中国中高级人才寻访服务市场调研报告2017版权声明本报告为中国人才交流协会高级人才寻访专业委员会版权所有，本组织保留最终解释权。未经书面许可，任何机构或个人不得全部或部分转载及引用。版权所有，侵权必究。报告名称：激励前行，中国高级人才寻访服务机构的现在和未来2017 中国中高级人才寻访服务市场调研报告发布机构：中国人才交流协会高级人才寻访专业委员会、HRoot、猎聘发布时间：2017-10印 次：2017 年 10 月第一次印刷中国人才交流协会高级人才寻访专业委员会未对本文件所含信息做出任何明示或暗示担保。用户有责任遵守所有适用的版权法。在不限制版权许可的权利的前提下，未经中国人才交流协会高级人才寻访专业委员会的明确书面许可，无论出于何种目的，均不得以任何形式或借助任何手段（包括电子、机械、影印、录制或其它形式）复制或传播本文档的任何部分或全部、或者将其存储或引入检索系统。中国中高级人才寻访服务市场调研报告2017目录前言 1一、中国中高级人才寻访服务行业基本情况和特点 2（一）寻访服务市场稳步发展 2（二）规范程度不断提高 12（三）经营管理出现新趋势 16（四）线上 猎头 异军突起 20（五）金融资本加速 进入 25二、中国中高级人才寻访服务行业问题和挑战 28（一）市场有序发展与行为失范的矛盾 28（二）市场需求与服务机构服务能力的矛盾 29（三）寻访服务机构快速发展和经营管理的矛盾 31三、中国中高级人才寻访服务行业创新与对策 33（一）引导发展，建立行业统一的寻访服务机构评价体系 33（二）管理革新，提升顾问留任率和服务能力 33（三）勇于创新，利用技术进行新探索 34（四）拓展视野，在全球化人才寻访服务市场中崭露头角 37四、中国中高级人才寻访服务行业机遇与未来 39结语 42附录 43中国中高级人才寻访服务市场调研报告2017null1null前言调研背景和本报告框架中国人才交流协会高级人才寻访专业委员会是全国性猎头行业协会组织，此次联合中国最大的人力资源媒体 HRoot以及中高级人才寻访平台猎聘1对中国中高级人才寻访服务市场情况和高级人才寻访服务2机构（以下简称“寻访服务机构”）进行调研，希望通过调研获得中高级人才寻访服务市场和寻访服务机构生存、发展状况的第一手数据和资料，并进一步分析和预测中国中高级人才寻访服务市场和寻访服务机构的发展。本报告分为以下主要内容：中国中高级人才寻访服务行业基本情况和特点、中国中高级人才寻访服务行业问题和挑战、中国中高级人才寻访服务行业创新与对策、中国中高级人才寻访服务行业机遇与未来。调研方法和样本本次调研方法主要采取问卷调查、访谈调查和文献研究等方法，调研对象均为中国境内的寻访服务机构、猎头顾问和用人企业。其中，问卷调查和访谈开始于 2017 年 4 月上旬，持续至2017年7月25日结束。问卷调查主要采取在线形式，通过猎聘数据库直投和 HRoot网站宣传，剔除重复填写的问卷。若同一家公司有多个人员填写问卷则采用职务等级最高者问卷，进入有效问卷统计。调查问卷编制两份，分别针对寻访服务机构以及用人企业的人力资源管理者。数据主要来源猎聘。 通过对中国地区来自华东、华南、华北、西南各个地区的寻访服务机构负责人和管理者的问卷调研，获得寻访服务机构的发展运营情况。该问卷有效样本量为 352 份。 另一份问卷调查对象来自于 1 ,041 家企业人力资源管理者，以期 了解用人企业对中高级人才需求情况。 市场调研辅以电话访谈和面对面访谈的方式，通过深入采访来自全国各地近 50 家寻访服务机构负责人和高层管理者，了解行业人士对于中国中高级人才寻访服务行业的变化发展、市场竞争格局、企业定位及对未来的展望。 中高级人才寻访服务行业的发展是多方因素共同作用的过程，调研也希望能将中央、地方的政策环境和行业协会的作用纳入其中，以对中国中高级人才寻访服务市场进行更全面、完整地了解。本报告在中国人才交流协会专业委员会专家和相关领导指导下进行，起草后经专家组多次组织讨论，并修改定稿。1“猎聘”在此处为企业名称，万仕道（北京）管理咨询股份有限公司旗下运营的中高端经理人职业发展平台。 2高级人才寻访服务，英文为 Executive Search/Headhunting，【高级人才寻访服务规范】国家标准对高级人才寻访服务的定义是为客户提供咨询、搜寻、评估、推荐并协助录用高级人才的系列服务活动，是人力资源服务市场对高端人才进行市场化配置的重要业态。 中国中高级人才寻访服务市场调研报告2017null2null一、中国中高级人才寻访服务行业基本情况和特点（一）寻访服务市场稳步发展第一，中高级人才寻访服务市场宏观整体态势呈现以下发展特点：1、 业务增长率高于人力资源服务其他业态。根据人力资源和社会保障部发布的 2016 年中国人力资源服务市场统计数据显示： 2016 年相比 较上年，中高级人才寻访服务市场业务增长率为 12.9%，高于 人力资源服务外包、人力资源培训、人力资源管理咨询市场业务增长情况。图 1.1： 2016 人力资源细分领域市场业务增长情况2、 寻访服务机构和从业人员的规模日趋壮大。目前高级人才寻访服务机构总数量尚无渠道和统一的口径进行普查，因此无法取得准确的数据，但其规模日益壮大是行业内共识。综合人才协会、猎聘、科锐国际等机构的多方预测，目前国内全职的高级人才寻访服务从业人员数量约为 30 40 万人。这一数据是基于中国中高端人才寻访平台猎聘的数据进行的估测。猎聘的创始人戴科彬先生称仅在猎聘平台，目前猎头数量超过30 万。全国约有 5 万家以上寻访服务机构，全职猎头顾问人员大约 25 万人，如果算上为数不少的兼职猎头顾问，总从业人员约近 40 万人。3、中 高级人才寻访全行业产值超过 500 亿元。除顾问数量以外，判断全行业产值规模的根据是寻访服务机构的人均产值。关于人均产值，首先需要明确区分寻访顾问人均产值与员工人均产值。寻访顾问人均产值只与直接创效的顾问相关，一定程度上反映了顾问的业务执行能力和机构服务职位高端性的状况。而员工人均产值则与包括管理人员、业务支持人员等全体员工有关，一定程度上反映了企业的运营能力。由于中高级人才寻访服务业务在各个企业中的占比不同，“全员”概念边界模糊，为了便于合理统计，本次调研选取的是基于寻访顾问的人均产值数据。本次调查显示：目前，约34% 的寻访服务机构顾问人均产值为 2030 万元。此外，分别有 28% 和 24% 的寻访服务机构顾问人均产值在 3050 万元和 1020 万元 。在整个市场体量的估计上，全国顾问人均单产以 20 万 元计算的话，中国中高级人才寻访服务市场规模约为 500 亿元。这一数字刚好与人力资源媒体公司 HRoot早在 2015 年 发布的人力资源服务行业发展报告中显示的结果一致：2017 年中高级人才寻访服务行业市场规模将达到约 518.4 亿元。该结果是参考行业报告、资料以及多方专家意见，在预计8.6%5.7%7.7%12.9%中国中高级人才寻访服务市场调研报告2017null3null2016 年 2017 年中国中 高级人才寻访服务行业的年均复合增长率约为 20% 的基础上获得的数据。科锐国际的董事长高勇先生认为，如果再加上内推、线上招聘、蓝领招聘等业务，全国招聘整体市场规模将超过千亿元。第二，来自对寻访服务机构有效样本量 352 份的调研统计结果表明，寻访服务市场正处于稳步发展中。1、 寻访服务机构的所有制分布参与本次调研样本的寻访服务机构所有制性质：民营企业约占 93%，外资 / 合资企业约占 4%，国有企业 / 事业单位约占为 2%，此外还有约占 1% 的混合所有制企业。民营企业占据了绝大部分比重，这大致与全行业寻访服务机构的所有制构成基本一致，也比较符合中高级人才寻访服务市场化程度比较高的服务方式的认知。图 1.2：企业性质样本来源：352 家寻访服务机构不同所有制的寻访服务机构在市场上的表现各有所长。国内多数优质的寻访服务机构和跨国猎头相比，外资机构普遍具有较高的专业性与较强的执行力。北京柏卓人力资源开发咨询有限公司总经理吴芳表示：“外资企业规范性较强，服务全球化机构时有一定竞争力。 ” 但同时 ，国内本土机构也有自己的优势。中智上海相关业务负责人钱凛等认为，民营企业服务供应商通常有着高度的灵活度和适应性，而国营的寻访服务机构在信任感、顾问的稳定性等方面则比较突出，客户优质且长期客户比较多。null中智国际人才寻访业务的客户群相对独特，中央国有大型企业、各政府、国资委为主要目标客户。此外，行业主要聚焦在汽车、能源、航空航天等行业。企业走出去的意愿增强，人才的国际化和国际雇主品牌建设均是国内企业和政府机构的需求。”中国国际技术智力合作公司中高级人才寻访业务相关负责人张卓“中高级人才寻访服务市场上的五大，主要以过程为向导，顾问人均产值较高（约为100 万美金，而国际上其他以结果为导向的中高级人才寻访机构，顾问人均产值约为 15 万美金），国内绝大多数中高级人才寻访机构是以结果为导向，比如科锐国际。科锐国际的顾问人均产值约 80 万元。”北京科锐国际人力资源股份有限公司董事长高勇1%93%2%4%中国中高级人才寻访服务市场调研报告2017null4null2、寻访服务机构的成立时间调查显示： 39% 的 寻访服务机构成立时间在 4年 以上，约 1 % 的企业如 北京泰来猎头咨询事务所、北京科锐国际人力资源股份有限公司、伯乐管理有限公司、上海厂长经理人才有限公司等企业，成立时间超过 20 年 以上。图 1.3：寻访服务机构成立时间样本来源：352 家寻访服务机构null泰来的发展追求的目标是健康，只有健康才可更加长远。猎头的发展恰如艺术的追求，绝不是商业的简捷和重复，当我们愿意共同品味时才可体会它的价值。”北京泰来猎头咨询事务所所长纪云null那些长期生存且发展的企业至少可以侧面反映出：创始人或管理者对于中高级人才寻访服务行业拥有一份热爱和情怀，并不纯粹仅仅以赚钱为目的，而是将其作为一份长久事业来经营。二是这类企业通常是会随着政策、市场、行业的变化而进行适应性变革，并不断寻求新的发展增长点，持续性地思考经营策略。”北京腾驹达管理顾问有限公司董事长景素奇1%10%60% | Pictures12%17%29%32%中国中高级人才寻访服务市场调研报告2017null5null3、寻访服务机构的区域分布被调研的寻访服务机构中，企业总部位于华东地区占比最高，达到 38%。其次为华南、华北地区，分别为 28 %、24% 。西南地区占比为 10 %。图 1.4：寻访服务机构所在区域样本来源：352 家寻访服务机构我国中高级人才寻访服务业务主要集中于一线城市、省会城市和三大经济带（环渤海经济带、长三角经济带、珠三角经济带）。此次调研的寻访服务机构中，有 34% 的 寻访服务机构业务覆盖二、三线城市。图 1.5：寻访服务机构业务覆盖范围样本来源：352 家寻访服务机构各城市的中高级人才需求多由本地解决，且呈现跨区域解决的趋势。具有多家分公司的总部需要为地方分公司解决人才需求，当职位需求下发到当地的寻访服务机构后，不少公司首选的是与其他城市的寻访服务机构实现跨区域合作，而非自己深入当地找寻候选人，这样招聘的效率能明显提高。总部在一线城市的大型寻访服务机构及其顾问更为关注行业趋势，更善于进行战略层面的调整；地域型寻访服务机构系统化覆盖率还不高，不少机构是在最近几年内开始接受新的技术，同时，各个省市间的业务往来也开始比以往频繁，各地区比如西南地区开始出现人才寻访服务行业交流峰会。地域性寻访服务机构希望能获得优秀的寻访服务机构在专业化和规范化上的实践和方法，以及获得如何应对和提升目前的专业化水平和管理水平的方案和举措。此外，地域性元素也体现在当地总体文化特点上，比如在山东地区，企业除了会考察候选人的能力、经验外，也会比较青睐“质朴、热情 ”的 候选人。而且，有些当地寻访服务机构的负责人和当地企业的管理者之间所建立的关系也比较紧密，有着一定深度的情感维系。双方的长期合作，获得的信任也往往来自于过去多年间的日积月累。每个地区中高级人才寻访服务市场中人才、职位、寻访服务机构和用人企业都会呈现不同特点。38%10%24%28%60% | Pictures34%59%71%中国中高级人才寻访服务市场调研报告2017null6null图 1.6：寻访服务机构地域热点图样本来源：352 家寻访服务机构 华北地区主要以北京、天津等环渤海区域为主，市场活跃，且有加速发展趋势。该地区存在像中智等服务于政府、事业单位、中央企业等机构。一些业内人士表示，北京地区大概 1,500 家左右寻访服务机构，其中，较为正规、发展稳定的寻访服务机构约有 400 家。 华东地区华东的中高级人才寻访服务市场成熟度较高，市场活跃开放，运营和管理模式更为先进，行业和职能更为细分，客户也更具有消费意识。寻访服务机构的数量和质量在全国位列前茅。万宝瑞华的业务合伙人牟健先生预计上海地区约有 2,000 家 寻访服务机构。上海人才协会朱庆阳秘书长介绍，上海地区约有 400 家会员 单位有中高级人才寻访服务业务。宁波null当前的客户中约 80% 为当地企业。地方性民营企业的需求相对保守，对于候选人决策会持观望态度。企业期待候选人对当地情况有所了解，可以落地生根。”青岛骥达企业管理咨询有限公司董事长杨舜尧