2019下半年中国乘用车市场洞察报告.pdf

大众销量重心加速由轿车向 SUV转移2019下半年中国乘用车市场洞察报告前 言目前市面上已有不少基于 2019上半年乘用车销量数据，对下半年进行解读的报告，且方方面面大体都解读到了，有不少可取之处。由于销量报告是车市研究机构的常规项目，为了尽量避免同质化，我们易车研究院选择以点带面，从典型案例切入。本期将聚焦大众的轿车与 SUV销量的演变趋势，洞察大盘走势 。报告未必完美，期待大家的指点与批评，更期待易车能为广大客户提供更好服务。01002003001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2018-2019上半年 中国乘用车 终端销量 走势(万辆）2018年 2019年2019上半年中国乘用车终端销量 1066万辆，同比增长 2.08%，大众销量近 150万辆仍高居榜首，且增长达 8.91%大幅领先大盘-20%-10%0%10%20%30%40%-20406080100120140160大众 本田 丰田 吉利 日产 别克 哈弗 奔驰 现代 宝马2019上半年主流品牌终端销量与增长 TOP10(万辆 )终端销量 同比增长-10%0%10%20%30%40%50%020406080100120大众 丰田 本田 日产 别克 吉利 现代 奔驰 宝马 奥迪2019上半年 轿车 终端销量与增长 TOP10(万辆 )终端销量 同比增长-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%0510152025303540哈弗 大众 吉利 本田 日产 丰田 长安 传祺 宝骏 宝马2019上半年 SUV终端销量与增长 TOP10(万辆 )终端销量 同比增长2019上半年大众轿车销售 113万辆，下滑 1.53%且遭丰田、本田强势挑战，大众 SUV销售 34万辆，增长 82.92%且强势挑战哈弗0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019H12013-2019上半年大众品牌占乘用车终端销量比例走势0%20%40%60%80%100%2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019H12013-2019上半年大众品牌 内部各品类 终端销量 占比 走势MPV SUV 轿车2017-2019上半年由于新车大量投放， SUV对大众销量贡献快速提升，并力挽狂澜快速扭转大众占大盘销量比例大幅下滑的颓势2019年 6月中国乘用车竞争格局图 TOP200-轿车2019年 6月在轿车各大细分车市，大众品牌正遭遇本田、丰田为主的日系轿车的强势反扑2019上半年在小型轿车市场，大众 POLO掌控多年的主导地位，被本田新飞度大幅超越6.39 5.00 4.55 3.98 3.26 2.81 2.62 1.99 1.75 1.74 POLO飞度威驰YARiS L 致炫宝骏 310KX CROSS赛欧 3瑞纳YARiS L 致享起亚 K2三厢2018上半年小型轿车终端销量 TOP10(万辆 )8.52 5.03 4.85 3.33 2.63 2.48 2.22 1.95 1.79 0.89 飞度POLO威驰YARiS L 致炫焕驰YARiS L 致享瑞纳KX CROSS宝骏 310江铃 E2002019上半年小型轿车终端销量 TOP10(万辆 )2019上半年在紧凑型轿车市场，大众军团优势仍旧明显，但来自日系的挑战与日俱增，思域、卡罗拉排名提升显著18.38 17.27 13.67 13.66 12.95 11.87 11.77 11.68 8.90 8.73 朗逸轩逸速腾捷达桑塔纳卡罗拉英朗宝来科沃兹思域2018上半年紧凑型轿车终端销量 TOP10(万辆 )23.68 21.58 13.29 13.10 12.98 12.74 12.46 10.96 10.41 9.81 朗逸轩逸卡罗拉捷达桑塔纳速腾宝来思域英朗科沃兹2019上半年 紧凑型轿车终端销量 TOP10(万辆 )10.92 7.67 7.16 7.06 6.96 6.75 5.99 5.82 5.27 3.63 迈腾奔驰 C级奥迪 A4L雅阁帕萨特天籁宝马 3系凯美瑞名图君威2018上半年 中型轿车终端销量 TOP10(万辆 )10.98 8.42 8.22 8.22 8.09 8.06 6.57 5.23 3.23 2.92 雅阁凯美瑞帕萨特迈腾奔驰 C级奥迪 A4L宝马 3系君威天籁迈锐宝2019上半年 中型轿车终端销量 TOP10(万辆 )2019上半年在中型轿车市场，大众迈腾与帕萨特掌控多年的主导地位，被本田新雅阁、丰田新凯美瑞彻底颠覆202220192017 2018 2020 20212016轿车思域 新雅阁新飞度新凌派Inspire 享域本田丰田新卡罗拉新凯美瑞新雷凌亚洲龙新轩逸日产新朗逸新宝来大众新速腾大众与日系三强轿车投放进展-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%1月 2月 3月 4月 5月 6月2019上半年大众与日系三强轿车同比增长月度走势大众 丰田 本田 日产2019上半年本田、丰田等基于大规模新车投放，在轿车市场表现优秀，月度增幅明显好于大众