2018年1月份网贷资金存管报告.pdf

2018年 1月份网贷资金存管报告 1 传仅有三家银行通过资金存管测评部分银行暂停存管业务一、上线银行存管平台数量达 775家融 360 统计数据显示，截至 2018 年 1 月 21 日，全国共有 775 家正常运营的网贷平台上线银行资金存管系统，占融 360 监测范围内正常运营平台的 43.42%，比上个月同期上升了 3.33%。 1 月份截止到 21 日新上线银行存管的平台数量有仅 20 家，从 11 月开始每月上线数量直线下降，跟目前的存管政策有直接关系，银行对于存管业务更加谨慎，存管门槛也提高，所以上线存管平台数量大幅减少。图 1：截至 2018 年 1 月 21 日平台上线银行存管情况数据来源：融 360 融 360监测数据显示，目前银行存管已覆盖 66个城市的网贷平台，相比上月又增加了3个城市。涉足网贷平台资金存管服务的银行有大幅增加，截至 2018年 1月 21日，存管银行增加至 61 家，新增了中关村银行以及一些农商行。华兴银行和江西银行对接并上线的资金存管平台数量仍然最多，分别为 91家和 84家，平台数量为个位数的有 43家银行。二、上线银行存管的问题平台增至 30家根据融 360数据监测显示，截至目前，共有 30家上线银行存管的平台出现问题，较上145 160 186215 245314397527622 652710 75577517 1526 29 30698313095305845200204060801001201400100200300400500600700800900累计上线平台每月新增上线平台2018年 1月份网贷资金存管报告 2 个月又增加了 3家。主要包括提现困难、停业、跑路、经侦介入等几种情况一般投资者考察一家平台是否安全时，会看是否有银行资金存管、是否为国资背景、是否有 ICP 备案证书以及等保三级证书等等，当然这些都是可以参考的指标，但这些指标都不能保证这家平台不会出现问题，我们所统计到的某些问题平台，上述银行存管和等保三级证书等要求都满足。未来在备案验收时，银行存管、等保三级、 ICP 证书等都成为网贷平台的标配，没有这些标配的平台将不能获得备案。当然，有些投资者抱着侥幸的心里，虽然明知道某家平台不合规，但自认为这家平台短期内不会跑路，还是冲着高收益去投资，最终平台爆雷追悔莫及。另外，投资者在投资网贷平台时，也可参考融 360的网贷评级。三、各地下发具体备案要求传三家银行通过互金协会测评在 2017 年 12 月网贷整治办下发了 P2P 整改验收的通知之后，各地陆续下发了具体的网贷备案细则，其中也对网贷资金存管业务的具体细则作了说明。目前来看，上海的网贷资金存管要求最为严格，由“经营实体属地化 ”变为“存管账户属地化 ”，不仅要求在上海有分行，还要求平台在本市开立客户资金存管账户。表 1：近期网贷存管政策动态地区政策名称下发时间存管要求全国关于做好 P2P 网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知（ 57 号文） 2017 年 12 月 8 日与通过互金测评的银行开展存管业务上海上海市网络借贷信息中介机构合规审核与整改验收工作指引表 2018 年 1 月 8 日存管属地化 +存管账户属地化深圳关于进一步做好全市网络借贷信息中介机构整改有关事项的通知 2018 年 1 月 19 日此次未提到，之前提到要与分行以上（含）银行机构达成资金存管广东网络借贷中介机构现场检查细则（征求意见稿） 2018 年 1 月 8 日与符合条件的银行进行资金存管福建福建省网络借贷信息中介机构备案登记管理实施细则 (试行 )(公开征求意见稿 ) 2018 年 1 月 22 日存管属地化 12月 8日下发的 57号文中明确提出，网贷机构要与通过测评的银行业金融机构开展资金存管业务。各银行已经向互金协会提出测评申请，据悉，目前已有建设银行、新网银行等2018年 1月份网贷资金存管报告 3 十几家银行申请了测评。融 360分析师认为，互金协会可能从以下几个方面对银行进行测评。首先，存管规范要求存管人（银行）的总行一级部门进行网贷资金存管业务的运营和管理，不得委托和外包其他机构。所以互金协会应该审核银行存管系统是否为独立运营和管理；其次，银行的现场尽调和风控是否委托第三方来做；再者，在开户方面，是否存在批量开户和开 II类账户问题。当然，除了以上几个方面，互金协会还有更多具体的测评标准，但基本可以参考之前下发的资金存管系统规范和业务规范。据业内消息，首批申请测评的存管银行中，只有三家通过了中国互金协会的测试，但最终结果还是要以互金协会的公示为准。四、银行开展存管业务意愿下降部分银行暂停存管业务随着备案大限的到来，不仅平台面临着巨大的整改压力，银行也面临着测评大考的压力。之前出台的存管规范要求，银行存管业务的风控和尽调都不能由第三方来做，需要自己完成。而有些银行的存管系统完全由第三方开发和运营，这就有可能导致最终测评申请不通过。所以银行在面临成本增加和测评不通过所带来的负面影响之后，或会考虑退出网贷资金存管业务。据媒体消息称，贵州银行要完全退出存管业务，而目前已经上线贵州银行存管的平台共有 31家，此外，根据融 360监测发现，已经有 3家平台发布公告称与贵州银行停止存管合作，已有平台在与新的银行洽谈合作。其中 2家平台称由于贵州银行暂停存管业务或存银行存管意愿下降，另有 1家平台称是技术原因。除了贵州银行，网传还有一些银行与多家平台终止合作。可见，又将有一批平台需要寻找新的银行进行资金存管，更换存管银行潮仍然继续。五、 26家平台存在非完全存管合规步伐加快根据融 360统计，目前非完全存管平台达 26家，相比上月又增加 4家。非完全存管平台大都是采用双系统的模式，一部分是第三方托管系统，另一部分是银行存管系统。投资者在投资非完全存管平台时，首先要明白该平台为什么采用双系统。一般来说，刚开始平台采用第三方托管的方式进行资金托管，平台本身不碰触资金，后来在上线银行存管之后，由于资金、技术以及用户体验等原因，系统迁移需要一定的时间。而在存管业务规范中要求委托2018年 1月份网贷资金存管报告 4 人全部历史代还标的和信息都要迁移到网贷资金存管系统中，迁移周期应不超过 3个月。但投资者也要警惕某些平台打着系统迁移的幌子，一直处于迁移状态，而不为投资者开立银行存管账户的情况。随着各地备案细则的出台以及时间的紧迫，银行存管合规的进程越来越快，不合规的平台也将选择清退，最终谁去谁留，我们拭目以待。表 3：非完全存管平台名单平台存管银行所在地上线时间新联在线浙商银行广州 2016 年 1 月鑫合汇浙商银行杭州 2016 年 9 月正事贷华兴银行上海 2017 年 8 月恒瑞财富网华兴银行广州 2016 年 12 月格林易贷华兴银行深圳 2016 年 12 月金 e 柴神华兴银行广州 2016 年 12 月蜂投网华兴银行长沙 2017 年 1 月阿拉丁金服浙商银行深圳 2017 年 5 月蜜蜂有钱江西银行深圳 2017 年 6 月东方车贷华兴银行深圳 2017 年 7 月渝金所华兴银行深圳 2017 年 8 月铭捷金服华兴银行北京 2017 年 8 月分利宝新网银行广州 2017 年 8 月投呗华兴银行武汉 2017 年 8 月新富创投华兴银行武汉 2017 年 9 月车易贷华兴银行广州 2017 年 9 月今金贷上海银行兰州 2017 年 12 月 58 车贷上饶银行长沙 2017 年 11 月联金所浙商银行深圳 2017 年 4 月泰然金融北京银行杭州 2017 年 6 月中金物联渤海银行上海 2017 年 11 月融洽财富华兴银行南宁 2017 年 10 月普汇云通华兴银行深圳 2017 年 3 月天玑汇富华兴银行深圳 2017 年 3 月钱增增海口联合农商行成都 2017 年 9 月 C 金所浙商银行深圳 2017 年 12 月 2018年 1月份网贷资金存管报告 5 想要了解更多银行理财、银行存款、宝宝理财、网贷及房贷数据等一手数据，可以搜微信公众号融 360大数据研究院（ rong-data）查看。有任何疑问、意见、建议，投稿、寻求合作等，请联系小编微信： 13248676485