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科技引领智能消费生活2019全球消费科技创新 50 2019全球科技创新 50 系列报告着眼于 11个行业， EqualOcean及亿欧公司出品了一系列关注全球创新机会的报告。最前沿的科技正在最深刻地改变和影响着这些行业，而它们则将塑造未来的全球经济图景。2019年 12月的北京，全球创新者年会 WIM上，本系列报告同步发布。2人工智能 汽车出行 教育科技 企业服务 金融科技医疗科技 零售科技 芯片 房 &家 智能制造目录导语报告亮点拆解消费科技市场规模和投融资概况2019全球消费科技创新 50榜单消费科技企业案例分析未来展望附录p. 4p. p. p. p. p. p.p. 导语421世纪的科技在工业 4.0的带动下蓬勃发展。创新技术也对人们的日常生活带来巨大的影响的同时，也为消费者提供更多便利和更多选择，最终将改变一代人的消费习惯。超过 70% 的消费品公司计划到 2021 年前在供应链部署人工智能技术品牌和零售商以惊人的速度采用人工智能驱动的智能自动化和数字化。根据 IBM 数据显示，超过 80% 的零售和消费品行业高管预计，到 2021 年，他们的公司将使用人工智能驱动的自动化。人工智能可用于各种消费场景：特斯拉在 2016年推出了全自动驾驶汽车，对传统汽车行业造成威胁，也颠覆了消费者对驾驶的想象。同时，人工智能无人机进行的商品运营送，也建立消费者收货时间，提升消费体验。游戏仍然是 AR/VR 技术中最适用的领域毫不奇怪，游戏被视为增强现实（ AR）和虚拟现实（ VR）最有前途的发展领域。 VR将用户浸入完全虚拟的世界，从而提升视频游戏体验，而 AR可以将物理世界变成视频游戏的画布。除了神奇宝贝 Go和 Snapchat这两款有名的 AR游戏，其他游戏公司，如索尼， Ubisoft ， CCP游戏和 Oculus都在开发智能 VR眼镜的游戏产品。在零售和电子商务领域， AR 使购物者能够与产品互动，从而打造个性化的购物体验。该技术甚至涉足教育行业，创造了一种更具互动性、吸引力和效率的学科交付方式。未来 5年， 5G网络将覆盖全球 40%近年来， 5G网络覆盖不断扩大。该技术的速度比上一代网络发电的速度快 100倍，预计在不久的将来， 5G将使 3D全息图投影机成为现实，并开发更成熟的虚拟触摸技术，以优化感官体验。到 2025 年，将有 750 亿台设备连接到互联网5G 技术的普及无疑将同时增加物联网设备的安装。因此，可以检测和记录更多类型的数据。数据分析将更快、更准确和集成，从而降低成本，提高产品和服务的效率以及消费者的体验。在零售领域， IoT 还用于更好地预测客户的偏好，并创建个性化建议。在更大范围内，物联网将允许以更快的速度实现 “智能城市 “模型。从分布在城市周围的传感器收集的数据可用于构建 3D 虚拟表示形式，帮助城市官员评估洪水、交通和能源消耗等问题。在这份报告中，我们选取了全球消费科技领域在过去一年中能够代表该行业的 50家公司，对每个子领域进行了分析，并指出了其在快速发展迭代中孕育的机遇和挑战。王布陶作者， EqualOcean 分析师butaoequalocean张帆亿欧公司副总裁， EqualOcean联合创始人zhangfanequaloceanEdison Mulia作者， EqualOcean 实习分析师18311328604黄渊普亿欧公司， EqualOcean创始人yuanpuequalocean报告亮点5预计 2022年消费科技行业将达到 2040亿美元报告亮点2019年全球对消费科技领域的投资139亿美元预计到 2025 年全球已安装的 IoT 设备可达 754 亿台全球可穿戴设备预计到 2023年将相较 2019年增长 40.6%，达到2.79亿台2018-2022年期间复合年增长率（ CAGR）为 23.4%是 2015年投资总额（ 53亿美元）的两倍还多6拆解消费科技消费科技是指能够生产出改善或提高人们各方面生活体验消费产品的尖端技术或应用 。 这是一个更新的 、 更宽泛的词组 ， 所涉及的技术包括人工智能 ， IoT, AR/VR, 机器人等等 。 消费科技所涵盖的产品种类则更加丰富 ， EqualOcean参考了美国消 费 科 技 协 会 （ Consumer TechnologyAssociation） 的部分分类方式 ， 在本次报告中 ，选取了 可穿戴设备 ， 智能家居 ， 智能运动器材 这几个领域 ， 对消费科技产品进行分类 ， 并从智能家居中拆分出不具备集成系统属性的 小家电 作为另一个专门的类别进行研究 。根据美国消费科技协会的数据 ， 2018 年 ， 尖端技术为整个消费科技行业贡献了 3770 亿美元 。 液晶电视和智能手机的快速发展是该行业强劲增长的主要动力 ， 而智能家居和流媒体服务等新兴市场的创意产品继续吸引消费者 。根据以上说明 ， EqualOcean选择了消费科技行业的 4 个垂直领域进行分析：可穿戴设备可穿戴设备产品可视为任何包含电子设备 （ 如软件或传感器 ） 的商品 。 这些电子设备具有智能助手功能 ， 可监控某些条件 ， 通常通过软件传输到云端并提供相应的服务 。 可穿戴技术的概念从 20世纪 70年代就出现了 ， 但直到 2012年 ， 智能手表等产品才出现并开始普及 。由于其广泛的应用和持续更新的创新 ， 可穿戴设备已成长为世界上增速最快的行业之一 。 无论是零售 、 制造业 、 服务业还是医疗领域 ， 该技术的应用都会提高工作场所的效率和功效 。根据 Tractica公司估计 ， 2019年 ， 全球将有 7500万可穿戴设备将应用在工作场所 。2019 年 ， 智能手表在可穿戴技术领域处于领先地位 ， 占市场份额的 42%， 耳机期次占到 32%， 智能手环则拥有 24%的市场份额 。智能家居物联网使智能家居 、 家庭自动化 、 智能建筑 ， 甚至智慧城市等词语流行起来 。 智能家居是任何可以通过移动或网络设备进行远程控制的设备 ， 便于访问和监控家庭系统 。 各种控制功能 ， 如家庭安全 ， 温度 ， 照明 ， 火灾报警等 ， 通常集成到一个操作系统中 。世界各地大中型城市的快速城市化 ， 公众可支配收入的不断提高 、 健康 、 安全和环保的意识越来越强 ， 也因此以前所未有的速度推动了对智能家居的需求 。然而 ， 根据麦肯锡发布的一份报告 ， 智能家居目前处于发展初期 ， 这个新生的市场尚未充分发挥其潜力 。 其中谈到的一个主要问题是 ， 由于技术应用过于分散 ， 而弱化了其家居设备的集成属性 ，大大降低了客户体验 。 此外 ， 这些设备连接到互联网所存在的安全风险也是该行业的一大发展障碍 。手表2019年可穿戴设备的出货量 （单位： 100万件）Source: IDC, EqualOcean Analysis 2235927254总计手环耳机其他7小家电我们将小型家用电器与智能家居部分分开来研究。他们的主要区别是，智能家居设备通常是集成系统，但小家电则更多是独立的电子或电器产品。这些设备通常与家务、烹饪和个人护理相关。与消费者的固有印象相反，和其他几类消费科技产品相比，小家电产品的技术驱动程度并不低。例如，由人工智能技术驱动的 June智能烤箱，其食品识别和监控功能，能够为用户提供有效的烹饪控制技术。随着这些小型家用电器越来越普及，相对优惠的价格也会吸引更多消费者的购买。美国人均拥有 的智能家居设备数量Source: CTA Market Research, EqualOcean Analysis 51.0%27.0%12.0%6.0%4.0%31 2 54一份来自 Vivint 的 “大众市场智能家居 ”研究报告得出结论，认为智能家居采用中的玩家未能触达到一些最重要的应用程序 即老年人护理、宠物护理和儿童保育。而根据目前美国每人的智能家居设备的保有量来看，仅拥有一个智能家居产品的个人占到了 51%。因此，尽管困难重重，但该行业的发展空间仍然很大。智能运动器材毫无疑问，技术对体育运动有着巨大的影响力，更加科学，更加健康和便捷的运动器材正逐渐走入普通消费者的家中。本报告中提到的智能运动器材是指为了提高运动的便利性和经验，监控和提高消费者在体育活动中表现的运动设备或器材 。本部分不包括跟踪感应等穿戴型产品，因为它与可穿戴设备部分重叠。对于专业或半专业的运动员来说，智能运动器材更是他们所期待的，这一先进技术的可以更好的解释收集到的运动数据，并以运动员和其他使用者能够轻松理解的方式显示出来。科技可以放大高质量课程的作用，并大大提升消费者的体验。以家庭健身公司 Peloton举例来说，它在 2012年以家用智能自行车起家，现在已经拥有几十万用户，但教练团队只有 20个人。通过线上直播的方式，老师可以覆盖的所有用户并实现指数型增长，极大地拓展传统健身教练可触达的学院范围。同时，智能健身器材以及可穿戴设备的使用，可以帮助平台更好地了解用户，也为其推送更精准的服务。51.3%8市场规模和投融资概况本报告中的市场分析基于 EqualOcean对消费者科技的定义和选定的产品范围 ， 是在该领域比较新的探索 。 通过总结四大垂直领域产生的收入来估算整个消费科技行业的市场规模 。总体而言 ， 我们对未来几年的前景持乐观态度 。但预计该行业的市场增速将呈下降趋势 ， 这主要是由于智能家居和小家电作为相对耐用性产品的特性决定的 。 预计 2019年该行业收入为 1110亿美元 ， 在 2022年将达到 2040亿美元 ， 2018-2022年期间复合年增长率 （ CAGR） 为 23.4%。可穿戴设备 ， 随着对创新产品的需求不断增长 ，成为消费科技行业的增长引擎 。根据 IDC数据 ， 可穿戴市场将在 2018-2022年间表现突出 ， 市场份额从 30.4%增至 36.3%。 在出货量方面 ， 2019年出货量达到 1.985亿台 ， 预计到 2023年将增长 40.6%， 达到 2.79亿台 。IDC提供的数据还显示 ， 可穿戴设备市场由苹果 、小米 、 Fitbit、 华为 、 三星 、 Garmin和 Fossil等少数厂商主导 。 专注于生产智能健身追踪器的 Fitbit在 2014年以 37.9%的市场份额开始强劲增长 ， 但最终下滑至 2018年的仅 8%， 仅次于苹果和小米 。到 10 月 31 日， Fitbit 已宣布同意以 12 亿美元收购 Alphabet（谷歌母公司）。此举将提升Alphabet在市场上的影响力，挑战市场领导者苹果。苹果在 2015年仅以 14.2%的市场占有率起步，并开始引领 2018年可穿戴市场，如今市场份额已增长为 26.8%。苹果的可穿戴设备业务在 2019年第三季度以惊人的速度增长 54%，预计到 2020年销量将达到 3000万台。中国知名科技公司小米在可穿戴领域表现不俗，市场份额位居第二，为 13.5%，而本土竞争对手华为仅占据 6.6%。智能家居和小家电的增长速度正在不断下降。2019 年为 3.398 亿台，相当于总体的 41.7%。预计到 2023年，出货量将下降 29.9%。这可能是由于不需要频繁更换的产品特性。 但在目前，智能家居产品在出货量中所占的比例最大， 而其中的家庭安全部门预计将保持较高增速，从 2018年的15.2%扩大到 2023年的 22.1%。按消费科技行业收入规模和年增长率 （单位：十亿美元）年增长率可穿戴设备智能家居 智能运动器材小型家用电器Source: IDC, Statista, Grandviewresearch, MARKETSANDMARKETS, EqualOcean Analysis 25.8%2019e201814023.5%27.9%2021e2020e8718.2%2022e11117320430.4%14.8%3.4% 35.9%46.0%14.9%3.1%9亚马逊即将成为智能家居行业的市场领导者 。 亚马逊在此前收购了网状家用路由器生产商 Eero和家庭安全公司 Ring后 ， 能够集成这些系统 ， 为房主提供全套服务选项 。 此外 ， 亚马逊还大幅增加了对智能家居的投资 ， 推出了数十款支持 Alexa的产品 。亚马逊和其他四大行业主要参与者 ， 包括 Nest、霍尼韦尔 、 小米和 Netgar， 合计占全球智能家居出货量的 34%， 占全球智能家居收入中的 36%。小家电在 2018年的产值为 129亿美元 ， 并且可以进一步细分为几个类别 。 小厨房家电高居榜首 ， 市场份额为 54.6 ， 其次是吸尘器 ， 为 27.1 。 该板块发展的主要推动力是不断升级的小家电所提供增值功能 ， 以及人口和消费者购买力的增长 。虽然 ， 智能运动器材是整个消费科技行业中最小的市场 ， 但也保持着稳步的增长速度 。 2018年该行业贡献了 29.7亿美元 ， EqualOcean估计该数字到 2023年将翻一番 ， 达到 75.8亿美元 ， 预测期间的复合年均增长率为 16.2%。近来科技的发展趋势源于越来越被数据驱动的体育文化 。 94Fifty智能篮球 ， 外观与普通篮球没什么区别 ， 但它内置了 6枚传感器 ， 同时搭配了蓝牙芯片和电池 。 传感器将记录投篮出手时间 ， 投篮命中时的入射角度 ， 自转速率及出手力度 ， 然后通过数据读取和测评 ， 用科学的方法帮助你调整自己的投篮姿势与手势 。2015-2019年全球消费科技行业 VA/PE投资概况5.3 6.510.3 9.213.9483 520539 544326201820162015 2017 2019e投资金额（十亿美元）投资数量Source: Crunchbase, EqualOcean Analysis 根据 Crunchbase数据统计 ， 2015年注入消费科技产业的金额约为 53亿美元 ， 2019年超过 139亿美元 。交易数量相较 2015年略有增长 ， 在 2018年达到 544起 ， 2019年则减少到 300起交易 。全球消费科技 VC/PE投资轮次分布 , 2015-2019 Source: Crunchbase database, EqualOcean analysis18.5% 12.1%75.7%57.4%7.9%6.5%6.9% 4.5%18.6%2.3%3.5%25.4%7.9%22.0%7.9%16.8%22.4%3.9%32.4%17.1%15.4%18.8%5.1% 11.4% 9.6%26.0%4.5%6.3% 5.5%9.2%2.3%2.4%2015 2016 2017 2018 2019Pre-seedSeedAngel Series BSeries ASeries DSeries C Series E Private EquitySeries FSeries GSeries H这一方面是由于部分消费科技公司部分进入靠后融资轮次的原因 ， 另一方面与全球风险资本投资热情在 2019年普遍降温 ， 投资决策更加谨慎有关 。*图中圆形大小与融资数量不成比例关系Sousource: Crunchbase, EqualOcean Analysis 10North America58.9%值得注意的是 ， Crunchbase总部位于美国 ， 在其据库的选取上有一定的样本偏差 ， 因此会高估北美消费科技市场占全球的整体比重 。 即便如此 ，北美和亚洲地区占据投资市场前两名的格局并不会改变 。2019年消费科技 VC/PE投资事件的区域分布 *-50005001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000Smart homeWearablesAverage Price (USD)Small home appliancesShipments (million)Sports equipmentOthers2019年消费科技各板块发货量及均价对比* Bubble size represents the number of companiesSource: Crunchbase database, EqualOcean analysis很显然的，我们观察到设备价格和发货量之间存在的反比关系。平均价格最低为 54.9美元的小家电产品在 2019年出货量最高，达到 33亿件，而价格相对较高的智能家居设备出货量相对较低，为 1.314亿件。在所有设备中，智能运动器械的出货量最低。58.8%0.02%11.7%28.5%0.36%0.56%亚洲北美 欧洲南美 非洲 大洋洲从 VC/PE投资的区域分布上来看，北美大陆在消费科技行业的投资占全球总投资金额的近 60。相当数量的消费者推动了亚洲区域的投资，排名第二，仅次于美国，占 28.5，其次是欧洲，占总投资的 11.7。