广电总局 专项统计：详解全国有线电视经济情况 1 / 15 广电总局 专项统计：详解全国有线电视经济情况 国家广播电视总局近期开展了全国有线电视专项统计调查工作，对 2015-2017 年全国有线电视网络用户情况、投资与收入情况、省级有线网络业务情况等数据进行统计，完成了全国有线电视发展情况专项统计调查分析报告。 一、资产与从业人员情况 总体来看，我国有线电视资产情况可以归纳为以下特征：从业人员和资产主要聚集于省级有线电视网络公司，这为全国有线电视网络整合奠定了基础；无论是从人员还是资产总额来衡量，我国东部有线电视网络均居于主导地位；省级有线电视网络公司实力差距巨大，凸显出我国地域特征的复杂性与独特性。 （一）从业人员与资产主要集中在各省有线电视网络主体 2017 年， 全国有线电视网络从业人员、资产总额和净资产分别为 234623人、 3415.62 亿元、 1560.98 亿元 ，其中， 92.42%的从业人员、 94.08%的资产、94.20%的净资产 进行了以省为主体的有线电视网络公司的整合（见图 1）。这表明 我国以省为主体的有线电视网络整合基本完成，工作重心需要向全国有线电视网络整合转移 。 广电总局 专项统计：详解全国有线电视经济情况 2 / 15 从全国各区域来看， 2017 年，总局直属、 东部 、中部、西部地区有线电视从业人员分别为 364 人、 104606 人 、 73050 人、 56603 人，占比分别为 0.16%、44.58%、 31.14%、 24.13%，东部地区有线电视员工人数排名第一（见图 2）。 从各区域来看有线电视资产总额， 2017 年，总局直属、东部、中部、西部地区分别为 138.64 亿元、 1757.04 亿元、 811.04 亿元、 708.90 亿元，占比分别为 4.06%、 51.44%、 23.75%、 20.75%，东部地区资产总额排名第一（见图3）。 广电总局 专项统计：详解全国有线电视经济情况 3 / 15 从全国各区域来看， 2017 年， 总局直属 、东部、中部、西部地区有线电视网络人均资产分别为 3808.66 万元 、 167.97 万元、 111.03 万元、 125.24 万元，全国平均值为 145.58 万元。总局直属单位人均资产额是全国平均值的26.16 倍 。东部、中部、西部地区人均资产额分别是全国平均值的 115.38%、76.26%、 86.03%；东部地区超出全国平均水平，中、西部地区则低 于全国平均水平（见图 4）。 （二）资产与人员增势放缓 20122017 年，全国有线电视从业人员从 15.11 万人增加到 23.46 万人，年均增长率达到 9.20%。其中， 20122015 年增长较快； 20152017 年增长趋缓，仅保持微增长态势（见图 5）。 广电总局 专项统计：详解全国有线电视经济情况 4 / 15 20122017 年，全国有线电视资产总额从 1816.33 亿元增长至 3415.62 亿元，年均增长率为 13.46%（见图 6）。 20122017 年，全国有线电视从业人员人均资产额从 120.22 万元增长到145.58 万元，年均增长率为 3.90%（见图 7）。 广电总局 专项统计：详解全国有线电视经济情况 5 / 15 2017 年，全国省级有线电视网络公司平均从业人员为 6560 人 。全国 33 家省级有线电视网络单位中，资产总额行业平均值为 931,741.78 万元，有 15 家位于平均值之上， 18 家位于平均值之下；人均资产额行业平均值为 142.03 万元，有 15 家位于平均值之上， 18 家位于平均值之下。 二、用户缴费意愿降低，有线电视业务多元化在收入层面开始体现 总体来看，近年来，我国有线电视营业收入可以归纳为以下特征：有线电视收视维护费 （ 收视维护费是指有线网络运营商收取使用有线电视的用户按物价局规定的基本收视维护费 ） 依然占据我国有线电视营业收入的主导地位，但营业收入有所下滑；互联网宽带接入、增值业务、机顶盒广告等具有创新性特征的新业务发展迅速，预计会在未来很大程度上占据主导地位；其他收入发展迅速，有线电视网络业务多元化、多样化得到了一定程度实现。 2017 年全国有线电视营业收入为 895.49 亿元 ，比 2016 年下降了 1.34%。除收视维护费、落地费、机顶盒广告收入下降外，其他各项收入保持增长，集团客户业务收入增幅较大。 其中，收视维护费收入 414.21 亿元，比 2016 年下降了 10.07%；落地费收入 （ 落地费收入是指有线 网络运营商收取的各落地频道的落地费收入 ） 51.22亿元，比 2016 年下降了 5.92%；数字电视机顶盒广告收入 11.03 亿元，比 2016年下降了 9.68%；互联网宽带接入业务收入 66.07 亿元，比 2016 年增长2.65%；有线电视新业务（包括付费电视频道、回看时移、视频点播等）收入广电总局 专项统计：详解全国有线电视经济情况 6 / 15 100.25 亿元，比 2016 年增加了 3.60%；集团客户业务收入 49.67 亿元，比2016 年增加了 20.68%（见表 1）。 从各子类收入占比情况来看， 20152017 年，有线电视收视维护费收入占比分别为 53.82%、 50.74%、 46.25%， 2017 年占比首次下降到 50%以下，一定程度上反映 有线电视近年来开展的增值业务、宽带业务、付费电视、集客业务等已经初成规模，逐步从 “ 数量型 ” 增长向 “ 质量型 ” 增长转型 ，有利于提升每用户平均收入（ ARPU）值。其他类别收入占比较为平稳，其中 20152017 年“ 其他收入 ” 占比分别为 18.50%、 19.63%、 22.67%，有线电视业务多元化在收入层面开始体现（见图 8）。 （一）收视维护费收入下滑 公共服务频道内容越来越趋于同质化，缴费收看多套公共服务频道不再具有吸引力 。 20152017 年 ，全国有线电视缴费用户分别为 1.73 亿户、 1.68 亿户和 1.39 亿户 ，近两年平均减少 10.22%（见图 9）。 广电总局 专项统计：详解全国有线电视经济情况 7 / 15 20052017 年，有线电视收视维护费收入逐步从高速增长进入平稳增长阶段，从 2005 年的 160 亿元增长到 2017 年的 414 亿元 ，年均增长率为 8.27%。其中 20052012 年为高速增长期，年均增长超过 10%； 20132015 年为平稳增长期，年均增长率在 5%左右； 2016 年之后进入转型时期，有线电视收视维护费收入进入负增长时期（见表 2）。 广电总局 专项统计：详解全国有线电视经济情况 8 / 15 通过与收视维护费对比分析可以看出，整体营业收入增长率高于有线电视收视维护费收入增长率，显示出 有线电视行业逐步摆脱单一依靠收视维护费收入来源，业务收入日益多元化 （见图 10）。 （二）落地费收入小幅下降 20152017 年，全国有线电视落地费收入分别为 52.63 亿元、 54.44 亿元、51.22 亿元 ，增长率分别为 3.44%、 -5.92%（见图 11）。 广电总局 专项统计：详解全国有线电视经济情况 9 / 15 一方面，由于落地费收入与有线电视实际用户强相关，随着有线电视实际用户从 2016 年开始呈现流失态势，对有线电视落地费收入带来了一定影响；另一方面，近年来全国电视上 星频道在新媒体冲击之下，广告收入出现下滑，也在一定程度上减少了电视上星频道在落地覆盖费用方面的投入，造成落地费收入减少。全国落地费收入从 2016 年的正增长变为 2017 年的负增长，预计后续将继续呈现下滑态势。 从全国来看，东部地区落地费收入有显著的增长，中、西部则有不同程度的下降。 20152017 年，东部地区落地费收入分别为 29.91 亿元、 30.06 亿元、31.64 亿元 ，占全国落地费收入的比例为 56.83%、 55.22%、 61.78%；中部地区分别为 11.00 亿元、 12.43 亿元、 9.63 亿元 ，占比为 20.89%、 22.84%、18.80%；西部地区分别为 11.72 亿元、 11.95 亿元、 9.95 亿元 ，占比分别为22.28%、 21.95%、 19.42%（见图 12）。 20162017 年，东部地区落地费收入增长率分别为 0.50%、 5.26%，中部增长率分别为 13.05%、 -22.56%，西部增长率分别为 1.91%、 -16.73%。考虑到东部地区主要为经济较为发达地区，覆盖用户的广告价值较高，因此其落地费收入继续呈现一定的增长态势，比如天津、上海、江苏等地区落地费收入增长明显。 （三）互联网宽带收入逐年上升 广电总局 专项统计：详解全国有线电视经济情况 10 / 15 20152017 年，全国有线电视互联网宽带接入业务收入 （ 互联网宽带接入业务收入是指报告期内有线网络运营商经营家庭互联网宽带接入业务所获得的收入 ） 分别为 55.12 亿元、 64.37 亿元、 66.07 亿元 ，增长率分别为 16.77%、2.65%，整体处于上升势头（见图 13）。 2017 年，全国有线电视互联网宽带接入业务收入排名前十位的省（市）分别是上海市、四川省、浙江省、湖北省、广东省、江苏省、湖南省、河北省、天津市、广西壮族自治区。前十名省份均为人口大省，反映出一定的正相关性。 （四）增值业务收入稳步增长 从全国来看，近年来有线电视增值业务收入 （ 增值业务收入是指有线网络运营商面向大众收视家庭市场提供除基本收视维护费收入之外的收视增值服务而取得的收入，包括付费频道销售收入、电视回看时移业务收入、视频点播业务收入、电视彩票、电视游戏、电视商城等 ） 处于上升态势。 20152017 年，全国有线电视增值业务收入分别为 89.32 亿元、 96.77 亿元、 100.25 亿元 ，增长率分别为 8.34%、 3.60%（见图 14）。付费电视频道、回看时移、视频点播作为有线电视网络较为创新的业务，满足了用户碎片化的收视需求，带来了收入