2017年上半年佛山楼市解读.pdf

佛山世联行市场研究中心 2017年 7月 2017年上半年佛山楼市解读 特别声明 本报告仅作提供资料之用，客户并不能尽依赖此报告而取代行使独立判断。本公司力求报告内容准确完整，但不对因使用本报告而产生的任何后果承担法律责任。本报告的版权归佛山世 联房地产顾问有限公司 所有，如需引用和转载，需征得版权所有者的同意。任何人使用本报告，视为同意以上声明。 LOGO 目录 宏观市场与政策分析 01 土地市场分析 02 住宅市场分析 03 公寓市场分析 04 写字楼市场分析 05 市场走势预判 06 宏观政策分析 Part1 宏观经济 分析 楼市政策分析 城市规划 宏观经济 经济仍处于中速增长， CPI仍处通缩区间 数据来源：国家统计局，世联研究 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 6.8 6.6 6.65 6.7 6.75 6.8 6.85 6.9 6.95 GDP增幅（ %） 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 2016年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2017年1月2月3月4月5月6月CPI同比增幅（ %） 2016-2017年全国 GDP走势 2016-2017年 6月全国 CPI趋势 2017年 GDP一季度同比增长 6.9%，二季度同比增长 6.8%，较去年同期均有提升， 2017年上半年我国经济继续保持中高速增长。 2017年上半年物价指数相对平稳， CPI同比增速较去年同期有所回落。 宏观经济 金融风险下降 数据来源：中国人民银行，世联研究 15.3% -25.5% -8.9% 69.2% -0.9% 36.8% 86.2% 7.6% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 2009年 2011年 2013年 2015年 2017年 1-6月 居民户中长期人民币贷款（亿） 同比（ %，右轴） 2017年一季度货币政策收紧后， 6月居民中长期贷款累计 2.8万亿，同比上升 7.6%，增速明显放缓 房地产投资氛围 房地产市场开发投资超预期，销售增速开始回落 数据来源：佛山统计年鉴，世联研究 2017年上半年，房地产开发投资额超预期增长，其增速在2015年降至 1%的“冰点”后，在 2016年逐步回升， 2017年上半年增速持续冲高，前 4月累计增长 9.3%，创近两年新高。 2017年 1-5月份，商品房销售面积 54820万平方米，同比增长14.3%，增速比 1-4月份回落 1.4个百分点。商品房销售额 43632亿元，增长 18.6%，增速回落 1.5个 百分点。 全国房地产开发投资额月度走势（单位：亿元） 全国商品房销售面积、销售金额月度走势（单位：万平方米） 中央仍然坚持负向调控政策，调控方向不变 楼市政策 2016年 10月后 政策逐渐转变 中国人民银行 中国银行业监督管理委员会关于进一步做好住房金融服务工作的通知 ，首套房贷利率下限为贷款基准利率的 0.7倍；拥有 1套住房并已结清贷款，再次申请购买执行首套房贷政策；未执行限购的城市，对拥有 2套及以上住房并结清贷款的，放开多套房贷 。 2014年“ 9.30” 中国人民银行 住房城乡建设部 中国银行业监督管理委员会关于个人住房贷款政策有关问题的通知 ，支持居民家庭购买普通自住房。对拥有 1套住房且相应购房贷款未结清的居民家庭，为改善居住条件再次申请商业性个人住房贷款购买普通自住房，最低首付款比例为不低于 40%. 2015年“ 3.30” 住房城乡建设部关于进一步规范房地产开发企业经营行为维护房地产市场秩序的通知 ，净化房地产市场环境，维护房地产市场秩序，保护消费者合法权益，促进房地产市场平稳健康发展。在此之前20多个城市收紧了限购、限贷政策。 2016年“ 10.10” 坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段，加快研究建立符合国情、适应市场规律的基础性制度和长效机制，抑制房地产泡沫，防止出现大起大落。要在宏观上管住货币，微观信贷要支持合理自住购房，严格限制信贷流向投资投机性购房 。 2017年中央经济工作会议 中央政策定调 -2016年 10月政策出现转向， 2017年市场调控定调为继续收紧 佛山：限购不断升级，市场进入调整期 楼市政策 2017.3.24 2016.10.7 2017.6.1 限购区域：禅城全区；南海桂城、大沥、里水；顺德大良、陈村、北滘、乐从 适用范围：一手房市场和二手房市场 限购： 1、佛山户籍最多 2套 2、 非佛山户籍：最多 1套 ， 需提供 1年本地社保或个税证明 限贷： 1、无房无贷 3成 2、有贷款记录无房 3成 3、 1套房无贷款记录 3成 4、有 1套房贷款结清 3成 5、有 1套房贷款未结清 4成 6、 2套及以上无法贷款 限购、限贷以家庭为单位，商业、公寓不在限购范围内。 限购区本地、外地限购 2套， 2套房需 1年社保 首套房首付 30%，二套房首付 40% 限购区本地限购 2套 、外地限购 1套 二手限购 新政覆盖限购区域，各 区划定新建商品房价格备案标准 ，超过备案价格的不备案、不发证、不销售 佛山二手房限购政策细则发布，直系亲属间房屋产权转移不纳入住房限购范围，但计入家庭拥有住房套数 2017.6.17 大沥桂城里水狮山丹灶西樵九江三水南海禅城顺德红色为限购区域 蓝色为非限购区域 2016年 10月，佛山从最宽松政策环境进入限购重启时代，实行区域差异化限购和差别化信贷政策，市场进入调整期。 城市规划 粤港澳大湾区 2017年首次将“粤港澳大湾区”写入中国政府工作报告，将粤港澳大湾区提升至国家经济发展战略层面，推动“ 9+2”泛珠三角区域成为联通“一带一路”的重要门户。广佛同城是粤港澳大湾区发展的三大内核之一。 佛山打造国家制造业创新中心，制造业为产业发展之根基，承担大湾区制造业脊梁之职责，加强与穗、深、港等地的产业合作。 通过佛山西站主动融合广佛组合枢纽，积极参与广佛中共建南沙港，提升港口及内航道的航运能力，尽快落实新干线机场选址、规划、建设。 粤港澳大湾区报告出炉，广佛同城为粤港澳大湾区发展三大内核之一，佛山承担大湾区产业、交通脊梁之职责。 城市规划 佛山西站 广佛都市圈乃至珠三角地区的重要铁路客站之一 佛山西站预计于 7月中旬开通 ，佛山西站 定位为广佛都市圈乃至珠三角地区的重要铁路客站之一， 是 集多种交通 方式于一体的大型综合交通枢纽，建成后将与广州站、广州东站、广州南站和广州北站共同形成广州铁路枢纽客运站“四主一辅”的格局 。 线路 出发点 途经 终点 预计建设完成 影响 佛山西站至广州南站段 佛山西站 南海区、禅城区、顺德区及广州市番禺区 广州南站 2017年 7月 15日 从佛山西站至广州南站预计十多分钟即可到达 。 佛山西至广州北站 佛山西站城际站 狮山、里水、炭步、江高 广州北站 2022年 佛山西站最快可在半小时内通达广州北站，实现佛山市南海区与广州市花都区、白云区一线互通 。 广佛肇城际线路 广州站 佛山西站 （设狮山、狮山北、三水北、云东海、大旺、四会、鼎湖东、鼎湖山、端州、肇庆等 10座车站） 肇庆站 2016（已开通） 线路建成后，将实现佛山、肇庆与广州市区 1小时通达。 深茂铁路 佛山西站 贵广南广高铁通道、 深茂铁路联络线、广珠铁路 茂名、深圳等 2018 届时从西樵站以及佛山西站开出的列车将可通过广珠铁路对接深茂铁路，佛山市民将可乘坐列车直达江门、茂名、深圳和香港。 城市规划 佛山地铁规划 线路 开通时间 施工 带动板块 短期 关注 广佛线一期 2010年试运营 禅城、桂城 一号线二期 2016年试运营 禅城、佛山新城 二号线一期 2019 已施工 顺德陈村、顺德北滘、佛山新城、禅城 广州七号线 2020 已施工 顺德陈村、顺德北滘 三号线 2022 已施工 南海狮山、禅城、桂城、佛山新城、顺德北滘、 顺德大良 中期 关注 一号线三期 规划中 顺德乐从、禅城 二号线二期 规划中 高明、西樵、南庄 三号线北延段 规划中 狮山 三号线调整段 规划中 大良 四号线一期 规划中 三水、狮山、禅城 六号线一期 规划中 佛山新城 十一号线 规划中 三山新城、桂城、顺德陈村、北滘、大良、容 桂 九号线一期 规划中 顺德容桂 十三号线 规划中 顺德大良、容桂 多条地铁仍在施工及规划当中，下半年暂无新开通线路。 宏观市场与政策小结 宏观市场 全国整体经济数据向好，经济增长温和回稳；货币政策处于收紧的窗口期， CPI处于通缩区间，居民消费支出继续两个月放缓。 楼市政策 3月房地产政策持续收紧，佛山也跟随全国步伐加入调控升级行列，金融风险上升，不排除未来将出现金融政策的收紧调控。根据目前佛山的市场规律，今年市场不排除会出现“量跌价稳”的局面，缩量预计在 5-10%以内。 土地市场分析 Part2 供求关系 楼面地价 成交区域 房企拿地情况 供求关系 数据来源：佛山各区国土局，世联研究 今年上半年佛山土地市场活跃，政府积极推地，各大房企纷纷入驻及布局佛山市场。据世联统计，全市共成交 47宗商住用地，总占地面积达 2万平米，其中住宅用地成交 41宗，商业用地成交 6宗。 土地市场延续去年大热趋势，供求同比增长超 2成 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 供应面积 668.84 953.21 460.84 475.49 359.84 251.89 成交面积 606.78 768.47 460.93 411.09 307.11 213.89 0.00 200.00 400.00 600.00 800.00 1000.00 1200.00 万平米 2012-2017年佛山市 经营性商住用地供求关系 近几年佛山市土地市场供求结构 情况（占地面积万 ） 地块性质 2014年 2015年 2016年 2017年 住宅 成交 415.28 328.69 292.65 201.01 供应 393.11 386.76 318.66 201.01 商业 成交 39.69 82.15 14.46 12.88 供应 67.73 88.49 41.18 12.88 工业 成交 395.55 302.75 238.45 114.31 供应 364.63 307.55 304.41 114.31 其他 成交 79.94 53.78 69.91 12.52 供应 54.68 47.37 76.82 12.52 注：住宅用地是指以住宅为主 的 商住 用 地；商业用地是以商业为主 的 商服 地块 ； 供应情况： 全市商住用地 251.89万平米，相比去年同期增长 50.6%； 成交情况： 全市商住用地 213.89万平米，相比去年同期增长 23.4%。 楼面地价 数据来源：佛山各区国土局，世联研究 2017年的佛山土地市场一直热闹非常，楼面地价同比去年增长 3成，直接飙升至 7769元 /平米，刷新去年 6千的纪录。 禅南顺三区楼面地价在 2014年跌回谷底， 2015年开始逐步提升，不断刷新区域楼面地价的最高纪录。到 今年上半年五区成交楼面地价齐涨，均达到历史最高值 。 五区楼面地价均破纪录，其中禅城、南海、顺德三区楼面地价均过万元，直接拉升全市整体楼面地价，三水区 4873元 /平米，涨幅达 9成，而高明区 1926元 /平米，是全市地价最低的区域，涨幅也有 3成。 楼面价持续飙升，去年的最高纪录再被破 7769 8157 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 历年佛山市楼面地价走势 商住用地 住宅用地 55% 33% 43% 29% 17% 33% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 禅城区 南海区 顺德区 三水区 高明区 佛山市 历年各区商住地楼面地价走势 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 平均增幅 注：住宅用地是指以住宅为主的商服用地；商业用地是以商业为主的地块； 成交区域 数据来源：佛山各区国土局，世联研究 从成交土地性质看，上半年依然是以住宅用地为主，全市共成交 41宗住宅用地，占地面积 201.01万平米，占商住用地总量的 94%；商业用地仅成交 6宗，占地面积 12.88万平米，占比仅 6%。 从成交区域看，上半年土地成交的主力区域集中在顺德、三水、高明，其中顺德共成交 14宗地块（ 12宗住宅用地），南海和禅城商住地也有成交，均只有 5宗地块成交，全部为住宅用地，吸引了各大品牌房企竞相进入。 住宅用地成交为主，集中成交在顺德、三水、高明 12.88 201.01 6 41 商业 住宅 2017年上半年佛山商住用地成交情况 成交宗数 占地面积 万 18.84 34.26 58.32 60.84 41.63 5 5 14 13 10 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 禅城 南海 顺德 三水 高明 2017年上半年佛山各区商住用地成交情况 成交宗数 占地面积 万 注：住宅用地是指以住宅为主的商服用地；商业用地是以商业为主的地块； 房企情况 集中度大幅提升，行业整合趋势加快 数据来源：中指研究，世联研究 排名 房企名称 销售金额 （亿元） 销售面积 （万平方米） 排名 房企名称 销售金额 （亿元） 销售面积 （万平方米） 1 碧桂园控股有限公司 2848 3180 11 华润置地有限公司 630 548 2 万科企业控股有限公司 2728 1847 12 绿城中国 596 345 3 恒大集团 2410 2386 13 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 535 288 4 保利房地产（集团）股份有限公司 1450 1080 14 鲁能集团有限公司 507 373 5 绿地控股集团有限公司 1390 1070 15 新城控股集团有限公司 490 362 6 融创中国控股有限公司 1100 579 16 大连万达商业地产股份有限公司 480 531 7 中国海外发展有限公司 1012 704 17 旭辉控股（集团）有限公司 472 271 8 龙湖地产有限公司 923 597 18 中南置地 453 391 9 华夏幸福基业股份有限公司 711 381 19 世茂房地产控股有限公司 450 244 10 金地（集团）股份有限公司 654 356 20 阳光城集团股份有限公司 420 285 2017年上半年，在政策严控升级和市场分化调整的粘滞中，品牌房企抓紧城镇化与城市群发展机遇，凭借科学合理的城市布局，创新产品与服务，实现业绩的快速增长。碧桂园，万科，恒大迈入两千亿门槛，绿地、保利、中海、融创紧随其上迈进千亿阵营，再次呈现强者恒强的行业定律。 2017年上半年 房企销售额排行 top20 三水南海禅城顺德房企情况 外来房企广泛布局，中心区成重要据点，市场竞争白热化 2017年拿地房企排行榜 数据来源：世联研究 保利、恒大 、招商、中 昂、旭辉、万科、新城控股、万达、 雅居乐、时代、三盛、北大 资源、融创、奥园 保利、万科、中海、招商、时代、恒大、当代、中铁、阳光城、新城控股、雅居乐、绿地、万达、海伦堡、融创、花伴里、三 盛、华夏 幸福 、金地 保利、万科、中海、招商、时代、恒大、融 创、世茂、绿地、金茂、旭辉、华发、和黄、五矿、绿城 、龙光、沿海、雅居乐、新鸿基、合景泰富、龙湖 、金地 万科、招商、恒 大、华夏幸福 保利、万科、中海、雅居乐、招商、时代、龙光、中惠熙元、金辉、泰禾、恒大、三盛、华侨城、合景泰富、融创、绿地、龙湖、中洲、中山大 信、阳光城、中南置地、路劲、华润、金地 排名 开发商 建筑面积 万 成交总价 亿元 土地宗数 1 美的 98.90 69.01 7 2 万科 63.23 50.29 3 3 时代 58.81 49.18 2 4 招商 54.77 37.64 3 5 世茂 35.64 44.55 3 6 金辉 31.69 38.37 3 7 碧桂园 26.86 8.00 4 8 中昂 24.93 13.94 2 9 国瑞兴业 17.91 16.74 1 10 华侨城 17.34 19.08 1 11 新城控股 16.54 10.38 1 12 中洲 14.67 16.14 1 13 东基 13.62 3.81 1 14 华发 10.76 13.45 1 15 恒福 10.37 1.99 2 16 中山大信 9.39 4.16 1 17 三盛 8.90 1.77 1 18 中海 6.80 6.29 1 注： 红色字体为首次进入佛山的房企 各区外来房企进驻情况 年度之最 数据来源：佛山各区国土局，世联研究 年度最大 占地面积 ： 佛山市鸿亿置业投资有限公司 ，占地面积 13.32万平米 2月 14日，位于 高明区更合镇（更楼）更合大道南侧大幕村委会金谷朗片区 的 城镇住宅用地兼容商服用地 ，总占地面积 13.32万平米，最终 由佛山市鸿亿置业投资有限公司 以 底价 7136万 元竞得，楼面地价为 447元 /平米。 年度最大 建筑面积 ： 佛山市万科置业有限公司 ，计容建面 33.24万平米 6月 21日，位于 三水区芦苞镇独树岗村民委员会“九十九岗” 3号 的 城镇住宅用地、商服用地 ，总占地面积 13.30万平米，计容总建筑面积 33.24万平米，最终由 佛山市万科置业有限公司 以 10.18亿元竞得， 溢价 105%， 楼面地价为 3063元 /平米。 年度总价“地王”： 佛山市时代鸿泰投资有限公司 约 31.38亿元 1月 16日，佛山市时代鸿泰投资有限公司以 313773万元竞得南海区狮山镇小塘三环东地段的城镇住宅用地兼容科教用地及商务金融、批发零售、住宿餐饮、其他商服用地，折合楼面价 9876元 / ，溢价 295%，占地面积 11.79万平米。 年度最高楼面地价： 万荟人才服务有限公司 15908元 / （ 剔除人才住房部分面积） 1月 16日，万荟人才服务有限公司以最高限价“ 108857万元 +11.3万平米配建人才住房”拿下顺德区北滘镇新城区人才公寓地块（高村片区 03-A-03地块）的商住地块，楼面地价高达 15908元 / ，成交今年佛山土地单价最高纪录。 年度最高溢价率 ：佛山市高明区美的房地产发展有限公司 578% 3月 24日， 佛山市高明区美的房地产发展有限公司以 47025万元竞得 位于 高明区杨和镇杨西大道以东、三和路以北 的 商住地块 ， 溢价 578%，楼面地价 2971元 /平米， 其占地面积 4.52万平米，起拍价为 6935万 元。 小结 今年佛山土地市场竞争尤为激烈，佛山政府积极推地，商住用地供应量同比增长 5成，土地供应量的加大，仍不能满足不能满足市场需求，导致房价继续上涨； 越来越多的品牌房企广泛布局佛山，中心区成重要据点，市场竞争白热化， 未来佛山将成为全国性房企竞争激烈的市场； 佛山的拍地规则五花八门，限地价竞配建、竞自持、竞租金，有的还引入了熔断机制，但这也没有挡住佛山上半年超过 100%的溢价率。 住宅市场分析 Part3 供求关系 住宅库存 成交结构 别墅 市场 整体供求 上半年商品住宅供求双降，价格小幅上扬 2017年上半年全市商品住宅供应 474万 ，成交 659万 ，供销比 0.72： 1。成交均价持续小幅上扬，整体均价破万。 3月底限购升级后，月度成交量一直处于低位。 供应情况： 供应 473.89万 ，同比去年上半年减少 31%； 成交情况： 成交 658.92万 ，同比去年上半年减少 29%； 成交均价： 价格为 10169元 / ，同比去年上半年增加 20%。 数据来源：佛山权威房地产网，世联研究 16-01 16-02 16-03 16-04 16-05 16-06 16-07 16-08 16-09 16-10 16-11 16-12 17-01 17-02 17-03 17-04 17-05 17-06 批售面积 102 23 105 161 93 158 122 130 164 91 137 99 26 31 112 115 66 123 成交面积 126 76 220 182 161 162 199 196 251 206 144 165 89 66 205 106 74 120 成交均价 8543 8456 8606 8608 9301 9623 9814 9507 10598 9429 10171 9935 9993 10001 9982 9888 10311 10873 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 0 50 100 150 200 250 300 单位：万平米 2016-2017年 佛山月度 一手住宅 成交 走势 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年上半年 批售面积 784 935 1144 1194 1385 474 成交面积 844 960 1247 1494 2088 659 成交均价 7810 8635 8703 8505 9463 10169 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 0 500 1000 1500 2000 2500 单位：万平米2012-2017年 佛山市 一手住宅供求关系走势 区域供求 五区供不应求，供销主力区域仍是南顺两区 上半年佛山五区均呈现供不应求的格局，其中供应量和成交量依然集中在南海区和顺德区。受政策影响，除高明区，其余四区均呈量跌价升的各区。 数据来源：佛山权威房地产网，世联研究 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 0 50 100 150 200 250 禅城 南海 顺德 三水 高明 2017年佛山五区供求价走势 批售面积 (万 ) 成交面积 (万 ) 成交均价 (元 / ) 区域 成交面积 (万 ) 同比 成交均价 (元 / ) 同比 禅城 75 42.5% 12259 20.4% 南海 224 35.0% 11453 9.4% 顺德 208 26.4% 10002 22.6% 三水 83 25.2% 8017 31.4% 高明 69 20.3% 6804 28.7% 2017年上半年各区量价同比情况 住宅库存 全市供货严重不足，整体库存去化不足 5个月 截止到 6月末，佛山全市住宅库存面积轻微上升至 673.89万 ，按照近 1年的销售速度，仅能维持约 4.7个月。整体市场处于严重缺货状态。 2012年开始住宅库存持续下降， 2014年住宅市场供需关系开始发生转变 。 2017年延续去年供不应求的态势，全市库存低位徘徊。预计 不增加供应情况下 ， 5个月不到便 可完全消化。就佛山商品住宅库存情况而言，库存实际动态消化时间预计小于静态消化时间。 数据来源：佛山权威房地产网，世联研究 1612.54 1588.23 1485.62 1186.07 845.76 673.89 22.9 19.9 14.3 9.5 5.7 4.7 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 0.00 200.00 400.00 600.00 800.00 1000.00 1200.00 1400.00 1600.00 1800.00 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 6月 佛山市历年商品住宅静态库存情况 住宅累计存量（万平米） 去化时间 (月 ) 住宅库存 五区均处于缺货态势，高明最明显 截止今年 6月底，佛山五区静态库存去化周期均低于半年，各区供货严重不足。其中南海区和顺德区库存量占全市的 7成，但去化时间却十分快速， 5个月左右可消化完全。 数据来源：佛山权威房地产网，世联研究 顺德 高明 禅城 南海 三水 高明区 库存量： 34.58万 去化周期 2.4个月 顺德区 库存量： 178.0万 去化周期 4.8个月 禅城区 库存量： 84.01万 去化周期 4.8个月 南海区 库存量： 293.52万 去化周期 5.3个月 三水区 库存量： 83.78万 去化周期 4.4个月 成交结构 刚需户型主导市场，首改户型成交逐步爬升 二孩放开后，适合家庭居住的刚需型产品和紧凑改善型产品比例将逐渐增大。 2017年上半年 80-100 中小户型为现阶段主力成交户型， 100-120 改善型住房的成交持续放大。 数据来源：佛山权威房地产网，世联研究 60 以下 3% 60-80 5% 80-90 19% 90-100 18% 100-120 21% 120-140 18% 140-160 7% 160-180 3% 180 以上 6% 2017年 上半年佛山市 一手住宅面积段成交情况 15% 20% 24% 24% 24% 19% 15% 16% 19% 17% 20% 18% 23% 17% 17% 17% 19% 21% 13% 12% 12% 14% 14% 18% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年上半年 2012-2017年佛山市住宅成交结构 小于 60 60-80 80-90 90-100 100-120 120-140 140-160 160-180 大于 180 全市主力成交产为 80-140 的刚需和改善型产品，其中 80-90 的刚需产品，占比 19%，较去年减少 5个百分点； 90-100 成交占比18%，较去年减少 2个百分点； 100-120 成交占比 21%，较去年增长 2个百分点； 120-140 占比 18%，较去年增长 4个百分点。 项目排行 恒大双项目上榜，限购、非限购区域五五分 全市成交 TOP10中，五区均有项目上榜，其中恒大两个项目上榜，恒大御湖湾以 1242套的成交量位居榜首，恒大另一项目恒大御湖郡位居第三位。受政策影响限购区域和非限购区域各有五个项目上榜。 2017年 佛山市住宅 成交套数 TOP10 排名 项目名称 区域 套数 成交面积 (万 ) 成交金额 (亿元 ) 成交均价 (元 / ) 1 恒大御湖湾花苑 南海区 1242 11.17 15.27 11813 2 金域缇香花园 南海区 1172 11.54 22.39 19406 3 恒大御湖郡 三水区 874 8.89 9.14 10283 4 丹灶碧桂园 南海区 862 9.21 9.35 10156 5 博雅滨江花园 三水区 840 10.43 8.26 7912 6 藏珑华府 顺德区 840 6.48 11.84 18279 7 龙光玖龙湾 禅城区 713 8.63 12.33 14285 8 美的明湖花园 高明区 701 8.93 5.60 6263 9 美的花 湾城 顺德区 654 5.54 10.22 18445 10 保利海德公馆 顺德区 626 5.72 5.98 10460 数据来源：佛山权威房地产网，世联研究 以上为房管局网签数据，因网签时间的滞后性，数据有一定的误差，此数据仅供参考，实际数据以房企项目公布为准。 别墅市场 整体供不应求，价格稳步小幅上扬 今年佛山别墅市场供不应求，供应量 23.39万 ，成交量 33.77万 ，供销比 0.69。今年二季度全市别墅供应大增，成交量保持平稳，价格上涨幅度较大，成交区域主要集中在顺德、南海、高明。 数据来源：佛山权威房地产网，世联研究 27.25 73.63 81.69 30.34 125.22 15425 10338 14864 12643 19680 0 5000 10000 15000 20000 25000 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 禅城区 高明区 南海区 三水区 顺德区 2017年各区别墅市场成交情况 16-01 16-02 16-03 16-04 16-05 16-06 16-07 16-08 16-09 16-10 16-11 16-12 17-01 17-02 17-03 17-04 17-05 17-06 供应面积 1.16 4.03 2.55 14.61 2.79 5.12 1.78 0.67 4.20 0.75 4.25 5.36 3.61 0.50 4.46 2.91 7.53 4.38 成交面积 3.23 1.35 3.77 3.25 3.36 4.59 3.87 4.82 7.65 5.95 4.00 2.07 5.22 3.04 7.57 6.14 2.90 8.90 成交均价 17103 14204 14608 14892 13574 16829 15221 14704 16417 16441 18123 20564 13689 14088 12268 15200 12520 21257 0 5000 10000 15000 20000 25000 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 万平米2017年上半年佛山别墅市场供求情况 供应情况： 供应 23.39万 ，同比去年上半年减少 22.7%； 成交情况： 成交 33.77万 ，同比去年上半年增长 72.7%； 成交均价： 价格为 15575元 / ，同比去年上半年增加 1.2%。 别墅市场 低总价中小别墅走俏，产品汇聚三水高明城郊 畅销产品集中在 150-350 中小面积，但溢价空间不大；三水高明以 150-250 小面积别墅走俏，而禅南顺三区因供应结构问题，以 250-350 成交为主 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2017年上半年佛山别墅市场各面积段成交 套数 均价 数据来源：佛山权威房地产网，世联研究 150-250 , 59% 150-250 , 51% 250-350 , 51% 250-350 , 32% 250-350 , 33% 250-350 , 33% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 禅城区 高明区 南海区 三水区 顺德区 2017年上半年五区各面积段成交 850 禅城区住宅市场分析 Part3.1 供求关系 成交结构 住宅库存 项目排行 数据来源：佛山权威房地产网，世联研究 供求关系 受限购影响， 2017年市场整体趋冷，供不应求 上半年禅城楼市持续低位运行，住宅供销比为 0.78，从去年 8月份以来禅城区住宅供销对比来看，住宅市场基本上处于供不应求的状态（除今年 4、 6月份）。 数据来源：佛山权威房地产网，世联研究 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年2017 年上半年批售面积 1 2 5 . 7 6 1 3 4 . 1 4 1 3 3 . 7 0 1 6 0 . 2 7 1 3 6 . 5 5 5 8 . 2 1 成交面积 1 2 0 . 9 7 1 1 9 . 0 7 1 2 3 . 1 8 1 8 0 . 5 2 2 6 8 . 1 7 7 4 . 9 4 成交均价 9096 9761 9409 9450 11054 12259 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 050100150200250300单位：万平米2012 - 2 0 1 7 年 禅城区一手住宅供求关系走势16-06 16-07 16-08 16-09 16-10 16-11 16-12 17-01 17-02 17-03 17-04 17-05 17-06 批售面积 25.95 17.39 8.24 5.14 10.17 0.79 8.00 1.13 0.00 23.74 15.05 4.17 14.13 成交面积 17.24 14.62 31.62 32.38 24.82 12.61 20.69 10.11 7.17 27.04 10.14 8.33 12.16 成交均价 10684 11536 11841 12072 11649 12225 11960 12266 11935 11968 11731 11646 13954 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 0 5 10 15 20 25 30 35 单位：万平米2016-2017年禅城区一手住宅供求关系走势 供应情况： 全区新增供应商品住宅 58.21万 ，同比去年同期减少 35.4%； 成交情况：