【行业研究】国际物流行业研究报告一、全球物流市场概况1.1 全球物流市场概述全球物流市场的增长直接关系到国际贸易流动的发展和当前的经济环境。尤其是涉及第三方物流等合同物流服务的时，亚太和北美是最具吸引力的物流市场。新兴市场的区域内贸易正变得越来越重要，特别是在亚太地区，加上高GDP增长率，将继续推动物流市场发展。亚太地区由于中国，印度，新加坡，印度尼西亚，日本和马来西亚等国巨大的市场吸引了政府和众多物流公司的投资，使得亚太地区领导全球物流市场。北美的物流市场已经显著增长多年，已成为全球最为成熟的物流市场。德国是欧洲物流的主要市场，英国和法国等其他国家也对区域物流市场做出了重大贡献，欧洲正在从经济放缓中恢复，物流公司正在大量投资改善各国的基础设施。1.2 全球物流市场规模根据投资和市场分析领域的领先者Al Masah Capital最近的一份报告，全球物流市场规模预计将从2015年的8.1万亿美元扩大至2024年的15.5万亿美元，2015年至2024年的复合年增长率为7.5。按货量计算，2015年市场规模为546.9亿吨，预计到2024年全球运输和物流（TL）行业预计将达到921亿吨，预计2016年至2024年的复合年增长率为6.0%，到2020年，全球第三方物流（3PL）市场预计将以年复合增长率（CAGR）超过5的速度增长。二、全球物流综合排名2.1 2017全球物流TOP50全球物流TOP50，根据各大企业2016年年末数据的运费收入进行排名。资料来源：公开资料整理2.2 国家分布 全球top50的国家分布主要集中在亚州、欧州、北美三个地区，其中美国14家，中国7家、日本6家、德国5家，呈现一超三强的态势。资料来源：公开资料整理2.3 行业分布在行业分布上主要以铁路、航运为主，占整体的54%，公路运输中快递、快运分别占14%、22%，航空企业占比较少仅为10%。资料来源：公开资料整理根据2017年国际航空运输协会（IATA） 发布的全年全球航空货运市场报告数据，其中表明全球需求增长了9.0，这比2016年的3.6的年增长率翻了一倍还多。同时，2017年货运量增长3.0。这是自2012年以来最慢的年增长率，需求增长超过了容量增长三倍。资料来源：公开资料整理1.3 全球物流市场地区分布全球物流市场按照地域分布划分，主要分为四大类，北美地区、欧洲地区、亚太地区、拉美及非洲等其他地区。其中北美地区主要由美国、加拿大和墨西哥三国；欧洲物流市场主要分布在英国、德国、法国、意大利及其他国家和地区；亚太地域主要由中国、印度、日本及部分亚太地域国家；世界其他地区主要包含中东地区、拉丁美洲及非洲等多数经济较落后的国家。三、细分行业分布3.1 全球航海货运排名航运是大多数人都不知道的一个非常重要的行业，在全球化发展中扮演着重要角色，拥有十亿美元的广阔市场，下面是世界前十大航运公司名单。资料来源：公开资料整理3.2 全球航空货运排名鉴于全球化和现代互联经济体，导致全球航空货运市场加速扩张。2017年，航空运输记录全球航空公司货运量达5430万吨，全球货运航空公司的营业收入总额为507亿美元。3.3 全球铁路货运排名根据市场价值计算截至2017年6月，全球最大的铁路公司为美国铁路Union Pacific市场价值约为868亿美元名列榜首，加拿大国家铁路排在第二位。3.4 全球3PL排名2016年第三方物流全球市值达8022亿美元，其中亚太地区规模最大约为3050亿美元，而第三方物流的企业中DHL全球供应链物流收入最高达261亿美元。四、全球物流市场看点4.1 公路货运依然是物流运输最受青睐方式公路货运是全球使用最广泛的交通基础设施，对各国的社会整合和经济发展至关重要。按市场份额计算，公路运输占据主导地位，因其运营灵活性、便捷性、可靠性和门到门末端接派服务的可塑性较高，使公路运输在物流市场中获得越来越高的份额。随着北美，欧洲和亚太地区经济体的道路基础设施改善，公路运输可能继续成为最受青睐的物流运输模式。4.2 影响全球物流市场因素的变化根据国外机构对全球物流行业研究预测看，影响全球物流市场的六大因素，随着全球经济的发展，2014较2022年将有较大的变化，其中运输与库存成本的影响将明显下降，其他五大因素影响增加，需求与供给量和环保两大因素有增长明显，地区位置对全球物流影响相对较弱。4.3 拉美地区物流市场地位上升未来几年内，拉美可能是世界其他地区（RoW）中最值得关注的物流市场。由于与其他发展中国家之间的贸易活动不断增加，巴西和阿根廷等新兴国家显示出巨大的发展潜力。国际物流巨头开始延伸其覆盖网络至拉美地区，其中美国的JB Hunt 、CH Robinson、FedEx Corp、XPO物流公司，英国Ceva控股有限责任公司、德国DHL集团等物流巨头已展开大规模的扩张行动。电商处女地获阿里青睐，跨境物流供、需可否均衡？据悉，与其他地区相比，拉美地区电子商务的发展还不是特别充分。不少业内人士坦言，虽说拉美拥有全球9%的人口数量，但是配对到其自身的零售市场却不足2%，较之欧美等电商市场较为发展的主流国家，拉美地区还是处于尚待发掘的“处女地”。