2018印度运营商计费市场报告.pdf

2018 印度运营商计费市场报告 印 度 经 济 快 速 增 长 印 度 市 场 是 世 界 上 增 长 最 快 的 市 场 之 一 ， 拥 有 13.33 亿 全 球 第 二 大人口 ， 平均 年 龄为28 岁 。在 过 去 的 十 年 中 ， 印 度 保 持 了 高 于5% 的GDP 增 长 率 ， 且目标为2018 年GDP 增长率达到7.36% 。该国大部 分人口都很年轻，且三分之二仍然生活在农村地 区，使用3G 和4G 网 络 的 人 口 数 量 甚 至 高 于 使 用 电 力的人口数量。 12% 2007-2017年印度GDP 及 增 长率 $2000 10% 8% $1600 6% 4% 2% 0% 2007 2009 2011 2013 2015 2017 $1200 $800 GDP 增 长 率 人均GDP 数据来源: 世界银 行, Statista, IndexMundi 2017 年人均GDP ： 印 度 人 移 动 设 备 上 网 时 间 占 总 上 网 时 间 的89% 印度拥有超过4.6 亿 互联 网 用 户 ， 是全 球 第 二大 互 联网市场。它同时也是第二大移动用于以及第二 大智能手机市场。印度的互联网覆盖范围正在快 速增长，而这主要是由于智能手机的普及。印度 的 智 能 手 机 平 均 普 及 率 为86% ，2018 年 ， 印 度 人 通过移动设备上网的时间占总使用时间的73% ， 高于2017 年的70% 。 由 于 印 度 政 府 对 市 场 竞 争 以 及 消 费 者 利 益 的 推 动 ， 智能手机对于印度消费者来说变成了越来越日常 的商品。但印度依然还存在一些包括上述提到的 电力供应等基础设施问题。而近期，功能手机一 直 在 推 动 印 度 手 机 市 场 的 增 长 。 在2018 年 第 一 季 度，功能手机市场 销 量 翻 了 一 番 ， 而 智 能 手 机 市 场并没有大的变化。而这一现象出现的原因，主 要是印度电信巨头Reliance Jio 在2017年推出 的一 款4G “ 免 费 ” 功 能 手 机 ， 以 及 非 常 便 宜 的 数 据 计 划。 移动数据渗透率 （按人口统计）： 移动宽带 接入： 4.6 亿 互 联 网 用 户 印 度的 功能手 机市 场份额 ： （2018.1-2018.3 ） Samsung Nokia Lava Others 2014-2017平均每GB流量价格 73007269 7226 7200 7100 70 779 7192014 2015 2016 2017 数据来源: Trai 印 度数据 市场现 状 根据TRAI 数据，移动数据使用量在3 年内增加 了15 倍，从2014 年底的每人 每月0.26GB 增加到2017 年 底每人每月4GB 以上。这一现状是受到印度4G 数 据价格下降以及大量流媒体内容推出的影响。印 度的平均数据价格为每GB 15-20卢比（约人民 币 1.42-1.89 元）。 每 用 户 每 月 平 均 数 据 使 用 量 (GB) 4 4.13 3 2 1 0 2014 2015 2016 2017 Data: Trai 税收: 或10%-20% WHT ( 各地区 情况不 同) GSMA 移动连接指数得分：与美国相 比，Google Play CPI 费用: 互联网用 户 性别比例 29% 女性 对本报告 有任何 疑 问或评论 可联系 bdfortumo. Sanjay Sinha Fortumo 亚 洲 商业发 展副 总裁 Kr t Olo Fortumo 内 容 营销专 员 印度29% 互联 网 用户为女 性 移动数据订阅者数量的增长有助于提高该国的数字素 养。通过移动设备寻求解决方案甚至被认为是解决许 多社会问题的良方包括医疗保健甚至是保障女性 安全各种方案。由于印度互联网用户的性别差距极 大，因此女性移动用户群体仍有着巨大的开发潜力。 印度互联网用户中只有29% 为女性。快节奏的 数字革命 会导致诸如虚假新闻等挑战的出现 就 在 今 年 夏 天，大量媒体报道 了WhatsApp 中病毒式传播虚假新闻 的消息。 71% 男性 潜 在 障 碍 ： 文 化 程 度: 大约74% 的印度人有读 写能力。 语言: 大约12% 的 印度 人 可以用 英 语交 流 。当 地语 言内 容 稀缺 。 印度有23 中 宪 法 承 认 的 种 族 语 言 ， 其 中 只 有13 种占印 度人口的1% 以上，还有不到四分之一的人口会说多种 语言。 数据要求： 移动apps 所耗数据流量应尽可能减少，以满足印度缓 慢且零散的网络情况，并限制低收入用户使用数据。 在应用程序使用期间显示数据消耗还可以帮助用户定 量使用数据。 文化程度 印度的总 体识字 率为74 英语 其他 印地语 12% 的 印 度 人 将 英 语 视 为 第 二 语 言 有关成功获利的一些提示： 战 略 市 场 特 定 定 价 - 包括20-30 印度卢比（约人民币 1.89-2.84 元 ） 的 可 用月 度价 格 。 采 用 一次 性 付 款方式 而 不是经常性收入模式值得考虑，因为95 的 用 户 拥 有 预 付 费SIM 卡 ， 平 均 移 动 余 额 相 对 较 低 （ 约0.7 美 元 ） 。 这 使 基 于订阅的模型具有挑战性 。 创 建区 域 内 容 ， 既 克 服 了 多语言障碍又能留存本地订 阅者。如今，印度已有78的智能手机用户使用手机 来听音乐，67使用智能手机玩游戏。即使像亚马逊 和Netflix 这样的巨头也已经意识到需要设立本地化内 容来争夺印度市场的用户群。宝莱坞和板球就是最普 遍接受的吸引潜在付费用户的两个本地化印度。 税收情况: 或10%-20% WHT ( 各地区 情况不 同) 税 收 ： 商家应牢记，通过运营商数据 流 量 进 行 的 在 线 购 物 会 产 生15%- 16% 的WPC （频 谱 费） 以及 商品 及服 务税（18% ） 。 虽 然WPC 包 含 在 了 EUP 中，但GST 是在EUP 上计费的。 商 家 支 出 也 受TDS （10% ）或WHT （ 10%-20% （ 各 地 区 情 况 不 同）。 数 字 生 态 系 统 的 主 要 参 与 者 ： Netflix netflix Amazon amazon ALTBalaji altbalaji Hotstar hotstar SonyLIV ZEE5 Voot sonyliv zee5 voot 运营商 与订阅 者 Telco Airtel Vodafone Idea Cellular Reliance Jio BSNL MTNL Connections (active, Apr 1 8) 328,233,082 211,863,832 208,068,235 168,313,188 66,969,287 1,395,270 今年夏天，Vodafone India 和Idea Cellular 完 成了合并，创造了印度最大的电信公司，拥有4.08 亿活跃用 户，收入市场份额为32,2 。 运 营 商计 费 情况 每位用户 每月平 均收 入：1.2 美元 可用价格 ：3 卢比（ 约0.04 美元）至500 卢比（7.66 美元） Price point Popularity % Price point Revenue % Price point (in USD) 补 充 阅 读 ： Fortumo2018 年亚洲运营商计费市场报告 Fortumo 印度经常性付款的运营商账单报告 白皮书：用于获取和营销用户的运营商捆绑 Fortumo is a digital enablement platform for app stores and digital service providers for user acquisition, monetization and retention. The company connects service providers with more than 350 mobile operators across Asia, Europe, Latin America, the Middle East and Africa. Service providers use F or t um o s platform to manage the end-to-end customer lifecycle of mobile users on these networks through the c o mp a n y s bundling, carrier billing and messaging solutions. F o r t um o s platform is used by thousands of leading digital merchants including Google, Spotify and Electronic Arts. Founded in 2007, Fortumo has oflces in San Francisco, Beijing, Delhi, Singapore, Estonia and Hanoi. For more information, please visit: fortumo facebook/fortumo twitter/fortumo linkedin/company/fortumo-ltd-?trk=biz-companies-cym This document is for informational purposes only. Fortumo and the authors make no expressed or implied warranties in this document. Fortumo and the author(s) make no representation or warranty in relation to the accuracy, completeness or reliability of the information contained in this document. Any opinions expressed in this document are subject to change without notice. This document may be based on a number of assumptions and diuerent assumptions could result in materially diuerent results. This document should not be regarded by recipients as a substitute for obtaining independent advice and/or the exercise of their own judgement, and is not to be relied upon by recipients. Fortumo and the authors, and any of their members, directors, employees or agents do not accept any liability for any loss or damage arising out of the use of all or any part of this document.