整体市场热度减弱 实际签约处于低位 广州世联市场部 2017年市场研究 2017年 11月广州房地产市场月报 撰写人：崔登科 肖佩雯 何倩怡 宏观经济及政策： 经济方面，进出口持续保持正增长，投资增速回落，制造业继续保持稳中有升的发展态势， CPI指数连续十一个月处于通缩区间。 政策情况 ，全国一共三地收紧限 购、限转让 政策，而本月初国家发改委与住建部联合开展 商品房销售价格行为联合交叉检查工作 ，进一步规范商品房销售市场行为，维护消费者合法权益，促进房地产市场平稳健康发展。 土地市场： 全市共 3宗住宅用地挂牌出让，其中， 2宗位于白云区和 1宗位于从化区；全市共成交 1宗住宅或商住用地，位于番禺区汉溪板块，由于该 地块附 加 着 特定限定 条件 ，最终被广州地铁集团以 底价成交，土地市场 热度减弱。 二级市场： 本月整体市场表现 为求大于供， 受到政策收紧和限签的影响，成交面积同比 回落近四成 ，成交价格稳 中略降； 从各区成交情况看，仍以周边区域成交为主，成交面积占比接近九成 ，均价方面，白云、天河和越秀受到 成交结构影响 ，环比涨幅较大，而增城由于本月集中签约回迁房和单位福利房，使价格出现较大幅度的下行，其他 区域均价基本保持平稳。 从整体库存情况来看，库存面积继续攀升至今年以来的新高位 ，库存去化周期持续高位运行； 从各区库存去化情况来看 ，天河、荔湾、海珠、番禺和增城由于扎堆年底签约，使该部分区域去化周期有所缩短，而其他各 区域去化 周期仍有所增长； 今年以来，广州房地产市场政策持续收紧， 11月广州世联上门量同比下降超四成，市场热度减弱；从开盘加推情况看，本月去化率高于去年同期百分之十，主要是由于今年 11月部分开盘或加推的楼盘优惠力度加大。 世联观点 ： 中央和地方对房地产市场负向调控的方向不变 ，市场热度减弱，购房者信心下滑， 加上 广州各大 银行年底额度不足，普遍 上浮基准利率， 使购 房成本上升， 另外， 受到“限价”的影响，购房者首付门槛也有所提高 ，但本月由于增城集中签约的回迁房和单位福利房，使 11月整体签约量继续升至 8600套，高于正常年份月度成交水平（ 7500套），但同比去年 11月仍然低于两成。 世联研究认为， 本月市场仍处于低位运行，或将延续到明年一季度。 11月房地产市场小结 1 2 3 4 11月广州各区住宅市场分析 11月广州土地市场分析 11月宏观经济及市场动态 11月广州住宅市场分析 目录 CONTENT 1 11月宏观经济及市场动态 国家经济、城市政策、广州经济、广州政策、城市动态、企业动态 宏观经济： 进出口持续保持正增长，投资 增速回落，制造业继续保持稳中有升的发展态势， CPI指数 连续十一个月 处于通缩区间 出口 投资 消费 GDP PMI CPI 1-11月出口金额累计同比 上升8%，增速较 上个月回升 0.6%；进口金额累计同比上升 17.3% ，增速较上个月 回升 0.1% 1-11月 ，全国固定资产投资同比增长 7.2%，增速比 1-10月份 回落 0.1个 百分点 （近十年均值约25%） 1-11月 ，社会消费品零售总额同比增长 10.3% ，与 1-10月份持平 （ 近十年均值约 17%） 前三季度 GDP累计同比 6.9%，增速与上半年持平 2017年 11月，财新（汇丰） 指数降至50.8%，低于上月 51%，降至 5 个月以来最低； 中国制造业采购经理指数（ PMI）为 51.8%，比上月上升 0.2个百分点，制造业继续保持稳中有升的发展态势 11月份全国居民消费价格指数（ CPI）同比上涨 1.7% ，涨幅比 上月回落 0.2个 百分点，已经 连续十一个月 同比上涨低于 2% 2017年 1-11月 国内宏观经济情况 数据来源：国家统计局，世联数据平台 数据来源：世联数据平台 全国各城市限购、贷、转让政策： 限购 限贷 限转让 政策 发布 日期 城市 本地户籍 外地户籍 社保年限 （外地户籍） 首套房 （最低首付比例） 二套房 （最低首付比例） 满数年限 才可转让 详细政策 11月 6日 岳阳 / / / / / 2 岳阳市住房和城乡建设局发布 关于进一步加强岳阳市城区房地产市场监管的通知 （岳建发 2017 45号）。 通知 要求，岳阳市城区购买的商品住房（含二手房）需取得不动产权属证书满两年后方可上市交易。 通知 获悉，岳阳将强化新建商品住房销售监管，全面实行新建商品住房销售价格申报制度。备案价格应一房一价、一套一标，一次性公开全部准售房源，销售价格应为备案价格。 11月 13日 岳阳 / / / / / 5 11月 13日发布限购限售新政，在此前限购调控区域的基础上，加入泉州开发区、泉州台商投资区全城、洛江区万安街道以及惠安县黄塘镇。非泉州户籍家庭在泉州市和泉州市本市户籍跨市本级、县新购买的商品房，须取得不动产权证满 5年后方可转让。 11月 29日 扬州 / / / / / 3 扬州市政府出台最新楼市调控政策，将于 12月 1日具体执行。据了解，新政中指出：在市区范围内拥有第三套及以上住房的居民家庭，不得再次认购新建商品住房。认购对象超过销售房源数量的，由公证机关组织选房公开摇号确定购房人。今后三年，市区住宅用地平均每年上市量不少于 2600亩。 11月 29日，扬州市政府出台最新楼市调控政策，将于 12月 1日具体执行。在市区范围内拥有第三套及以上住房的居民家庭，不得再次认购新建商品住房。认购对象超过销售房源数量的，由公证机关组织选房公开摇号确定购房人。在市区范围内户籍居民家庭拥有第二套住房及以上、非市区范围内户籍居民家庭拥有第一套住房及以上的，上市交易的限制期限由原规定的 2年调整为 3年。 数据来源：世联数据平台 全国各 城市相关重点政策 自 2017年 11月 1日起，海南省暂停执行 关于印发 的通知 ，停止受理个人商业性住房按揭贷款转住房公积金贷款业务。 广西南宁住房公积金管理中心日前印发 南宁住房公积金管理中心提取业务实施细则 。根据新 细则 ，为加强住房公积金提取管理，规范住房公积金的提取使用行为，投资性购房将不在住房公积金提取范围内。 11月 2日，广东省住建厅、佛山市政府分别与建行广东省分行达成住房租赁战略合作。正式发布了佛山市住房租赁监管及交易服务平台，该平台将于本月试运行，届时将有 3000套租赁住房房源、首批公司类和个人类创新融资租赁产品陆续上线，开放给佛山市民。 11月 4日，柳州市房地产市场调控工作领导小组办公室发布 关于执行柳州市房地产市场调控工作方案的通知 ，通知明确，将适当加大土地供应，遏制房价过快上涨。 通知 明确房开企业开发项目申报价格备案后，半年内不得进行价格调整，如有特殊情况调整的，涨幅不得超过本项目 60日内已售类似商品房成交价 10%。 通知 还严禁捂盘惜售、分批推售和捆绑式销售；限定商品房销售期限，超过一年仍未能销售的，申请办理不动产登记后按照现房管理。 近日，山东房地产“限售”城市不断扩容，继青岛、济南、威海、聊城、德州、滨州之后，菏泽、东营先后以市政府办公室名义下发“关于进一步加强房地产市场调控工作的通知”，均涉及“限售”措施。 京东作为技术合作方参与开发北京住房租赁监管平台，北京房地产中介行业协会旗下北京市住房租赁服务平台的数据也将接入该平台，平台由北京市组织管理，链家和我爱我家等大型房产中介的租赁服务交易数据正接入平台。 11月 13日，安徽省芜湖市芜湖县人民政府发布关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的意见，对该县原农业户籍的居民、在该县就业的毕业生及其他人员给予相应的购房补贴。 数据来源：世联数据平台 全国各 城市相关重点政策 11月 15日，东莞市住建局会同市财政局、市地税局联合发布 关于调整我市普通住房价格标准的通知 。 通知 显示，调整后东莞一类标准的 7个镇街价格标准为低于 22723元 /平方米 (含 )，二类标准的 7个镇街价格标准低于 17361元 /平方米 (含 )，三类标准的 13个镇街 (园区 )价格标准低于 14017元 /平方米 (含 )。 中国银行近日宣布与厦门市国土资源与房产管理局签署 厦门市住房租赁市场金融服务战略合作协议 ，推进住房租赁市场建设。 11月 15日，郑州市政府正式出台 郑州市利用集体建设用地建设租赁住房试点方案 ，选取郑东新区及其托管区域作为郑州市的第一批试点区域。 11月 20日，湖北省住建厅印发 关于因城制宜实施房地产市场调控的通知 明确 2017年房价控制目标，确保 2017年全年新建商品住房销售均价不超过今年 1-10月的水平；合理制定 2018年房价控制目标和库存消化周期目标。 11月 21日，济南市城乡建设委员会联合济南住房公积金管理中心面向各房地产开发企业发布关于支持职工使用住房公积金贷款购买商品住房有关事项的通知，要求房地产企业不得拒绝公积金贷款，所有楼盘必须办理公积金准入，否则将无法获得网签资格。 海南省公积金管理局透露，从 11月 28日起，海南停止执行装修提取住房公积金政策。今年以来，海南已经多次调整住房公积金政策。 11月 28日，从江西省住建厅了解到，省住建厅联合省发改委等 10部门印发 关于进一步加快发展住房租赁市场的通知 。 11月 29日，成都市人民政府办公厅官网发布了 成都市人民政府办公厅关于加强房地产领域风险防控工作的意见 提出，进一步加强成都市房地产领域涉稳风险防控工作，强化源头治理，提高风险防控能力及化解水平，促进成都市房地产行业健康稳定发展。 广州经济表现： 消费市场增长平稳，外贸出口较快增长 ，投资增速略升，房地产开发投资增速加快，制造业指数创今年以来新高， CPI消费价格涨幅稳定 出口 投资 消费 GDP PMI CPI 1-10月，全市完成进出口总值8139.6亿元，同比增长 17.3%，增速比 1-9月回落 0.6个百分点，其中，出口总值 4901.7亿元，进口总值 3237.9亿元，分别增长 14.9%和 21.0% 1-10月， 全市完成 固定资产投资4590.10亿元，同比增长 7.5% ；房地产开发投资增长 8.4%，增速较 1-9月提升 0.5个百分点； 1-10月， 全市实现社会消费品零售 总额 7685.31亿元，增长8.2%，增速较 1-9月回落 0.2个百分点；限额以上网上商店零售额保持较快增长，增速达17.5% 前三季度，广州实现地区生产总值（ GDP） 15509.06亿元，增长 7.3%，增速比上半年回落 0.6个百分点。其中第一产业增加值下降 0.9%，第二、第三产业增加值分别增长 4.1%和9.0%。 11月 ，广州市制造业采购经理指数（重点企业 PMI）为 55.2，环比上升 5.1个百分点，创下今年的新高，已连续 9个月站在 50.0的荣枯线之上 1-10月，城市居民消费价格（ CPI）同比上涨 2.3%，涨幅与 1-9月持平。工业生产者购进价格（ IPI）增长9.4%，涨幅较 1-9月回落 0.1个百分点；出厂价格（ PPI）增长 2.6%，涨幅与 1-9月持平。 2017年 1-10月 广州宏观经济情况 数据来源：世联数据平台 中央政策 11月 3日，发改委与住建部联合发布 商品房销售价格行为联合交叉检查工作方案 。该工作方案称，此次联合交叉检查由发改委、住建部统一组织部署。交叉检查组由各地价格主管部门和住建部执法人员组成。交叉检查重点城市包括北京市，江苏省南京市、苏州市，浙江省杭州市、嘉兴市，安徽省合肥市，山东省济南市、青岛市，河南省郑州市，湖南省长沙市，广东省广州市，佛山市、海南省海口市、三亚市，陕西省西安市。 国土资源部发布 中共国土资源部党组关于认真学习宣传贯彻党的十九大精神的通知 ，坚持“房子是用来住的 "定位，实行分类调控、因城施策，建立房地产多元化供地机制。 广州政策 广州市住房和城乡建设委员会和广州市工商行政管理局 30日联合印发 广州市住房租赁合同 示范文本，自 11月 1日起，在全市范围内推行使用。该合同文本也是近日正式上线的广州市智慧阳光租房平台网签模板。 数据来源：世联数据平台 广州市住房公积金中心日前出台最新规定， 2017年 11月 1日起新受理的存量房住房公积金贷款（以贷款案件首次录入保存的日期为准）案件，不低于其购房交易资金首付款的 90%的金额须纳入资金监管范围。根据公积金中心的文件通知，资金监管不收取任何费用，公积金首付款监管与公积金申请同步进行。 11月 8日，广州住房公积金管理中心发布通知，为方便职工提取、提高工作效率，广州将对公积金提取要件材料予以简化，其中符合条件的首次提取，不再需要提供要件材料的复印件，仅需提供要件材料原件即可。 11月 27日，广州市国土资源和规划委员会召开听证会，对广州市 2017年国有建设用地使用权基准地价成果进行听证。成果显示，广州市辖十一区商服（首层楼面地价）、办公、住宅、工业基准地价水平分别是 10602元 /平方米、 4356元 /平方米、 7938元 /平方米、 988元 /平方米。 11月 29日，市府常务会议审议通过了新修订的 广州市国有土地上房屋征收与补偿实施办法 ，与原 实施办法 相比，主要进行了四个方面的修改：对社会稳定风险评估工作进行了细化；实行了统一的搬迁时限奖励标准；新增了有关政府征收安置房制度的相关规定；进一步明确了征收补偿的内容。 数据来源：世联数据平台 城市动态 最新的 广州市城市建设第十三个五年规划 透露 ,广州将有序推进有轨电车 11条新线、约 167公里新型有轨电车线路建设 ,未来在南沙、黄埔、增城、从化、番禺、白云、花都等区的重点功能区超前规划建设新型有轨电车线网。 近日，广州市城市轨道交通第三期建设规划（ 2017-2023年）线路设计等前期研究地铁三号线东延段、五号线东延段、七号线二期、八号线北延段 (白云湖至广州北站段 )、十号线、十二号线、十四号线二期工程控制测量及施工测量检测工程项目招标公告在广州市公共资源交易网公布。本次招标的 7条地铁新线涉及白云、黄埔、越秀、海珠、天河、花都、荔湾 7个区。其中预计白云区新增的站点最多达 17个，比起排名第二至第五位的几个区新增站点之和还多。新线的建设呈现出与上一轮的不同侧重 ,上一轮地铁建设新线重心向广州东部各区布点，黄埔区、增城区都新增超过 30个地铁站。 数据来源：世联数据平台 城市动态 11月 24日，黄埔区人民政府、广州开发区管委会举办黄埔临港重点项目集中签约活动。在签约活动上，广州港集团海港地产和广州国瑞置业就黄埔港区转型改造项目签署合作框架协议；同时，广州港集团客运公司和太湖国际邮轮公司就黄埔港国际邮轮项目签署开通黄埔港航线合作意向书。 11月 25日，知识城线第一列试运营列车从镇龙车辆段驶入正线，自此知识城线正式进入时刻表演练阶段。自此，年底将开通的四号线南延段、九号线、十三号线首期、知识城线等 4条全部进入演练阶段。 近日，广州市发改委组织召开均禾片区轨道交通规划协调会，均禾片区地铁规划建设提上日程！根据 关于在均禾地区增设地铁线路的建议 ，本次会议专题研究推动均禾片区的地铁规划事项。重点讲解了广州市北部片区及均禾片区的地铁规划设计方向，并明确了 8号线北延线拆解段要经过均禾，明年将申报建设规划，马上进入建设程序，将彻底解决均禾片区没有地铁的历史。 数据来源：世联数据平台 房企动态 11月 1日，东莞石碣镇政府发布消息称，石碣将在 11月 2日与地产巨头保利地产举行挂影洲综合体项目合作框架协议签约仪式，签约仪式在石碣富盈酒店举行。挂影洲综合体项目拟打造成为复合型产城融合新区，占地面积约 82万平方米，项目总投资约 200亿元，预计产生就业岗位4500个。项目整体预计 2018年底启动施工建设， 2020年完成首期主体工程。 11月 2日，美的与碧桂园签署全面战略合作协议， 双方将在产城融合、科技小镇、智能家电、智慧家居、海外项目等细分领域进行多维度的合作。此外，双方还将在广东佛山联手打造世界级的智能化无人工厂。 万科公布了佛山桂城 70年 100%自持地块的运营方式，将与建设银行合作，打造租赁社区，定名为“ CCB建融家园 ·泊寓”。万科将与建设银行合作，将被打造成为集租赁住宅、租赁公寓、商业、体育、教育等多业态于一体的租赁社区，共计约 2400套租赁房源。针对业内热议的自持用地的盈利模式，万科方面解释，是为未来转型经营性物业做铺垫。 11月 9日，华润置地近期发布内部通知，在总部设置了长租公寓项目部，各大区也设立了自己的长租公寓项目部，总部的长租公寓项目部由高级副总裁谢骥分管。 数据来源：世联数据平台 房企动态 11月 8日，恒大披露的 须予披露及关联交易 对恒大地产进一步增资 公告中，恒大明确表示第三轮增资的资金用途，将在增资完成的 12个月内，将 360亿元用做偿还债务， 240亿元用作购买新项目。 11月 21日，星河控股集团公布，公司已于 11月 20日与越秀地产集团在广州国际金融中心签订战略合作协议。根据协议，星河控股与越秀地产将在地产开发、城市更新、产业运营、城市综合体、特色小镇、总部基地、商业运营、物业管理、金融证券投资等方面展开全方位合作。 近日，在广州举办的发展住房租赁市场圆桌论坛上，远洋集团副总裁谌祖元同广东省建行签订了住房租赁战略合作协议书。双方将以“总对总”的模式开展全面深入的住房租赁业务合作。 11月 20日，中国工商银行广东省分行营业部与科学城（广州）投资集团签署全面战略合作协议，为后者提供 50亿元金融服务支持，并为该集团所有租赁住房项目的承租方提供 20亿元的租金贷款和融资支持。 数据来源：世联数据平台 房企动态 11月 23日，广州富力地产股份有限公司发布公告表示，与大连万达就该协议及第一份补充协议订立第二份补充协议，即收购事项将不包括烟台万达 70%的权益，同时将交易代价由合计约 192.05亿元下调 3.5亿元至 189.55亿元。 11月 24日，优客工场发布消息称，其与新世界中国地产（华北 -北京）、华美财富（北京）科技有限公司签署了框架合作协议。新世界中国表示：将在整个华北区域的合作上、在将来物业开发以及现有物业的出租中，优先考虑与优客工场合作。 11月 27日，广州市番禺区钟村街汉溪村 BA0904007地块在广州公共资源交易网进行竞拍。最终地块由唯一报价人广州地铁集团拿下，成交价为底价 63.83亿元，成交楼面价 2.2万 /平。该地块宗地面积 70936平（可建设用地面积 58027平）；土地用途商业商务、娱乐康体、二类居住用地；计容建筑面积 29万平（其中住宅比例不超过 50%）。 近日，旭辉领寓国际与中国建设银行上海分行签订银企战略合作协议，双方将建立战略合作关系，中国建设银行上海分行为领寓集团提供住房租赁全产业链的金融服务。达成合作后，双方将在住房租赁专项基金、装修贷、租金分期等在内的租赁全产业链进行金融合作，同时全面对接双方资源，共助租赁服务平台搭建。 数据来源：世联数据平台 房企动态 11月 28日，天健集团与工商银行深圳市分行战略合作签约仪式在天健商务大厦举行。双方将依托天健集团在住房租赁市场的综合优势，充分发挥工商银行的综合金融服务能力，实现金融赋能实体经济，树立银企合作标杆，推动住房租赁市场的发展。 11月 30日深夜，保利地产公告宣布，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了 关于收购保利（香港）控股有限公司 50%股权的议案 ，公司拟采用现金方式收购公司实际控制人中国保利集团公司持有的保利（香港）控股有限公司 50%股权，成交价格为 23.82亿元，并按照 50%的持股比例承接保利香港控股应偿还保利集团的股东借款本金和应付未付利息 27.71亿元。 城投集团本次新成立的租房公司为广州城投住房租赁发展投资有限公司，注册资本为 12亿元。该公司将作为城投集团专门开展住房租赁业务的平台。目前城投集团的业务主要包括基础设施的建设和管理、新城市功能区的开发、旅游地产的建设和运营，本次新增租房业务后，它也将成为房地产开发全产业链的国有企业。未来将通过多种手段新建和筹集 10万套房源用于政策性租房保障。 2 11月广州土地市场分析 宅地供求情况、成交宅地分析、各区域宅地累计成交、宅地拍卖预告 月度住宅用地市场情况： 11月广州共挂牌 出让 3宗 住宅或商住用 地， 2宗位于白云区和 1宗位于从化区； 11月广州共拍 出 1宗 住宅或商住用 地，位于番禺区汉溪板块 数据来源：世联数据平台；住宅用地楼面地价 = 土地成交总价 /土地建筑面积 0 100 200 300 400 0 100 200 300 400 16年 11月 16年 12月 17年 1月 17年 2月 17年 3月 17年 4月 17年 5月 17年 6月 17年 7月 17年 8月 17年 9月 17年 10月 17年 11月 2016年 11月 -2017年 11月广州住宅用地供应成交情况 供应面积（万平米） 成交面积（万平米） 成交金额（亿元） 12899 0 16363 0 14852 25107 9985 2767 8613 0 0 8429 22003 0 10000 20000 30000 16年 11月 16年 12月 17年 1月 17年 2月 17年 3月 17年 4月 17年 5月 17年 6月 17年 7月 17年 8月 17年 9月 17年 10月 17年 11月 2016年 11月 -2017年 11月广州住宅用地楼面地价走势 楼面地价（元 /平米） 2017年 1-11月各区域宅地成交情况： 广州 1-11月住宅用地累计 出让 34宗 ，建筑面积 共 606.35万 平方米，其中增城区住宅用地仍是未来住宅供应大区 数据来源：世联数据平台 ；住宅用地楼面地价 = 土地成交总价 /土地建筑面积 12.56 2.44 127.48 16.05 64.17 18.60 244.37 25644 7250 13588 20636 6455 21505 10349 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 白云 从化 番禺 海珠 花都 黄埔 荔湾 南沙 天河 越秀 增城 2017年 1-11月广州各区住宅用地成交情况 建筑面积（万平米） 楼面地价（元 /平米） 3 11月广州住宅市场分析 月度成交情况、各区成交情况、上门量情况、结构性成交情况、可售面积存量、楼盘 TOP10排行、房企 TOP10排行、开盘加推情况 从月度数据看： 供应、成交面积分别为 82、 92平米，环比上升 37%、上升 42%，同比下降 36%、下降 23%，整体呈现供不应求，吸纳率升至 112%；成交金额为 147亿元，环比上升 38%，同比下降 27%，成交均价为 16016元 /平米，环比下降 2%，同比下降5%；本月供求两端均有所放量，受到增城部分楼盘回迁房集中签约的影响，成交均价小幅下行，整体成交上升幅度较大 数据来源：世联数据平台 134 73 188 190 218 201 183 198 264 264 202 221 126 122 284 145 120 125 83 89 96 107 147 15314 16592 15823 15833 15469 16876 16828 17853 17956 17155 16941 17072 16965 16660 16904 16332 16350 16830 16507 16146 16043 16419 16016 13500 14000 14500 15000 15500 16000 16500 17000 17500 18000 18500 0 50 100 150 200 250 300 2016-012016-022016-032016-042016-052016-062016-072016-082016-092016-102016-112016-122017-012017-022017-032017-042017-052017-062017-072017-082017-092017-102017-11成交金额（亿元） 成交均价（元 /平米，右轴） 142% 149% 231% 83% 264% 123% 141% 152% 99% 320% 93% 168% 235% 310% 164% 87% 208% 104% 116% 73% 58% 108% 112% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2016-012016-022016-032016-042016-052016-062016-072016-082016-092016-102016-112016-122017-012017-022017-032017-042017-052017-062017-072017-082017-092017-102017-11供应面积（万平米） 成交面积（万平米） 吸纳率（ %，右轴） 从各区数据看： 11月广州各区成交面积仍以周边区域为主，其中增城、南沙、番禺成交面积分别为 40.5、 11.7、 11.1万平米，周边区域成交面积占比 87%； 11月广州各区成交金额主要集中在天河、增城、番禺，分别为 31.3、 30.7、 20.0亿元 数据来源：世联数据平台 5.7 1.3 0.2 3.3 1.3 9.9 11.1 4.4 11.7 40.5 2.8 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 天河 白云 越秀 荔湾 海珠 黄埔 番禺 花都 南沙 增城 从化 11月供应面积（万平米） 11月成交面积（万平米） 31.3 5.7 1.1 13.3 5.1 16.7 20.0 5.4 16.1 30.7 2.3 54456 44258 56206 40741 40420 16884 17984 12178 13830 7571 8108 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 天河 白云 越秀 荔湾 海珠 黄埔 番禺 花都 南沙 增城 从化 11月成交金额（亿元） 11月成交均价（元 /平米，右轴） 从广州世联上门量数据看： 11月上门量环比下降 6%，同比下降 46%；整体楼市限售限签政策仍在收紧，市场热度不足 数据来源：世联数据平台 从成交结构性看： 11月各成交面积产品，同比降幅在 16%-31%之间，但同比降幅有所收窄，其中， 80平 以下和 140平以上产品 回落幅度 较大； 11月各成交均价产品， 4万以下均价段产品的成交金额呈现不同 程度的回落 ，而 4万以上价格段产品同比升幅 18%-157%之间 数据来源：世联数据平台 -1% -34% -37% -70% -72% -55% 37% 18% 157% -100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 0 10 20 30 40 50 60 1万以下1-1.5万1.5-2万2-2.5万2.5-3万3-4万4-5万5-7万7万以上2016年 11月成交金额（亿元） 2017年 11月成交金额（亿元） 同比（ %，右轴） -31% -16% -17% -23% -31% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 80平米以下80(含)-100平米100(含)-120平米120(含)-140平米140平米(含)以上2016年 11月成交面积（万平米） 2017年 11月成交面积（万平米） 同比（ %，右轴） 从未售面积的存量看： 11月库存套数、面积分别为 15.9万套、 1929万平米，环比上升 4%、 4%、库存面积攀升至今年以来的新高位；库存去化时间为 29.2个月；受到新增供应放量的影响，库存去化周期持续高位运行 数据来源：世联数据平台 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 2016-012016-022016-032016-042016-052016-062016-072016-082016-092016-102016-112016-122017-012017-022017-032017-042017-052017-062017-072017-082017-092017-102017-11库存套数（万套） 库存面积（万平米，右轴） 20.9 22.2 20.4 19.0 17.3 17.5 16.4 14.7 14.2 13.1 13.6 13.5 14.1 15.0 14.5 16.2 17.4 19.0 19.9 21.3 27.5 29.6 29.2 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 2016-012016-022016-032016-042016-052016-062016-072016-082016-092016-102016-112016-122017-012017-022017-032017-042017-052017-062017-072017-082017-092017-102017-11库存去化时间（月） 从各区未售面积的存量看： 11月增城、花都、荔湾库存面积较高；从各区可售去化时间看，中心区持续受限签、限售政策影响库存去化时间仍然偏高，周边区域刚需持续入市库存去化时间较短，其中，位于广州东部的黄埔库存去化时间最短 数据来源：世联数据平台 未售面积：指包含可售、未纳入预售、抵押、查封、回迁房、安置房 可售面积：指取得预售证可上市销售 183 98 31 210 88 177 193 254 201 322 174 0 50 100 150 200 250 300 350 天河 白云 越秀 荔湾 海珠 黄埔 番禺 花都 南沙 增城 从化 11月库存面积（万平米） 61 110 196 101 105 15 30 34 19 16 52 0 50 100 150 200 250 天河 白云 越秀 荔湾 海珠 黄埔 番禺 花都 南沙 增城 从化 11月库存面积去化时间（月） 数据来源：世联数据 平台，其中增城区南山丰景花园为回迁房，增城区赛宝花园为第五研究所增城总部新区职工福利房 2017年 11月广州商品住宅市场 成交套数 TOP10楼盘 排名 楼盘名称 区域 成交套数 环比 成交面积 （万平米） 成交均价 （元 /平米） 成交金额 （亿元） 1 南山丰景花园 增城 1241 - 13.64 6000 8.18 2 祈福缤纷汇 番禺 703 17475% 5.52 17283 9.55 3 赛宝花园 增城 629 - 8.31 3600 2.99 4 实地 ·蔷薇国际 增城 344 26% 3.68 12015 4.43 5 广州亚运城 番禺 312 19% 3.04 16928 5.15 6 合景誉山国际 增城 262 26% 2.29 9760 2.23 7 越秀滨海新城 南沙 256 -62% 2.12 13654 2.90 8 广州万达城 花都 240 74% 1.95 12860 2.50 9 中交蓝色海湾 南沙 181 - 1.96 13841 2.71 10 奥园誉峯 增城 175 - 1.56 9725 1.52 2017年 11月广州商品住宅市场 成交金额 TOP10楼盘 排名 楼盘名称 区域 成交金额（亿元） 环比 成交套数 成交面积 （万平米） 成交均价 （元 /平米）1 祈福缤纷汇 番禺 9.55 18689% 703 5.52 17283 2 南山丰景花园 增城 8.18 - 1241 13.64 6000 3 龙湖首开天宸 原著 天河 6.02 791% 68 0.99 61027 4 广州亚运城 番禺 5.15 18% 312 3.04 16928 5 实地 ·蔷薇国际 增城 4.43 28% 344 3.68 12015 6 侨鑫汇悦台 天河 4.33 62% 13 0.42 102841 7 招商雍华府 天河 3.50 65% 63 0.79 44161 8 信达金茂广场 天河 3.44 28% 59 0.69 49961 9 珠光御景壹号 荔湾 3.23 211% 22 0.56 57284 10 赛宝花园 增城 2.99 - 629 8.31 3600 2017年 11月广州商品住宅市场 成交面积 TOP10楼盘 排名 楼盘名称 区域 成交面积（万平） 环比 成交套数 成交均价 （元 /平米） 成交金额 （亿元） 1 南山丰景花园 增城 13.64 - 1241 6000 8.18 2 赛宝花园 增城 8.31 - 629 3600 2.99 3 祈福缤纷汇 番禺 5.52 21821% 703 17283 9.55 4 实地 ·蔷薇国际 增城 3.68 29% 344 12015 4.43 5 广州亚运城 番禺 3.04 18% 312