0 全球海岛 旅游目的地竞争力排名研究报告 中国旅游研究院 2019.08 1 目 录 第一部分 全球海岛旅游发展总述 . 3 1.1 全球海岛旅游资源背景 . 5 1.2 全球海岛旅游市场现状 . 7 第二部分 全球海岛旅游竞争力排名 . 8 2.1 样 本选择 . 10 2.2 全球海岛竞争力指标体系 . 11 2.3 指标简介 . 12 2.4 指标分析 . 15 第三部分 全球海岛旅游发展模式 . 29 3.1 邮轮港口驱动模式 加勒比海岛 . 29 3.2 商务娱乐驱动 模式 新加坡、济州岛 . 30 3.3 文旅融合驱动 模式 斐济群岛 . 31 第四部分 全球海岛旅游发展 问题与建议 . 34 4.1 全球海岛旅游现存问题 . 34 4.2 全球海岛旅游发展建议 . 37 附：图目录 图 1 全球海岛分布图 . 10 图 2 全球海岛旅游指标体系 . 12 图 3 希腊群岛各项得分 . 16 图 4 澳大利亚群岛各项得分 . 17 2 图 5 加拿大群岛各项得分 . 17 图 6 印度与文莱群岛各项得分 . 18 图 7 斐济、法属波利尼西亚和中国的群岛各项 得分 . 18 图 8 不同地区的海岛竞争力总指标得分分布（不含群岛） . 23 图 9 美洲各区域海岛旅游竞争力指标的得分情况 . 24 图 10 非洲各区域海岛旅游 竞争力指标的得分情况 . 25 图 11 欧洲各区域海岛旅游竞争力指标的得分情况 . 26 图 12 亚洲各区域海岛旅游竞争力指标的得分情况 . 26 图 13 大洋洲、南太平 洋与印度洋海岛旅游竞争力指标得分 . 27 图 14 夏威夷接待亚洲游客数量趋势（ 2008-2017） . 35 表目录： 表 1 全球旅游发展趋势（ 2015-2017） . 7 表 2 全球海岛数量分布 . 11 表 3 全球海岛旅游目的地竞争力排名（群岛） . 15 表 4 全球海岛旅游目的地竞 争力排名（非群岛） . 19 3 第一部分 全球海岛旅游发展总述 4 海岛旅游是指以特定的海岛地域空间为依托，凭借岛上特有的自然和人文旅游资源，以满足游客需要，同时促进海岛社区经济、文化、社会全面健康发展为目标而开展的旅游活动。它是海洋经济的重要组成部分，是对海洋资源利用的最佳方式之一。 海岛旅游对经济社会发展的贡献日益显著。 作为世界海洋四大支柱产业之一，海岛旅游业已经成为推动世界旅游业发展的重要力量，成为全球旅游产业中发展速度最快的业态。 对于一些岛屿国家和地区而言，海岛旅游业已经成为国民经济的重要产业甚至是支柱产业，对海岛区域的经济、文化和社会发展产生了巨大的推动作用。 为推动岛屿经济发展 ，各个岛屿国家和地区积极 推出了有关政策，加勒比区域的巴巴多斯、多米尼加、伯利兹、哥斯达黎加、圣卢西亚、特立尼达和多巴哥等 岛屿 国家都曾制定过 旅游业的可持续发展政策 。 2012年，UNWTO 出版了机遇和挑战：小岛屿发展中国家的旅游发展，对气候变化、旅游营销等小岛屿发展中国家迫切关注的问题深入探讨并提出 策略、提供支持 。 海岛旅游成为旅游业发展的重头戏 。 在全球旅游业占 GDP比重超过 20%的 31个国家和地区中，就有 27个为岛屿国家和地区。 由于海岛远离城市喧嚣，拥有独特且保留相对完整的自然和人文景观 ，极大地满足游客回归自然、 放空 心灵的需要，海岛旅游已成为游客的新宠 ，全球海岛旅游增速更甚于全球国际旅游业总体增速 。 据世界海岛旅游发展报告 (2016)， 2010-2015 年海岛旅游国际游客数的平均增长率为 5.3%，而同期全球国际游客的增长速度约为 4.5%。 传统海岛旅游出现新亮点。 海岛旅游产品 随着 全球经济的增长和居民收入的逐步提高，游客对旅游的需求逐渐从传统的观光中延伸出来，不局限于对自然和人文景观的视听体验，而是追求更加丰富的全5 方位感知和体验。在需求的推动下， 海岛旅游产品正在向休闲化、多元化方向发展，产品内容不断丰富，邮轮旅游、商务度假 、海岛演艺等 旅游 新业态不断涌现。 目前仍有一些因素制约着海岛旅游的发展。 首先，海岛具有陆地不可替代的景观资源，但在海岛旅游开发进一步扩大化的过程中，出现了一些标准化、同质化的海岛旅游产品， 难以引发游客兴趣 ； 其次，许多海岛的产业链尚未成熟，投资不确定性大、开发周期长等问题困扰着海岛旅游的经营者；再次，海岛存在 地域空间的局限性及地域结构的单一性，生态环境较为脆弱，相 比其他旅游资源更容易受到破坏 ，存在开发与保护之间的矛盾；再次，海岛气候与地质条件 的不确定性，导致许多岛屿 地震、海啸等自然灾害频发， 存在一些安全隐患；最后，部分 海岛旅游产品 服务水平较低，外语与旅游专业 人才缺乏 。 为充分认识到全球海岛旅游业的机遇和挑战，更好地进行海岛旅游开发，本报告从海岛旅游目的地竞争力指标体系研究的角度，采取定量研究和定性分析结合的方式，分析全球海岛旅游的发展现状、模式和前景，探讨海岛旅游面临的问题，从而为海岛旅游更好的发展建言献策。 1.1 全球海岛旅游资源背景 （ 1） 海岛旅游资源 丰富 多样 纵观全球，海岛总数达 5万个以上，总面积 约 为 997万平方千米，约占全球陆地总面积的 1/15。据估算，目前全球有超过 6 亿人口生活在岛上，约占全球人口的十分之一。海岛分布遍布全球，其陆地面积、地理区位、地形地貌、气候条件各异，形成了丰富多彩的海岛自然景观和人文环境。 6 从全球岛屿在各大洲的分布来看，北美洲岛屿面积最大，达 410万平方千米，占该洲面积的 20.37%。北美洲拥有的岛屿数量远远多于南美洲，且兼具岛屿数量多和面积大的特点 ；作为世界上面积最小的大洲，大洋洲岛屿总数超过 1 万 ，其中 面积最大的岛屿是新几内亚岛，也称为伊里安岛 ； 欧洲岛屿总 数多达数千个，其中面积最大的岛屿为英国大不列颠岛 ，居住着 超过 5500 万 人 ； 亚洲 则 拥有世界上最长的 海岸线 ， 总长度超过 7 万公里 ， 岛屿总数超过 3 万多个，超过全球岛屿总数的一半，包括马来群岛、菲律宾群岛、日本群岛、千岛群岛、马尔代夫群岛等。非洲虽然面积巨大，但是却是世界上海岸线最为平直的大洲，因此少有海湾、半岛和岛屿 ； 南极洲岛屿面积最小，约 7 万平方千米，仅占该洲面积的 0.5%。 南极洲的岛屿多分布在南极大陆向低纬度延伸的南极半岛附近 。 这 5 万多海岛具有不同的大小、位置、气候、地形条件 ， 多样化的自然环境赋予了海岛多姿多彩的面貌。 有春秋温暖、夏季炎热、冬季潮湿的西西里岛，有终年严寒、冰雪覆盖的格陵兰岛，也有年均气温保持在 27 摄氏度左右的吕宋岛。大小上，有世界上最大的岛屿 北美洲的格陵兰岛，面积达 217.56 万平方千米； 有众多数平方千米甚至数百平方米的小岛星罗棋布； 有最大的群岛 马来群岛， 散落在 亚洲东南部太平洋与印度洋之间辽阔的海域上，由苏门答腊岛、加里曼丹岛、爪哇岛、菲律宾群岛等 2 万多个岛屿组成，沿赤道延伸6100 公里，南北最大宽度 3500 公里，总面积约 243 万平方公里，约占世界岛屿面积的 20%。 （ 2） 世界海岛旅游呈现新特 色 海岛拥有令人自豪的历史和亲切自然的文化，还最大限度地保持其原生形态。 除了在海边欣赏蓝天、白云、沙滩和大海之外，游客可7 以选择前往阿拉斯加的海岛观赏野生动物，可以在舟山的桃花岛欣赏桃花盛开，可以去北海道，登山后享受舒适的温泉浴，也可以在龙目岛、苏梅岛学习潜水，欣赏五彩斑斓的海底世界。除自然景观外，海岛各异的自然条件孕育了当地独特的文化传统，游客可以在巴厘岛品尝当地特色美食，也可以在西西里岛上欣赏到具有西西里风情的巴洛克建筑和千年前的古城遗迹。总体来说，海岛旅游资源种类繁多， 自然景观和人文风情 各具特色，具有很大的旅游开发优势。 1.2 全球海岛旅游市场 现状 全球旅游人次与旅游收入持续增长。 近年来，尽管面临国际形势复杂多变、经济下行压力持续，全球旅游热情依旧高涨，推动旅游业持续发展。旅游业促进了国际市场和国际贸易的发展，推动了外国投资的持续增长，促进了公共和基础设施的建设，并且促进了当地经济的持续增长。 表 1 全球旅游发展趋势（ 2015-2018） 2015 2016 2017 2018 全球旅游总人次（亿） 104.5 111.2 118.8 126.7 全球旅游总收入（万亿美元） 4.9 5.0 5.3 5.6 世界 海岛旅游 发展 成 绩 令人瞩目。 据 世界海岛旅游发展报告(2015)显示， 2014 年全球海岛旅游游客的年均增长率超过 20%；超过 40%的海岛旅游目的地的旅游收入对 GDP 的贡献率超过 20%；旅游业出口总值达到 730 亿美元。据世界海岛旅游发展报告 (2016)显示 ，在全球 11.8 亿国际旅游人次 (过夜游客 )中，超过 2 亿人次选择海岛旅游。 中国海岛旅游发展 表现抢眼 。 中国的海岛旅游发展速度快，海岛旅游业已发展成为我国海洋经济产业结构中的核心支柱，占比高达42.1%。 2017 国际海岛旅游大数据报告显示， 2017 年上半年，全8 国出境游方 面，全国出境旅游人数达 6203 万人次，比上年同期增长5.1%，其中选择海岛 旅 游人次占比为 25%。 原 国家旅游局的数据显示， 2017 年我国公民出境海岛旅游人次突破 4000 万，创造旅游收入总量超 1.2 万亿元。 ITB China 旅游趋势报告显示，海岛游产品在未来三年的复合年均增长率将达到 35%，而目前海岛旅游市场规模已经超过 1000 亿人民币（约 1.46 亿美元）。 从空间上，海岛旅游目的地分布呈现 “大分散、小集中 ”的特点。目前，全球共有 70 个比较著名的海岛旅游目的地，分别分布在 50 个国家 ， 主要坐落在热带、亚热带的四个区域上：地中海沿岸，加勒比海沿岸，大洋洲区岛屿和东南亚岛屿。法国、希腊、意大利等地中海沿岸国家，马来西亚、印度尼西亚等东南亚国家，汤加、斐济等南太平洋岛国，马尔代夫、斯里兰卡等印度洋岛国，以及韩国、澳大利亚和加勒比海沿岸的许多城市，都已成为闻名遐迩的海岛旅游胜地。 海岛旅游 业更 受各国重视。 对于一些岛屿国家和地区而言，海岛旅游业已经成为国民经济的重要产业甚至是支柱产业 ，成为解决就业和发展经济的关键路径 。 对旅游从业者来说，海岛旅游已成为全球旅游产业中发展速度最快的业态，正在向休闲化、 多元化、个性化、体验化方向发展，旅游产品不断丰富，服务品质持续提高。对游客来说，海岛已经成为人们休闲观光、度假旅游的重要目的地，以其各具风情的景观和体验吸引着全球游客。 可以说，海岛旅游业发展前景广阔，是 “蓝海中的蓝海 ”。 9 第 二 部分 全球海岛旅游 竞争力排名