 2830 2531席恪勤Lead at Center of Excellence for Commercial Drone Adoption; Consulting Director, Hong KongMarkus.Schereripsos+852 2839 0647关于益普索商业咨询MEDIASIANSKY| 52019年中国通航报告中国通航市场概览注：该报报告包含了截止到 2019 年 6 月 30 日的中国内地的数据，不含港澳台地区1. 包括所有在中国内地运营通用航空器的企业，事业及政政府单位。2. 包括所有在中国内地运营的中国或非中国注册的通用航空器。通用航空器数量3:2776331720172019颁证通用机场数量1:7322820172019通航运营公司数量2: 38046420172019MEDIASIANSKY| 72019年中国通航报告注：飞机和通航运营公司的所在省份根据其主运行基地所在地确定。四川广东黑龙江最多的颁证通航机场84最多通用飞机360最多通航运营公司39中国幅员辽阔、地貌丰富、人口众多，通航产业有着巨大的市场潜力。GA MARKET OVERVIEW8|2019年中国通航报告数据来源： 中国航空运输协会通用航空分会，2018年中国民用直升机运营发展报告。* 注：其他包括气球、 旋翼机、 飞艇和电动飞机。中国幅员辽阔，土地结构多样，人口众多，通航产业市场潜力巨大。通用航空通过运输货物和人员，提供了与中国一些较偏远地区的连接。通用航空也在农业领域占有一席之地，同样也可用于搜索和救援、紧急医疗服务、执法和飞行员的培训。截至2019年6月30日，中国大陆共有3317架通用飞机。其中一半（50%）是涡桨和活塞固定翼飞机，36%是直升机，10%是公务机。通用航空的飞行小时数也在增加。到2018年底，通用飞机的飞行总小时数达到了很高的水平，尽管增长率较之前相比已经有所下降。与机队情况相对应，无论固定翼还是直升机，飞行培训通航飞机数量48+38+10+4+G直升机 1200 (36%)公务机 330 (10%)其他* 120 (4%)涡桨和活塞飞机 1667 (50%)3317发展中国通用航空市场多年来一直是中央政府的一个重点工作。相关政策的实施旨在吸引投资者、建设基础设施、发展本土航空工业，以及简化经营通用航空业务和飞机的官僚程序。2018 年通航作业时间：按任务划分飞行培训 乘客运输农林喷洒护林海上石油服务航空摄影执法空中游览个人娱乐飞行航空探矿 电力巡线 空中广告 医疗救护其他直升机引航0200004000060000500003000010000700008000090000100000200000300000